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=====a2-1-1-1____.txt=====
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【需求背景】
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在线索公海列表点击【详情】按钮弹出线索详情页面，分为【线索详情】【历史记录】两个 Tab 页，用于查看线索完整客户信息、跟进反馈、全生命周期操作日志；支持在线完成领取、关注、释放、取消关注操作，严格遵循一条线索仅可被一人领取的业务规则。
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【需求说明】
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页面顶部展示面包屑【线索 > 线索公海 > 线索详情】，横向切换【线索详情】【历史记录】Tab；根据当前登录账号权限、线索状态动态展示底部操作按钮。
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一、Tab 切换规则
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1.默认打开【线索详情】Tab；点击【历史记录】切换查看操作日志；两个 Tab 数据独立加载，切换无刷新丢失。
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2.无任何操作记录时，历史记录页面展示空状态：图标 + 文字【暂无记录】。
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二、线索详情 Tab 功能说明
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1. 基础信息展示区，固定展示字段：
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线索名称、联系电话、微信、电子邮箱、客户相关文件（支持下载附件）、省份、城市、详细地址、渠道、品牌、需求产品、需求场景、咨询内容、线索状态、公海池、销售团队、销售部门、销售人员、新增时间、是否加急、关注总人数。
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2. 跟进反馈展示规则
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线索存在跟进反馈记录时，在详情信息内展示反馈内容、反馈操作人、反馈时间、对应需求产品；无反馈则不展示反馈相关模块。
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3. 底部操作按钮（动态渲染，按线索状态 & 当前账号区分）
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（1）线索状态为【待领取】（未被任何人领取）
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固定展示 2 个按钮：【领取】、【关注】
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领取：点击后当前账号占有该线索，线索状态变更为【已领取】，刷新页面数据；遵循一条线索仅能被 1 人领取规则。
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关注：点击将该线索加入当前账号【我的关注】列表，底部切换显示【取消关注】按钮。
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（2）线索状态为【已领取】（他人已领取）
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仅展示【关注】按钮，隐藏【领取】按钮，不可重复领取。
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（3）线索状态为【已领取】且领取人为当前登录账号
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展示按钮：【释放】、【关注】
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释放：点击将线索退回公海池，状态变回【待领取】，本人不再持有线索；
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关注逻辑同上，已关注则显示【取消关注】。
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（4）关注状态统一逻辑
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未关注线索：按钮显示【关注】；
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已关注线索：按钮切换为【取消关注】，点击后移出【我的关注】列表。
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三、历史记录 Tab 功能说明
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1.排序规则：操作记录按时间倒序展示，最新操作置顶。
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2.单条日志卡片固定包含内容：
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操作时间、操作人姓名、所属销售部门、操作类型标签（领取 / 反馈 / 释放）、操作详情文本。
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3.各操作类型对应详情文案：
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领取：领取了该线索
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释放：将该线索释放回线索公海池
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反馈：添加了反馈状态修改为：【状态】，添加内容 【反馈原文内容】
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4.空状态兜底：线索无任何操作记录时，页面居中展示占位图标 + 提示文字【暂无记录】。
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四、全局交互规则
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1.执行领取 / 释放 / 关注 / 取消关注操作后，弹窗内数据实时刷新，同步更新线索公海列表状态；
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2.附件文件点击下载保存至本地；
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3.切换 Tab 时保留当前线索数据，无需重新加载；
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4.已过期失效线索，隐藏【领取】按钮，仅可执行关注操作。
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异常
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V1.0
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领 取
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关注
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释放
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取消关注
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领取按钮变化
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线索详情
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历史记录
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领 取
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线索名称
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网络奇迹有限公司
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联系电话
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156****9615
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微信
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XV****56
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电子邮箱
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k****a@126.com
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省份
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广东省
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城市
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广州市
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详细地址
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广州市番禺区金山湖创意2街
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渠道
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展会
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品牌
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itc
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咨询内容
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需要部署会堂大屏系统，面积大概150方
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需求产品
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LED显示屏
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需求场景
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会议室
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线索状态
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待领取
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是否加急
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是
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关注
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5人
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客户相关文件
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项目需求文件
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销售部门
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销售10部
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销售团队
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冠军队
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销售人员
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-
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公海池
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广东广州区域公海池
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新增时间
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20260520 14:30
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关注
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领取前
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领取后
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关注前
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关注后
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关注按钮变化
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线索操作
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线索信息
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=====a2-1-1线索公海（分屏视图）.txt=====
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【需求背景】ITC 业务中台线索模块 - 线索公海页面，用于展示全渠道待分配客户线索，支持销售领取、关注线索，查看线索完整信息与全流程操作日志，管控线索领取唯一规则，实现线索规范化流转管理。
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【需求说明】页面整体分为：左侧导航、顶部数据统计栏、筛选查询区、线索列表区、右侧详情 & 历史记录双 Tab 区；支持单条 / 批量操作，点击切换 Tab 切换线索详情、操作历史。
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一、页面基础布局
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1.左侧菜单栏：固定导航，选中【线索 - 线索公海】菜单，页面高亮展示当前页面内容
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2.顶部功能区
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数据统计筛选卡片：线索总量、待领取、今日新增三个数值统计展示，默认线索总量，支持筛选
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多维度筛选下拉框：全部渠道、全部品牌、全部产品、加急（全部）、全部状态、全部区域
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功能按钮：查询、重置、批量领取、批量关注
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3.中间左侧：线索列表区域，展示公海全部线索
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4.中间右侧：分【线索详情】【历史记录】两个 Tab，默认打开线索详情 Tab
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二、线索列表功能规则
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1.列表每行展示信息：复选框、线索名称 + 地区、需求产品系统标签、加急 / 已领取 / 过期失效状态标签、操作按钮
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2.状态标签区分：
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红色【加急】：标记高优先级线索
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橙色【已领取】：线索已被销售领取，不可重复领取
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红色【过期已失效】：线索过期，无法领取 / 跟进
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3.单条线索操作按钮：
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待领取线索：展示【待领取】按钮，点击单条领取线索
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已领取线索：无领取按钮，仅可点击右侧【关注】按钮
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4.核心领取规则：一条线索仅支持被一名销售领取一次，领取后其他账号无法再次领取，仅可关注
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5.批量操作：支持多选多条线索，执行批量领取、批量关注
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三、线索详情 Tab 功能
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选中列表单条线索后，右侧默认加载线索详情，展示完整客户与线索信息：
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1.客户基础信息：客户名称、电话、微信号、客户相关文件（支持下载）、省份、城市、详细地址
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2.线索来源信息：渠道、品牌、需求产品、咨询内容
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3.线索流转信息：线索状态、公海池、销售团队、销售部门、销售人员、新增时间、是否加急、关注人数
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4.跟进反馈展示：该线索存在跟进反馈时，详情内展示反馈内容、反馈操作人、反馈时间、对应需求产品
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5.底部单线索操作按钮：
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待领取线索：【领取】、【关注】按钮
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已领取线索：仅展示【关注】按钮
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本人已领取线索：底部额外展示【释放】按钮，释放后线索回流公海
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本人已关注线索：底部额外展示【取消关注】按钮，取消后移出我的关注列表
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四、历史记录 Tab 功能
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点击【历史记录】切换 Tab，按时间倒序展示该线索全生命周期所有操作日志，每条日志卡片包含：
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1.操作时间、操作人姓名、所属销售部门、操作类型标签（领取 / 反馈 / 释放）
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2.操作详情文本：
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领取：文本 “领取了该线索”
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释放：文本 “将该线索释放回线索公海池”
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反馈：展示反馈状态变更结果 + 完整跟进反馈内容
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五、关注功能规则
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1.无论线索是否已被他人领取，任意销售均可点击【关注】，线索加入当前账号【我的关注】列表
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2.已关注线索支持点击【取消关注】，移除关注列表
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3.页面顶部支持批量勾选多条线索，一键批量关注
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六、交互生效规则
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1.筛选条件修改后，点击【查询】刷新线索列表；点击【重置】清空所有筛选条件恢复默认
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2.点击列表单条线索，右侧同步刷新对应线索详情与历史记录数据
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3.领取操作限制：已领取线索点击领取按钮给出拦截提示，不可重复领取
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4.所有操作实时生效：领取、关注、取消关注、释放操作完成后，列表状态、右侧详情实时刷新
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异常
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V1.0
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一、销售角色（仅 3 个模块：线索公海池、我的关注、我的线索）
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1.线索公海池：仅展示本部门 / 本团队专属公海线索，只能领取、关注，不能编辑分配；
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2.我的线索：自己领取 / 手动新增的私海线索，支持跟进反馈、释放、转商机；
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3.我的关注：标记过的重点线索（公海 + 私海均可收藏查看）；
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4.权限限制：看不到【公海管理】管理员模块，无任何分配、批量处理、编辑他人线索权限。
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二、部门负责人角色（全销售模块 + 管理员专属公海管理）可查看全部模块：线索公海池、我的关注、我的线索、公海管理
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1.销售侧 3 个模块正常开放：
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自己能正常领线索、跟进自己私海线索、查看关注线索；
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线索公海池只能看见自己管辖部门的公海，看不到其他团队公海；
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2.管理员模块【公海管理】（核心管理权限）：
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仅加载本部门所有公海池线索，无法查看其他团队数据；
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可执行分配、编辑、新增、导入、导出、删除等管理操作；
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能查看本部门所有销售的私海线索存量、跟进状态，统筹线索资源；
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三、超级管理员角色（全量模块无限制
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）
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可查看：线索公海池、我的关注、我的线索、公海管理
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1.销售侧 3 个模块正常使用（管理员自身也可跟进线索）；
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2.【公海管理】模块开放全平台所有团队、所有公海池数据；
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可查看、编辑、分配、回收全公司任意团队线索，跨区域调剂线索资源，处理跨团队撞单冲突。
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四、筛选数据来源
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1.渠道、品牌、需求产品类型、需求场景动态读取后台配置数据，后台更新数据后同步到前端涉及该字段模块。
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全局说明：
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全部渠道
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展会
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数字音视
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京东
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网易新闻
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腾讯搜狗
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知乎
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教育采购
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百度20146
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教育装备采购网
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1688
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配件线材
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凤凰网
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军桥
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软文
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百度广播
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百度专业扩声
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百度教育
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360搜索
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安防网
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媒体
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头条
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全部品牌
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itc
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世畅
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丽声
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CRX
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3A
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北航星
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特控
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SOOANN
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金业诚兴
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查询
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重置
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批量领取
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385929
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线索总量
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1662
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待领取
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41566
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今日新增
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线索公海
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批量关注
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加急（全部）
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是
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否
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全部区域
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广东省-广州市-番禺区
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广东省-佛山市-顺德区
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广东省-佛山市-南海区
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全部状态
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待领取
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已领取
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跟进中
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过期失效
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线索作废
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已转商机
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领取前
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领取后
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关注前
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关注后
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关注按钮变化
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领 取
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线索名称
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网络奇迹有限公司
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联系电话
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156****9615
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微信
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XV****56
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电子邮箱
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k****a@126.com
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省份
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广东省
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城市
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广州市
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详细地址
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广州市番禺区金山湖创意2街
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渠道
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展会
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品牌
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itc
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咨询内容
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需要部署会堂大屏系统，面积大概150方
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需求产品
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LED显示屏
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需求场景
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会议室
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待领取
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是否加急
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是
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关注
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5人
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客户相关文件
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项目需求文件
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销售部门
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销售10部
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销售团队
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冠军队
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销售人员
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-
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公海池
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广东广州区域公海池
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新增时间
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20260520 14:30
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关注
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线索操作
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线索信息
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=====a2-1-1线索公海（列表视图）.txt=====
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【需求背景】
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线索公海提供分屏视图、列表视图两种展示模式，当前页面为列表视图，用于批量浏览、筛选、批量操作公海线索；支持自定义列表字段显示顺序与展示字段，配套单条 / 批量线索领取、关注、查看详情操作，遵循【一条线索仅可被 1 人领取】业务规则。
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【需求说明】
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页面结构：左侧系统导航栏、顶部面包屑 + 数据统计卡片、筛选查询区、批量操作按钮、线索数据列表、底部分页控件；列表支持自定义字段拖拽排序、字段显隐配置。
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一、页面基础框架
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1.左侧导航栏
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选中【线索 - 线索公海】菜单，菜单高亮；页面底部固定【进入后台】按钮。
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2.顶部面包屑
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展示路径：线索 > 线索公海；提供切换按钮，可在【分屏视图 / 列表视图】之间切换。
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3.数据统计卡片（顶部）
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展示 3 项统计数值：线索总量、待领取、今日新增，默认线索总量，支持筛选，实时统计当前筛选条件下对应数据。
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4.筛选查询区域
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筛选项下拉：全部渠道、全部品牌、全部产品、加急（全部）、全部状态、全部区域；
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搜索输入框：线索名称 / 号码/地区；
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功能按钮：查询、重置。
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5.批量操作按钮
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批量领取、批量关注；仅勾选至少 1 条线索后按钮可点击。
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二、线索列表核心功能
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1.列表字段（固定字段）
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序号、复选框、线索名称、联系号码、加急、反馈情况、反馈内容、最后反馈时间、省份、城市、渠道、品牌、需求产品、需求场景、咨询内容、线索状态、领取人、销售部门、销售团队、新增时间、关注人数、操作。
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2.自定义字段配置能力
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1）字段拖拽排序：列表表头支持鼠标拖动列标题，自由调整字段左右展示顺序，配置缓存至当前账号；
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2）字段显隐配置：支持自定义勾选需要展示 / 隐藏的列表字段，【我的线索】页面共用同一套字段配置方案，配置互通；
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3.列表状态标识
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加急列：是 / 否区分高优先级线索；
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反馈情况：有效 / 无效 / 未反馈三色标签区分跟进状态；
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线索状态：待领取、已领取、过期已失效、线索作废；
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领取人：待领取状态为空，已领取展示对应销售姓名；
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关注：展示当前线索总关注人数。
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4.单行操作按钮（操作列）
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1）详情：点击打开线索右侧弹窗，包含【线索详情】【历史记录】双 Tab；
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2）领取：仅【待领取】状态线索可见；遵循规则：一条线索仅能被一名销售领取一次，已领取 / 过期失效线索隐藏领取按钮；
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3）关注：全部状态线索均可见，点击后该线索加入当前账号【我的关注】列表。
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三、批量操作规则
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1.批量领取：仅勾选多条【待领取】线索可执行；已领取、过期失效线索勾选后无法批量领取；领取后线索状态变更为【已领取】，领取人更新为当前账号；
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2.批量关注：任意状态线索均可批量勾选执行关注，统一加入个人关注列表。
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四、分页控件（页面底部）
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支持每页条数切换、上一页 / 下一页、页码跳转、总条数统计展示。
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五、配套操作入口（详情弹窗联动规则）
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1.线索详情 Tab：展示线索全量基础信息，存在跟进反馈时展示反馈内容、反馈人、反馈时间、需求产品；底部操作按钮：领取、关注；本人已领取线索额外显示【释放】按钮；本人已关注线索额外显示【取消关注】按钮；
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2.历史记录 Tab：按时间倒序展示全操作日志，每条日志包含：操作时间、操作人、所属部门、操作类型（领取 / 反馈 / 释放）、操作详情文本。
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六、通用交互规则
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1.点击【查询】按筛选条件刷新列表；点击【重置】清空所有筛选、搜索条件，恢复初始列表；
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2.拖拽表头调整字段顺序后实时生效，配置自动保存；
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3.领取、关注、批量操作完成后，列表实时刷新状态；
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4.
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已领取线索仅支持关注，无法重复领取；过期失效线索禁止领取操作。
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5.线索领取按钮需支持防抖（500ms）+ 请求中置灰 + 成功后禁用3秒（防连续操作），失败后自动恢复可点击状态。
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异常
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V1.0
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领取/批量领取冲突
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领取失败
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确定
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当前线索已被其他销售抢先认领，暂时无法领取，可关注该线索，待对方释放后再次认领
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批量领取结果
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关闭
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确定
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本次勾选 XX条线索
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领取成功：XX条，已存入我的线索列表
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领取失败：XX条，均已被其他销售认领
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1.线索名称+领取人姓名
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2.线索名称+领取人姓名
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领取/批量领取成功 toast3 s提示
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线索领取成功
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XX条线索领取成功
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批量领取
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单条领取
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多人同时点【领取】时，随机选择成功人员
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线索领取防抖处理（开发）
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未领取：
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【领取】
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领取成功：
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toast提示 ：领取成功状态，数据更新到我的线索列表，当前列表可对其进行释放操作，二次提醒和我的线索【释放】一致
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领取失败：
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【领取】
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过期失效的线索不能编辑，只能查看和关注
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【释放】
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释放
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取消
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确定
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确定后该线索将释放回公海池
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|
释放
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线索 > 线索公海
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领取提示
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确定
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|
领取已超过限额，领取失败
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领取超限
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全部渠道
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|
展会
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数字音视
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|
京东
|
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网易新闻
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|
腾讯搜狗
|
|
知乎
|
|
教育采购
|
|
百度20146
|
|
教育装备采购网
|
|
1688
|
|
配件线材
|
|
凤凰网
|
|
军桥
|
|
软文
|
|
百度广播
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百度专业扩声
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|
百度教育
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|
360搜索
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顺企网
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|
安防网
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|
列表项1
|
|
慧聪
|
|
百度视频会议
|
|
微信朋友圈
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留言
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电话
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快手
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视频号
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公众号
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抖音号
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销氪AI
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百度会议
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百应AI
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小红书
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百度亮化
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短视频
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百度爱采购
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媒体
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头条
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全部品牌
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itc
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世畅
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|
丽声
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CRX
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|
3A
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|
北航星
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|
特控
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|
SOOANN
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|
金业诚兴
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|
查询
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|
重置
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批量领取
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385929
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线索总量
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1662
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待领取
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41566
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今日新增
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线索公海
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批量关注
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加急（全部）
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是
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否
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全部区域
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广东省-广州市-番禺区
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广东省-佛山市-顺德区
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广东省-佛山市-南海区
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全部状态
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待领取
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已领取
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跟进中
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过期失效
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线索作废
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已转商机
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=====a2-1-2-1____.txt=====
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【需求背景】
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在【我的线索】列表点击【详情】，跳转打开当前销售自有线索详情页面，分为【线索详情】【历史记录】双 Tab；完整展示线索客户信息、跟进反馈记录，支持在线编辑线索、新增反馈、释放线索、取消关注操作，同步留存全流程操作日志。
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【需求说明】
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页面面包屑路径：线索 > 我的线索 > 详情；顶部横向切换【线索详情】【历史记录】Tab，底部根据线索状态、当前账号权限动态渲染操作按钮。
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一、Tab 切换基础规则
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默认加载【线索详情】Tab；点击【历史记录】切换查看全生命周期
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默认加载「线索详情」Tab；点击「历史记录」切换查看全生命周期操作日志；切换 Tab 不丢失当前线索数据。
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无任何操作记录时，历史记录页面展示空状态：占位图标 + 文字「暂无记录」。
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二、线索详情 Tab 信息展示规则
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1. 基础客户 & 线索只读信息
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固定展示字段：线索名称、联系电话、微信、电子邮箱、客户相关文件（支持下载附件）、省份、城市、详细地址、渠道、品牌、需求产品、需求场景、咨询内容、线索状态、线索公海池、销售团队、销售部门、销售人员（当前登录销售）、新增人员、新增时间、是否加急、是否领取、关注总人数。
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2. 跟进反馈信息区（有反馈时展示，无反馈则隐藏）
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完整展示最新一条反馈全部信息：反馈情况、反馈内容、反馈人、反馈时间；多条反馈可在历史记录 Tab 查看完整记录。
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三、底部操作按钮（动态渲染，当前账号为线索领取人）
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1.编辑：点击打开线索编辑弹窗，可修改线索基础客户、产品、地址等信息，保存后更新详情与列表数据，写入操作历史。
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2.反馈：仅【未过期失效】线索可见，点击打开反馈弹窗，新增跟进记录；过期失效线索隐藏此按钮。
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3.释放：线索状态非【已转商机 / 过期失效】时展示，点击弹出释放确认弹窗，确认后线索回流公海池；已转商机、过期失效线索隐藏按钮。
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4.取消关注：当前账号已关注该线索时展示，点击移出【我的关注】列表；未关注则按钮替换为【关注】。
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四、历史记录 Tab 功能规则
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1.排序：所有操作记录按时间倒序展示，最新操作置顶。
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2.单条日志固定字段：操作时间、操作人、所属销售部门、操作类型标签（领取 / 反馈 / 释放 / 转商机 / 编辑）、完整操作详情文本。
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3.各操作对应详情文案：
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领取：领取了该线索
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释放：将该线索释放回线索公海池
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反馈：添加了反馈状态修改为：【状态】，添加内容 【反馈原文内容】
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转商机：将线索转化为项目【项目名称】，生成对应商机
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编辑：修改线索基础信息
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4.空状态：无任何操作记录时居中展示图标 + 文字【暂无记录】。
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五、业务交互限制
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1.已转商机线索：隐藏【释放】按钮，仅支持编辑、反馈、取消关注；
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2.过期失效线索：隐藏【反馈】【释放】按钮，仅支持编辑、取消关注；
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3.执行编辑 / 反馈 / 释放 / 取消关注后，当前详情页实时刷新数据，同步更新我的线索列表状态；
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4.附件文件支持在线预览、本地下载；
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5.所有操作永久留存至历史记录，不可删除、修改日志。
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异常
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V1.0
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线索名称
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网络奇迹有限公司
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联系电话
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156****9615
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微信
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XV****56
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电子邮箱
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k****a@126.com
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省份
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广东省
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城市
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广州市
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详细地址
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广州市番禺区金山湖创意2街
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渠道
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展会
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品牌
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itc
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咨询内容
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需要部署会堂大屏系统，面积大概150方
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需求产品
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LED显示屏
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需求场景
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会议室
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线索状态
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跟进中
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是否加急
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是
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是否领取
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已领取
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关注
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5人
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客户相关文件
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项目需求文件
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销售部门
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销售10部
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销售团队
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冠军队
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销售人员
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刘琳琳
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公海池
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广东广州区域公海池
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新增时间
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2026-05-20 14:30
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反馈内容
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该客户有效，当前未进行该项目施工的计划，可长期跟进
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新增人员
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吴忧
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反馈人
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吴虑
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反馈时间
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2026-06-20 14:30
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反馈情况
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有效
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线索信息
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线索操作
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=====a2-1-2-2____.txt=====
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【需求背景】
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在【我的线索】列表顶部点击【新增线索】按钮，打开新增线索表单页面，支持销售手动录入客户线索信息；新增线索默认归属当前操作销售，可自主选择是否直接领取、关注，提交后数据同步至线索公海、我的线索、我的关注列表。
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【需求说明】
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页面面包屑路径：线索 > 我的线索 > 新增线索；页面分为线索信息录入区、底部操作按钮区，带 * 标识为必填项，提交前做完整表单校验。
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一、表单录入字段说明
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1. 基础线索信息
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线索名称：单行输入框，占位【输入名称】，非必填
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联系电话：单行输入框，占位【输入号码】，非必填，填写后文本框需要对号码做通用校验，电话或手机号
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微信：单行输入框，占位【输入微信号】，非必填，填写后文本框需要对微信号做校验，不合规则提示：无效微信号
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电子邮箱：单行输入框，占位【输入邮箱】，非必填，填写后需要对邮箱进行通用校验，支持市面所有邮箱输入，无效则提示：无效邮箱号
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省份：下拉选择框，默认提示【选择省份】，必填，选中后联动加载对应城市选项
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* 城市：下拉选择框，默认提示【选择城市】，必填，依赖省份联动
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详细地址：单行输入框，占位【输入地址】，非必填
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2. 业务来源 & 产品信息（带 * 为必填）
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* 渠道：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
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* 品牌：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
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* 需求产品：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
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需求场景：下拉选择框，默认【请选择】，非必填，数据来源后台配置
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* 咨询内容：多行文本输入框，占位【输入内容】，必填，录入客户项目需求详情
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3. 线索流转默认回填信息（自动带出，可修改）
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线索状态：默认【未领取】
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线索公海池：自动回填当前销售所属区域公海池，不可编辑
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销售团队：自动回填当前登录销售所属团队，不可编辑
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销售部门：自动回填当前登录销售所属部门，不可编辑
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销售人员：自动回填当前登录销售姓名，不可编辑（作为线索添加人员）
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新增时间：保存后自动生成提交当日时间，格式为年-月-日 时-分，不可手动修改
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4. 标记配置项
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1.是否加急：单选框【是 / 否】，默认勾选【否】
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2.是否领取：复选框，勾选则新增完成后自动领取该线索；不勾选则线索停留在公海待领取
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3.是否关注：复选框，勾选则新增完成后自动加入当前账号【我的关注】列表
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二、底部操作控件
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1.连续新增：复选框，勾选后提交保存停留新增表单，可继续录入下一条线索；取消则保存后关闭页面
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2.新增线索（蓝色主按钮）：表单提交保存按钮
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3.关闭（灰色按钮）：放弃本次录入，二次提示：是否放弃当前编辑内容？确定后关闭，取消停留当前页面
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三、表单校验与提交逻辑
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1.校验规则：所有带 * 必填项为空时，点击【新增线索】弹出提示，拦截提交；省份、城市联动校验，省份未选无法选择城市
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2.数据同步规则：新增成功后，线索同时同步至三处页面
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1）线索公海列表；2）我的线索列表（勾选【是否领取】才展示）；3）我的关注列表（勾选【是否关注】才展示）
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3.操作日志：新增完成后在线索历史记录自动生成一条「新增」操作记录，记录操作人、操作时间
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四、交互与业务规则
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1.联动下拉：省份选择完成后，城市下拉自动刷新对应城市数据；省份清空则城市同步重置为默认提示
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2.只读字段：线索状态、线索公海池、销售团队、销售部门、销售人员、新增时间固定回填当前账号信息，禁止编辑
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3.连续新增逻辑：勾选【连续新增】，提交成功后表单清空，保留下拉默认选项，停留在新增页面；未勾选则提交成功后关闭页面，跳转回我的线索列表
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4.关闭逻辑：点击【关闭】，存在未保存录入内容时弹出二次确认【是否放弃当前编辑内容？】；确认则关闭，取消则留在新增页面继续编辑
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5.数据源同步：渠道、品牌、需求产品、需求场景下拉选项实时读取后台配置，后台更新后前端所有线索页面同步刷新。
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异常
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V1.0
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线索公海池：
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广东广州区域公海池
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刘雯雯
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广东5部
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特战团队-亮剑队
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在我的线索模块手动新增的数据回填显示“我”所在的团队、部门、和我的姓名（添加人员）
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可以领取和关注，新增成功后数据同步到线索公海和我的线索或我的关注列表
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待领取
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请选择
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微信：
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电子邮箱：
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渠道、品牌、需求产品和需求场景的数据由后台配置，动态读取。
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0/500
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提示
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确定
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是否放弃当前编辑内容？
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取消
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未保存提示
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是
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否
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=====a2-1-2-3____.txt=====
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【需求背景】
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在【我的线索】页面点击【导入线索】进入批量导入页面，支持 Excel 模板批量导入线索数据；导入数据范围限制为当前登录销售所属部门需求池，提供三种导入模式，支持文件上传、进度展示、成功 / 失败状态提示、文件规范校验，批量快速创建多条线索。
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【需求说明】
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页面面包屑路径：线索 > 线索公海 > 导入线索；页面分为导入方式选择区、业务规则复选框、文件上传区、文件规则说明区四大模块，完整覆盖上传、进度、结果、异常全流程。
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一、导入方式选择（三选一，默认选中【仅新增数据】）
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1.仅新增数据：只导入表格内全新线索，系统内已存在重复线索直接跳过不录入
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2.仅更新数据：匹配系统内已存在线索，用表格内容覆盖更新原有数据，不新增全新线索
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3.新增或更新数据：存在匹配线索则更新，无匹配则新增线索
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二、业务规则复选框（可选勾选）
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1.触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调：勾选后导入完成自动执行配套业务流程；取消勾选则跳过流程触发
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2.数据重复时覆盖导入：勾选则重复线索强制覆盖；未勾选则重复数据直接跳过不处理
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三、Excel 文件上传模块
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1.模板下载入口：提供【下载导入模板】按钮，模板字段规范以附件为准，用户必须使用标准模板导入；
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2.上传交互：【点击上传】区域，支持本地文件选择、拖拽 / 粘贴文件两种上传方式；
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3.文件格式限制：仅支持 xls、xlsx、csv 后缀文件，单文件大小上限 20M；
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4.上传进度展示：
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上传中：居中环形进度百分比展示（如 32%），文字提示【上传中】，期间不可重复上传；
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上传成功：进度 100%，文字提示【上传成功】，自动开始解析导入数据；
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上传失败：展示异常占位图标，红色文字提示【上传失败】，下方展示详细异常原因。
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四、文件异常提示场景（上传失败文案）
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出现以下情况拦截导入并展示对应红色提示：
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文件格式不符（非 xls/xlsx/csv）；
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文件超出 20M 大小上限；
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表格缺失模板必填字段、表头错误；
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单元格内容格式非法、字段内容超长；
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单 sheet 行数超过 50000 行上限；
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表格包含不支持的 Excel 函数、图片、复杂组件。
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五、文件导入硬性规则说明（页面固定展示）
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1.文件单文件≤10M，单个 sheet 数据≤50000 行；表格内含图片、公式、复杂组件时，计算行数仍不可超 50000 行；
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2.仅兼容 xls、xlsx、csv 格式文档；
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3.导入模板表头不可删减、留白，空白表头会导致整张表格导入失败；
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4.批量导入不支持以内置变量作为条件过滤数据；
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5.不识别 Excel 运算公式（SUM、H2*2 等公式无法解析取值）；
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6.表格内图片附件会被系统保留，占用存储容量。
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六、核心业务权限限制
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导入的全部线索数据，仅允许存入当前登录销售所属部门需求池，无法跨部门导入其他公海池线索；导入完成后数据同步至对应部门公海池、我的线索列表（配置自动领取时）。
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七、导入完成后数据同步逻辑
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1.导入成功的线索统一进入当前用户所属部门公海池；
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2.若导入模板配置自动领取标记，线索同步展示在【我的线索】列表；
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3.每条导入成功线索自动生成一条【批量导入】操作日志，记录操作人、导入时间、导入来源文件。
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八、页面交互规则
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1.未选择导入文件时，不触发导入解析逻辑；
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2.上传失败后可重新选择合规文件再次上传；
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3.切换三种导入方式、勾选业务复选框，修改实时生效，无需额外保存；
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4.导入全部完成后自动刷新线索公海、我的线索列表数据，展示新增 / 更新后的线索。
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异常
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V1.0
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|
`
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|
itc信息化业务中台
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Panyu10109
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16
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AI助手
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首页
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线索
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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数据看板
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工作台
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数据概览
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工作计划
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进入后台
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线索公海
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我的线索
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我的关注
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线索管理
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线索设置
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线索管理
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数据看板
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线索管理设置
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线索公海
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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首页
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进入后台
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线索管理
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我的关注
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我的线索
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线索管理
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客户管理
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系统设置
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数据看板
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我的客户
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客户公海
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项目管理
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商机管理
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首页
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联系人管理
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客户管理
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客户管理设置
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系统设置
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商机管理
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数据看板
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商机公海
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|
商机管理设置
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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|
首页
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|
商机管理
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|
我的商机
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系统设置
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数据看板
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项目管理设置
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首页
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线索管理
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客户管理
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|
项目管理
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商机管理
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项目管理
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项目统计
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系统设置
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数据看板
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-b
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首页
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|
线索管理
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|
客户管理
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项目管理
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商机管理
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-a
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|
系统设置
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|
数据看板
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|
首页
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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-a
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-b
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-c
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线索管理
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线索管理 / 线索公海 /线索详情
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导入线索
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导入方式：
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仅新增数据
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仅更新数据
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新增或更新数据
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触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调
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上传Excel文件：
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为了保证数据导入顺利，请先下载导入模板，并按照规范示例导入数据
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下载导入模板
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本地上传
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可拖拽上传
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支持xls、xlsx类型文件
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文件规则：
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1.文件大小不超过 10M，且单个sheet页数据量不超过 50000 行。当Excel内包含附件、图片、成员、部门、地址、富文本等复杂组件且当触发页面公式、数据联动、数据填充、校验规则、业务规则、流、消息通知和第三方服务回调等逻辑计算时，单个sheet页数据量不超过 5000 行（子表行数也纳入计算）
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2. 仅支持 (*.xls 和 *.xlsx) 文件
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3.请确保您需要导入的sheet表头中 不包含空的单元格，否则该sheet页数据系统将不做导入
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4.批量导入的数据不支持以“内置变量”作为条件的过滤
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5. 导入文件 不支持Excel公式计算，如SUM、=H2*J2等
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6. 目前导入 图片/附件 会转存，占用一定附件容量
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上传失败
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|
文件异常提示.....
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|
文件格式不符、缺失必填字段、大小、内容超过系统上限等等
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|
异常状态icon
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=====a2-1-2-3_____1.txt=====
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|
【需求背景】
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在【我的线索】列表或在详情页线索详情点击【编辑】按钮，打开编辑线索页面，支持销售手动修改客户线索信息；该线索归属当前操作销售，可自主选择是否修改领取、关注状态，提交后数据同步至线索公海、我的线索、我的关注列表。
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【需求说明】
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页面面包屑路径：线索 > 我的线索 > 编辑线索；页面分为线索信息录入区、底部操作按钮区，带 * 标识为必填项，提交前做完整表单校验。
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一、表单录入字段说明
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1. 基础客户信息
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线索名称：单行输入框，占位【输入名称】，非必填
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联系电话：单行输入框，占位【输入号码】，非必填，填写后文本框需要对号码做通用校验，电话或手机号
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微信：单行输入框，占位【输入微信号】，非必填，填写后文本框需要对微信号做校验，不合规则提示：无效微信号
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电子邮箱：单行输入框，占位【输入邮箱】，非必填，填写后需要对邮箱进行通用校验，支持市面所有邮箱输入，无效则提示：无效邮箱号
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|
* 省份：下拉选择框，默认提示【选择省份】，必填，选中后联动加载对应城市选项
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* 城市：下拉选择框，默认提示【选择城市】，必填，依赖省份联动
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详细地址：单行输入框，占位【输入地址】，非必填
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|
2. 业务来源 & 产品信息（带 * 为必填）
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* 渠道：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
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* 品牌：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
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* 需求产品：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
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|
需求场景：下拉选择框，默认【请选择】，非必填，数据来源后台配置
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* 咨询内容：多行文本输入框，占位【输入内容】，必填，录入客户项目需求详情
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3. 线索流转默认回填信息（自动带出，不可修改）
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线索状态：根据当前状态显示跟进中、未处理、线索作废
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线索公海池：自动回填当前销售所属区域公海池，不可编辑
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销售团队：自动回填当前登录销售所属团队，不可编辑
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销售部门：自动回填当前登录销售所属部门，不可编辑
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销售人员：自动回填当前登录销售姓名，不可编辑（作为线索添加人员）
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新增时间：自动生成提交当日时间，不可手动修改
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4. 标记配置项
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1.是否加急：单选框【是 / 否】，默认勾选【否】
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2.是否领取：复选框，勾选则新增完成后自动领取该线索；不勾选则线索停留在公海待领取
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3.是否关注：复选框，勾选则新增完成后自动加入当前账号【我的关注】列表
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二、底部操作控件
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1.保存：保存数据修改后提示 修改成功，并返回上级页面
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2.关闭（灰色按钮）：放弃本次修改，二次提示：是否放弃当前编辑内容？确定后关闭，取消停留当前页面
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三、表单校验与提交逻辑
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1.校验规则：所有带 * 必填项为空时，点击【保存】弹出提示，拦截提交；省份、城市联动校验，省份未选无法选择城市
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2.数据同步规则：编辑成功后，线索同时同步至三处页面
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1）线索公海列表；2）我的线索列表（勾选【是否领取】才展示）；3）我的关注列表（勾选【是否关注】才展示）
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3.操作日志：保存完成后在线索历史记录自动生成一条【编辑】操作记录，记录操作人、操作时间
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四、交互与业务规则
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1.联动下拉：省份选择完成后，城市下拉自动刷新对应城市数据；省份清空则城市同步重置为默认提示
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2.只读字段：线索状态、线索公海池、销售团队、销售部门、销售人员、新增时间固定回填当前账号信息，禁止编辑
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3.保存逻辑：提交成功后关闭页面，跳转回我的线索列表
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4.关闭逻辑：点击【关闭】，存在未保存录入内容时弹出二次确认【是否放弃当前编辑内容？】；确认则关闭返回上级状态（从我的线索列表进来的就回到表单，从详情页进来的恢复到详情页状态，带历史记录标签），取消则留在编辑页面继续编辑
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5.数据源同步：渠道、品牌、需求产品、需求场景下拉选项实时读取后台配置，后台更新后前端所有线索页面同步刷新。
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异常
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V1.0
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线索公海池：
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广东广州区域公海池
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刘雯雯
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广东5部
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特战团队-亮剑队
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跟进中
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微信：
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电子邮箱：
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提示
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确定
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是否放弃当前编辑内容？
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|
取消
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未保存提示
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1/500
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=====a2-1-2____.txt=====
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【需求背景】
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我的线索页面展示当前登录销售本人已领取的全部线索，支持线索新增、批量导入导出、批量释放、编辑、反馈、转商机、释放 / 删除线索操作；列表支持自定义字段拖拽排序、字段显隐配置，与线索公海共用一套字段配置规则，提供多维度筛选、数据统计、分页浏览能力，用于销售独立跟进个人持有线索。
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【需求说明】
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页面结构：左侧系统导航、顶部面包屑、顶部数据统计卡片、筛选查询区、功能操作按钮区、线索数据列表、底部分页控件。
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一、页面基础框架
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1.左侧导航栏
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选中【线索 - 我的线索】菜单，菜单高亮；页面底部固定【进入后台】按钮。
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2.顶部面包屑
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展示路径：线索 > 我的线索；支持切换分屏 / 列表视图。
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3.顶部数据统计卡片
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统计当前账号全部自有线索数据：线索总量、有效、未反馈、无效、已转商机，默认线索总量，支持筛选，实时随筛选条件更新数值。
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4.筛选查询区域
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筛选项下拉：全部渠道、全部品牌、全部产品、加急（全部）、全部状态；全部区域；
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搜索输入框：线索名称 / 号码/地区；
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功能按钮：查询、重置。
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5.顶部功能操作按钮
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新增线索、导入线索、导出线索、批量释放、列表设置。
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二、列表自定义配置能力
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1.字段拖拽排序：鼠标拖动列表表头，自由调整字段左右展示顺序，配置缓存至当前账号；
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2.列表设置按钮：弹窗配置列表字段显隐，与【线索公海】页面共用同一套字段配置，修改后两边同步生效；
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3.列表展示字段：序号、线索名称、联系号码、加急、反馈情况、反馈内容、最后反馈时间、省份、城市、渠道、品牌、需求产品、需求场景、咨询内容、线索状态、超时回收剩余有效期、领取人、销售部门、销售团队、操作。
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三、列表状态标识说明
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1.加急：是 / 否标签区分高优先级线索；
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2.反馈情况：有效（绿色）、无效（橙色）、未反馈三色标签；
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3.线索状态标签：跟进中、未处理、已转商机、过期失效、线索作废；
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4.超时回收剩余有效期：展示该线索距离自动回收回公海的剩余天数；
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5.领取人固定为当前登录销售账号。
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四、单行操作按钮（操作列，按线索状态动态渲染）
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1.编辑：打开线索详情编辑页，含【线索详情】【历史记录】双Tab
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2.详情：打开线索详情页，包含【线索详情】【历史记录】双 Tab；
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3.反馈：仅非过期失效线索可见，点击弹出反馈弹窗，填写反馈状态、跟进内容；
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4.转商机：仅有效 / 跟进中 / 已联系线索可见，将线索转化为商机，变更线索状态为【已转商机】；
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5.释放：未转商机、未过期失效和线索作废状态线索可见，单条释放线索回流至线索公海；
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|
6.删除：仅【过期失效】状态线索展示，可删除本条失效线索。（删除后移除到公海）
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五、顶部批量操作规则
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1.新增线索：手动创建一条属于当前账号的私有线索；
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2.导入线索：批量导入多条线索，导入后归属当前销售；
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3.导出线索：导出当前筛选条件下全部自有线索数据为文件；
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导出文件格式excel
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导出模板字段，支持用户筛选选择导出数据
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导出数据慢需要加等待状态，用统一状态
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这个看下后面上限导出需要多久再定导出过程是否可以进行其他操作
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4.批量释放：勾选多条未转商机、未过期失效线索，批量释放回流公海；
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5.列表设置：打开字段配置弹窗，自定义列表显示字段与排序。
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六、分页控件（页面底部）
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支持每页条数切换、上一页 / 下一页、页码跳转、总条数统计展示。
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七、交互与业务规则
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1.筛选查询：点击【查询】刷新列表；【重置】清空所有筛选条件；
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2.字段配置：拖拽表头、列表设置修改后实时保存，线索公海页面同步生效；
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3.操作限制：
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已转商机线索：不支持释放；
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过期失效线索：仅可查看详情、删除，隐藏反馈、转商机、释放按钮
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4.执行反馈 / 转商机 / 释放 / 删除 / 批量操作后，列表实时刷新数据与状态；
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5.线索详情弹窗复用统一逻辑：展示完整客户信息、反馈内容、全量操作历史记录。
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异常
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V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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我的线索-反馈
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【需求背景】
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在【我的线索】列表点击【反馈】按钮弹出反馈弹窗，供销售录入客户跟进记录、选择跟进状态、绑定对应需求产品、上传佐证文件；支持暂存未完成内容、保存正式提交反馈、取消放弃编辑，提交后同步更新线索反馈数据并写入操作历史记录。
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|
【需求说明】
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弹窗顶部展示线索固定只读基础信息，中部为反馈填写、产品选择、文件上传区域，底部提供保存、暂存、取消操作按钮；带 * 标识为必填项，提交前做参数校验。
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一、顶部只读信息区（不可编辑，自动回填当前线索数据）
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固定展示字段：
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线索名称、联系电话、反馈人（当前登录销售姓名）、销售团队、销售部门、反馈时间（提交时自动生成，编辑时仅展示）、领取销售人员（持有该线索的销售）。
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二、反馈录入配置区
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1.反馈内容（必填，带）*
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|
多行文本输入框，用于录入客户跟进详情。提示文字【输入内容】；输入范围1-500，超出禁止输入，统计显示当前输入字符数；输入字符不限，特殊符号按公司规范允许的即可；为空时点击保存界面显示校验提示：必填项未输入，禁止提交。
|
|
2.反馈情况（必填，下拉选择，带）*
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|
默认占位文字【请选择】，下拉选项包含：有效、无效、未反馈；未选择时禁止保存提交，界面提示：必填项未输入。
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|
3.需求产品（必填，下拉选择，带）*
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|
默认自动回填该线索原始需求产品，支持下拉切换其他产品；该字段数据关联后台配置；必须选择一项，为空时拦截保存操作。
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三、添加文件上传模块（非必填）
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1.上传区域：支持点击上传、拖拽 / 粘贴文件两种上传方式；
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|
2.文件限制：支持格式 xls、xlsx、csv、pdf、word、PPT；单文件大小上限 20M；
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3.已上传文件列表：每条文件展示文件名，配套三个操作图标：
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下载图标：将文件保存至本地
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删除图标：移除当前文件，取消本次上传附件
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4.无文件时列表隐藏，上传后实时展示列表。
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5.线索阶段文件不多，暂定上传10个文件，超出提示：超过系统存放文件上限，请先删除再上传。后面根据实际情况调整
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|
四、底部操作按钮功能
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|
1.保存（主按钮，蓝色高亮）
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触发逻辑：先校验全部必填项已填写，未填写时对应位置提示：必填项未填写；校验通过后提交反馈记录，更新线索的反馈情况、反馈内容、最后反馈时间；同步新增一条【反馈】类型操作记录至线索历史 Tab；弹窗自动关闭，刷新我的线索列表数据。
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|
2.保存草稿（灰色按钮）
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|
触发逻辑：无需校验必填项，临时保存当前填写内容、已上传文件；关闭弹窗后再次打开反馈窗口，自动恢复上次暂存的全部编辑内容，暂存数据仅对当前账号、当前线索生效。
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3.取消（灰色按钮）
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|
触发逻辑：若存在未暂存修改，弹出二次确认框【是否放弃本次编辑内容？】；确认则清空所有填写内容、关闭弹窗；取消则留在反馈弹窗继续编辑。
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五、交互与业务规则
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|
1.过期失效线索：隐藏列表【反馈】按钮，无法打开反馈弹窗；
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|
2.反馈提交后，线索详情页、历史记录 Tab 同步更新本次反馈完整信息；
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|
3.文件上传超限 / 格式不符时，弹出提示拦截上传：超过系统存放文件上限，请先删除再上传；
|
|
4.切换反馈情况、修改反馈内容、增删附件均实时缓存至暂存数据；
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|
5.输入达上限500后禁止输入
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|
6.所有反馈记录永久留存，不可删除修改，仅支持新增多条跟进反馈。
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|
异常
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反馈-V1.0
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|
需求
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需求描述
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修订记录
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我的线索-转商机
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【需求背景】
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在【我的线索】列表，状态为跟进中 / 已联系 / 有效的线索可点击【转商机】按钮，弹出转商机弹窗；销售填写项目基础信息提交后，原线索状态变更为【已转商机】，同时自动在商机管理模块生成一条全新商机数据，本次操作记录写入线索历史日志。
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|
【需求说明】
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|
弹窗标题为【转商机】，页面包含多组输入 / 下拉控件，带 * 为必填项，底部放置保存、取消按钮，提交前执行表单校验。
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|
一、表单字段配置
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|
1.商机名称（必填）*
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|
单行输入框，占位提示【输入商机名称】，为空时点击保存拦截提交并弹出提示。
|
|
2.行业（必填）*
|
|
下拉选择框，默认占位【选择行业】，动态读取后台配置行业数据，未选时无法保存。
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|
3.甲方（非必填）
|
|
单行输入框，占位【输入内容】，可留空不填，可输入线索系统数据自动选择，无相关信息则编辑保存
|
|
4.意向客户（必填）*
|
|
单行输入框，占位【输入内容】，为空拦截提交，可输入检索相关客户，无相关数据时支持编辑内容保存
|
|
5.地区（必填）*
|
|
单行输入框，占位【输入内容】，为空拦截提交，可输入检索地区信息，单选
|
|
6.备注（非必填）
|
|
需要在商机列表新增一个字段显示该信息
|
|
多行文本输入框，占位【输入内容】，用于补充项目额外说明，无填写限制。
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|
7.其他说明
|
|
未检索到相关信息，支持编辑保存，保存后在商机列表新增一条数据，详细信息在商机模块管理
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|
二、底部操作按钮
|
|
1.保存（蓝色主按钮）
|
|
1）校验全部带 * 必填项是否完成填写，存在空项则弹窗提示，停止提交；
|
|
2）校验通过后执行转商机逻辑：
|
|
根据表单填写内容，在商机管理模块新建一条商机；
|
|
当前线索状态更新为【已转商机】，永久锁定，不再支持反馈、释放操作；
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|
在线索历史记录新增一条【转商机】操作日志，记录操作人、操作时间、项目名称；
|
|
3）弹窗自动关闭，刷新【我的线索】列表更新线索状态。
|
|
2.取消（灰色按钮）
|
|
点击直接关闭弹窗，清空所有已填写内容，放弃本次转商机操作，不产生任何数据变更。
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|
三、业务权限与限制规则
|
|
1.可打开弹窗的线索状态：跟进中、已联系、有效；
|
|
2.禁止转商机场景：
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|
已转商机、过期失效、无效、未反馈状态线索，列表隐藏【转商机】按钮；
|
|
3.转商机后限制：
|
|
该线索永久不可释放、不可新增反馈，仅支持查看详情与历史记录；
|
|
4.数据联动：新建商机自动关联原线索来源，商机内可溯源查看原始线索信息。
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|
异常
|
|
转商机-V1.0
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|
需求
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|
需求描述
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|
修订记录
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|
我的线索-列表设置
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|
【需求背景】
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|
线索公海、我的线索页面均提供【列表设置】按钮，打开弹窗自定义列表展示字段；字段配置账号全局互通，修改后【线索公海】【我的线索】两处列表同步生效，用于销售按需精简 / 扩展表格列，适配不同查看场景。
|
|
【需求说明】
|
|
弹窗标题【列表设置】，核心功能为勾选控制列表字段显隐，支持字段检索、全选快捷操作，底部保存 / 取消按钮确认或放弃配置。
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|
一、弹窗顶部检索区
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|
1.搜索输入框：提示文字【输入关键字搜索】，右侧搜索图标；输入字段名称实时过滤下方字段列表，快速定位目标字段。
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|
2.全选复选框：左侧展示【全选】，括号内实时统计（已勾选数量 / 总字段数量）；
|
|
勾选全选：自动勾选全部字段；
|
|
取消全选：清空所有字段勾选状态；
|
|
手动取消任意单个勾选，全选框自动取消勾选。
|
|
二、字段勾选列表区域
|
|
1.展示规则：所有线索详情完整字段统一陈列，每项配套复选框；勾选则表格展示该列，取消勾选则表格隐藏该列。
|
|
2.字段来源：全部字段取自线索详情页面展示的基础信息，包含客户、地址、渠道、产品、跟进、流转相关全维度字段。
|
|
3.布局：多列平铺展示所有字段项，支持滚动查看全部字段。
|
|
4.底部注释文案：【注：勾选的字段保存后在表单显示】。
|
|
三、底部操作按钮
|
|
1.保存（蓝色主按钮）
|
|
点击后保存当前勾选配置，配置绑定当前登录账号；【线索公海】【我的线索】两个页面表格同步更新列显隐状态，弹窗关闭。
|
|
2.取消（灰色按钮）
|
|
点击直接关闭弹窗，放弃本次勾选修改，列表字段保持修改前配置不变。
|
|
四、全局交互 & 业务规则
|
|
1.配置互通：线索公海、我的线索共用同一套字段配置，一处修改保存后两边表格同步生效；
|
|
2.搭配表头拖拽功能：除勾选显隐外，列表表头支持拖动调整字段左右展示顺序，拖拽排序配置与勾选字段配置独立存储；
|
|
3.持久化：账号切换、页面刷新、重新打开页面，均保留上次保存的字段勾选配置；
|
|
4.最小显示限制：至少保留 1 个字段勾选，若全部取消勾选点击保存，弹出拦截提示，禁止空字段配置。
|
|
5.记录每个用户配置状态（操作习惯）且只针对当前列表
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|
异常
|
|
列表设置-V1.0
|
|
需求
|
|
需求描述
|
|
修订记录
|
|
我的线索-释放
|
|
【需求背景】
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|
在【我的线索】页面执行单条线索释放、批量线索释放操作时，弹出释放二次确认弹窗，防止销售误操作释放自有跟进线索；确认后线索回流至线索公海池，当前账号失去线索持有权限，操作记录留存至线索历史日志。
|
|
【需求说明】
|
|
弹窗标题为【释放】，中间展示操作提示文案，底部提供【取消】、【确定】两个操作按钮；单条 / 批量释放共用同一套弹窗界面逻辑。
|
|
一、弹窗页面元素
|
|
1.弹窗标题：释放
|
|
2.提示文案：确定后该线索将释放回公海池
|
|
3.底部按钮
|
|
取消：灰色按钮
|
|
确定：蓝色高亮主按钮
|
|
二、按钮交互逻辑
|
|
1.取消按钮
|
|
点击直接关闭弹窗，放弃本次释放操作，线索归属、页面列表数据无任何变更。
|
|
2.确定按钮
|
|
执行单条 / 批量释放逻辑，选中线索全部回流至对应公海池；
|
|
线索状态由【已领取】变更为【待领取】，清空领取人信息；
|
|
在每条被释放线索的历史记录中新增一条【释放】操作日志，记录操作人、操作时间、操作内容 “将该线索释放回线索公海池”；
|
|
弹窗自动关闭，刷新【我的线索】列表，被释放线索从当前列表移除。
|
|
三、业务限制规则
|
|
1.不可释放场景：状态为【已转商机】、【过期失效】的线索，隐藏单条释放按钮，批量勾选时自动过滤，无法参与批量释放；
|
|
2.批量释放触发条件：勾选多条合规可释放线索后，点击顶部【批量释放】按钮弹出本确认弹窗；
|
|
3.单条释放触发条件：我的线索列表操作列点击【释放】按钮，弹出本确认弹窗；
|
|
4.释放后权限：线索回到公海池，原销售不再拥有跟进、反馈、转商机权限，仅可查看、关注该线索。
|
|
异常
|
|
V1.0
|
|
反馈
|
|
线索名称：
|
|
网络奇迹有限公司
|
|
联系电话：
|
|
132****5550
|
|
销售团队：
|
|
冠军团队
|
|
销售部门：
|
|
广东10部
|
|
反馈人：
|
|
李清清
|
|
反馈时间：
|
|
2026-06-28 19：38：44
|
|
领取销售人员：
|
|
李雨晴
|
|
*
|
|
反馈内容
|
|
：
|
|
*
|
|
反馈情况
|
|
：
|
|
请选择
|
|
有效
|
|
无效
|
|
未反馈
|
|
*
|
|
需求产品
|
|
：
|
|
请选择
|
|
LED显示屏
|
|
会议系统
|
|
无纸化会议
|
|
舞台灯光
|
|
文旅亮化
|
|
录播系统
|
|
广播系统
|
|
会议一体机
|
|
视频会议
|
|
扩声系统
|
|
教学系统
|
|
指挥中心
|
|
医疗系统
|
|
信发系统
|
|
软件平台
|
|
安防监控
|
|
保存
|
|
保存草稿
|
|
取消
|
|
添加文件
|
|
：
|
|
点击上传
|
|
可拖拽或黏贴到此处上传
|
|
支持xls、xlsx、csv、pdf、word、PPT类型文件，大小上限20M
|
|
客户需求说明文件1.xls-20260706
|
|
0/500
|
|
全部渠道
|
|
展会
|
|
数字音视
|
|
京东
|
|
网易新闻
|
|
腾讯搜狗
|
|
知乎
|
|
教育采购
|
|
百度20146
|
|
教育装备采购网
|
|
1688
|
|
配件线材
|
|
凤凰网
|
|
军桥
|
|
软文
|
|
百度广播
|
|
百度专业扩声
|
|
百度教育
|
|
360搜索
|
|
顺企网
|
|
安防网
|
|
列表项1
|
|
慧聪
|
|
百度视频会议
|
|
微信朋友圈
|
|
留言
|
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电话
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快手
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视频号
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|
公众号
|
|
抖音号
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|
销氪AI
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|
百度会议
|
|
百应AI
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|
小红书
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|
百度亮化
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|
短视频
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百度爱采购
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|
媒体
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|
头条
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|
全部品牌
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|
itc
|
|
世畅
|
|
丽声
|
|
CRX
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|
3A
|
|
北航星
|
|
特控
|
|
SOOANN
|
|
金业诚兴
|
|
查询
|
|
重置
|
|
新增线索
|
|
385929
|
|
线索总量
|
|
1662
|
|
待领取
|
|
41566
|
|
今日新增
|
|
线索公海
|
|
加急（全部）
|
|
是
|
|
否
|
|
全部区域
|
|
广东省-广州市-番禺区
|
|
广东省-佛山市-顺德区
|
|
广东省-佛山市-南海区
|
|
全部状态
|
|
待领取
|
|
已领取
|
|
跟进中
|
|
过期失效
|
|
线索作废
|
|
已转商机
|
|
导入线索
|
|
导出线索
|
|
批量释放
|
|
=====a2-1-3____.txt=====
|
|
【需求背景】
|
|
我的关注页面集中展示当前登录账号所有点击关注过的线索，不受线索是否被他人领取限制；支持多维度筛选、单条 / 批量领取、批量取消关注、查看线索详情；列表支持自定义字段拖拽排序、字段显隐配置，与线索公海、我的线索共用一套字段配置规则，方便销售统一跟进重点客户线索。
|
|
【需求说明】
|
|
页面结构：左侧系统导航、顶部面包屑、顶部数据统计卡片、筛选查询区、批量操作按钮区、线索数据列表、底部分页控件。
|
|
一、页面基础框架
|
|
1.左侧导航栏
|
|
选中【线索 - 我的关注】菜单，菜单高亮；页面底部固定【进入后台】按钮。
|
|
2.顶部面包屑
|
|
展示路径：线索 > 我的关注；支持切换分屏 / 列表视图。
|
|
3.顶部数据统计卡片
|
|
统计当前账号全部关注线索数据：线索总量、有效、未反馈、无效、已转商机，默认显示总量，支持筛选，筛选条件变更后数值实时刷新。
|
|
4.筛选查询区域
|
|
筛选项下拉：全部渠道、全部品牌、全部产品、加急【全部】、全部状态；
|
|
搜索输入框：线索名称 / 号码地区；
|
|
功能按钮：查询、重置。
|
|
5.顶部批量操作按钮
|
|
批量领取、批量取关。
|
|
二、列表自定义配置能力
|
|
1.字段拖拽排序：鼠标拖动列表表头，自由调整字段左右展示顺序，配置缓存至当前账号；
|
|
2.字段显隐互通：列表设置弹窗配置字段显隐，与【线索公海】【我的线索】页面共用同一套字段配置，修改后三处页面同步生效；
|
|
3.列表展示字段：序号、线索名称、联系电话、加急、反馈情况、反馈内容、最后反馈时间、省份、城市、渠道、品牌、需求产品、咨询内容、线索状态、领取人、销售团队、新增时间、操作。
|
|
三、列表状态标识规范
|
|
1.加急列：是 / 否区分高优先级线索；
|
|
2.反馈情况：有效（绿色）、无效（橙色）、未反馈三色标签；
|
|
3.线索状态标签：
|
|
【待领取】、【已领取】、【跟进中】、【已联系】、【未处理】、【已转商机】、【过期失效】
|
|
；
|
|
4.领取人：【待领取】状态为空，已领取展示对应销售姓名；
|
|
四、单行操作按钮（操作列，按线索状态动态渲染）
|
|
1.详情：打开线索详情弹窗，包含【线索详情】【历史记录】双 Tab；
|
|
2.领取：仅【待领取】状态线索可见；遵循规则：一条线索仅能被一名销售领取一次，已领取 / 过期失效线索隐藏领取按钮；
|
|
3.取消关注：全部状态线索均可见，点击后该线索移出当前账号【我的关注】列表。
|
|
五、顶部批量操作规则
|
|
1.批量领取：仅勾选多条【待领取】线索可执行；已领取、过期失效线索勾选后无法批量领取；领取后线索状态变更为【已领取】，领取人更新为当前账号；
|
|
2.批量取关：任意状态线索均可批量勾选执行取消关注，批量移出个人关注列表。
|
|
六、分页控件（页面底部）
|
|
支持每页条数切换、上一页 / 下一页、页码跳转、总条数统计展示。
|
|
七、全局交互 & 业务规则
|
|
1.筛选查询：点击【查询】刷新列表；【重置】清空所有筛选、搜索条件，恢复初始列表；
|
|
2.字段配置：拖拽表头、列表设置修改后实时保存，线索公海、我的线索页面同步生效；
|
|
3.领取限制：已被其他销售领取的线索，仅支持查看详情、取消关注，不可重复领取；
|
|
4.操作实时刷新：领取、取消关注、批量操作执行完成后，列表实时刷新状态；
|
|
5.线索详情弹窗复用统一逻辑：展示完整客户信息、反馈内容、全量操作历史记录。
|
|
异常
|
|
V1.0
|
|
全部渠道
|
|
展会
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|
数字音视
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京东
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网易新闻
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|
腾讯搜狗
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知乎
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教育采购
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百度20146
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教育装备采购网
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1688
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配件线材
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凤凰网
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军桥
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软文
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百度广播
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百度专业扩声
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百度教育
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360搜索
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顺企网
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安防网
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列表项1
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慧聪
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百度视频会议
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微信朋友圈
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留言
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电话
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快手
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视频号
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公众号
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抖音号
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销氪AI
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百度会议
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百应AI
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小红书
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百度亮化
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短视频
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百度爱采购
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媒体
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头条
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全部品牌
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itc
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世畅
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丽声
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CRX
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3A
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北航星
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特控
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SOOANN
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金业诚兴
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查询
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重置
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批量领取
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385929
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线索总量
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1662
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有效
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41566
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无效
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线索公海
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加急（全部）
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是
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否
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全部区域
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广东省-广州市-番禺区
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广东省-佛山市-顺德区
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广东省-佛山市-南海区
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全部状态
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待领取
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已领取
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跟进中
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过期失效
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线索作废
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已转商机
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批量取关
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1662
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未反馈
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41566
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已转商机
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=====a2-1-4____.txt=====
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【需求背景】
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线索管理为部门负责人、超级管理员专属后台管理页面，用于统筹管理全量线索资源，支持线索新增、批量导入导出、批量分配、线索合并、批量删除、自定义列表字段等治理操作；页面数据权限严格区分销售、部门负责人、超级管理员三类角色，渠道 / 品牌 / 产品下拉选项动态同步后台配置。
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【需求说明】
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权限前置规则（全局数据隔离逻辑）
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一、三类角色页面访问 & 数据查看权限
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1）销售角色
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左侧导航仅开放 3 个菜单：线索公海、我的线索、我的关注；无【线索管理】菜单入口，无法进入本页面；
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仅能操作领取、关注、反馈、转商机、释放个人自有线索，无分配、批量删除、线索合并、批量治理权限；
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线索公海仅可见本部门 / 本团队专属线索，不可编辑、分配他人线索。
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2）部门负责人角色（可访问本【线索管理】页面）
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销售侧 3 个基础菜单正常使用：可自主领取公海线索、跟进个人私海线索、查看个人关注线索；
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线索公海池仅加载自身管辖部门公海数据，无法查看其他部门 / 团队线索；
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线索管理页面数据范围：仅展示本部门全部公海线索、本部门所有销售私海线索，屏蔽其他团队全量线索；
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拥有完整管理操作权限：新增、导入、导出、单条 / 批量分配、线索合并、单条 / 批量删除、列表字段配置；
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可查看本部门所有销售线索存量、跟进状态，用于部门内线索资源统筹调配。
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3）超级管理员角色（可访问本【线索管理】页面，无数据隔离）
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销售侧 3 个基础菜单正常使用，管理员自身可正常跟进、领取线索；
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线索管理页面加载全平台、所有团队、所有公海池全部线索数据，无部门 / 团队数据屏蔽；
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全量治理权限：新增、导入导出、跨团队分配、线索合并、批量删除、回收任意销售私海线索；
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支持跨区域、跨团队线索调剂，处理跨团队撞单、线索冲突问题。
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二、页面基础框架
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1.左侧导航栏：角色拥有权限时【线索 - 线索管理】菜单高亮；页面底部固定【进入后台】按钮。
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2.顶部面包屑：线索 > 线索管理；支持切换分屏 / 列表视图。
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3.顶部数据统计卡片（当前角色权限范围内数据实时统计）：
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线索总量、已领取、已转商机、今日新增、未分发；默认显示总量，可筛选，筛选条件变更后数值同步刷新。
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4.筛选查询区域
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下拉筛选项：全部渠道、全部品牌、全部产品、加急【全部】、全部状态、全部区域、全部线索池（数据来源线索设置）；
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搜索框：线索名称 / 号码/地区；
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功能按钮：查询、重置。
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下拉数据源规则：渠道、品牌、产品类型动态读取后台配置，后台新增 / 修改 / 删除配置后，前端所有线索相关页面同步更新下拉选项，无需前端单独维护。
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顶部批量操作按钮：新增线索、导入线索、导出线索、批量分配、线索合并、批量删除、列表设置。
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三、线索列表字段与状态规范
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1.列表固定字段：序号、线索名称、联系电话、加急、省份、城市、渠道、品牌、需求产品、需求场景、咨询内容、线索状态、销售团队、销售人员、新增时间、关注 / 领取人数、操作。
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2.统一状态标签：【待领取】【已领取】【未分发】【已转商机】【过期失效】；加急列区分「是 / 否」。
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3.列表自定义配置能力
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表头拖拽排序：鼠标拖动列标题自由调整字段展示顺序，配置缓存当前账号；
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列表设置弹窗：控制字段显隐，与线索公海、我的线索、我的关注共用一套字段配置，一处修改全模块同步生效。
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四、单行操作按钮（操作列，按线索状态、角色权限动态渲染）
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1.详情：全局可见，打开线索详情弹窗，含【线索详情】【历史记录】双 Tab，展示完整客户信息、跟进反馈、全流程操作日志；
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2.分配：仅【待领取】【未分发】状态线索展示；销售角色无此按钮，部门负责人仅能分配本部门线索，超级管理员可分配任意跨团队线索；
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3.删除：仅管理员角色可见；过期失效、未分发、待领取线索可删除，已领取 / 已转商机线索删除增加二次强确认弹窗。
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五、顶部批量操作功能说明
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1.新增线索：打开新增线索表单，默认归属当前管理员所属公海池，超级管理员可切换任意公海池；
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2.导入线索：进入批量导入页面，导入数据范围受角色限制，部门负责人仅能导入本部门公海，超管可导入全平台公海；
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3.导出线索：导出当前筛选条件下，当前角色权限范围内的全部线索数据文件；
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导出文件格式excel
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导出模板字段，支持用户筛选选择导出数据
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导出数据慢需要加等待状态，用统一状态
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这个看下后面上限导出需要多久再定导出过程是否可以进行其他操作
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4.批量分配：勾选多条【待领取 / 未分发】线索，批量分配给对应销售；部门负责人仅可分配本部门销售，超管可分配全平台销售；
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5.批量删除：批量勾选多条线索执行删除，已领取、已转商机线索批量删除弹出强拦截确认提示。
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六、分页控件（页面底部）
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支持每页条数切换、上一页 / 下一页、页码跳转、总条数统计展示，分页数据随角色权限自动过滤。
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七、通用交互与业务规则
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筛选联动：渠道、品牌、产品下拉数据实时同步后台配置，后台修改配置后前端无感知刷新；
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操作数据隔离：所有分配、删除、导入导出操作，仅能作用于当前角色可见范围内的线索；
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实时刷新：执行新增、分配、删除、合并、导入导出操作后，列表即时刷新最新数据与状态；
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日志留存：所有管理员治理操作（分配、删除、批量导入）均写入对应线索历史记录，永久不可删除；
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线索公海池：部门负责人只能管理自己团队线索公海池，超级管理员可控制公司所有团队线索公海池
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异常
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V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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线索管理-列表配置
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【需求背景】
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线索管理页面点击【列表设置】打开独立字段配置弹窗，用于管理员自定义线索管理表格展示字段；该套字段配置独立隔离，与线索公海、我的线索、我的关注列表配置互不干扰、不互通；字段池范围为管理员权限下全部线索完整字段，支持检索、全选批量勾选、保存独立配置。
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【需求说明】
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弹窗标题：列表设置；顶部备注文字：字段预留空间，后面陆续根据业务需求完善表单字段。排序在列表中自由拖动调整。整体分为检索区、字段勾选区、底部操作按钮区。
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一、顶部检索与全选控件
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1.搜索输入框：提示文字【输入关键字搜索】，右侧搜索图标；输入字段名称实时过滤下方字段列表，快速定位目标字段。
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2.全选复选框：左侧展示【全选】，括号内实时统计格式（已勾选数量 / 总字段数量）；
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勾选全选：自动勾选管理员可见的全部字段；
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取消全选：清空当前页面所有字段勾选；
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手动取消任意单个字段勾选，全选框自动取消勾选状态。
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二、字段勾选列表区域
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1.字段池范围：仅展示当前登录管理员角色权限可查看的全量线索字段；销售角色无线索管理页面入口，无需适配。
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2.勾选逻辑：勾选对应字段，保存后在线索管理表格展示该列；取消勾选则表格隐藏该列。
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3.布局样式：多列平铺展示所有字段项，内容超出可视区域支持滚动查看完整字段。
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4.底部注释文案：注：勾选的字段保存后在表单显示。
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三、配置隔离核心规则（重点）
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1.数据隔离：线索管理的字段配置为独立账号存储项，与线索公海、我的线索、我的关注三套列表配置完全独立；修改线索管理字段显隐 / 排序，不会改变另外三个页面表格；反之修改公海 / 我的线索配置，不影响线索管理列表。
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2.表头拖拽排序隔离：线索管理页面表头拖动调整字段顺序，仅保存至线索管理专属配置，不会同步至其他线索列表页面。
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3.持久化规则：账号刷新页面、重新打开线索管理页面，仅加载线索管理专属字段配置，不读取公海 / 我的线索配置。
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四、底部操作按钮
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1.保存（蓝色主按钮）
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校验规则：至少保留 1 个字段勾选，全部取消勾选时弹出拦截提示，禁止保存空配置；
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保存逻辑：将当前勾选字段、表头拖拽排序存入线索管理独立配置库；弹窗关闭，刷新线索管理列表表格列展示。
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|
2.取消（灰色按钮）
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直接关闭弹窗，放弃本次字段勾选修改，线索管理列表保持修改前配置不变。
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五、交互通用规则
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1.字段动态扩展：页面预留新增字段空间，后续后台新增线索业务字段后，自动同步至本弹窗字段列表，无需改动前端页面结构；
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2.角色字段过滤：部门负责人仅展示本部门权限字段，超级管理员展示全平台所有线索字段；
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|
3.记录每个用户配置状态（操作习惯）
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|
异常
|
|
V1.0
|
|
需求
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|
需求描述
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|
修订记录
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线索管理-分配
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【需求背景】
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在线索管理列表点击单条【分配】、勾选多条线索点击【批量分配】，打开分配弹窗；弹窗权限、下拉数据范围严格区分【部门负责人】【超级管理员】两类管理员角色，实现线索定向分发至销售人员，分配操作永久写入线索历史记录。
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【需求说明】
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弹窗标题：批量分配 / 分配；页面包含层级筛选下拉、销售人员多选区域、底部保存 / 取消按钮，各级下拉框数据跟随当前登录角色做数据隔离。
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一、下拉选择项联动与角色数据权限隔离
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1. 线索池下拉框
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部门负责人：下拉仅展示自身管辖部门下全部公海池，无法看到其他部门线索池；
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超级管理员：下拉加载全平台所有部门、所有团队的全部线索公海池，支持跨池分配。
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2. 销售团队下拉框（依赖线索池联动）
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选择线索池后，自动过滤仅展示该线索池所属团队；
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部门负责人：仅展示自己管辖范围内的团队，屏蔽外部团队；
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|
超级管理员：可查看全平台所有销售团队。
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3. 销售部门下拉框（依赖销售团队联动）
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选中团队后，下拉仅展示该团队下属部门；
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部门负责人：只能看到自身管辖的部门；
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超级管理员：可查看全平台所有销售部门。
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4. 销售人员多选列表（三层下拉联动过滤）
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|
根据已选线索池→销售团队→销售部门，自动筛选出对应部门下全部销售人员，以单选框多选列表展示；
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部门负责人：仅展示本部门内部销售，无法勾选外部部门人员进行分配；
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|
超级管理员：可展示、勾选全平台任意部门销售，支持跨团队、跨部门线索调剂分配。
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二、表单交互逻辑
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|
1.层级联动规则：线索池、销售团队、销售部门为逐级联动下拉，上级切换，下级选项自动重置刷新；未选择上级下拉时，下级下拉置灰不可选；
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|
2.销售人员选择：仅支持单选；分配多条线索时，所有选中线索统一分配给勾选的销售人员；
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3.必填校验：
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点击【保存】部门负责人必须至少勾选 1 名销售人员，未勾选则界面提示：未选择分配人员
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点击【保存】管理员未选择公海池、销售团队、销售部门时界面提示：未选择分配具体团队/部门 【管理员可以不需要指定具体销售人员】
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三、底部操作按钮功能
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1.保存（蓝色主按钮）
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执行分配逻辑：将当前选中单条 / 批量线索分配给勾选销售人员；线索状态变更为【已领取】，领取人更新为对应销售；
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|
日志留存：每条被分配线索的历史记录新增一条【分配】操作日志，记录操作管理员、分配时间、接收销售名单；
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|
弹窗关闭，刷新线索管理列表，同步更新线索状态、领取人字段。
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2.取消（灰色按钮）
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|
直接关闭弹窗，放弃本次分配选择，线索数据无任何变更。
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|
四、角色分配权限约束
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|
1.部门负责人限制：仅能分配本部门公海池内线索给本部门销售，不可把线索分配至其他部门 / 团队；
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|
2.超级管理员无跨域限制：可任意选取全平台线索池、任意销售人员，支持跨团队线索分配、撞单资源调配；
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|
3.销售角色：无线索管理页面入口，无分配按钮，无法打开本弹窗。
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|
五、全局业务规则
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|
1.可分配线索范围：仅【待领取】【未分发】状态线索支持分配；【已转商机】【过期失效】线索隐藏分配操作，【过期失效】（重新激活后可分配）；
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|
2.分配后权限：接收分配的销售自动在线索公海、我的线索列表看到该线索，拥有完整跟进、反馈、转商机权限。
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|
异常
|
|
V1.0
|
|
1.
|
|
批量分配时，只能选择同个公海池数据进行分配，不可跨公海池操作
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|
（部门负责人除外，只能看到自己部门池子数据）
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|
2.精确到销售人员时，只能单选
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小清
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李峰
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|
王萌萌
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|
阿泽
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|
拉姆啊
|
|
吴泽柚
|
|
赖青茂
|
|
吴天
|
|
王宁
|
|
郑振龙
|
|
黄树人
|
|
曾煜立
|
|
那来年
|
|
郑丽云
|
|
张国梁
|
|
刘林茂
|
|
袁立城
|
|
黄书雅
|
|
李敏
|
|
区晓丽
|
|
王阳
|
|
曾雨晴
|
|
胡梦涵
|
|
刘源源
|
|
管理员可以有跨池子数据分配的权限，限制死了不合适
|
|
激活/批量激活
|
|
确定
|
|
线索激活成功，重新按公海池有效期计算
|
|
激活/批量激活
|
|
个人领取过期过期（我的线索）：
|
|
激活后，重新恢复为 【已领取/跟进中】状态
|
|
公海池过期失效：
|
|
激活后，重新恢复为【待领取】状态，支持销售人员个人领取或管理员分配操作
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|
分配/批量分配冲突
|
|
分配失败
|
|
确定
|
|
当前线索已被其他管理员分配
|
|
批量分配结果
|
|
关闭
|
|
确定
|
|
本次勾选 XX条线索
|
|
分配成功：XX条
|
|
分配失败：XX条
|
|
失败类型：已转商机XX条，抢占分配XX条
|
|
分配成功 toast3 s提示
|
|
线索分配成功
|
|
XX条线索分配成功
|
|
批量分配
|
|
单条分配
|
|
全部渠道
|
|
展会
|
|
数字音视
|
|
京东
|
|
网易新闻
|
|
腾讯搜狗
|
|
知乎
|
|
教育采购
|
|
百度20146
|
|
教育装备采购网
|
|
1688
|
|
配件线材
|
|
凤凰网
|
|
军桥
|
|
软文
|
|
百度广播
|
|
百度专业扩声
|
|
百度教育
|
|
360搜索
|
|
顺企网
|
|
安防网
|
|
列表项1
|
|
慧聪
|
|
百度视频会议
|
|
微信朋友圈
|
|
留言
|
|
电话
|
|
快手
|
|
视频号
|
|
公众号
|
|
抖音号
|
|
销氪AI
|
|
百度会议
|
|
百应AI
|
|
小红书
|
|
百度亮化
|
|
短视频
|
|
百度爱采购
|
|
媒体
|
|
头条
|
|
全部品牌
|
|
itc
|
|
世畅
|
|
丽声
|
|
CRX
|
|
3A
|
|
北航星
|
|
特控
|
|
SOOANN
|
|
金业诚兴
|
|
查询
|
|
重置
|
|
新增线索
|
|
385929
|
|
线索总量
|
|
1662
|
|
已领取
|
|
41566
|
|
已转商机
|
|
线索公海
|
|
加急（全部）
|
|
是
|
|
否
|
|
全部区域
|
|
广东省-广州市-番禺区
|
|
广东省-佛山市-顺德区
|
|
广东省-佛山市-南海区
|
|
全部状态
|
|
待领取
|
|
已领取
|
|
跟进中
|
|
过期失效
|
|
线索作废
|
|
已转商机
|
|
导入线索
|
|
导出线索
|
|
批量分配
|
|
1662
|
|
今日新增
|
|
41566
|
|
未分发
|
|
批量删除
|
|
批量激活
|
|
显示过期失效
|
|
显示线索作废
|
|
=====a2-1-5____.txt=====
|
|
【需求背景】
|
|
线索设置是线索模块顶层配置页面，用于管理全平台线索公海池基础规则、归属权限、时效管控；权限分层管控：超级管理员可新增、导入、导出、全量删除、编辑所有公海池；部门负责人仅能查看、编辑本部门所属公海池，无新增 / 批量导入导出 / 批量删除权限；销售角色无【线索设置】菜单入口，无法访问页面。
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|
【需求说明】
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|
一、角色权限全局隔离规则
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1. 销售角色
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|
左侧导航隐藏【线索设置】菜单，无任何访问权限，不可查看 / 配置公海池规则。
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|
2. 部门负责人角色
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|
数据可见范围：列表仅加载自身管辖团队、部门绑定的公海池，屏蔽其他部门、跨团队公海池数据；
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|
操作权限：仅可执行【查询、单条编辑】；隐藏「新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除」按钮；仅能修改本部门公海池时效、领取规则、持有上限等配置，无法修改归属团队 / 部门 / 省份；
|
|
数据限制：不可跨部门创建、批量操作公海池。
|
|
3. 超级管理员角色（全权限）
|
|
数据可见范围：加载全平台所有团队、部门、省份的全部公海池，无数据隔离；
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|
完整操作权限：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除、单条编辑、单条删除；可修改任意公海池全部配置项（归属、市场、负责人、时效、领取规则等）；
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|
支持批量导入导出全公司公海池配置，导入模板规范以配套附件为准。
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|
二、页面基础框架
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|
1.左侧导航栏：拥有权限时【线索 - 线索设置】菜单高亮；页面底部固定「进入后台」按钮。
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|
2.顶部面包屑：线索 > 线索设置。
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|
3.顶部筛选查询区
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|
下拉筛选项：全部团队、全部部门、全部省份；
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搜索输入框：检索「部门 / 负责人」；
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功能按钮：查询、重置；
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筛选数据权限：部门负责人下拉仅展示自身管辖团队 / 部门 / 省份，超管展示全平台选项。
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|
4.顶部功能操作按钮（按角色动态渲染）
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|
超级管理员可见：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除；
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|
部门负责人仅显示【查询 / 重置】，批量操作按钮全部隐藏。
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|
5.公海池列表固定字段
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|
序号、公海池名称、团队、部门、省份、负责市场 (城市)、部门负责人、部门成员、领取规则、超时回收公海、线索失效时长、个人持有上限、操作。
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|
6.分页控件：支持切换每页条数、翻页、页码跳转、总条数统计。
|
|
三、列表字段业务说明
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|
1.公海池名称：区分各区域 / 业务线线索资源池唯一名称；
|
|
2.团队 / 部门 / 省份：公海池归属维度，管控数据查看权限；
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|
3.负责市场 (城市)：多城市逗号分隔，限制线索归属市场范围；
|
|
4.部门负责人：绑定对应管理账号，该负责人拥有本公海池线索管理权限；
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|
5.部门成员：本公海池可领取线索的销售账号名单；
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|
6.领取规则：两种固定文案
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|
成员可见可领取、管理员可分配：本池销售可自主领取，管理员支持手动分配；
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|
管理员可分配：销售无法自主领取，仅管理员统一分配下发；
|
|
7.超时回收公海：销售领取线索后，到达该天数未跟进 / 转商机，线索自动回收回流本公海池；
|
|
8.线索失效时长：线索进入公海池后最大存活天数，超期标记【过期失效】；
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|
9.个人持有上限：单个销售在本公海池最多可领取持有的线索总量。
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|
四、单行操作按钮（操作列）
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|
1.编辑：部门负责人仅能编辑本部门公海池；超级管理员可编辑全部公海池；打开编辑弹窗修改规则配置；
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|
2.删除：仅超级管理员可见；单条删除前弹出二次确认；已存在线索绑定的公海池禁止删除。
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五、批量操作功能（仅超级管理员可用）
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|
1. 新增公海池
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打开新增配置弹窗，完整录入公海池归属、市场、负责人、时效、领取规则、持有上限等全部配置，保存后列表新增一条公海池数据。
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2. 导入公海池
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跳转公海池批量导入页面，支持标准 Excel 模板批量新建 / 更新公海池配置；导入字段、格式规范以配套附件模板为准；支持仅新增、仅更新、新增或更新三种导入模式，上传文件做格式 / 大小 / 表头校验，区分上传中 / 成功 / 失败状态并给出异常提示。
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|
3. 导出公海池
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导出当前筛选条件下，全量公海池配置 Excel 文件，包含列表所有字段数据，用于线下备份、批量编辑后重新导入。
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4. 批量删除
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勾选多条公海池执行批量删除；若任意勾选公海池内存在有效线索，弹出拦截提示禁止批量删除。
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六、导入 / 导出页面通用前置需求（界面待补充绘制）
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1.导入页面基础逻辑
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提供模板下载按钮，模板字段以附件为准；
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支持 xls/xlsx/csv 文件上传，限制单文件大小、单 sheet 行数；
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区分三种导入模式、业务规则勾选框；
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上传进度展示、失败细分异常提示（格式不符、缺失必填字段、归属不存在、数值规则超限等）；
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|
导入完成后刷新公海池列表，同步更新所有线索模块公海池下拉选项。
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|
2.导出页面基础逻辑
|
|
一键导出当前筛选结果全部公海池配置；
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导出文件字段与列表一一对应，支持线下修改后重新导入更新配置。
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|
七、通用交互 & 业务约束
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|
1.数据联动：新增 / 编辑 / 导入公海池保存后，线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索页面内【线索公海池】下拉选项实时同步更新；
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|
2.时效规则生效：超时回收、线索失效、个人持有上限数值修改后，系统后台定时任务自动按照新规则执行线索回收、失效标记、领取拦截；
|
|
3.筛选隔离：部门负责人筛选下拉无法选择非管辖团队 / 部门 / 省份，查询结果仅展示自有公海池；
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|
4.操作日志：超级管理员新增 / 导入 / 导出 / 删除、负责人编辑公海池，均写入系统操作日志，记录操作账号、时间、修改内容。
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异常
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V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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线索设置-公海池
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【需求背景】
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超级管理员点击线索设置列表【新增公海池】、超级管理员 / 部门负责人点击【编辑】，打开公海池配置弹窗，分为【公海池】【其他设置】两个 Tab；本页面为【公海池】基础信息录入 Tab，用于配置公海池归属、负责市场、人员权限；权限区分：超级管理员可完整编辑全部字段，部门负责人仅可修改本部门公海池的人员配置，归属类下拉（团队 / 部门 / 省份）置灰不可编辑。
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【需求说明】
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一、页面基础信息
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面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；顶部横向切换【公海池】【其他设置】Tab，默认打开【公海池】基础信息 Tab；底部统一放置保存、取消按钮。
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二、公海池 Tab 表单字段与交互规则
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1. 基础归属字段（下拉联动，角色权限隔离）
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1）公海池名称（单行输入，必填）
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占位提示「输入名称」，全局唯一不可重复；部门负责人编辑本部门公海池可修改名称。
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2）销售团队（下拉选择，必填）
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超级管理员：可选择全平台所有销售团队；
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部门负责人：编辑时下拉置灰只读，仅展示自身所属团队，不可修改。
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3）销售部门（联动团队下拉，必填）
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选中团队后自动加载下属部门；
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超级管理员：可切换任意部门；
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部门负责人：置灰只读，固定为本部门，无法变更归属。
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4）省份（下拉选择，必填）
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选中省份后联动城市选择组件，组件需支持多选；
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超级管理员：全省份可选；
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部门负责人：置灰只读，不可修改省份。
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2. 负责市场（多城市多选组件）
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交互逻辑：点击【添加】弹出城市选择弹窗，支持先选省份再勾选对应城市，可多选多个市 / 区县；选中城市以标签形式展示，点击标签 × 可单独移除；
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弹窗功能：弹窗内支持顶部搜索框检索城市，左侧省份树形筛选，右侧【已选择】区域展示勾选城市，提供【清空】一键清除全部选中；弹窗底部保存 / 取消确认选择；
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权限：超级管理员可增删全部市场城市；部门负责人仅可调整本部门现有市场范围，不可跨省份新增城市。
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3. 人员权限配置项（输入 + 下拉选择，支持检索）
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1）部门负责人
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已选团队部门时，自动显示该部门负责人姓名。输入框可支持输入姓名检索，下拉选择对应管理员账号；一个公海池仅绑定 1 名负责人；负责人拥有本公海池线索分配、编辑、规则配置权限。
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2）部门协作人
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多选人员账号，作为辅助管理员，拥有部分公海池管理权限；支持姓名检索多选。
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权限区分：超级管理员可跨团队勾选全平台人员；部门负责人仅能勾选本部门内部销售，无法选择其他部门人员；
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3）部门成员（线索领取人员，核心权限配置）
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交互：已选择团队/部门时自动显示该团队部门所有成员，离/入住自动更新部门成员信息
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业务作用：部门成员，可在线索公海页面查看并自主领取本池线索；
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三、底部操作按钮
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1.保存（蓝色主按钮）
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2.表单校验：公海池名称、销售团队、销售部门、省份为必填项，空值拦截保存；
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3.权限校验：部门负责人修改归属字段时拦截提交；
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|
4.保存后逻辑：公海池配置入库，弹窗关闭，刷新线索设置公海池列表；全平台所有线索相关页面（线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索）的公海池下拉选项同步更新；写入操作日志，记录操作人、修改内容。
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|
5.取消（灰色按钮）
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|
关闭弹窗，放弃当前所有编辑内容，不保存任何变更；存在未保存修改时弹出二次确认提示。
|
|
四、角色权限强约束
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1.销售角色：无线索设置页面入口，无法打开本新增 / 编辑弹窗；
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|
2.部门负责人
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仅能打开本部门归属公海池的编辑界面；
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|
销售团队、销售部门、省份下拉置灰只读，不可修改公海池归属；
|
|
负责市场仅可调整本省份内城市，不可新增外省市场；
|
|
部门成员仅能查看；
|
|
无新增公海池按钮，仅超级管理员可新建公海池；
|
|
3.超级管理员：全部字段可自由编辑，支持跨团队、跨省份配置公海池归属、市场、全平台人员。
|
|
五、通用交互规范
|
|
1.联动逻辑：销售团队→销售部门→省份→城市逐级联动，上级变更下级选项自动重置；
|
|
2.多选弹窗复用：负责市场城市选择、部门成员人员选择弹窗复用统一检索、树形勾选、清空、保存交互逻辑；
|
|
3.数据联动：公海池新增 / 编辑保存后，系统定时任务自动按照新的人员、市场、时效规则管控线索领取与回收。
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|
异常
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V1.0
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需求
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|
需求描述
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修订记录
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线索设置-其他
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【需求背景】
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新增 / 编辑公海池弹窗包含【公海池】【其他设置】双 Tab，本页面为【其他设置】规则配置 Tab，用于配置线索领取权限、领取数量上限、自动回收时效、线索失效周期；角色权限区分：超级管理员可完整修改全部时效、领取规则配置；部门负责人仅能编辑本部门公海池全部规则参数，无跨部门公海编辑权限；销售角色无线索设置页面访问入口。
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一、页面基础信息
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面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；横向 Tab 切换【公海池】【其他设置】，当前默认展示【其他设置】规则页面；底部共用保存、取消按钮，与【公海池】Tab 共用一套提交逻辑，两个 Tab 数据统一保存。
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|
二、表单配置项详细说明
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|
1. 领取规则（单选框二选一，必填）
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|
1）选项 1：成员可见 / 可领取、管理员可分配（默认选中）
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|
业务逻辑：本公海池绑定的部门成员，可在线索公海列表自主查看、领取线索；同时管理员支持手动分配线索给销售。
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|
2）选项 2：管理员可分配
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|
业务逻辑：销售仅能查看公海线索，无自主领取按钮，所有线索只能由管理员统一分配下发。
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|
2. 个人领取上限（数值输入框，仅支持正整数）
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|
个人每日领取上限：限制单个销售每日从本公海池最多领取线索条数，默认示例 10 条；输入 0 则代表无每日领取限制；
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|
个人持有上限：单个销售名下同时持有的、未释放 / 未转商机的本公海线索最大总量，默认示例 200 条；达到上限后销售无法再领取该池线索。
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|
输入校验：仅允许输入≥0 的整数，输入负数、小数、文字时失焦自动清空并提示【请输入有效数字】。
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|
3. 超时回收公海（时效自动回流规则）配置数值 N（单位：天），默认示例 7 天；
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|
业务逻辑：销售领取线索后，连续 N 天未新增跟进反馈记录，系统后台定时任务自动将线索回收，回流至原归属公海池，线索状态重置为【待领取】，领取人清空；
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|
输入限制：仅支持≥1 正整数。
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|
4. 线索失效时长（线索生命周期管控）配置数值 M（单位：天），默认示例 180 天；
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|
业务逻辑：线索创建入库起累计满 M 天，无论是否被领取、跟进，系统自动标记线索状态为【过期失效】；失效线索不再支持领取、反馈、转商机，仅可查看详情、删除；
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|
输入限制：仅支持≥1 正整数。
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|
三、底部操作按钮（与「公海池」Tab 共用）
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1.保存（蓝色主按钮）
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|
表单校验：领取规则必须选中，所有数字框校验为合法正整数；非法输入拦截提交并弹出提示；
|
|
统一存储：同时保存「公海池」Tab 基础信息 + 本 Tab 时效规则，更新公海池全量配置；
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|
生效逻辑：保存后实时更新公海池配置，后台定时任务次日起按新规则执行线索回收、失效判定；
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|
联动更新：所有线索模块公海池下拉、领取按钮、上限拦截逻辑同步刷新；操作日志记录修改账号、时间、变更规则项。
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|
2.取消（灰色按钮）
|
|
直接关闭弹窗，放弃两个 Tab 全部编辑内容；存在未保存修改时弹出二次确认【是否放弃当前所有编辑内容？】。
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|
四、角色权限约束
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|
1.销售角色：无线索设置菜单，无法打开新增 / 编辑公海池弹窗；
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|
2.部门负责人
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|
仅可打开自身管辖部门的公海池编辑弹窗；
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|
本 Tab 全部规则配置项均可自由修改，无置灰限制；
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|
无法编辑其他团队、其他部门公海池规则；
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|
3.超级管理员
|
|
可新增公海池、编辑全平台任意公海池所有规则；
|
|
无数据隔离限制，可修改跨区域、跨团队公海领取 / 时效参数。
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|
五、全局业务与交互规范
|
|
1.Tab 数据互通：切换两个 Tab 时，已填写内容临时缓存，切换不会清空当前 Tab 编辑内容；
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|
2.规则联动生效：修改领取上限、回收天数、失效天数后，已领取 / 存量线索次日起按照新规则执行，存量已超时线索当日不批量回溯处理；
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|
3.领取拦截逻辑：当销售达到每日领取上限、个人持有上限时，线索公海页面【领取】按钮置灰不可点击，悬浮提示已达对应上限。
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新增线索池——公海池
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销售部门
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取消
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保存
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已选择 （15/579）
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营销中心>冠军团队>浙蒙军团
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浙江6部
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浙江5部
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浙江4部
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浙江3部
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浙江2部
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浙江1部
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|
清空
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|
浙江6部
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|
X
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|
新增线索池——其他设置
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|
失效过期
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|
线索作废
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|
已转商机
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|
持有统计是否包含：
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1
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|
1.评审确认做成默认还是开放配置项
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|
省份添加控件支持多选，兼容一个部门负责多省市场，如香港、澳门特别行政区
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|
开始
|
|
编辑公海池关联销售团队
|
|
已领取（归属个人）
|
|
未领取（公海闲置）
|
|
线索保留在当前公海，领取权限切换为新团队
|
|
线索维持现状，跟随领取人
|
|
结束
|
|
线索状态判断
|
|
注：修改关联团队和部门后，已领取线索保持不变；公海闲置线索留在本池，仅领取权限切换新团队；新增、退回线索仅新团队可领取。
|
|
注：
|
|
修改关联团队和部门后，已领取线索保持不变；公海闲置线索留在本池，仅领取权限切换新团队；新增、退回线索仅新团队可领取。
|
|
公海池编辑团队业务流程：
|
|
含个人池所有状态数据
|
|
含公海池所有未归属个人状态数据
|
|
=====a7-3-1_线索规则.txt=====
|
|
【需求背景】
|
|
线索设置是线索模块顶层配置页面，用于管理全平台线索公海池基础规则、归属权限、时效管控；权限分层管控：超级管理员可新增、导入、导出、全量删除、编辑所有公海池；部门负责人仅能查看、编辑本部门所属公海池，无新增 / 批量导入导出 / 批量删除权限；销售角色无【线索设置】菜单入口，无法访问页面。
|
|
【需求说明】
|
|
一、角色权限全局隔离规则
|
|
1. 销售角色
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|
左侧导航隐藏【线索设置】菜单，无任何访问权限，不可查看 / 配置公海池规则。
|
|
2. 部门负责人角色
|
|
数据可见范围：列表仅加载自身管辖团队、部门绑定的公海池，屏蔽其他部门、跨团队公海池数据；
|
|
操作权限：仅可执行【查询、单条编辑】；隐藏「新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除」按钮；仅能修改本部门公海池时效、领取规则、持有上限等配置，无法修改归属团队 / 部门 / 省份；
|
|
数据限制：不可跨部门创建、批量操作公海池。
|
|
3. 超级管理员角色（全权限）
|
|
数据可见范围：加载全平台所有团队、部门、省份的全部公海池，无数据隔离；
|
|
完整操作权限：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除、单条编辑、单条删除；可修改任意公海池全部配置项（归属、市场、负责人、时效、领取规则等）；
|
|
支持批量导入导出全公司公海池配置，导入模板规范以配套附件为准。
|
|
二、页面基础框架
|
|
1.左侧导航栏：拥有权限时【线索 - 线索设置】菜单高亮；页面底部固定「进入后台」按钮。
|
|
2.顶部面包屑：线索 > 线索设置。
|
|
3.顶部筛选查询区
|
|
下拉筛选项：全部团队、全部部门、全部省份；
|
|
搜索输入框：检索「部门 / 负责人」；
|
|
功能按钮：查询、重置；
|
|
筛选数据权限：部门负责人下拉仅展示自身管辖团队 / 部门 / 省份，超管展示全平台选项。
|
|
4.顶部功能操作按钮（按角色动态渲染）
|
|
超级管理员可见：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除；
|
|
部门负责人仅显示【查询 / 重置】，批量操作按钮全部隐藏。
|
|
5.公海池列表固定字段
|
|
序号、公海池名称、团队、部门、省份、负责市场 (城市)、部门负责人、部门成员、领取规则、超时回收公海、线索失效时长、个人持有上限、操作。
|
|
6.分页控件：支持切换每页条数、翻页、页码跳转、总条数统计。
|
|
三、列表字段业务说明
|
|
1.公海池名称：区分各区域 / 业务线线索资源池唯一名称；
|
|
2.团队 / 部门 / 省份：公海池归属维度，管控数据查看权限；
|
|
3.负责市场 (城市)：多城市逗号分隔，限制线索归属市场范围；
|
|
4.部门负责人：绑定对应管理账号，该负责人拥有本公海池线索管理权限；
|
|
5.部门成员：本公海池可领取线索的销售账号名单；
|
|
6.领取规则：两种固定文案
|
|
成员可见可领取、管理员可分配：本池销售可自主领取，管理员支持手动分配；
|
|
管理员可分配：销售无法自主领取，仅管理员统一分配下发；
|
|
7.超时回收公海：销售领取线索后，到达该天数未跟进 / 转商机，线索自动回收回流本公海池；
|
|
8.线索失效时长：线索进入公海池后最大存活天数，超期标记【过期失效】；
|
|
9.个人持有上限：单个销售在本公海池最多可领取持有的线索总量。
|
|
四、单行操作按钮（操作列）
|
|
1.编辑：部门负责人仅能编辑本部门公海池；超级管理员可编辑全部公海池；打开编辑弹窗修改规则配置；
|
|
2.删除：仅超级管理员可见；单条删除前弹出二次确认；已存在线索绑定的公海池禁止删除。
|
|
五、批量操作功能（仅超级管理员可用）
|
|
1. 新增公海池
|
|
打开新增配置弹窗，完整录入公海池归属、市场、负责人、时效、领取规则、持有上限等全部配置，保存后列表新增一条公海池数据。
|
|
2. 导入公海池
|
|
跳转公海池批量导入页面，支持标准 Excel 模板批量新建 / 更新公海池配置；导入字段、格式规范以配套附件模板为准；支持仅新增、仅更新、新增或更新三种导入模式，上传文件做格式 / 大小 / 表头校验，区分上传中 / 成功 / 失败状态并给出异常提示。
|
|
3. 导出公海池
|
|
导出当前筛选条件下，全量公海池配置 Excel 文件，包含列表所有字段数据，用于线下备份、批量编辑后重新导入。
|
|
4. 批量删除
|
|
勾选多条公海池执行批量删除；若任意勾选公海池内存在有效线索，弹出拦截提示禁止批量删除。
|
|
六、导入 / 导出页面通用前置需求（界面待补充绘制）
|
|
1.导入页面基础逻辑
|
|
提供模板下载按钮，模板字段以附件为准；
|
|
支持 xls/xlsx/csv 文件上传，限制单文件大小、单 sheet 行数；
|
|
区分三种导入模式、业务规则勾选框；
|
|
上传进度展示、失败细分异常提示（格式不符、缺失必填字段、归属不存在、数值规则超限等）；
|
|
导入完成后刷新公海池列表，同步更新所有线索模块公海池下拉选项。
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|
2.导出页面基础逻辑
|
|
一键导出当前筛选结果全部公海池配置；
|
|
导出文件字段与列表一一对应，支持线下修改后重新导入更新配置。
|
|
七、通用交互 & 业务约束
|
|
1.数据联动：新增 / 编辑 / 导入公海池保存后，线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索页面内【线索公海池】下拉选项实时同步更新；
|
|
2.时效规则生效：超时回收、线索失效、个人持有上限数值修改后，系统后台定时任务自动按照新规则执行线索回收、失效标记、领取拦截；
|
|
3.筛选隔离：部门负责人筛选下拉无法选择非管辖团队 / 部门 / 省份，查询结果仅展示自有公海池；
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|
4.操作日志：超级管理员新增 / 导入 / 导出 / 删除、负责人编辑公海池，均写入系统操作日志，记录操作账号、时间、修改内容。
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|
异常
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V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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|
线索设置-公海池
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【需求背景】
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超级管理员点击线索设置列表【新增公海池】、超级管理员 / 部门负责人点击【编辑】，打开公海池配置弹窗，分为【公海池】【其他设置】两个 Tab；本页面为【公海池】基础信息录入 Tab，用于配置公海池归属、负责市场、人员权限；权限区分：超级管理员可完整编辑全部字段，部门负责人仅可修改本部门公海池的人员配置，归属类下拉（团队 / 部门 / 省份）置灰不可编辑。
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【需求说明】
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一、页面基础信息
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面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；顶部横向切换【公海池】【其他设置】Tab，默认打开【公海池】基础信息 Tab；底部统一放置保存、取消按钮。
|
|
二、公海池 Tab 表单字段与交互规则
|
|
1. 基础归属字段（下拉联动，角色权限隔离）
|
|
1）公海池名称（单行输入，必填）
|
|
占位提示「输入名称」，全局唯一不可重复；部门负责人编辑本部门公海池可修改名称。
|
|
2）销售团队（下拉选择，必填）
|
|
超级管理员：可选择全平台所有销售团队；
|
|
部门负责人：编辑时下拉置灰只读，仅展示自身所属团队，不可修改。
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|
3）销售部门（联动团队下拉，必填）
|
|
选中团队后自动加载下属部门；
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|
超级管理员：可切换任意部门；
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|
部门负责人：置灰只读，固定为本部门，无法变更归属。
|
|
4）省份（下拉选择，必填）
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|
选中省份后联动城市选择组件；
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超级管理员：全省份可选；
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部门负责人：置灰只读，不可修改省份。
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|
2. 负责市场（多城市多选组件）
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交互逻辑：点击【添加】弹出城市选择弹窗，支持先选省份再勾选对应城市，可多选多个市 / 区县；选中城市以标签形式展示，点击标签 × 可单独移除；
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弹窗功能：弹窗内支持顶部搜索框检索城市，左侧省份树形筛选，右侧「已选择」区域展示勾选城市，提供【清空】一键清除全部选中；弹窗底部保存 / 取消确认选择；
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|
权限：超级管理员可增删全部市场城市；部门负责人仅可调整本部门现有市场范围，不可跨省份新增城市。
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|
3. 人员权限配置项（输入 + 下拉选择，支持检索）
|
|
1）部门负责人
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输入框支持输入姓名检索，下拉选择对应管理员账号；一个公海池仅绑定 1 名负责人；负责人拥有本公海池线索分配、编辑、规则配置权限。
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|
2）部门协作人
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|
多选人员账号，作为辅助管理员，拥有部分公海池管理权限；支持姓名检索多选。
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|
3）部门成员（线索领取人员，核心权限配置）
|
|
交互：点击【添加】弹出人员选择弹窗，左侧按「营销中心 > 团队 > 部门」树形架构加载全组织人员（数据调取组织架构），可按部门批量勾选人员；右侧「已选择」展示当前选中销售；支持顶部搜索框检索人员 / 部门、【清空】一键清除；
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业务作用：勾选的部门成员，可在线索公海页面查看并自主领取本池线索；
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权限区分：超级管理员可跨团队勾选全平台人员；部门负责人仅能勾选本部门内部销售，无法选择其他部门人员；
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标签展示：选中人员以标签平铺展示，点击 × 可单独移除单个成员。
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|
三、底部操作按钮
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1.保存（蓝色主按钮）
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|
2.表单校验：公海池名称、销售团队、销售部门、省份为必填项，空值拦截保存；
|
|
3.权限校验：部门负责人修改归属字段时拦截提交；
|
|
4.保存后逻辑：公海池配置入库，弹窗关闭，刷新线索设置公海池列表；全平台所有线索相关页面（线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索）的公海池下拉选项同步更新；写入操作日志，记录操作人、修改内容。
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|
5.取消（灰色按钮）
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|
关闭弹窗，放弃当前所有编辑内容，不保存任何变更；存在未保存修改时弹出二次确认提示。
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四、角色权限强约束
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1.销售角色：无线索设置页面入口，无法打开本新增 / 编辑弹窗；
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2.部门负责人
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仅能打开本部门归属公海池的编辑弹窗；
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销售团队、销售部门、省份下拉置灰只读，不可修改公海池归属；
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负责市场仅可调整本省份内城市，不可新增外省市场；
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部门成员仅能勾选、移除本部门销售，无法选择外部团队人员；
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无新增公海池按钮，仅超级管理员可新建公海池；
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3.超级管理员：全部字段可自由编辑，支持跨团队、跨省份配置公海池归属、市场、全平台人员。
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五、通用交互规范
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1.联动逻辑：销售团队→销售部门→省份→城市逐级联动，上级变更下级选项自动重置；
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2.多选弹窗复用：负责市场城市选择、部门成员人员选择弹窗复用统一检索、树形勾选、清空、保存交互逻辑；
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3.数据联动：公海池新增 / 编辑保存后，系统定时任务自动按照新的人员、市场、时效规则管控线索领取与回收。
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异常
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需求
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需求描述
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修订记录
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线索设置-其他
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【需求背景】
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新增 / 编辑公海池弹窗包含【公海池】【其他设置】双 Tab，本页面为【其他设置】规则配置 Tab，用于配置线索领取权限、领取数量上限、自动回收时效、线索失效周期；角色权限区分：超级管理员可完整修改全部时效、领取规则配置；部门负责人仅能编辑本部门公海池全部规则参数，无跨部门公海编辑权限；销售角色无线索设置页面访问入口。
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一、页面基础信息
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面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；横向 Tab 切换【公海池】【其他设置】，当前默认展示【其他设置】规则页面；底部共用保存、取消按钮，与【公海池】Tab 共用一套提交逻辑，两个 Tab 数据统一保存。
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二、表单配置项详细说明
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1. 领取规则（单选框二选一，必填）
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1）选项 1：成员可见 / 可领取、管理员可分配（默认选中）
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业务逻辑：本公海池绑定的部门成员，可在线索公海列表自主查看、领取线索；同时管理员支持手动分配线索给销售。
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2）选项 2：管理员可分配
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业务逻辑：销售仅能查看公海线索，无自主领取按钮，所有线索只能由管理员统一分配下发。
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2. 个人领取上限（数值输入框，仅支持正整数）
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个人每日领取上限：限制单个销售每日从本公海池最多领取线索条数，默认示例 10 条；输入 0 则代表无每日领取限制；
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个人持有上限：单个销售名下同时持有的、未释放 / 未转商机的本公海线索最大总量，默认示例 200 条；达到上限后销售无法再领取该池线索。
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输入校验：仅允许输入≥0 的整数，输入负数、小数、文字时失焦自动清空并提示【请输入有效数字】。
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3. 超时回收公海（时效自动回流规则）配置数值 N（单位：天），默认示例 7 天；
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业务逻辑：销售领取线索后，连续 N 天未新增跟进反馈记录，系统后台定时任务自动将线索回收，回流至原归属公海池，线索状态重置为【待领取】，领取人清空；
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输入限制：仅支持≥1 正整数。
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4. 线索失效时长（线索生命周期管控）配置数值 M（单位：天），默认示例 180 天；
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业务逻辑：线索创建入库起累计满 M 天，无论是否被领取、跟进，系统自动标记线索状态为【过期失效】；失效线索不再支持领取、反馈、转商机，仅可查看详情、删除；
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输入限制：仅支持≥1 正整数。
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三、底部操作按钮（与「公海池」Tab 共用）
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1.保存（蓝色主按钮）
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表单校验：领取规则必须选中，所有数字框校验为合法正整数；非法输入拦截提交并弹出提示；
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统一存储：同时保存「公海池」Tab 基础信息 + 本 Tab 时效规则，更新公海池全量配置；
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生效逻辑：保存后实时更新公海池配置，后台定时任务次日起按新规则执行线索回收、失效判定；
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联动更新：所有线索模块公海池下拉、领取按钮、上限拦截逻辑同步刷新；操作日志记录修改账号、时间、变更规则项。
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2.取消（灰色按钮）
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直接关闭弹窗，放弃两个 Tab 全部编辑内容；存在未保存修改时弹出二次确认【是否放弃当前所有编辑内容？】。
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四、角色权限约束
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1.销售角色：无线索设置菜单，无法打开新增 / 编辑公海池弹窗；
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2.部门负责人
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仅可打开自身管辖部门的公海池编辑弹窗；
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本 Tab 全部规则配置项均可自由修改，无置灰限制；
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无法编辑其他团队、其他部门公海池规则；
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3.超级管理员
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可新增公海池、编辑全平台任意公海池所有规则；
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无数据隔离限制，可修改跨区域、跨团队公海领取 / 时效参数。
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五、全局业务与交互规范
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1.Tab 数据互通：切换两个 Tab 时，已填写内容临时缓存，切换不会清空当前 Tab 编辑内容；
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2.规则联动生效：修改领取上限、回收天数、失效天数后，已领取 / 存量线索次日起按照新规则执行，存量已超时线索当日不批量回溯处理；
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3.领取拦截逻辑：当销售达到每日领取上限、个人持有上限时，线索公海页面【领取】按钮置灰不可点击，悬浮提示已达对应上限。
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新增线索池——公海池
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黄志华
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吴总监
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营销中心>冠军团队>浙蒙军团
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浙江5部
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浙江4部
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浙江3部
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浙江2部
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浙江1部
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清空
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李清清
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谢宏煜
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刘思佳
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新增线索池——其他设置
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