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36 KiB
A2-1-2我的线索
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itc信息化业务中台
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Panyu10109
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AI助手
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NO.
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加急
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操作
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网络奇迹有限公司
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是
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有效
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......
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广东省
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广州市
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展会
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itc
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LED显示屏
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会议室
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需要部署会堂...
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跟进中
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10天
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李清清
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销售5部
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粤疆战队
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网络奇迹有限公司
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136****6150
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是
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无效
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空号
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广东省
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广州市
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知乎
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itc
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会议系统
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会议室
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线索作废
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10天
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李清清
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销售5部
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粤疆战队
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全希科技有限公司
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否
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未反馈
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不需要
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湖南省
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长沙市
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京东
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世畅
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录播系统
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报告厅
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已领取
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10天
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李清清
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销售5部
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粤疆战队
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华南理工大学礼堂
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186****1123
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否
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有效
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教学录播
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广东省
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广州市
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1688
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北航星
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教学系统
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高职教
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已转商机
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李清清
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销售5部
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粤疆战队
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详情
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星辰科技
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是
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有效
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潜在客户
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江西省
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南昌市
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小红书
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特空
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广播系统
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文体场馆
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户外广播
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过期失效
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10天
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李清清
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销售5部
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粤疆战队
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详情
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删除
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天河区法院
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156****9616
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是
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有效
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长期跟进
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广东省
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广州市
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抖音号
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CRX
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无纸化会议系统
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会议室
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150平方会议室....
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跟进中
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10天
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李清清
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销售5部
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粤疆战队
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编辑 详情 反馈 转商机 释放
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广州市交通局
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156****9603
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是
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有效
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有需要
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广东省
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广州市
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百度教育
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丽声
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指挥中心
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大屏控制系统
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已转商机
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10天
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李清清
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销售5部
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粤疆战队
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详情
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-
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156****9618
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否
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无效
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空号
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广东省
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广州市
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凤凰网
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舞台灯光
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酒吧KTV
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线索作废
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李清清
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销售5部
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粤疆战队
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网络奇迹有限公司
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广东省
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全希科技有限公司
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教学录播
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广东省
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广州市
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教学系统
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星辰科技
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潜在客户
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江西省
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南昌市
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小红书
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特空
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广播系统
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天河区法院
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有效
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长期跟进
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广东省
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广州市
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CRX
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无纸化会议系统
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广州市交通局
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有效
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百度教育
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广东省
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广州市
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凤凰网
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导出线索
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导入线索
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展会
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软文
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百度教育
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短视频
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百度爱采购
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广播系统
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视频会议
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扩声系统
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指挥中心
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医疗系统
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信发系统
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软件平台
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反馈
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字段预留空间，后面陆续根据业务需求完善表单字段。当前数据读取线索详情，排序在列表中自由拖动调整，记录每个用户配置状态（操作习惯）
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|
1.从我的线索转为商机后，只能查看，不能操作
|
|
2.我的线索可以释放回公海，可以写跟进记录，在公海池中可以看到所有领取人填写的记录信息
|
|
3.公海池一次只能一个人领取，可以多人关注
|
|
4.公海池和我的线索字段可以保持一致，没有信息的显示为空
|
|
5.我的线索、线索管理、线索公海都可以录入信息，想清楚这几个模块都可以谁去操作（广告部、部门信息专员、部门总监、销售人员），录入人需要显示
|
|
6.录入线索的字段和模板保持一致，必填写也一致
|
|
释放/批量释放
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线索 > 我的线索
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AI助手
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全希科技有限公司
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教学录播
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有效:40
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未反馈:10
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无效:6
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|
释放
|
|
取消
|
|
确定
|
|
确定后该线索将释放回公海池
|
|
需求
|
|
需求描述
|
|
修订记录
|
|
我的线索
|
|
【需求背景】
|
|
我的线索页面展示当前登录销售本人已领取的全部线索，支持线索新增、批量导入导出、批量释放、编辑、反馈、转商机、释放 / 删除线索操作；列表支持自定义字段拖拽排序、字段显隐配置，与线索公海共用一套字段配置规则，提供多维度筛选、数据统计、分页浏览能力，用于销售独立跟进个人持有线索。
|
|
【需求说明】
|
|
页面结构：左侧系统导航、顶部面包屑、顶部数据统计卡片、筛选查询区、功能操作按钮区、线索数据列表、底部分页控件。
|
|
一、页面基础框架
|
|
1.左侧导航栏
|
|
选中【线索 - 我的线索】菜单，菜单高亮；页面底部固定【进入后台】按钮。
|
|
2.顶部面包屑
|
|
展示路径：线索 > 我的线索；支持切换分屏 / 列表视图。
|
|
3.顶部数据统计卡片
|
|
统计当前账号全部自有线索数据：线索总量、有效、未反馈、无效、已转商机，默认线索总量，支持筛选，实时随筛选条件更新数值。
|
|
4.筛选查询区域
|
|
筛选项下拉：全部渠道、全部品牌、全部产品、加急（全部）、全部状态；全部区域；
|
|
搜索输入框：线索名称 / 号码/地区；
|
|
功能按钮：查询、重置。
|
|
5.顶部功能操作按钮
|
|
新增线索、导入线索、导出线索、批量释放、列表设置。
|
|
二、列表自定义配置能力
|
|
1.字段拖拽排序：鼠标拖动列表表头，自由调整字段左右展示顺序，配置缓存至当前账号；
|
|
2.列表设置按钮：弹窗配置列表字段显隐，与【线索公海】页面共用同一套字段配置，修改后两边同步生效；
|
|
3.列表展示字段：序号、线索名称、联系号码、加急、反馈情况、反馈内容、最后反馈时间、省份、城市、渠道、品牌、需求产品、需求场景、咨询内容、线索状态、超时回收剩余有效期、领取人、销售部门、销售团队、操作。
|
|
三、列表状态标识说明
|
|
1.加急：是 / 否标签区分高优先级线索；
|
|
2.反馈情况：有效（绿色）、无效（橙色）、未反馈三色标签；
|
|
3.线索状态标签：跟进中、未处理、已转商机、过期失效、线索作废；
|
|
4.超时回收剩余有效期：展示该线索距离自动回收回公海的剩余天数；
|
|
5.领取人固定为当前登录销售账号。
|
|
四、单行操作按钮（操作列，按线索状态动态渲染）
|
|
1.编辑：打开线索详情编辑页，含【线索详情】【历史记录】双Tab
|
|
2.详情：打开线索详情页，包含【线索详情】【历史记录】双 Tab；
|
|
3.反馈：仅非过期失效线索可见，点击弹出反馈弹窗，填写反馈状态、跟进内容；
|
|
4.转商机：仅有效 / 跟进中 / 已联系线索可见，将线索转化为商机，变更线索状态为【已转商机】；
|
|
5.释放：未转商机、未过期失效和线索作废状态线索可见，单条释放线索回流至线索公海；
|
|
6.删除：仅【过期失效】状态线索展示，可删除本条失效线索。（删除后移除到公海）
|
|
五、顶部批量操作规则
|
|
1.新增线索：手动创建一条属于当前账号的私有线索；
|
|
2.导入线索：批量导入多条线索，导入后归属当前销售；
|
|
3.导出线索：导出当前筛选条件下全部自有线索数据为文件；
|
|
导出文件格式excel
|
|
导出模板字段，支持用户筛选选择导出数据
|
|
导出数据慢需要加等待状态，用统一状态
|
|
这个看下后面上限导出需要多久再定导出过程是否可以进行其他操作
|
|
4.批量释放：勾选多条未转商机、未过期失效线索，批量释放回流公海；
|
|
5.列表设置：打开字段配置弹窗，自定义列表显示字段与排序。
|
|
六、分页控件（页面底部）
|
|
支持每页条数切换、上一页 / 下一页、页码跳转、总条数统计展示。
|
|
七、交互与业务规则
|
|
1.筛选查询：点击【查询】刷新列表；【重置】清空所有筛选条件；
|
|
2.字段配置：拖拽表头、列表设置修改后实时保存，线索公海页面同步生效；
|
|
3.操作限制：
|
|
已转商机线索：不支持释放；
|
|
过期失效线索：仅可查看详情、删除，隐藏反馈、转商机、释放按钮
|
|
4.执行反馈 / 转商机 / 释放 / 删除 / 批量操作后，列表实时刷新数据与状态；
|
|
5.线索详情弹窗复用统一逻辑：展示完整客户信息、反馈内容、全量操作历史记录。
|
|
异常
|
|
V1.0
|
|
需求
|
|
需求描述
|
|
修订记录
|
|
我的线索-反馈
|
|
【需求背景】
|
|
在【我的线索】列表点击【反馈】按钮弹出反馈弹窗，供销售录入客户跟进记录、选择跟进状态、绑定对应需求产品、上传佐证文件；支持暂存未完成内容、保存正式提交反馈、取消放弃编辑，提交后同步更新线索反馈数据并写入操作历史记录。
|
|
【需求说明】
|
|
弹窗顶部展示线索固定只读基础信息，中部为反馈填写、产品选择、文件上传区域，底部提供保存、暂存、取消操作按钮；带 * 标识为必填项，提交前做参数校验。
|
|
一、顶部只读信息区（不可编辑，自动回填当前线索数据）
|
|
固定展示字段：
|
|
线索名称、联系电话、反馈人（当前登录销售姓名）、销售团队、销售部门、反馈时间（提交时自动生成，编辑时仅展示）、领取销售人员（持有该线索的销售）。
|
|
二、反馈录入配置区
|
|
1.反馈内容（必填，带）*
|
|
多行文本输入框，用于录入客户跟进详情。提示文字【输入内容】；输入范围1-500，超出禁止输入，统计显示当前输入字符数；输入字符不限，特殊符号按公司规范允许的即可；为空时点击保存界面显示校验提示：必填项未输入，禁止提交。
|
|
2.反馈情况（必填，下拉选择，带）*
|
|
默认占位文字【请选择】，下拉选项包含：有效、无效、未反馈；未选择时禁止保存提交，界面提示：必填项未输入。
|
|
3.需求产品（必填，下拉选择，带）*
|
|
默认自动回填该线索原始需求产品，支持下拉切换其他产品；该字段数据关联后台配置；必须选择一项，为空时拦截保存操作。
|
|
三、添加文件上传模块（非必填）
|
|
1.上传区域：支持点击上传、拖拽 / 粘贴文件两种上传方式；
|
|
2.文件限制：支持格式 xls、xlsx、csv、pdf、word、PPT；单文件大小上限 20M；
|
|
3.已上传文件列表：每条文件展示文件名，配套三个操作图标：
|
|
下载图标：将文件保存至本地
|
|
删除图标：移除当前文件，取消本次上传附件
|
|
4.无文件时列表隐藏，上传后实时展示列表。
|
|
5.线索阶段文件不多，暂定上传10个文件，超出提示：超过系统存放文件上限，请先删除再上传。后面根据实际情况调整
|
|
四、底部操作按钮功能
|
|
1.保存（主按钮，蓝色高亮）
|
|
触发逻辑：先校验全部必填项已填写，未填写时对应位置提示：必填项未填写；校验通过后提交反馈记录，更新线索的反馈情况、反馈内容、最后反馈时间；同步新增一条【反馈】类型操作记录至线索历史 Tab；弹窗自动关闭，刷新我的线索列表数据。
|
|
2.保存草稿（灰色按钮）
|
|
触发逻辑：无需校验必填项，临时保存当前填写内容、已上传文件；关闭弹窗后再次打开反馈窗口，自动恢复上次暂存的全部编辑内容，暂存数据仅对当前账号、当前线索生效。
|
|
3.取消（灰色按钮）
|
|
触发逻辑：若存在未暂存修改，弹出二次确认框【是否放弃本次编辑内容？】；确认则清空所有填写内容、关闭弹窗；取消则留在反馈弹窗继续编辑。
|
|
五、交互与业务规则
|
|
1.过期失效线索：隐藏列表【反馈】按钮，无法打开反馈弹窗；
|
|
2.反馈提交后，线索详情页、历史记录 Tab 同步更新本次反馈完整信息；
|
|
3.文件上传超限 / 格式不符时，弹出提示拦截上传：超过系统存放文件上限，请先删除再上传；
|
|
4.切换反馈情况、修改反馈内容、增删附件均实时缓存至暂存数据；
|
|
5.输入达上限500后禁止输入
|
|
6.所有反馈记录永久留存，不可删除修改，仅支持新增多条跟进反馈。
|
|
异常
|
|
反馈-V1.0
|
|
需求
|
|
需求描述
|
|
修订记录
|
|
我的线索-转商机
|
|
【需求背景】
|
|
在【我的线索】列表，状态为跟进中 / 已联系 / 有效的线索可点击【转商机】按钮，弹出转商机弹窗；销售填写项目基础信息提交后，原线索状态变更为【已转商机】，同时自动在商机管理模块生成一条全新商机数据，本次操作记录写入线索历史日志。
|
|
【需求说明】
|
|
弹窗标题为【转商机】，页面包含多组输入 / 下拉控件，带 * 为必填项，底部放置保存、取消按钮，提交前执行表单校验。
|
|
一、表单字段配置
|
|
1.商机名称（必填）*
|
|
单行输入框，占位提示【输入商机名称】，为空时点击保存拦截提交并弹出提示。
|
|
2.行业（必填）*
|
|
下拉选择框，默认占位【选择行业】，动态读取后台配置行业数据，未选时无法保存。
|
|
3.甲方（非必填）
|
|
单行输入框，占位【输入内容】，可留空不填，可输入线索系统数据自动选择，无相关信息则编辑保存
|
|
4.意向客户（必填）*
|
|
单行输入框，占位【输入内容】，为空拦截提交，可输入检索相关客户，无相关数据时支持编辑内容保存
|
|
5.地区（必填）*
|
|
单行输入框，占位【输入内容】，为空拦截提交，可输入检索地区信息，单选
|
|
6.备注（非必填）
|
|
需要在商机列表新增一个字段显示该信息
|
|
多行文本输入框，占位【输入内容】，用于补充项目额外说明，无填写限制。
|
|
7.其他说明
|
|
未检索到相关信息，支持编辑保存，保存后在商机列表新增一条数据，详细信息在商机模块管理
|
|
二、底部操作按钮
|
|
1.保存（蓝色主按钮）
|
|
1）校验全部带 * 必填项是否完成填写，存在空项则弹窗提示，停止提交；
|
|
2）校验通过后执行转商机逻辑：
|
|
根据表单填写内容，在商机管理模块新建一条商机；
|
|
当前线索状态更新为【已转商机】，永久锁定，不再支持反馈、释放操作；
|
|
在线索历史记录新增一条【转商机】操作日志，记录操作人、操作时间、项目名称；
|
|
3）弹窗自动关闭，刷新【我的线索】列表更新线索状态。
|
|
2.取消（灰色按钮）
|
|
点击直接关闭弹窗，清空所有已填写内容，放弃本次转商机操作，不产生任何数据变更。
|
|
三、业务权限与限制规则
|
|
1.可打开弹窗的线索状态：跟进中、已联系、有效；
|
|
2.禁止转商机场景：
|
|
已转商机、过期失效、无效、未反馈状态线索，列表隐藏【转商机】按钮；
|
|
3.转商机后限制：
|
|
该线索永久不可释放、不可新增反馈，仅支持查看详情与历史记录；
|
|
4.数据联动：新建商机自动关联原线索来源，商机内可溯源查看原始线索信息。
|
|
异常
|
|
转商机-V1.0
|
|
需求
|
|
需求描述
|
|
修订记录
|
|
我的线索-列表设置
|
|
【需求背景】
|
|
线索公海、我的线索页面均提供【列表设置】按钮，打开弹窗自定义列表展示字段；字段配置账号全局互通，修改后【线索公海】【我的线索】两处列表同步生效，用于销售按需精简 / 扩展表格列，适配不同查看场景。
|
|
【需求说明】
|
|
弹窗标题【列表设置】，核心功能为勾选控制列表字段显隐，支持字段检索、全选快捷操作，底部保存 / 取消按钮确认或放弃配置。
|
|
一、弹窗顶部检索区
|
|
1.搜索输入框：提示文字【输入关键字搜索】，右侧搜索图标；输入字段名称实时过滤下方字段列表，快速定位目标字段。
|
|
2.全选复选框：左侧展示【全选】，括号内实时统计（已勾选数量 / 总字段数量）；
|
|
勾选全选：自动勾选全部字段；
|
|
取消全选：清空所有字段勾选状态；
|
|
手动取消任意单个勾选，全选框自动取消勾选。
|
|
二、字段勾选列表区域
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1.展示规则：所有线索详情完整字段统一陈列，每项配套复选框；勾选则表格展示该列，取消勾选则表格隐藏该列。
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2.字段来源：全部字段取自线索详情页面展示的基础信息，包含客户、地址、渠道、产品、跟进、流转相关全维度字段。
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3.布局：多列平铺展示所有字段项，支持滚动查看全部字段。
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4.底部注释文案：【注：勾选的字段保存后在表单显示】。
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三、底部操作按钮
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1.保存（蓝色主按钮）
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点击后保存当前勾选配置，配置绑定当前登录账号；【线索公海】【我的线索】两个页面表格同步更新列显隐状态，弹窗关闭。
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2.取消（灰色按钮）
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点击直接关闭弹窗，放弃本次勾选修改，列表字段保持修改前配置不变。
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四、全局交互 & 业务规则
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1.配置互通：线索公海、我的线索共用同一套字段配置，一处修改保存后两边表格同步生效；
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2.搭配表头拖拽功能：除勾选显隐外，列表表头支持拖动调整字段左右展示顺序，拖拽排序配置与勾选字段配置独立存储；
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3.持久化：账号切换、页面刷新、重新打开页面，均保留上次保存的字段勾选配置；
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4.最小显示限制：至少保留 1 个字段勾选，若全部取消勾选点击保存，弹出拦截提示，禁止空字段配置。
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5.记录每个用户配置状态（操作习惯）且只针对当前列表
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异常
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列表设置-V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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我的线索-释放
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【需求背景】
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在【我的线索】页面执行单条线索释放、批量线索释放操作时，弹出释放二次确认弹窗，防止销售误操作释放自有跟进线索；确认后线索回流至线索公海池，当前账号失去线索持有权限，操作记录留存至线索历史日志。
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【需求说明】
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弹窗标题为【释放】，中间展示操作提示文案，底部提供【取消】、【确定】两个操作按钮；单条 / 批量释放共用同一套弹窗界面逻辑。
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一、弹窗页面元素
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1.弹窗标题：释放
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2.提示文案：确定后该线索将释放回公海池
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3.底部按钮
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取消：灰色按钮
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确定：蓝色高亮主按钮
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二、按钮交互逻辑
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1.取消按钮
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点击直接关闭弹窗，放弃本次释放操作，线索归属、页面列表数据无任何变更。
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2.确定按钮
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执行单条 / 批量释放逻辑，选中线索全部回流至对应公海池；
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线索状态由【已领取】变更为【待领取】，清空领取人信息；
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在每条被释放线索的历史记录中新增一条【释放】操作日志，记录操作人、操作时间、操作内容 “将该线索释放回线索公海池”；
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弹窗自动关闭，刷新【我的线索】列表，被释放线索从当前列表移除。
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三、业务限制规则
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1.不可释放场景：状态为【已转商机】、【过期失效】的线索，隐藏单条释放按钮，批量勾选时自动过滤，无法参与批量释放；
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2.批量释放触发条件：勾选多条合规可释放线索后，点击顶部【批量释放】按钮弹出本确认弹窗；
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3.单条释放触发条件：我的线索列表操作列点击【释放】按钮，弹出本确认弹窗；
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4.释放后权限：线索回到公海池，原销售不再拥有跟进、反馈、转商机权限，仅可查看、关注该线索。
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异常
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V1.0
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反馈
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线索名称：
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网络奇迹有限公司
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联系电话：
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132****5550
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销售团队：
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冠军团队
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销售部门：
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广东10部
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反馈人：
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李清清
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反馈时间：
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2026-06-28 19：38：44
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领取销售人员：
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李雨晴
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*
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反馈内容
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：
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*
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反馈情况
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：
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请选择
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有效
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无效
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未反馈
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*
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需求产品
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：
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|
请选择
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LED显示屏
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会议系统
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无纸化会议
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舞台灯光
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文旅亮化
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录播系统
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广播系统
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会议一体机
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视频会议
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扩声系统
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教学系统
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指挥中心
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医疗系统
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信发系统
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软件平台
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安防监控
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保存
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保存草稿
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取消
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添加文件
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：
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点击上传
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可拖拽或黏贴到此处上传
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支持xls、xlsx、csv、pdf、word、PPT类型文件，大小上限20M
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客户需求说明文件1.xls-20260706
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0/500
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全部渠道
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展会
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数字音视
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京东
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重置
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新增线索
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385929
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线索总量
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1662
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待领取
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41566
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今日新增
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线索公海
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加急（全部）
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是
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否
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全部区域
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广东省-广州市-番禺区
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广东省-佛山市-顺德区
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广东省-佛山市-南海区
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全部状态
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待领取
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已领取
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跟进中
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过期失效
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线索作废
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已转商机
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导入线索
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导出线索
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批量释放
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