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A3-1-1 销售机会列表

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1 销售机会列表
• 源文件: a3-1-1_销售机会列表.html (v29)
• 控件: 595 / 有文本: 343

控件文本

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u48	矩形	Unnamed	数据看板
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u59	矩形	Unnamed	项目管理
u60	矩形	Unnamed	商机管理
u67	矩形	Unnamed	首页
u70	矩形	Unnamed	进入后台
u72	矩形	Unnamed	线索管理
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u83	矩形	Unnamed	客户管理
u84	矩形	Unnamed	项目管理
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u86	矩形	Unnamed	商机管理
u87	矩形	Unnamed	数据看板
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u104	矩形	Unnamed	数据概览
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u108	矩形	Unnamed	<<收起菜单
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u112	矩形	Unnamed	系统设置
u113	矩形	Unnamed	数据看板
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u156	矩形	Unnamed	客户管理
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u232	矩形	Unnamed	查询
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u307	矩形	Unnamed	销售机会
u309	矩形	Unnamed	我负责的销售机会  ▾
u311	单元格	Unnamed	序号
u312	单元格	Unnamed	商机名称
u313	单元格	Unnamed	甲方
u314	单元格	Unnamed	意向客户
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u317	单元格	Unnamed	方案预算
u318	单元格	Unnamed	当前工作节点
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u322	单元格	Unnamed	方案卡状态
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u326	单元格	Unnamed	广州市第三中学
u327	单元格	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u329	单元格	Unnamed	广州市番禺区
u330	单元格	Unnamed	￥418.9万元
u332	单元格	Unnamed	6天
u333	单元格	Unnamed	今天 10：30
u334	单元格	Unnamed	已转项目
u335	单元格	Unnamed	已推送
u336	单元格	Unnamed	详情  写跟进
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u339	单元格	Unnamed	广州地铁集团
u340	单元格	Unnamed	广东轨交通信工程有限公司
u342	单元格	Unnamed	广州市
u343	单元格	Unnamed	￥780.0万元
u345	单元格	Unnamed	12天
u346	单元格	Unnamed	5天前
u347	单元格	Unnamed	资料采集
u348	单元格	Unnamed	未创建
u349	单元格	Unnamed	详情  写跟进
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u352	单元格	Unnamed	番禺区文旅中心
u353	单元格	Unnamed	广州番禺文旅工程有限公司
u355	单元格	Unnamed	广州市番禺区
u356	单元格	Unnamed	￥234.1万元
u358	单元格	Unnamed	4天
u359	单元格	Unnamed	2天前
u360	单元格	Unnamed	方案卡
u361	单元格	Unnamed	填写中
u362	单元格	Unnamed	详情  写跟进
u363	单元格	Unnamed	4
u365	单元格	Unnamed	天河区教育局
u366	单元格	Unnamed	广东智慧教育科技有限公司
u368	单元格	Unnamed	广州市天河区
u369	单元格	Unnamed	￥120.0万元
u371	单元格	Unnamed	2天
u372	单元格	Unnamed	1天前
u373	单元格	Unnamed	关系摸排
u374	单元格	Unnamed	未创建
u375	单元格	Unnamed	详情  写跟进
u376	单元格	Unnamed	5
u378	单元格	Unnamed	白云国际会议中心
u379	单元格	Unnamed	广州白云会展工程有限公司
u381	单元格	Unnamed	广州市白云区
u382	单元格	Unnamed	￥365.0万元
u384	单元格	Unnamed	8天
u385	单元格	Unnamed	今天 10：30
u386	单元格	Unnamed	已转项目
u387	单元格	Unnamed	已推送
u388	单元格	Unnamed	详情  写跟进
u389	单元格	Unnamed	6
u391	单元格	Unnamed	海珠区人民医院
u392	单元格	Unnamed	广东康联医疗科技有限公司
u394	单元格	Unnamed	广州市海珠区
u395	单元格	Unnamed	￥961.0万元
u397	单元格	Unnamed	3天
u398	单元格	Unnamed	5天前
u399	单元格	Unnamed	资料采集
u400	单元格	Unnamed	未创建
u401	单元格	Unnamed	详情  写跟进
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u404	单元格	Unnamed	南沙港集团
u405	单元格	Unnamed	广州南沙港信息工程有限公司
u407	单元格	Unnamed	广州市南沙区
u408	单元格	Unnamed	￥1120.0万元
u410	单元格	Unnamed	9天
u411	单元格	Unnamed	2天前
u412	单元格	Unnamed	方案卡
u413	单元格	Unnamed	填写中
u414	单元格	Unnamed	详情  写跟进
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u417	单元格	Unnamed	花都区文旅集团
u418	单元格	Unnamed	广东花都演艺设备有限公司
u420	单元格	Unnamed	广州市花都区
u421	单元格	Unnamed	￥288.0万元
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u424	单元格	Unnamed	1天前
u425	单元格	Unnamed	关系摸排
u426	单元格	Unnamed	未创建
u427	单元格	Unnamed	详情  写跟进
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u430	单元格	Unnamed	黄埔产业园运营公司
u431	单元格	Unnamed	广州黄埔智联科技有限公司
u433	单元格	Unnamed	广州市黄埔区
u434	单元格	Unnamed	￥480.0万元
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u437	单元格	Unnamed	2天前
u438	单元格	Unnamed	方案卡
u439	单元格	Unnamed	填写中
u440	单元格	Unnamed	详情  写跟进
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u443	单元格	Unnamed	增城区教育局
u444	单元格	Unnamed	广东增城教育装备有限公司
u446	单元格	Unnamed	广州市增城区
u447	单元格	Unnamed	￥680.0万元
u449	单元格	Unnamed	2天
u450	单元格	Unnamed	1天前
u451	单元格	Unnamed	关系摸排
u452	单元格	Unnamed	填写中
u453	单元格	Unnamed	详情  写跟进
u454	矩形	Unnamed	广州三中校园广播改造
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u457	矩形	Unnamed	文旅
u458	矩形	Unnamed	教育
u459	矩形	Unnamed	地铁站点视频会议系统升级
u460	矩形	Unnamed	番禺文旅中心多功能厅
u461	矩形	Unnamed	天河区智慧教室改造
u466	矩形	Unnamed	方案卡
u467	矩形	Unnamed	关系摸排
u468	矩形	Unnamed	资料采集
u469	矩形	Unnamed	客户圈定
u470	矩形	Unnamed	白云区国际会议中心升级
u471	矩形	Unnamed	海珠区医院会议系统采购
u472	矩形	Unnamed	南沙港船舶调度中心改造升级
u473	矩形	Unnamed	花都文旅剧场扩声系统升级
u474	矩形	Unnamed	黄浦区产业园多媒体升级
u475	矩形	Unnamed	增城区学校报告厅建设
u476	矩形	Unnamed	展厅
u477	矩形	Unnamed	医疗
u478	矩形	Unnamed	交通
u479	矩形	Unnamed	文旅
u480	矩形	Unnamed	园区
u481	矩形	Unnamed	教育
u482	矩形	Unnamed	方案卡
u483	矩形	Unnamed	关系摸排
u484	矩形	Unnamed	资料采集
u485	矩形	Unnamed	客户圈定
u486	矩形	Unnamed	资料采集
u487	矩形	Unnamed	客户圈定
u488	矩形	Unnamed	结构完全一致的页面 | · 【我负责的销售机会】 | · 【我参与的销售机会】 | · 【全部销售机会（个人）】 | 7.17调整，普通销售不再进入【商机管理】模块，因此删除。
u493	单元格	Unnamed	需求
u494	单元格	Unnamed	需求说明
u495	单元格	Unnamed	变更记录
u496	单元格	Unnamed	1、开发说明
u497	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 我负责的销售机会列表页 | | 【页面路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 | | 【页面定位】 | 本页面用于展示当前用户作为负责人正在跟进的销售机会，方便用户集中查看本人负责商机的推进状态、跟进情况、方案卡状态，并进行新增商机、查看详情、写跟进等日常销售操作。 | | 【核心注意事项】 | 本页面展示的是当前用户负责的销售机会，与“最近访问”不同，不以访问记录作为数据来源，而是以商机负责人归属作为主要筛选条件。 | | 【页面组成】 | 1. 左侧导航区；2. 顶部系统栏；3. 面包屑导航区；4. 标题栏；5. 查询筛选区；6. 新增商机与列表工具区；7. 销售机会列表区；8. 分页区 | | 重点关注： | 与【最近访问】区别：“最近访问”展示的是当前用户近期查看过的商机； | “我负责的销售机会”则是当前用户作为负责人正在推进的商机。两者数据来源和业务用途不同。
u499	单元格	Unnamed	2、详细说明
u500	单元格	Unnamed	【1. 左侧导航区】 | 展示 CRM 系统的一级、二级菜单。 | 备注：当前页面位于“商机管理 > 销售机会”，左侧菜单需高亮“销售机会”。 | | 【2. 顶部系统栏】 | 展示系统名称、AI助手入口、消息提醒、当前登录用户信息等。 | | 【3. 面包屑导航区】 | 展示当前页面路径：商机 > 销售机会。 | 备注：①末级路径需加粗显示；②后续应明总指示，该部分需参考Microsoft资源管理器的路径做优化（可以提前找相关控件） | | 【4. 标题栏】 | 展示当前销售机会列表入口名称，如“我负责的销售机会”。 | 补充说明： | ①标题栏显示内容需跟随左侧入口切换而变化。 | ②标题栏仅用于标识当前列表来源，左侧是视图切换[ 列表、分屏、看板 ] 用于切换列表数据展示方式。 | ③切换不同入口时，标题栏、列表数据及可操作按钮需同步刷新。 | | 【5. 查询筛选区】 | 支持用户按关键条件筛选本人负责的销售机会，包括项目名称、甲方、地区、行业等。 | 备注：筛选控件样式可复用系统现有列表页规范，保持交互一致。 | | 【6. 新增商机与列表工具区】 | 支持新增商机、刷新数据、调整列表密度、自定义显示字段等操作。 | 备注：“新增商机”用于创建新的销售机会，创建成功后可进入详情页继续完善信息。 | | 【7. 销售机会列表区】 | 以表格形式展示当前用户负责的销售机会。 | 列表字段建议包括：商机名称、甲方、意向客户、行业、地区、预计金额、当前工作节点、节点停留时间、最近跟进、下一节点、方案卡状态、操作等。 | | 【8. 分页区】 | 用于控制每页显示数量和页码跳转。 | 备注：分页切换时需保留当前筛选条件。
u502	矩形	Unnamed	销售机会列表（需求批注）-详版
u504	单元格	Unnamed	需求
u505	单元格	Unnamed	需求说明
u506	单元格	Unnamed	变更记录
u507	单元格	Unnamed	3、字段说明
u508	单元格	Unnamed	本页面与【最近访问列表页】字段结构高度相近，基础字段可复用最近访问列表页说明。 | | 复用字段包括： | NO、选择框、商机名称、甲方、意向客户、行业、地区、方案预算、当前工作节点、节点停留时间、最近跟进、下一节点、操作。 | | 差异字段如下： | | 1. 方案卡状态 | 字段名称：方案卡状态 | 字段说明：展示当前商机对应方案卡的创建或推进状态。 | 展示规则 / 交互说明：根据方案卡实际状态展示，例如未创建、填写中、已推送等。 | 备注说明：用于帮助销售判断该商机是否已完成方案资料准备，是否具备后续推进条件。 | | 3. 新增商机 | 字段名称：新增商机 | 字段说明：用于创建新的销售机会。 | 展示规则 / 交互说明：点击“新增商机”按钮后，进入新建商机页面或打开新建商机弹窗。 | 备注说明：该入口仅在“我负责的销售机会”等个人跟进场景中展示，用于销售主动录入本人负责的新商机。
u510	矩形	Unnamed	商机管理-销售机会列表
u512	单元格	Unnamed	需求
u513	单元格	Unnamed	需求说明
u514	单元格	Unnamed	变更记录
u515	单元格	Unnamed	4、交互说明
u516	单元格	Unnamed	1. 查询 | 用户输入项目名称、甲方或地区后，点击“查询”，列表刷新并展示符合条件的本人负责销售机会 | | 2. 重置 | 点击“重置”后，清空所有筛选条件，恢复默认的我负责销售机会列表（刷新数据加载）。 | | 3. 商机名称点击 | 点击商机名称后，进入该销售机会的详情页。 | | 4. 新增商机 | 点击“新增商机”后，进入新建商机页面或打开新建商机弹窗。 | 新建成功后，该商机默认归属为当前用户负责，或按系统分配规则确定负责人。 | | 5. 详情 | 点击“详情”后，进入商机详情页，查看该商机的完整信息。 | | 6. 写跟进 | 点击“写跟进”后，打开写跟进弹窗。 | 用户填写并保存后，系统新增一条跟进记录，同时更新该商机的最近跟进时间。 | | 7. 列表工具 | 支持刷新列表、调整列表显示密度、自定义显示字段等操作。 | 字段配置调整后，仅影响当前用户的列表展示偏好。 | | 8. 分页 | 用户切换页码或每页条数时，列表按当前筛选条件继续分页展示。
u518	矩形	Unnamed	商机管理-销售机会列表
u520	单元格	Unnamed	需求
u521	单元格	Unnamed	需求说明
u522	单元格	Unnamed	变更记录
u523	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u524	单元格	Unnamed	1. 数据范围 | 本页面仅展示当前用户作为负责人的销售机会。 | 非当前用户负责的商机，不在本页面展示。 | | 2. 默认加载 | 进入页面时，系统自动加载当前用户负责的销售机会数据。 | | 3. 默认排序 | 列表建议优先按最近跟进时间、节点停留时间等维度排序。 | 具体排序规则可根据业务管理要求确定。 | | 4. 当前负责人 | 本页面数据默认归属当前用户负责，因此“当前负责人”字段在该列表做了默认隐藏处理； | 当然，用户可以在自定义列表中重新设置放出显示 | | 5. 最近跟进时间 | 最近跟进时间取该商机最新一条跟进记录的创建时间。 | 如果暂无跟进记录，则显示“--”。 | | 6. 节点停留时间 | 节点停留时间 = 当前日期 - 商机进入当前工作节点的日期。 | 用于判断商机是否长时间未推进。 | | 7. 方案卡状态 | 方案卡状态用于展示该商机方案卡的当前进度，例如未创建、填写中、已推送等。 | 该字段用于辅助销售判断商机是否具备后续推进条件。 | | | 9. 操作权限 | 本页面以销售日常跟进操作为主。 | 当前用户可对本人负责的商机进行查看详情、写跟进等操作。 | 是否允许编辑、推进节点、转项目等操作，需根据商机状态和用户权限控制。 | | 10. 新增商机归属 | 通过本页面新增的商机，默认进入当前用户负责的销售机会范围。 | 如系统存在审批、分配或公海规则，则按实际业务规则处理。
u526	矩形	Unnamed	商机管理-销售机会列表
u528	单元格	Unnamed	需求
u529	单元格	Unnamed	需求说明
u530	单元格	Unnamed	变更记录
u531	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u532	单元格	Unnamed	1. 进入 CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 后，左侧菜单正确高亮“销售机会”。 | | 2. 页面默认展示当前用户作为负责人正在跟进的销售机会数据。 | | 3. 用户可以通过项目名称、甲方、地区等条件查询本人负责的销售机会。 | | 4. 点击“重置”后，筛选条件清空，列表恢复默认的我负责销售机会数据。 | | 5. 点击“新增商机”后，可以进入新建商机页面或打开新建商机弹窗。 | | 6. 新建商机成功后，该商机应按系统规则进入对应销售机会范围；若默认负责人为当前用户，则应出现在“我负责的销售机会”列表中。 | | 7. 点击商机名称或“详情”后，可以进入对应商机详情页。 | | 8. 点击“写跟进”后，可以打开写跟进弹窗，并成功保存跟进记录。 | | 9. 保存跟进记录后，列表中的“最近跟进”字段需要同步更新。 | | 10. 列表中的当前工作节点、节点停留时间、方案卡状态需正常展示。 | | 11. 用户切换页码、每页条数时，列表需按当前筛选条件正常分页展示。 | | 12. 当前用户无权限执行的操作按钮，不应展示或应置灰并给出明确提示。
u534	矩形	Unnamed	商机管理-销售机会列表
u535	矩形	Unnamed	1、详情：点击后跳A-3-1-1-1-1页面 | | 2、写跟进：点击后当前页面跳弹窗——A3-1-1-2-2
u538	矩形	Unnamed	常用检索
u539	矩形	Unnamed	自定义检索
u540	矩形	Unnamed	最近访问
u541	矩形	Unnamed	我负责的销售机会
u542	矩形	Unnamed	我参与的销售机会
u543	矩形	Unnamed	我关注的销售机会
u544	矩形	Unnamed	未命名的自定义检索
u550	矩形	Unnamed	···
u552	矩形	Unnamed	常用检索
u553	矩形	Unnamed	自定义检索
u554	矩形	Unnamed	检索名称
u556	矩形	Unnamed	检索条件
u557	矩形	Unnamed	检索条件，支持复合查询
u558	矩形	Unnamed	1.
u559	矩形	Unnamed	+ 添加更多条件
u562	矩形	Unnamed	2.
u565	矩形	Unnamed	排序条件
u569	菜单项	Unnamed	升序
u570	菜单项	Unnamed	降序
u572	矩形	Unnamed	保存为常用检索
u573	矩形	Unnamed	搜索
u577	单元格	Unnamed	需求
u578	单元格	Unnamed	需求说明
u579	单元格	Unnamed	变更记录
u580	单元格	Unnamed	1、视图定位与 | 数据过滤范围
u581	单元格	Unnamed	- 核心映射：页面数据源严格限定为“当前登录用户为商机负责人”的记录，与【最近访问】视图的“浏览记录”逻辑完全隔绝。 | - 默认加载：页面初始化时自动请求并渲染属于当前用户的负责人商机列表数据。
u583	单元格	Unnamed	2、顶部查询与 | 批量操作区
u584	单元格	Unnamed	- 检索模块：支持按项目名称、甲方、地区等混合关键字条件检索，并配置重置按钮一键清空条件，恢复默认状态。 | - 快捷操作与偏好：提供“新增商机”入口，若系统无干预规则（如审批、公海规则），新建商机默认归属当前用户。支持列表密度调整和自定义字段列显隐配置。
u586	单元格	Unnamed	3、核心字段与 | 业务展示规则
u587	单元格	Unnamed	- 基础字段复用：序号、甲方、意向客户、金额、节点、节点停留时间、最近跟进等字段，直接沿用【最近访问】视图的数据接口与计算口径。 | - 显隐控制限制：由于列表默认已限定负责人为本用户，避免版面冗余，系统默认隐藏“当前负责人”列；但需支持用户通过“自定义列”功能重新将其恢复显示。
u589	单元格	Unnamed	4、交互联动与 | 数据一致性
u590	单元格	Unnamed	- 页面跳转与跟进：点击“商机名称”或“详情”进入详情页；点击“写跟进”唤起弹窗，保存成功后需实时同步更新列表中的“最近跟进时间”字段。 | - 分页状态保持：切换分页页码或每页展示条数时，需基于当前正在检索的条件继续分页加载，保持上下文状态不被清空。
u592	单元格	Unnamed	5、操作栏逻辑与权限控制
u593	单元格	Unnamed	- 固定操作按钮：当前列表页右侧的操作栏固定且仅有“详情”与“写跟进”两个入口。 | - 交互行为说明：点击“详情”跳转至商机详情页；点击“写跟进”唤起跟进记录表单。 | | - 关于商机编辑、推进节点、转项目等深层业务逻辑，均在跳转至详情页进行管控和处理，不在当前列表层做动态渲染。
u595	形状	Unnamed	销售机会列表（需求批注）-简版