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A3-1-1-2-6 暂缓商机

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-2 商机详情 | 相关操作 > A3-1-1-2-6 暂缓商机
• 源文件: a3-1-1-2-6______.html (v29)
• 控件: 472 / 有文本: 282

控件文本

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u61	矩形	Unnamed	项目管理
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u74	矩形	Unnamed	线索管理
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u110	矩形	Unnamed	<<收起菜单
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u114	矩形	Unnamed	系统设置
u115	矩形	Unnamed	数据看板
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u232	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
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u235	矩形	Unnamed	责任人：
u236	矩形	Unnamed	张三
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u240	矩形	Unnamed	粤疆战队-广东15部
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u247	矩形	Unnamed	方案预算：
u248	矩形	Unnamed	418.90 万元
u249	矩形	Unnamed	写跟进
u250	矩形	Unnamed	编辑
u251	矩形	Unnamed	主要意向客户：
u252	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u253	矩形	Unnamed	新增方案卡
u255	向右箭头按钮	Unnamed	客户圈定
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u258	向右箭头按钮	Unnamed	关系摸排
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u262	向右箭头按钮	Unnamed	资料采集
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u266	向右箭头按钮	Unnamed	方案卡
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u270	向右箭头按钮	Unnamed	已转项目
u272	圆形	Unnamed	√
u274	矩形	Unnamed	概览
u275	矩形	Unnamed	客户信息
u276	矩形	Unnamed	现场勘察
u277	矩形	Unnamed	相关附件
u278	矩形	Unnamed	工作计划
u279	矩形	Unnamed	团队成员
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u281	矩形	Unnamed	方案卡
u283	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285	矩形	Unnamed	添加关联客户
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u289	矩形	Unnamed	添加团队成员
u290	矩形	Unnamed	关闭商机
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u425	矩形	Unnamed	30
u428	矩形	Unnamed	补充说明
u430	矩形	Unnamed	暂缓商机用于保留销售对销售机会的归属保护，不进入公海，也不会被其他销售领取。仅个人任务暂缓用途。
u432	单元格	Unnamed	需求
u433	单元格	Unnamed	需求说明
u434	单元格	Unnamed	变更记录
u435	单元格	Unnamed	1、开发说明
u436	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 暂缓商机 | 　 | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 点击“暂缓商机” | 　 | 【页面定位】 | 本页面用于将当前暂时无法继续推进、但仍具备后续跟进价值的商机设置为暂缓状态，并记录暂缓原因、预计重启日期及补充说明。 | 　 | 【核心说明】 | 用户点击“暂缓商机”后，以弹窗形式打开本页面。 | 　 | 暂缓操作不等同于关闭商机或放入公海。暂缓期间保留当前商机负责人及已有业务数据，但暂停部分推进动作和常规跟进提醒。 | 　 | 达到预计重启日期后，系统可提醒负责人重新评估商机，并根据实际情况恢复推进、继续暂缓或关闭商机。
u438	单元格	Unnamed	2、详细说明
u439	单元格	Unnamed	1. 页面遮罩区 | 弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。 | 　 | 2. 弹窗标题区 | 展示“暂缓商机”，用于说明当前操作内容。 | 　 | 3. 暂缓信息填写区 | 用于填写暂缓原因、预计重启日期及补充说明。 | 　 | 4. 规则提示区 | 展示暂缓商机的影响范围及注意事项，帮助用户区分暂缓、关闭、公海等不同处理方式。 | 　 | 5. 底部操作区 | 展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或提交暂缓操作。
u441	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案
u443	单元格	Unnamed	需求
u444	单元格	Unnamed	需求说明
u445	单元格	Unnamed	变更记录
u446	单元格	Unnamed	3、字段说明
u447	单元格	Unnamed	1. 暂缓原因 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择当前商机暂时无法继续推进的主要原因。 | 字段规则：必填；选项来源于系统暂缓原因字典。 | 示例：预算冻结、项目延期、客户内部调整、等待政策、等待招标、其他等。 | 　 | 2. 预计重启日期 | 字段类型：日期选择器。 | 字段说明：填写预计重新启动或重新评估该商机的日期。 | 字段规则：必填；原则上不得早于当前日期。 | 　 | 3. 补充说明 | 字段类型：多行文本输入框。 | 字段说明：补充描述暂缓背景、当前情况、待解决事项及后续恢复条件。 | 字段规则：建议填写；当暂缓原因选择“其他”时应设为必填。
u449	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案
u451	单元格	Unnamed	需求
u452	单元格	Unnamed	需求说明
u453	单元格	Unnamed	变更记录
u454	单元格	Unnamed	4、交互说明
u455	单元格	Unnamed	1. 打开弹窗 | 用户点击商机详情页的“暂缓商机”后，打开暂缓商机弹窗。 | 　 | 2. 选择暂缓原因 | 用户从下拉选项中选择暂缓原因。 | 当选择“其他”时，系统需提示用户填写补充说明。 | 　 | 3. 选择预计重启日期 | 用户通过日期选择器设置预计重新评估或恢复推进的日期。 | 　 | 4. 取消 | 点击“取消”后关闭弹窗，不改变当前商机状态，也不保存本次填写内容。 | 　 | 5. 确认 | 点击“确认”后，系统校验必填字段及日期规则。 | 校验通过后，将当前商机状态更新为“暂缓”，并保存暂缓信息。 | 　 | 6. 暂缓成功 | 暂缓成功后关闭弹窗，刷新商机详情页。 | 商机状态、操作按钮、工作节点及相关提醒需根据暂缓规则同步更新。 | 　 | 7. 到期提醒 | 达到预计重启日期时，系统向商机负责人发送提醒，提示重新评估当前商机。 | 　 | 8. 恢复推进 | 暂缓状态下，具备权限的用户可执行“恢复推进”操作。 | 恢复后，商机回到暂缓前的有效推进状态或按业务规则选择恢复节点。
u457	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案
u459	单元格	Unnamed	需求
u460	单元格	Unnamed	需求说明
u461	单元格	Unnamed	变更记录
u462	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u463	单元格	Unnamed	1. 暂缓适用规则 | 暂缓用于仍有业务价值、但短期内暂不具备推进条件的商机。 | 明确无继续跟进价值的商机应使用关闭或输单流程，不应使用暂缓。 | 　 | 2. 状态变化规则 | 确认暂缓后，商机状态更新为“暂缓中”。 | 系统需保留暂缓前的商机状态及工作节点，用于后续恢复。 | 　 | 3. 负责人保留规则 | 商机暂缓期间保留原负责人及团队成员，不自动进入商机公海。 | 　 | 4. 数据保留规则 | 暂缓操作不得删除或覆盖商机基础信息、客户信息、方案卡、跟进记录、附件、团队成员等历史数据。 | 　 | 5. 操作限制规则 | 暂缓期间，推进节点、推送方案、转项目等推进类操作应限制使用。 | 查看详情、补充跟进、上传附件等非推进类操作是否允许，由业务权限配置决定。 | 　 | 6. 提醒规则 | 暂缓期间可暂停常规跟进提醒。 | 达到预计重启日期后，需生成重新评估提醒或工作计划。 | 　 | 7. 到期处理规则 | 达到预计重启日期后，商机不会自动恢复推进。 | 负责人需人工确认恢复推进、继续暂缓或关闭商机。 | 　 | 8. 继续暂缓规则 | 用户选择继续暂缓时，需重新填写预计重启日期，并可更新暂缓原因和补充说明。 | 　 | 9. 恢复规则 | 恢复推进时，原则上恢复至暂缓前的工作节点。 | 如原节点已不适用，应由具备权限的用户重新选择节点。 | 　 | 10. 日期规则 | 预计重启日期不得早于当前日期。 | 是否限制最大暂缓周期，可由系统后台配置。 | 　 | 11. 权限规则 | 只有商机负责人、销售管理人员或具备暂缓权限的用户可以暂缓商机。 | 　 | 12. 操作日志规则 | 暂缓、继续暂缓及恢复推进均需记录操作人、操作时间、暂缓原因、预计重启日期及状态变化。
u465	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案
u467	单元格	Unnamed	需求
u468	单元格	Unnamed	需求说明
u469	单元格	Unnamed	变更记录
u470	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u471	单元格	Unnamed	1. 点击“暂缓商机”后，可以正常打开暂缓商机弹窗。 | 　 | 2. 弹窗需展示暂缓原因、预计重启日期、补充说明、规则提示及底部操作区。 | 　 | 3. 暂缓原因及预计重启日期未填写时，系统不得提交。 | 　 | 4. 预计重启日期早于当前日期时，系统需给出明确提示。 | 　 | 5. 暂缓原因选择“其他”时，未填写补充说明不得提交。 | 　 | 6. 点击“取消”后，弹窗正常关闭，商机状态保持不变。 | 　 | 7. 点击“确认”并通过校验后，商机状态需更新为“暂缓中”。 | 　 | 8. 暂缓成功后，原商机负责人及团队成员需保持不变。 | 　 | 9. 暂缓商机不得自动进入商机公海。 | 　 | 10. 暂缓期间，推进节点、推送方案、转项目等受限操作需按规则隐藏、置灰或给出提示。 | 　 | 11. 达到预计重启日期后，系统需向负责人生成提醒或待办。 | 　 | 12. 暂缓到期后，商机不得自动恢复推进，需由用户人工处理。 | 　 | 13. 执行“恢复推进”后，商机需恢复至暂缓前节点或指定有效节点。 | 　 | 14. 暂缓、继续暂缓及恢复推进后，操作日志需生成对应记录。 | 　 | 15. 当前用户无暂缓权限时，不展示“暂缓商机”入口或给出无权限提示。
u473	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案