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1 模块说明

sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > 1 模块说明
源文件: 1_模块说明.html (v29)
控件: 8 / 有文本: 8

控件文本

id	类型	名称	文本
u0	矩形	Unnamed	1-需求背景
u1	矩形	Unnamed	2-业务目标
u2	矩形	Unnamed	3-适用角色
u3	矩形	Unnamed	4-模块边界
u4	矩形	Unnamed	主要管理的是公司业务从 [ 市场线索 ] 到 [ 正式立项 ] 之间的【销售任务】，对于销售机会的推动、需求明确、相关项目材料采集与跟进的阶段过程管理。 \| \| - 市场部录入线索后，销售领取并进行初步跟进，当线索具备明确需求、客户意向或项目机会时，需要转入商机管理，形成销售个人持续推进的业务对象；同时，系统支持销售直接创建商机任务，跳过线索阶段的录入 \| \| - 在现有的业务过程中，商机阶段容易出现信息分散、客户主体不清、跟进过程不可追溯、资料收集不完整、转项目（报备）条件不统一等问题。特别是在作为厂家方业务场景下，一个项目机会可能涉及甲方、工程方、承建方、集成商、设计院、招标代理等多个客户角色，如果商机阶段没有提前圈定客户关系和甲方主体，后续进入项目管理时容易影响项目查重、资源归属判断、重复报备识别和跨部门协同。 \| \| - 综上，通过商机管理模块，将销售从线索领取后的个人推进过程进行结构化沉淀，明确商机的客户关联、需求确认、资料收集、阶段推进、中止关闭、公海释放以及转项目/报备准入规则，为后续项目管理、方案报价、合同推进和经营分析提供统一数据基础。
u5	矩形	Unnamed	将 “ 有继续推进价值的线索机会 ” 转化为可管理、可跟踪、可协同、可判断是否进入项目阶段的销售过程对象。 \| \| - 承接线索转入后的商机信息，保留来源线索、客户线索、需求描述、跟进记录等上下游关系。 \| \| - 支持销售围绕商机持续补充客户、联系人、需求、项目地点、预计金额、预计成交时间、资料附件等关键信息。 \| \| - 支持销售记录跟进过程、推进商机阶段、判断商机成熟度。 \| \| - 明确商机中止、关闭、公海释放等处理方式，避免无效商机被物理删除或过程丢失。 \| \| - 建立商机转项目/立项/报备的准入规则，确保转出前至少具备关联客户和明确甲方单位名称。 \| \| - 为项目管理模块提供可继承的数据基础，支撑后续项目查重、资源归属、协同推进和过程留痕。
u6	矩形	Unnamed	商机管理主要面向对象为【销售】相关角色，同时与市场、销售管理、运营/项目协同角色存在上下游关系。 \| \| - 销售：主要为查看和维护个人商机，补充商机信息，填写跟进记录，推进商机，发起中止、关闭、抛公海或转项目（报备）。 \| \| - 销售主管/总监：支持查看团队所有商机，关注重点商机推进情况，对关键商机进行指导、协调或审核。 \| \| - 市场人员：主要负责上游线索录入和线索分发，通常不直接维护商机，但其录入的线索信息会作为商机来源数据被继承。 \| **特殊场景：部分特殊项目需要支持由市场人员直接录入商机，并指派到对应销售进行跟进管理。 \| \| - 运营/项目协同人员：主要在商机转项目后参与项目管理，在商机阶段可根据需要查看部分资料或提前参与协同。 \| \| - 系统/CRM 管理员：负责商机阶段、关闭原因、公海规则、字段字典、权限范围等基础配置。
u7	矩形	Unnamed	商机管理模块负责 [ 从线索领取后 ] → [ 转项目(报备) 前 ] 的销售机会推进过程。 \| \| 模块主要负责： \| - 商机公海、商机列表、商机详情、商机阶段推进、跟进记录、资料收集、客户关联、联系人维护。 \| \| - 商机中止、关闭、公海释放等状态处理。 \| \| - 商机转项目/立项/报备前的信息校验和数据承接规则。 \| \| - 商机与线索、客户、项目之间的关联关系展示。 \| \| - 商机相关操作日志、状态变化记录和权限控制。 \| \| 模块不负责： \| - 上游环节的数据新增（线索录入）。 \| \| - 领取线索的具体操作。 \| \| - 项目转入后的完整项目协同、方案报价、投标配合、合同执行等详细过程。 \| \| - 客户主数据的完整治理，例如客户合并、客户查重、客户保护期、公海客户回收等，这些应归入客户管理或公海管理模块。