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A6-1-2 客户看板
- sitemap: A业务中台 web端 > A6 数据看板 > A6-1 数据看板 > A6-1-2 客户看板
- 源文件: a6-1-2_客户看板.html (v29)
- 控件: 204 / 有文本: 82
控件文本
| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|---|---|---|---|
| u1 | 矩形 | Unnamed | ` |
| u3 | 矩形 | Unnamed | itc信息化业务中台 |
| u7 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
| u12 | 矩形 | Unnamed | 16 |
| u14 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
| u18 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u21 | 矩形 | Unnamed | 客户看板 |
| u22 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u24 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u25 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u26 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u27 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u36 | 矩形 | Unnamed | 运营看板 |
| u40 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u41 | 矩形 | Unnamed | 营销看板 |
| u44 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u45 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u46 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u47 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u48 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u49 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u50 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u65 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
| u67 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
| u69 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u71 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
| u73 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u74 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u75 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u82 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
| u83 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
| u86 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u87 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u88 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u95 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u99 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u100 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u101 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u102 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u111 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
| u112 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
| u115 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u116 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u121 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u123 | 矩形 | Unnamed | 联系人 |
| u127 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u128 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u129 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u136 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
| u137 | 矩形 | Unnamed | 我的商机 |
| u138 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u139 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u144 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u147 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u153 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u154 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u159 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u160 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u162 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u163 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u164 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u165 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u174 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u178 | 矩形 | Unnamed | 客户看板 |
| u179 | 矩形 | Unnamed | 数据看板-客户看板 |
| u182 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u183 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u184 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u185 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 |
| u186 | 单元格 | Unnamed | 为市场及销售管理层提供客户资产维度的综合分析看板，涵盖客户总量概览、新老客户构成、客户流失分析、客户健康度、客户生命周期分布及客户排名六大模块，帮助决策者全面掌握客户资产状况。 |
| u188 | 单元格 | Unnamed | 顶部区域筛选与核心指标卡 |
| u189 | 单元格 | Unnamed | 区域筛选 | 页面顶部提供“全部区域 ▼”下拉筛选器，选项包含全部区域及具体区域名称（如华南、华东、华北、西南等，以业务方确认为准）。切换后页面所有模块数据按所选区域过滤，默认选中“全部区域”。 | 核心指标卡 | 横向排列展示三个核心指标： | 客户总数：统计当前区域下所有客户的总数（不含已删除），展示为数字，如“256”。 | 本月新增：统计当前区域下本月新增客户数，展示为数字，如“14”。判定标准为客户创建时间在本月1日至当前日期之间。 | 环比：计算公式为（本月新增客户数 - 上月新增客户数）÷ 上月新增客户数 × 100%，展示为百分比（如“17.6%”），正值为绿色上升箭头，负值为红色下降箭头。 | 数据来源为客户主数据表，按区域字段过滤，按创建时间分组统计。 |
| u191 | 单元格 | Unnamed | 客户资产分析 | （双环形图/饼图） |
| u192 | 单元格 | Unnamed | 新老客户分析 | 以环形图/饼图展示当前区域下新客户与老客户的构成比例。 | 数据口径： | 新客户：客户创建时间在本年度内的客户（即本年度首次与公司建立客户关系） | 老客户：客户创建时间在本年度之前的客户（即已有历史合作记录） | 统计方式：按客户主数据表中的创建时间分组计数，展示各分类客户数量及占比 | 示例：新客户占35%，老客户占65% | | 客户流失分析 | 以环形图/饼图展示当前区域下的客户流失情况，中心位置标注累计流失客户数及流失金额。 | 数据口径： | 累计流失：统计当前区域内已标记为“流失”状态的客户总数，展示为数字（如“18”）。流失判定标准为客户状态字段 = “已流失”，或连续12个月无任何跟进记录且无活跃项目。 | 流失金额：流失客户历史累计签约金额之和，单位万元（如“560万”）。取自流失客户关联的所有项目合同金额汇总。 | 数据来源为客户主数据表（含客户状态、流失标记时间）及项目合同金额表。 |
| u194 | 单元格 | Unnamed | 客户健康度 | （进度条） |
| u195 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 | 以进度条形式展示当前区域下客户的整体健康度评分，直观反映客户关系的健康水平。 | 计算逻辑 | 客户健康度 = （健康客户数 ÷ 活跃客户总数）× 100% | 健康客户：定义需同时满足以下条件——近3个月内有跟进记录、有进行中的项目或商机、客户状态为“正常”。 | 活跃客户总数：近6个月内有跟进记录或关联项目/商机的客户总数（不含已流失、已停用）。 | 示例：活跃客户200家，健康客户180家 → 健康度90% | 展示方式：进度条展示百分比，进度条颜色随数值变化——<60%为红色（预警），60%-80%为橙色（提醒），≥80%为绿色（健康）。进度条右侧或下方标注具体百分比数值。 |
| u197 | 单元格 | Unnamed | 客户生命周期 | （饼图/环形图） |
| u198 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 | 以饼图/环形图展示当前区域下客户所处生命周期的分布情况，帮助判断客户资产结构是否健康。 | 生命周期阶段定义 | 新客户：客户创建时间在6个月以内（含6个月），且尚未产生赢单项目。 | 成长期：客户创建时间超过6个月，已有进行中的项目或商机，但赢单项目数 < 3个。 | 成熟期：客户累计赢单项目数 ≥ 3个，或累计签约金额 ≥ 500万（阈值以业务方确认为准），且近3个月内有活跃跟进。 | 衰退期：客户近6个月内无任何跟进记录，且无进行中的项目/商机，但尚未标记为“已流失”。 | 数据来源：客户主数据表、项目主数据表、跟进记录表 | 展示方式：饼图/环形图展示各生命周期阶段的客户数量及占比，鼠标悬浮显示具体数字和百分比。 |
| u200 | 单元格 | Unnamed | 客户排名 |
| u201 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 | 以列表形式展示当前区域下客户按签约金额降序排名，辅助识别高价值客户。 | 数据口径 | 列表包含以下字段： | 排名：按签约金额从高到低降序排列，金额相同则按回款金额降序。排名数字展示（1、2、3...）。 | 客户名称：客户全称，点击可跳转至客户详情页。 | VIP等级：客户等级标识，取值客户主数据表中的客户等级字段（如VIP1、VIP2、VIP3或战略客户、重点客户等），以标签形式展示，不同等级不同颜色。 | 签约金额（万）：该客户所有赢单项目的合同总金额，∑（赢单项目的合同金额），单位万元。 | 回款金额（万）：该客户累计回款金额，∑（实际回款金额），单位万元。 | 项目数：该客户关联的全部项目总数（含各阶段，不含已删除）。 | 排序规则：默认按签约金额降序排列，支持点击表头按各列排序（签约金额、回款金额、项目数）。 | 交互说明：点击客户名称穿透至客户详情页。默认展示前10名，底部提供“查看更多”入口。 |
| u203 | 单元格 | Unnamed | 权限说明 |
| u204 | 单元格 | Unnamed | 营销看板对销售管理层（销售总监、总经理、管理员等）可见。区域筛选支持按权限过滤：部门负责人仅可见本部门数据，总经理监及管理员可见全部区域数据。 |