crm-backend-matt/.scratch/opportunity-module/research-a31111-detail-overview.md

===B0=== ⚡ 📸 FULL MODE | Version: 1d22a058... 📊 Total 1/1 pages

============================================================ 🤖 STAGE 2 分析模式：【开发视角】 📋 提取所有细节、字段规则、完整流程

📸 理解原则：视觉输出为主，文本为辅，样式数据为准 • 视觉输出包含完整UI、流程图、交互细节 • 文本提供关键信息提取但可能不完整 • 建议：先看图理解整体，再用文本快速定位关键点 • 每页附带 [设计样式参考]，包含精确的颜色值、字体规格、图片资源 • 生成代码时必须使用 [设计样式参考] 中的精确值，禁止凭空编造颜色/字号 • 页面图片资源已标注本地路径，生成代码时直接引用本地文件

============================================================ 🐕 二狗工作指引（开发视角）

分析完本组页面后，必须按以下格式输出：

🧠 元认知验证（开发视角）

🔍 变更类型识别：

• 类型：🆕新增 / 🔄修改 / ❓未明确
• 判断依据： • [引用文档原文关键句，如"全新功能"/"在现有XX基础上"/"优化"] • [描述文档结构特征：是从0介绍还是对比新旧]
• 结论：[一句话说明]

📋 本组核心N点（按实际情况，不固定数量）：

1. [核心功能点1]：具体描述业务逻辑和规则
2. [核心功能点2]：... ...

📊 功能清单表：

功能点	描述	输入	输出	业务规则	异常处理

📋 字段规则表（如果页面有表单/字段）：

字段名	必填	类型	长度/格式	校验规则	错误提示

🔗 与全局关联（按需输出，有则写）： • 数据依赖：依赖「XX模块」的XX数据/状态 • 数据输出：数据流向「XX模块」用于XX • 交互跳转：完成后跳转/触发「XX模块」 • 状态同步：与「XX模块」的XX状态保持一致

⚠️ 遗漏/矛盾检查（按需输出）： • ⚠️ [不清晰的地方]：具体描述 • ⚠️ [潜在矛盾]：描述发现的逻辑矛盾 • 🎨 [UI与文字冲突]：对比UI和文字说明的不一致 • ✅ [已确认清晰]：关键逻辑已明确

🤖 AI理解与建议（对不清晰的地方，按需输出）： 💡 [对XX的理解]： • 需求原文：[引用] • AI理解：[推测] • 推理依据：[说明] • 建议：[给产品/开发的建议]

============================================================

📝 提醒：STAGE 4 交付物格式（完成所有分组后使用）：

【STAGE 4 输出要求 - 开发视角】

输出结构：

1. 需求文档总结

2. 📊 文档概览（页面数、模块数、变更类型统计、待确认项数）

3. 🎯 需求性质分析（新增/修改统计表 + 判断依据）

4. 🌍 全局业务流程图（⚡核心交付物）

   • 包含所有模块的完整细节
   • 所有判断条件、分支、异常处理
   • 所有字段校验规则和数据流转
   • 模块间的联系和数据传递
   • 用文字流程图（Vertical Flow Diagram）

5. 模块X：XXX模块

   功能清单（表格）

   字段规则（表格）

   模块总结（列举式，不画单独流程图）

6. ⚠️ 待确认事项（所有疑问汇总）

质量标准：开发看完能写代码，测试看完能写用例，0遗漏

============================================================

📋 Return Format (due to MCP limitations): 1️⃣ [ABOVE] All visual outputs displayed in page order (top to bottom) 2️⃣ [BELOW] Corresponding document text content (top to bottom)

📌 Image-Text Mapping: • Image 1 ↔ Page 1 text: A3-1-1-1-1 （个人）商机详情_概览

💡 Please match visual outputs above with text below to understand each page's requirements

===B2===

============================================================ 📝 Document Text Content (Supplementary, visual outputs above are primary)

⚠️ Important: Text may be incomplete, for complex flowcharts/tables refer to visual outputs 💡 Text Purpose: Quick keyword search, find specific info, understand text descriptions

===B3===

──────────────────────────────────────────────────────────── 📄 Page 1: A3-1-1-1-1 （个人）商机详情_概览 ──────────────────────────────────────────────────────────── [Flowchart/Component Text] itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会 | 线索管理 | 客户管理 | 项目管理 | 首页 | 商机设置 | 商机公海 | 进入后台 | 线索管理设置 | 线索公海 | 我的关注 | 我的线索 | 工作台

[Full Page Text] itc业务中台

Panyu10109

16

        AI助手

系统设置

商机管理

数据看板

    销售机会

线索管理

客户管理

项目管理

首页

    商机设置

    商机管理

    商机公海

进入后台

金山谷智慧园区项目

招标形式：

ZC（政采标）

责任人：

张三

所属团队：

特战团队

所属部门：

粤疆战队-广东15部

返回

园区

项目阶段：

标前设计

商机状态：

推进中

方案预算：

418.90 万元

写跟进

编辑

主要意向客户：

广州亚东智能科技有限公司

新增方案卡

  客户圈定

√

  关系摸排

√

  资料采集

√

  方案卡

√

  已转项目

√

概览

客户信息

现场勘察

相关附件

工作计划

团队成员

操作日志

方案卡

商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目

商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作

添加关联客户

推送方案

暂缓商机

抛公海

添加团队成员

关闭商机

跟进记录

跟进记录

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近期工作计划

项目名称

  金山谷智慧园区项目

项目类型

  新建

项目行业

  园区

项目阶段

  标前设计

项目区域

  广州市番禺区

招标形式

  GC（工程）

当前负责人

  张三

项目属地

  本地项目

所属团队

  特战团队

所属部门

  粤江战队-广东15部

项目金额

  648.00  万元

【微信】

基础信息

【电话】

电话沟通记录

跟进日期  2025-10-30

张三

2025-11-22

16:58:32

微信沟通记录

跟进日期  2025-11-22

张三

2025-11-22

16:58:32

【拜访】

现场拜访沟通简单记录

跟进日期  2025-9-30

张三

2025-11-22

16:58:32

方案卡

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客户名称

  湖南天亮建筑科技有限公司

客户类型

  机电总包

战略VIP客户等级

  --

已成交VIP客户等级

  --

客户联系人

  张**

客户联系电话

  136******46

项目阶段

  标前改单

招标形式

  GC（工程）

是否有看现场(是/否)

  是

是否与客户进行电话沟通(是/否)

  是

现场勘察资料(系统自动提取)

  金山谷现场勘察资料.rar

预算是否明确

  是

项目预算

  238.00 万元

是否百万级项目(是/否)

  是

预计成交概率

  60%

标底方

  --

品牌要求

  itc，ts系列

设计配置

  按清单配置

是否可换品牌

  否

预计投标时间

  --

是否上传其它详细附件资料(是/否)

  --

客户需求描述

业务需求

  中配即可

方案卡申请时间

  --

方案卡要求结束时间

  --

创建人

  --

创建时间

  --

查看

对方案的先进性及前瞻性的要求（也就是要不要设计一些最新的相关的新系统进去）

   --

清单参数（是否是我司产品参数-工程师需要确认，是否是有品牌？）

清单参数是否能改

   --

   --

   根据现有清单匹配产品参数并提供调整建议。

客户特殊要求（补充说明，备注说明）

   --

面访客户，最好能组上饭局。

2026-07-01 10:30  距离开始还有3天2小时7分

用户1

至少电话沟通一次，以添加微信，约拜访时间为前期接洽目标。

2026-06-01 16:30  超时未完成14天13小时14分

客户情况

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项目甲方

  招商局物业管理广州分公司

甲方联系人

  王主任

联系人职务

  招商主任

联系方式

  136******46

意向客户

  广州亚东智能科技有限公司

客户联系人

  张经理

联系人职务

  客户经理

联系方式

  138******12

客户B

  广东轨交通信工程有限公司

客户联系人

  小马

联系人职务

  业务代表

联系方式

  138******12

查看

查看

查看

   中配。主要从参数基础上控制配置成本，支持后续报价。

主要意向客户

需要看业务方有无

标准化SOP需要借助系统落地，否则该模块可删减

(简易开发，可能删减）

    编辑

    删除

标记完成

    编辑

    删除

标记完成

    销售机会

需求

需求说明

变更记录

1、开发说明

【页面名称】

个人商机详情页 - 概览

【进入路径】

CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情

【页面定位】

本页面用于展示当前用户负责或可查看的单个销售机会详情。概览页作为商机详情的默认入口，用于汇总展示商机基础信息、当前推进状态、关键业务信息及后续处理入口，帮助销售快速判断商机当前进展和下一步动作。

【核心说明】

用户进入商机详情后，默认展示“概览”页签。

概览页不承载全部明细数据，而是对商机当前状态进行汇总展示。更详细的信息可通过客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、工作计划、团队成员、操作日志等页签查看。

本页面内容需根据商机属性、商机状态和当前用户权限动态展示。

2、详细说明

【页面组成】

1. 左侧导航区

展示 CRM 系统菜单，并保持“商机管理 > 销售机会”相关菜单高亮。

2. 顶部系统栏

展示系统名称、AI助手入口、消息提醒、当前登录用户信息等。

3. 面包屑导航区

展示当前路径，例如：商机 > 销售机会 > 商机名称。

面包屑末级展示当前商机名称，同时需支持用户点击上级路径返回销售机会列表页。

特别注意，若用户从列表页带筛选条件进入详情页，返回时需保留原筛选条件、分页位置及列表展示状态，避免用户返回后重新查询。

4. 商机基础信息区

展示商机名称、当前负责人、商机状态、预计金额、预计成交时间、当前工作节点等核心信息。

5. 商机推进指引区

展示商机当前所处流程节点及前后节点，用于提示销售当前进度和下一步工作方向。该部分仅当前开发用途，后续会迭代公司有关“销售管理手法”

6. 操作按钮区

根据商机状态和用户权限展示可操作按钮，例如写跟进、编辑、推进节点、关注等。

7. 详情页签区

展示商机详情的各类信息入口，包括概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、工作计划、团队成员、操作日志等。

8. 概览内容区

汇总展示当前商机的关键业务信息，例如客户情况、现场勘察情况、方案卡情况、投标信息、附件资料等。

商机管理-销售机会

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 商机名称

字段类型：文本展示字段。

字段说明：展示当前销售机会的名称，作为商机详情页的核心识别信息。

字段规则：由商机基础信息自动带出。

　

2. 商机标签

字段类型：标签展示字段。

字段说明：展示当前商机的业务分类或特征标签，例如园区、教育、医疗等。

字段规则：无标签时不展示。

　

3. 负责人

字段类型：人员展示字段。

字段说明：展示当前负责该商机推进的销售人员。

字段规则：负责人发生领取、分配或转交后需同步更新。

　

4. 所属团队

字段类型：组织展示字段。

字段说明：展示当前商机负责人所属的业务团队。

字段规则：根据负责人或商机归属关系自动带出。

　

5. 所属部门

字段类型：组织展示字段。

字段说明：展示当前商机所属部门。

字段规则：用于权限控制、数据范围及后续统计分析。

　

6. 商机状态

字段类型：状态展示字段。

字段说明：展示当前商机的业务状态，例如推进中、暂缓中、已关闭、已转项目等。

字段规则：状态需根据业务操作实时更新。

　

7. 项目阶段

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示当前商机所处的项目阶段，例如标前设计、需求确认、方案设计等。

字段规则：取值来源于项目阶段配置。

　

8. 招标形式

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示当前项目的招标或采购形式，例如政采、公开招标、直采等。

字段规则：取值来源于招标形式配置。

　

9. 方案预算

字段类型：金额展示字段。

字段说明：展示当前商机预计的方案预算金额。

字段规则：按系统统一金额格式及单位展示；无数据时显示“--”。

　

10. 主要意向客户

字段类型：客户展示字段。

字段说明：展示当前商机设置的主要意向客户。

字段规则：同一商机原则上仅展示一个主要意向客户。

　

11. 当前推进节点

字段类型：流程状态字段。

字段说明：展示当前商机在业务推进流程中所处的节点。

字段规则：当前节点需使用明显样式高亮。

　

12. 已完成节点

字段类型：流程状态字段。

字段说明：展示当前商机已经完成的推进节点。

字段规则：已完成节点需与当前节点、未完成节点有明显状态区分。

　

13. 未完成节点

字段类型：流程状态字段。

字段说明：展示当前商机尚未到达的后续推进节点。

字段规则：未完成节点默认使用弱化样式展示。

　

14. 商机推进指引

字段类型：文本提示字段。

字段说明：根据当前推进节点，展示对应的工作要求、推进重点及下一步处理建议。

字段规则：指引内容需与当前节点配置保持一致。

　

15. 工作计划内容

字段类型：文本展示字段。

字段说明：展示当前商机尚未完成或近期需要处理的工作事项。

字段规则：概览页优先展示未完成及临近截止的工作计划。

　

16. 工作计划截止时间

字段类型：日期时间展示字段。

字段说明：展示工作计划要求完成的时间。

字段规则：超过截止时间仍未完成时，需展示逾期提示。

　

17. 工作计划剩余时间

字段类型：系统计算字段。

字段说明：展示当前时间距离计划截止时间的剩余时长。

字段规则：根据当前时间和截止时间动态计算。

　

18. 工作计划创建人

字段类型：人员展示字段。

字段说明：展示创建该工作计划的人员。

字段规则：由系统根据创建记录自动带出。

　

19. 跟进时间

字段类型：日期时间展示字段。

字段说明：展示本次客户跟进实际发生的时间。

字段规则：取跟进记录中填写的跟进时间，不等同于记录创建时间。

　

20. 填写跟进操作用户

字段类型：人员展示字段。

字段说明：展示填写并保存该条跟进记录的操作用户。

字段规则：由系统根据当前登录用户自动记录。

　

21. 填写时间

字段类型：日期时间展示字段。

字段说明：展示该条跟进记录实际保存至系统的时间。

字段规则：由系统自动生成，用于区分实际跟进时间与记录填写时间。

商机管理-销售机会

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 页签切换

用户点击不同页签时，页面切换到对应详情内容。

切换页签不改变当前商机，仅切换展示内容。

2. 商机推进指引

推进指引用于展示当前商机所处节点。

已完成节点、当前节点、未完成节点需有明显状态区分。

3. 写跟进

点击“写跟进”后，打开写跟进弹窗。

保存成功后，新增跟进记录，并同步更新最近跟进时间。

4. 编辑信息

当前用户具备编辑权限时，可编辑商机相关信息。

无权限时，不展示编辑入口或置灰提示。

5. 查看附件

点击附件资料时，可打开或下载对应附件。

无附件时显示“--”或空状态提示。

6. 操作权限

页面操作按钮需根据当前用户角色、商机负责人关系、商机状态动态展示。

不允许用户看到或操作无权限的功能。

商机管理-销售机会

需求

需求说明

变更记录

5、业务规则&功能逻辑

1. 默认页签

进入商机详情页后，默认打开“概览”页签。

2. 数据来源

概览页展示的数据来源于该商机的基础信息、客户信息、现场勘察、方案卡、附件、跟进记录等业务数据。

3. 信息汇总

概览页只展示关键摘要信息，不替代各明细页签。

用户需要查看完整内容时，应进入对应页签查看。

4. 商机推进状态

当前工作节点需与商机推进流程保持一致。

节点变化后，概览页中的当前节点、下一节点等信息需同步更新。

5. 权限控制

当前用户为负责人时，可展示日常跟进类操作。

当前用户仅有查看权限时，只展示详情信息，不展示编辑或推进类操作。

管理人员可根据权限查看或处理管理范围内商机。

6. 空值处理

字段暂无数据时，统一显示“--”，避免页面出现空白。

商机管理-销售机会

需求

需求说明

变更记录

6、原型体验及

验收标准

1. 从销售机会列表点击商机名称或“详情”后，可以正常进入商机详情页。

2. 进入详情页后，默认展示“概览”页签。

3. 页面面包屑需正确展示当前路径及商机名称。

4. 页面需正确展示商机基础信息、当前节点、推进指引及关键业务信息。

5. 点击客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、工作计划等页签，可切换到对应内容。

6. 商机推进节点需能区分已完成、当前、未完成状态。

7. 点击“写跟进”后，可以打开写跟进弹窗，并成功保存跟进记录。

8. 保存跟进后，最近跟进时间及跟进记录需同步更新。

9. 当前用户无权限操作的按钮，不应展示。

10. 页面字段无数据时，需统一显示“--”。

商机管理-销售机会

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

23. 商机基础信息

字段类型：信息汇总区。

字段说明：汇总展示项目名称、项目类型、项目行业、项目阶段、项目区域、项目属地、负责人、所属团队、所属部门及项目金额等核心信息。

字段规则：数据来源于当前商机基础信息。

24. 项目名称

字段类型：文本展示字段。

字段说明：展示当前商机对应的项目名称。

字段规则：取当前商机基础信息中的项目名称；无数据时显示“--”。

　

25. 项目类型

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示当前项目的建设或业务类型，例如新建、改造、扩建等。

字段规则：取值来源于项目类型配置。

　

26. 项目行业

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示当前项目所属行业，例如园区、教育、医疗、交通等。

字段规则：取值来源于系统行业字典。

　

27. 项目阶段

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示当前项目所处阶段，例如标前设计、需求确认、方案设计等。

字段规则：需与商机基础信息中的项目阶段保持一致。

　

28. 项目区域

字段类型：区域展示字段。

字段说明：展示项目所在省、市、区。

字段规则：按系统统一行政区域格式展示。

　

29. 招标形式

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示当前项目的招标或采购形式，例如工程标、政采标、公开招标、直采等。

字段规则：取值来源于招标形式配置。

　

30. 当前负责人

字段类型：人员展示字段。

字段说明：展示当前负责该商机推进的销售人员。

字段规则：商机发生领取、分配或负责人变更后需同步更新。

　

31. 项目属地

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示项目的属地类型，例如本地项目、异地项目等。

字段规则：取值来源于项目属地配置。

　

32. 所属团队

字段类型：组织展示字段。

字段说明：展示当前商机所属的业务团队。

字段规则：根据商机归属关系自动带出。

　

33. 所属部门

字段类型：组织展示字段。

字段说明：展示当前商机所属部门。

字段规则：用于数据权限、业务管理和统计分析。

　

34. 项目金额

字段类型：金额展示字段。

字段说明：展示当前项目预计金额。

字段规则：按系统统一金额格式及单位展示；无数据时显示“--”。

　

35. 项目甲方

字段类型：客户展示字段。

字段说明：展示当前项目对应的甲方单位名称。

字段规则：取商机客户关系中角色为“甲方”的客户。

　

36. 甲方联系人

字段类型：联系人展示字段。

字段说明：展示当前项目甲方单位的主要联系人。

字段规则：联系人需归属于对应甲方客户。

　

37. 甲方联系人职务

字段类型：文本展示字段。

字段说明：展示甲方联系人在客户单位中的职位或职务。

字段规则：取客户联系人档案中的职务信息。

　

38. 甲方联系方式

字段类型：联系方式展示字段。

字段说明：展示甲方联系人的联系电话。

字段规则：根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。

　

39. 意向客户

字段类型：客户展示字段。

字段说明：展示当前商机的主要意向客户。

字段规则：取关系标记为“主要意向客户”的关联客户。

　

40. 意向客户联系人

字段类型：联系人展示字段。

字段说明：展示主要意向客户的对接联系人。

字段规则：联系人需归属于当前意向客户。

　

41. 意向客户联系人职务

字段类型：文本展示字段。

字段说明：展示意向客户联系人在客户单位中的职位或职务。

字段规则：取客户联系人档案中的职务信息。

　

42. 意向客户联系方式

字段类型：联系方式展示字段。

字段说明：展示意向客户联系人的联系电话。

字段规则：根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。

　

43. 其他关联客户

字段类型：客户展示字段。

字段说明：展示除项目甲方和主要意向客户以外的其他关联客户。

字段规则：原型中的“客户B”为示例名称；实际页面应根据客户角色或客户名称动态展示，并支持多条关联客户。

商机管理-销售机会

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

44. 其他关联客户联系人

字段类型：联系人展示字段。

字段说明：展示其他关联客户对应的主要联系人。

字段规则：联系人需归属于对应客户。

　

45. 其他关联客户联系人职务

字段类型：文本展示字段。

字段说明：展示其他关联客户联系人的职位或职务。

字段规则：取客户联系人档案中的职务信息。

　

46. 其他关联客户联系方式

字段类型：联系方式展示字段。

字段说明：展示其他关联客户联系人的联系电话。

字段规则：根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。

　

47. 方案卡客户名称

字段类型：客户展示字段。

字段说明：展示当前方案卡所关联的客户名称。

字段规则：客户需属于当前商机的关联客户范围。

　

48. 客户类型

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示方案卡关联客户在当前业务中的类型，例如机电总包、工程商、集成商等。

字段规则：取值来源于客户角色或客户类型配置。

　

49. 战略VIP客户等级

字段类型：等级展示字段。

字段说明：展示当前客户的战略VIP等级。

字段规则：取客户管理模块中的战略客户等级；无数据时显示“--”。

　

50. 已成交VIP客户等级

字段类型：等级展示字段。

字段说明：展示当前客户的已成交VIP等级。

字段规则：取客户管理模块中的已成交客户等级；无数据时显示“--”。

　

51. 方案卡客户联系人

字段类型：联系人展示字段。

字段说明：展示方案卡中选择的客户联系人。

字段规则：联系人需归属于方案卡关联客户。

　

52. 客户联系电话

字段类型：联系方式展示字段。

字段说明：展示方案卡客户联系人的联系电话。

字段规则：根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。

　

53. 方案卡项目阶段

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示当前方案卡对应的项目阶段。

字段规则：取方案卡填写时选择的项目阶段。

　

54. 方案卡招标形式

字段类型：字典展示字段。

字段说明：展示当前方案卡对应的招标或采购形式。

字段规则：取方案卡中的招标形式字段。

　

55. 是否有考察现场

字段类型：布尔展示字段。

字段说明：标识当前方案设计前是否已开展现场考察或现场勘察。

字段规则：展示“是 / 否”。

　

56. 是否与客户进行电话沟通

字段类型：布尔展示字段。

字段说明：标识方案设计前是否已与客户进行电话沟通。

字段规则：展示“是 / 否”。

　

57. 现场勘察资料

字段类型：附件展示字段。

字段说明：展示与当前方案卡关联的现场勘察资料。

字段规则：由系统从当前商机的现场勘察记录中提取；附件名称支持查看或下载。

　

58. 预算是否明确

字段类型：布尔展示字段。

字段说明：标识当前项目预算是否已经明确。

字段规则：展示“是 / 否”。

　

59. 项目预算

字段类型：金额展示字段。

字段说明：展示方案卡中填写的项目预算金额。

字段规则：预算明确时展示具体金额；未明确时显示“--”。

　

60. 是否百万项目

字段类型：布尔展示字段。

字段说明：标识当前项目金额是否达到系统定义的百万项目标准。

字段规则：可由系统根据项目预算自动判断，展示“是 / 否”。

61. 预计成交率

字段类型：百分比展示字段。

字段说明：展示当前方案或商机预计成交的概率。

字段规则：以百分比形式展示，例如60%；取值范围为0%至100%。

　

62. 标底方

字段类型：文本展示字段。

字段说明：展示当前项目的标底方或相关业务单位。

字段规则：无数据时显示“--”。

　

63. 品牌要求

字段类型：文本展示字段。

字段说明：展示客户指定或倾向的产品品牌及系列要求。

字段规则：内容较长时支持换行展示。

　

64. 设计配置

字段类型：字典或文本展示字段。

字段说明：展示当前方案采用的设计配置或配置类型。

字段规则：取方案卡中的设计配置字段。

商机管理-销售机会

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

65. 是否可换品牌

字段类型：布尔展示字段。

字段说明：标识客户指定品牌是否允许调整或替换。

字段规则：展示“是 / 否”。

　

66. 预计投标时间

字段类型：日期时间展示字段。

字段说明：展示当前项目预计开展投标的时间。

字段规则：无数据时显示“--”。

　

67. 是否上传技术详细附件资料

字段类型：布尔展示字段。

字段说明：标识当前方案卡是否已经上传技术详细附件资料。

字段规则：根据方案卡附件情况自动判断，展示“是 / 否”。

　

68. 客户需求描述

字段类型：长文本展示字段。

字段说明：展示客户对产品、系统、功能、效果及交付等方面的核心需求。

字段规则：内容较长时完整换行展示，不建议在概览中强制截断。

　

69. 业务需求

字段类型：长文本展示字段。

字段说明：展示项目业务背景、预算要求、成本要求、报价要求及其他商务诉求。

字段规则：取方案卡中的业务需求内容。

　

70. 对方案先进性及前瞻性的要求

字段类型：长文本展示字段。

字段说明：展示客户对方案先进性、扩展性、兼容性和前瞻性的具体要求。

字段规则：无数据时显示“--”。

　

71. 清单参数

字段类型：长文本展示字段。

字段说明：展示客户对产品参数、工程配置、品牌及设备清单的要求。

字段规则：内容较长时支持换行展示。

　

72. 清单参数是否能改

字段类型：布尔展示字段。

字段说明：标识当前清单参数是否允许调整。

字段规则：展示“是 / 否”；无明确结果时显示“--”。

　

73. 客户特殊要求

字段类型：长文本展示字段。

字段说明：展示标准字段未覆盖的客户特殊需求、补充说明或备注内容。

字段规则：无数据时显示“--”。

　

74. 方案卡申请时间

字段类型：日期时间展示字段。

字段说明：展示方案卡正式提交或发起的时间。

字段规则：由方案卡业务记录自动带出。

　

75. 方案卡要求结束时间

字段类型：日期时间展示字段。

字段说明：展示方案卡要求完成方案设计或处理的截止时间。

字段规则：无数据时显示“--”；超过时间未完成时可展示逾期提示。

　

76. 创建人

字段类型：人员展示字段。

字段说明：展示创建当前方案卡的操作用户。

字段规则：由系统根据创建记录自动生成。

　

77. 创建时间

字段类型：日期时间展示字段。

字段说明：展示当前方案卡首次保存至系统的时间。

字段规则：由系统自动生成，不允许用户修改。

商机管理-销售机会

面访客户，最好能组上饭局。

2026-07-01 10:30  距离开始还有3天2小时7分

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