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A3-1-1-2-4 添加关联客户

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-2 商机详情 | 相关操作 > A3-1-1-2-4 添加关联客户
• 源文件: a3-1-1-2-4________.html (v29)
• 控件: 464 / 有文本: 257

控件文本

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u232	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
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u262	向右箭头按钮	Unnamed	资料采集
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u266	向右箭头按钮	Unnamed	方案卡
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u274	矩形	Unnamed	概览
u275	矩形	Unnamed	客户信息
u276	矩形	Unnamed	现场勘察
u277	矩形	Unnamed	相关附件
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u281	矩形	Unnamed	方案卡
u283	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285	矩形	Unnamed	添加关联客户
u286	矩形	Unnamed	推送方案
u287	矩形	Unnamed	暂缓商机
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u289	矩形	Unnamed	添加团队成员
u290	矩形	Unnamed	关闭商机
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u411	矩形	Unnamed	客户联系人
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u418	矩形	Unnamed	+  快速创建客户
u424	单元格	Unnamed	需求
u425	单元格	Unnamed	需求说明
u426	单元格	Unnamed	变更记录
u427	单元格	Unnamed	1、开发说明
u428	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 新增关联客户 | 　 | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 客户信息 > 添加关联客户 | 　 | 【页面定位】 | 本页面用于从客户库中选择客户，并将其关联至当前商机，同时设置客户角色、客户联系人及是否为主要客户。 | 　 | 【核心说明】 | 用户点击“添加关联客户”后，以弹窗形式打开本页面。 | 　 | 用户需先选择一个客户，再补充该客户在当前商机中的业务角色、联系人及主要客户标记。确认后，系统建立商机与客户之间的关联关系。 | 　 | 若客户库中不存在目标客户，可通过“快速创建客户”进入客户创建流程。
u430	单元格	Unnamed	2、详细说明
u431	单元格	Unnamed	1. 页面遮罩区 | 弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。 | 　 | 2. 弹窗标题区 | 展示“新增关联客户”，用于说明当前操作内容。 | 　 | 3. 客户查询区 | 支持按客户名称、联系人、联系电话及客户类型查询客户。 | 　 | 4. 快速创建客户入口 | 当客户库中不存在目标客户时，用于进入客户快速创建流程。 | 　 | 5. 客户搜索结果区 | 以表格形式展示符合查询条件的客户信息，并支持单选。 | 　 | 6. 分页区 | 当客户数量较多时，支持切换页码、每页条数及页码跳转。 | 　 | 7. 关联信息设置区 | 用于设置客户角色、客户联系人及是否主要客户。 | 　 | 8. 底部操作区 | 展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或提交客户关联操作。
u433	矩形	Unnamed	商机管理-添加关联客户
u435	单元格	Unnamed	需求
u436	单元格	Unnamed	需求说明
u437	单元格	Unnamed	变更记录
u438	单元格	Unnamed	3、字段说明
u439	单元格	Unnamed	1. 客户名称 / 联系人 / 联系电话 | 字段类型：文本输入框。 | 字段说明：用于按客户名称、联系人姓名或联系电话模糊查询客户。 | 　 | 2. 客户类型 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：用于按客户类型筛选客户。 | 字段规则：选项来源于客户类型字典。 | 　 | 3. 快速创建客户 | 字段类型：复选框或快捷入口。 | 字段说明：当客户库中不存在目标客户时，用于进入客户快速创建流程。 | 　 | 4. 选择 | 字段类型：单选框。 | 字段说明：选择需要关联至当前商机的客户。 | 字段规则：每次只能选择一个客户。 | 　 | 5. 客户名称 | 字段类型：列表展示字段。 | 字段说明：展示客户单位名称。 | 　 | 6. 客户类型 | 字段类型：列表展示字段。 | 字段说明：展示客户所属类型，例如总包、集成商等。 | 　 | 7. 地区 | 字段类型：列表展示字段。 | 字段说明：展示客户所在省、市、区。 | 　 | 8. 联系人 | 字段类型：列表展示字段。 | 字段说明：展示客户默认或主要联系人。 | 　 | 9. 联系电话 | 字段类型：列表展示字段。 | 字段说明：展示客户联系人电话。 | 字段规则：根据系统权限进行脱敏展示。 | 　 | 10. 客户负责人 | 字段类型：列表展示字段。 | 字段说明：展示当前负责维护该客户的人员。 | 　 | 11. 客户角色 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：设置该客户在当前商机中的业务角色，例如投标公司、总包、工程商等。 | 字段规则：必填，选项来源于客户角色字典。 | 　 | 12. 客户联系人 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择当前商机主要对接的客户联系人。 | 字段规则：候选范围为当前选中客户下的联系人。 | 　 | 13. 是否主要客户 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识该客户是否为当前商机的主要客户。 | 字段规则：必填，同一商机原则上只能存在一个主要客户。
u441	矩形	Unnamed	商机管理-添加关联客户
u443	单元格	Unnamed	需求
u444	单元格	Unnamed	需求说明
u445	单元格	Unnamed	变更记录
u446	单元格	Unnamed	4、交互说明
u447	单元格	Unnamed	1. 打开弹窗 | 用户点击“添加关联客户”后，打开新增关联客户弹窗。 | 　 | 2. 查询客户 | 用户输入查询条件后点击“查询”，客户列表刷新并展示符合条件的数据。 | 　 | 3. 重置查询 | 点击“重置”后，清空查询条件并恢复默认客户列表。 | 　 | 4. 选择客户 | 用户点击客户行前的单选框后，选中该客户。 | 选中客户后，客户联系人下拉选项需同步刷新。 | 　 | 5. 设置客户角色 | 用户选择该客户在当前商机中的业务角色。 | 　 | 6. 选择客户联系人 | 客户联系人只能从当前选中客户的联系人范围中选择。 | 切换客户后，原客户联系人需清空并重新选择。 | 　 | 7. 设置主要客户 | 用户选择是否将该客户设置为当前商机的主要客户。 | 　 | 8. 快速创建客户 | 用户勾选或点击“快速创建客户”后，进入快速创建客户页面或弹窗。 | 客户创建成功后，可返回当前页面并自动选中新建客户。 | 　 | 9. 取消 | 点击“取消”后关闭弹窗，不建立客户关联关系。 | 　 | 10. 确认 | 点击“确认”后，系统校验客户选择、客户角色及其他必填信息。 | 校验通过后建立关联关系；校验失败时保留当前内容并提示具体问题。 | 　 | 11. 关联成功 | 关联成功后关闭弹窗，并刷新商机详情中的客户信息列表。
u449	矩形	Unnamed	商机管理-添加关联客户
u451	单元格	Unnamed	需求
u452	单元格	Unnamed	需求说明
u453	单元格	Unnamed	变更记录
u454	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u455	单元格	Unnamed	1. 客户选择规则 | 每次新增关联操作只能选择一个客户。 | 　 | 2. 客户来源规则 | 可关联客户来源于客户管理模块中的有效客户数据。 | 　 | 3. 重复关联规则 | 同一客户原则上不得重复关联至同一商机。 | 若客户已经关联，系统需提示用户，不得重复新增。 | 　 | 4. 客户联系人规则 | 客户联系人必须归属于当前选中的客户。 | 　 | 5. 客户角色规则 | 客户角色用于标识客户在当前商机中的业务身份，选项统一读取系统配置。 | 　 | 6. 主要客户规则 | 同一商机只能存在一个主要客户。 | 将新客户设置为主要客户后，原主要客户需自动调整为普通关联客户。 | 　 | 7. 快速创建规则 | 快速创建的客户需先写入客户管理模块，再与当前商机建立关联。 | 　 | 8. 联系方式脱敏规则 | 客户联系电话根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。 | 　 | 9. 权限规则 | 只有具备客户关联权限的用户可以使用“添加关联客户”功能。 | 　 | 10. 数据同步规则 | 关联成功后，客户信息页签、商机概览及相关方案卡中的客户候选范围需同步更新。 | 　 | 11. 操作日志规则 | 新增关联客户成功后，系统需记录操作人、操作时间、关联客户及客户角色。
u457	矩形	Unnamed	商机管理-添加关联客户
u459	单元格	Unnamed	需求
u460	单元格	Unnamed	需求说明
u461	单元格	Unnamed	变更记录
u462	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u463	单元格	Unnamed	1. 点击“添加关联客户”后，可以正常打开新增关联客户弹窗。 | 　 | 2. 页面需展示客户查询区、搜索结果区、分页区、关联信息设置区及底部操作区。 | 　 | 3. 用户可以通过客户名称、联系人、联系电话及客户类型查询客户。 | 　 | 4. 点击“重置”后，查询条件需清空并恢复默认客户列表。 | 　 | 5. 客户列表需展示客户名称、客户类型、地区、联系人、联系电话、客户负责人等信息。 | 　 | 6. 客户列表每次只能选择一条数据。 | 　 | 7. 选择客户后，客户联系人范围需根据该客户同步刷新。 | 　 | 8. 未选择客户或未填写必填信息时，系统不得提交。 | 　 | 9. 同一客户已关联当前商机时，系统需阻止重复关联并给出提示。 | 　 | 10. 将客户设置为主要客户后，原主要客户状态需同步调整。 | 　 | 11. 点击“快速创建客户”后，可以正常进入客户快速创建流程。 | 　 | 12. 快速创建客户成功后，可返回当前页面并继续完成关联操作。 | 　 | 13. 点击“取消”后，弹窗正常关闭且不建立客户关联。 | 　 | 14. 点击“确认”并通过校验后，系统需成功建立商机与客户的关联关系。 | 　 | 15. 关联成功后，商机详情中的客户信息列表需同步刷新。 | 　 | 16. 当前用户无关联客户权限时，不展示相关入口或给出无权限提示。 | 　 | 17. 新增关联客户成功后，操作日志需生成对应记录。
u465	矩形	Unnamed	商机管理-添加关联客户