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A3-1-1-2-3 新增方案卡

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-2 商机详情 | 相关操作 > A3-1-1-2-3 新增方案卡
• 源文件: a3-1-1-2-3_______.html (v29)
• 控件: 742 / 有文本: 350

控件文本

id	类型	名称	文本
u3	矩形	Unnamed	itc业务中台
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u85	矩形	Unnamed	客户管理
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u114	矩形	Unnamed	系统设置
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u232	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
u233	矩形	Unnamed	招标形式：
u234	矩形	Unnamed	ZC（政采标）
u235	矩形	Unnamed	责任人：
u236	矩形	Unnamed	张三
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u238	矩形	Unnamed	特战团队
u239	矩形	Unnamed	所属部门：
u240	矩形	Unnamed	粤疆战队-广东15部
u241	矩形	Unnamed	返回
u242	矩形	Unnamed	园区
u243	矩形	Unnamed	项目阶段：
u244	矩形	Unnamed	标前设计
u245	矩形	Unnamed	商机状态：
u246	矩形	Unnamed	推进中
u247	矩形	Unnamed	方案预算：
u248	矩形	Unnamed	418.90 万元
u249	矩形	Unnamed	写跟进
u250	矩形	Unnamed	编辑
u251	矩形	Unnamed	主要意向客户：
u252	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u253	矩形	Unnamed	新增方案卡
u255	向右箭头按钮	Unnamed	客户圈定
u256	圆形	Unnamed	√
u258	向右箭头按钮	Unnamed	关系摸排
u260	圆形	Unnamed	√
u262	向右箭头按钮	Unnamed	资料采集
u264	圆形	Unnamed	√
u266	向右箭头按钮	Unnamed	方案卡
u268	圆形	Unnamed	√
u270	向右箭头按钮	Unnamed	已转项目
u272	圆形	Unnamed	√
u274	矩形	Unnamed	概览
u275	矩形	Unnamed	客户信息
u276	矩形	Unnamed	现场勘察
u277	矩形	Unnamed	相关附件
u278	矩形	Unnamed	工作计划
u279	矩形	Unnamed	团队成员
u280	矩形	Unnamed	操作日志
u281	矩形	Unnamed	方案卡
u283	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285	矩形	Unnamed	添加关联客户
u286	矩形	Unnamed	推送方案
u287	矩形	Unnamed	暂缓商机
u288	矩形	Unnamed	抛公海
u289	矩形	Unnamed	添加团队成员
u290	矩形	Unnamed	关闭商机
u291	矩形	Unnamed	跟进记录
u293	单元格	Unnamed	需求
u294	单元格	Unnamed	需求说明
u295	单元格	Unnamed	变更记录
u296	单元格	Unnamed	1、开发说明
u297	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 新增方案卡 | 　 | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 方案卡 > 新增方案卡 | 　 | 【页面定位】 | 本页面用于为当前商机新增方案卡，记录关联客户、项目阶段、招标形式、客户需求、方案预算、设计配置及部门补充信息，为后续方案设计和商机推进提供依据。 | 　 | 【核心说明】 | 用户在商机详情的“方案卡”页签点击“新增方案卡”后，以弹窗形式打开本页面。 | 　 | 页面由公司标准字段和部门级补充字段组成。公司标准字段适用于所有方案卡；部门级补充字段根据当前商机所属部门或匹配模板动态展示。 | 　 | 保存成功后，系统在当前商机下新增一张方案卡，并同步刷新方案卡列表及详情内容。
u299	单元格	Unnamed	2、详细说明
u300	单元格	Unnamed	1. 页面遮罩区 | 弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。 | 　 | 2. 弹窗标题区 | 展示“新增方案卡”，用于说明当前操作内容。 | 　 | 3. 公司标准字段区 | 展示所有方案卡通用的业务字段，包括客户信息、项目阶段、招标形式、预算情况、需求描述、设计要求及时间计划等。 | 　 | 4. 部门级补充字段区 | 根据当前商机所属部门或对应模板，动态展示部门自定义字段及填写说明。 | 　 | 5. 底部操作区 | 展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或保存本次方案卡录入。
u302	矩形	Unnamed	商机管理-商机_新增方案卡
u304	单元格	Unnamed	需求
u305	单元格	Unnamed	需求说明
u306	单元格	Unnamed	变更记录
u307	单元格	Unnamed	3、字段说明
u308	单元格	Unnamed	1. 客户名称 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择当前方案卡所关联的客户。 | 字段规则：必填；候选范围为当前商机已关联的客户。 | 　 | 2. 客户角色 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择该客户在当前商机中的业务角色，例如投标公司、总包、工程商等。 | 字段规则：必填；选项来源于客户角色字典。 | 　 | 3. 客户联系人 | 字段类型：搜索选择框。 | 字段说明：选择本次方案沟通对应的客户联系人。 | 字段规则：候选联系人需归属于已选客户。 | 　 | 4. 客户联系电话 | 字段类型：自动带出字段。 | 字段说明：展示已选客户联系人的联系电话。 | 字段规则：选择联系人后自动带出，原则上不可手动修改。 | 　 | 5. 项目阶段 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择当前方案卡对应的项目阶段，例如 BC设计等。 | 字段规则：必填；选项需与商机推进流程保持一致。 | 　 | 6. 招标形式 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择项目的招标或采购形式。 | 字段规则：必填；选项来源于招标形式字典。 | 　 | 7. 是否有看现场 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识当前项目是否已进行现场勘察。 | 字段规则：选项为“是 / 否”。 | 　 | 8. 是否与客户电话沟通 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识方案设计前是否已与客户进行电话沟通。 | 字段规则：选项为“是 / 否”。 | 　 | 9. 现场勘察资料 | 字段类型：选择及关联控件。 | 字段说明：选择当前商机已有的现场勘察资料。 | 字段规则：点击“添加”后，可关联当前商机下的现场勘察记录或附件。 | 　 | 10. 是否告知预算 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识客户是否已告知项目预算。 | 字段规则：选项为“是 / 否”。 | 　 | 11. 方案预算是否明确 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识当前方案预算是否已经明确。 | 字段规则：选项为“是 / 否”。 | 　 | 12. 方案预算金额 | 字段类型：金额输入框。 | 字段说明：填写当前方案预计预算金额。 | 字段规则：仅支持有效数字；当方案预算明确时应填写。 | 　 | 13. 设计配置 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择当前方案的设计配置或配置类型。 | 字段规则：选项来源于系统配置。 | 　 | 14. 品牌要求 | 字段类型：文本输入框。 | 字段说明：填写客户指定或倾向的产品品牌、系列等要求。 | 　 | 15. 客户需求描述 | 字段类型：多行文本输入框。 | 字段说明：详细描述客户对项目、产品及方案的核心需求。 | 字段规则：必填。 | 　 | 16. 业务需求 | 字段类型：多行文本输入框。 | 字段说明：记录项目业务背景、采购目的、成本要求、报价要求等业务信息。 | 字段规则：必填。 | 　 | 17. 对方案先进性及前瞻性的要求 | 字段类型：多行文本输入框。 | 字段说明：填写客户对方案先进性、扩展性及前瞻性的具体要求。 | 　 | 18. 清单参数 | 字段类型：多行文本输入框。 | 字段说明：记录客户对产品参数、工程配置、品牌及清单内容的要求。 | 　 | 19. 清单参数是否能改 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识当前清单参数是否允许调整。 | 字段规则：选项为“是 / 否”。 | 　 | 20. 品牌是否能改 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识客户指定品牌是否允许调整。 | 字段规则：选项为“是 / 否”。 | 　 | 21. 客户特殊需求 / 要求 | 字段类型：多行文本输入框。 | 字段说明：填写标准字段未覆盖的其他特殊需求。 | 　 | 22. 方案卡填写时间 | 字段类型：日期时间选择器。 | 字段说明：记录方案卡的填写或发起时间。 | 字段规则：可默认带出当前时间。 | 　 | 23. 期望方案设计完成时间 | 字段类型：日期选择器。 | 字段说明：填写期望完成方案设计的日期。 | 字段规则：原则上不得早于方案卡填写时间。 | 　 | 24. 投标编号 | 字段类型：文本输入框。 | 字段说明：填写项目对应的投标或招标编号。 | 　 | 25. 标底方 | 字段类型：文本输入框。 | 字段说明：填写投标或招标相关的标底方信息。 | 　 | 26. 所属部门模板 | 字段类型：自动匹配字段。 | 字段说明：展示当前方案卡所匹配的部门模板。 | 字段规则：根据当前商机所属部门或团队自动匹配，原则上不可手动修改。 | 　 | 27. 部门备注解释说明 | 字段类型：自动展示字段。 | 字段说明：展示当前部门模板的填写说明或备注信息。 | 　 | 28. 部门补充字段1～6 | 字段类型：根据模板配置决定。 | 字段说明：展示部门根据自身业务需要配置的补充字段。 | 字段规则：字段名称、控件类型、是否必填及填写规则均以部门模板配置为准。
u310	矩形	Unnamed	商机管理-商机_新增方案卡
u312	单元格	Unnamed	需求
u313	单元格	Unnamed	需求说明
u314	单元格	Unnamed	变更记录
u315	单元格	Unnamed	4、交互说明
u316	单元格	Unnamed	1. 打开弹窗 | 用户在商机详情的“方案卡”页签点击“新增方案卡”后，打开新增方案卡弹窗。 | 　 | 2. 客户选择 | 客户名称候选范围为当前商机已关联的客户。 | 切换客户后，原客户联系人和联系电话需清空并重新选择。 | 　 | 3. 联系人搜索 | 点击客户联系人旁的“搜索”按钮后，打开联系人选择窗口。 | 确认联系人后，自动回填联系人姓名及联系电话。 | 　 | 4. 关联现场勘察资料 | 点击现场勘察资料旁的“添加”按钮后，打开当前商机的现场勘察资料选择窗口。 | 确认后，将所选记录或附件关联至当前方案卡。 | 　 | 5. 预算字段联动 | 当“方案预算是否明确”选择“是”时，方案预算金额需填写。 | 选择“否”时，方案预算金额可设置为非必填或清空。 | 　 | 6. 部门模板匹配 | 打开页面时，系统根据当前商机所属部门或团队自动匹配部门模板，并展示对应补充字段。 | 　 | 7. 时间校验 | 用户选择期望方案设计完成时间时，系统需校验其不得早于方案卡填写时间。 | 　 | 8. 取消 | 点击“取消”后关闭弹窗，不保存本次填写内容。 | 如用户已录入信息，可提示是否确认放弃。 | 　 | 9. 确认 | 点击“确认”后，系统校验必填字段、字段格式、时间及关联关系。 | 校验通过后新增方案卡；校验失败时保留当前内容并提示具体问题。 | 　 | 10. 保存成功 | 保存成功后关闭弹窗，刷新当前商机的方案卡列表，并展示新增方案卡信息。
u319	单元格	Unnamed	需求
u320	单元格	Unnamed	需求说明
u321	单元格	Unnamed	变更记录
u322	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u323	单元格	Unnamed	1. 商机关联规则 | 每张方案卡必须归属于一个明确的销售机会。 | 　 | 2. 客户关联规则 | 每张方案卡必须关联当前商机下的一个客户。 | 客户联系人需归属于已选客户。 | 　 | 3. 多方案卡规则 | 一个商机可以新增多张方案卡，不同客户、项目阶段或方案方向可分别建立方案卡。 | 　 | 4. 必填规则 | 带红色星号的字段为必填字段，未填写时不得提交。 | 部门补充字段是否必填，以部门模板配置为准。 | 　 | 5. 标准字段规则 | 公司标准字段由系统统一维护，所有部门使用相同字段结构和基础规则。 | 　 | 6. 部门补充字段规则 | 部门补充字段根据当前商机所属部门或匹配模板动态生成。 | 不同部门可配置不同字段，但不得影响公司标准字段。 | 　 | 7. 预算规则 | 当方案预算已经明确时，必须填写方案预算金额。 | 金额只允许输入大于或等于零的有效数字。 | 　 | 8. 现场勘察关联规则 | 现场勘察资料只能选择当前商机下已有的勘察记录或附件。 | 　 | 9. 时间规则 | 期望方案设计完成时间不得早于方案卡填写时间。 | 　 | 10. 数据字典规则 | 客户角色、项目阶段、招标形式、设计配置等字段应读取系统配置，不在页面中写死。 | 　 | 11. 权限规则 | 只有具备方案卡新增权限的用户可以看到并使用“新增方案卡”入口。 | 　 | 12. 数据同步规则 | 方案卡保存成功后，方案卡列表、商机概览及相关状态信息需按业务规则同步更新。 | 　 | 13. 操作日志规则 | 新增方案卡成功后，系统需记录操作人、操作时间及方案卡关联信息。
u325	矩形	Unnamed	商机管理-商机_新增方案卡
u327	单元格	Unnamed	需求
u328	单元格	Unnamed	需求说明
u329	单元格	Unnamed	变更记录
u330	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u331	单元格	Unnamed	1. 点击“新增方案卡”后，可以正常打开新增方案卡弹窗。 | 　 | 2. 页面需分别展示公司标准字段区和部门级补充字段区。 | 　 | 3. 客户名称候选范围需限定为当前商机已关联客户。 | 　 | 4. 选择客户后，客户联系人范围需同步刷新。 | 　 | 5. 选择客户联系人后，联系电话需正确带出。 | 　 | 6. 点击现场勘察资料的“添加”按钮后，可以正常选择并关联当前商机的勘察资料。 | 　 | 7. 当方案预算是否明确为“是”时，未填写预算金额不得提交。 | 　 | 8. 项目阶段、招标形式、客户角色、设计配置等下拉选项需正常加载。 | 　 | 9. 部门模板需根据当前商机所属部门或团队正确匹配。 | 　 | 10. 部门补充字段需按匹配模板正确展示。 | 　 | 11. 所有必填字段未填写时，系统不得提交，并需给出明确提示。 | 　 | 12. 期望方案设计完成时间早于方案卡填写时间时，系统需给出提示。 | 　 | 13. 点击“取消”后，弹窗正常关闭且不新增方案卡。 | 　 | 14. 点击“确认”并通过校验后，系统需成功新增方案卡。 | 　 | 15. 新增成功后，方案卡列表及详情内容需同步刷新。 | 　 | 16. 当前用户无新增权限时，不展示“新增方案卡”入口或给出无权限提示。 | 　 | 17. 新增方案卡成功后，操作日志需生成对应记录。
u333	矩形	Unnamed	商机管理-商机_新增方案卡
u337	矩形	Unnamed	itc业务中台
u344	矩形	Unnamed	Panyu10109
u348	矩形	Unnamed	16
u350	矩形	Unnamed	AI助手
u354	矩形	Unnamed	商机管理
u355	矩形	Unnamed	数据看板
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u372	矩形	Unnamed	首页
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u379	矩形	Unnamed	商机公海
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u396	矩形	Unnamed	商机管理
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u464	矩形	Unnamed	项目管理
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u538	矩形	Unnamed	系统设置
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u548	矩形	Unnamed	项目管理
u549	矩形	Unnamed	商机管理
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u566	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
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u608	矩形	Unnamed	概览
u609	矩形	Unnamed	客户信息
u610	矩形	Unnamed	现场勘察
u611	矩形	Unnamed	相关附件
u612	矩形	Unnamed	工作计划
u613	矩形	Unnamed	团队成员
u614	矩形	Unnamed	操作日志
u615	矩形	Unnamed	方案卡
u617	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u618	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u619	矩形	Unnamed	添加关联客户
u620	矩形	Unnamed	推送方案
u621	矩形	Unnamed	暂缓商机
u622	矩形	Unnamed	抛公海
u623	矩形	Unnamed	添加团队成员
u624	矩形	Unnamed	关闭商机
u625	矩形	Unnamed	跟进记录
u628	矩形	Unnamed	方案卡内容
u631	矩形	Unnamed	保存草稿
u633	矩形	Unnamed	确认
u635	矩形	Unnamed	公司通用方案卡
u637	矩形	Unnamed	公司推荐
u638	矩形	Unnamed	模板版本 V1.1 · 所有部门通用
u641	矩形	Unnamed	切换模板
u643	矩形	Unnamed	新增方案卡
u644	矩形	Unnamed	客户名称
u645	矩形	Unnamed	*
u646	矩形	Unnamed	客户类型
u647	矩形	Unnamed	*
u648	矩形	Unnamed	战略VIP客户等级
u649	矩形	Unnamed	已成交VIP客户等级
u650	矩形	Unnamed	客户联系人
u652	矩形	Unnamed	搜索
u653	矩形	Unnamed	客户联系电话
u654	矩形	Unnamed	项目阶段
u655	矩形	Unnamed	*
u656	矩形	Unnamed	招标形式
u657	矩形	Unnamed	*
u658	矩形	Unnamed	是否有看现场
u659	矩形	Unnamed	是否与客户电话沟通
u660	矩形	Unnamed	现场勘察资料
u662	矩形	Unnamed	添加
u663	矩形	Unnamed	是否百万级项目
u664	矩形	Unnamed	方案预算是否明确
u665	矩形	Unnamed	方案预算金额
u666	矩形	Unnamed	预计成交概率
u667	矩形	Unnamed	预计投标时间
u668	矩形	Unnamed	设计配置
u669	矩形	Unnamed	品牌要求
u670	矩形	Unnamed	是否可换品牌
u671	矩形	Unnamed	标底方
u672	矩形	Unnamed	客户需求描述
u673	矩形	Unnamed	*
u675	矩形	Unnamed	根据现有清单匹配产品参数并提供调整建议。
u676	矩形	Unnamed	对方要求的先进性及前瞻性的要求
u678	矩形	Unnamed	--
u679	矩形	Unnamed	清单参数（是否是我司产品参数、工程师需要确认，是否有品牌？）
u681	矩形	Unnamed	是否是我司产品参数、工程师需要确认，是否有品牌。
u682	矩形	Unnamed	清单参数是否能改
u684	矩形	Unnamed	可改，按深化方案处理。
u685	矩形	Unnamed	客户特殊要求（补充说明、备注说明）
u687	矩形	Unnamed	--
u688	矩形	Unnamed	方案卡填写时间
u690	矩形	Unnamed	期望方案设计完成时间
u692	矩形	Unnamed	业务需求
u693	矩形	Unnamed	*
u695	矩形	Unnamed	中配，主要从参数基础上控制配置成本，支持后续报价。
u715	矩形	Unnamed	招标编号
u724	矩形	Unnamed	选择方案卡模板
u726	矩形	Unnamed	请选择本次方案卡使用的填写模板。公司通用方案卡默认推荐，仍可切换为其他有权使用的模板。
u728	矩形	Unnamed	公司通用方案卡
u730	矩形	Unnamed	公司推荐
u731	矩形	Unnamed	公司标准统一方案卡模板，适用于全部有方案卡维护权限的用户。
u732	矩形	Unnamed	适用范围：所有部门通用
u733	矩形	Unnamed	V1.1 · 已发布
u735	矩形	Unnamed	桂冠天夏战队方案卡
u736	矩形	Unnamed	独立维护的完整方案卡模板，适用于满足当前模板权限条件的用户。
u737	矩形	Unnamed	适用范围：满足模板适用权限的用户
u738	矩形	Unnamed	V2.0 · 已发布
u741	矩形	Unnamed	取消
u743	矩形	Unnamed	下一步：填写方案卡
u745	矩形	Unnamed	取消