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crm-backend-matt/.scratch/opportunity-bugfix/lanhu-pages/A3-1-1-2-2_写跟进.md

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Raw Blame History

A3-1-1-2-2 写跟进

  • sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-2 商机详情 | 相关操作 > A3-1-1-2-2 写跟进
  • 源文件: a3-1-1-2-2_____.html (v29)
  • 控件: 613 / 有文本: 405

控件文本

id 类型 名称 文本
u3 矩形 Unnamed itc业务中台
u10 矩形 Unnamed Panyu10109
u14 矩形 Unnamed 16
u16 矩形 Unnamed AI助手
u20 矩形 Unnamed 商机管理
u21 矩形 Unnamed 数据看板
u27 矩形 Unnamed 销售机会
u29 矩形 Unnamed 线索管理
u30 矩形 Unnamed 客户管理
u35 矩形 Unnamed 项目管理
u38 矩形 Unnamed 首页
u42 矩形 Unnamed 商机管理
u45 矩形 Unnamed 商机公海
u47 矩形 Unnamed 进入后台
u49 矩形 Unnamed 线索管理
u50 矩形 Unnamed 数据看板
u55 矩形 Unnamed 线索管理设置
u58 矩形 Unnamed 线索公海
u60 矩形 Unnamed 客户管理
u61 矩形 Unnamed 项目管理
u62 矩形 Unnamed 商机管理
u69 矩形 Unnamed 首页
u72 矩形 Unnamed 进入后台
u74 矩形 Unnamed 线索管理
u77 矩形 Unnamed 我的关注
u80 矩形 Unnamed 我的线索
u83 矩形 Unnamed 首页
u84 矩形 Unnamed 线索管理
u85 矩形 Unnamed 客户管理
u86 矩形 Unnamed 项目管理
u87 矩形 Unnamed 系统设置
u88 矩形 Unnamed 商机管理
u89 矩形 Unnamed 数据看板
u104 矩形 Unnamed 工作台
u106 矩形 Unnamed 数据概览
u108 矩形 Unnamed 工作计划
u110 矩形 Unnamed <<收起菜单
u112 矩形 Unnamed 线索管理
u113 矩形 Unnamed 客户管理
u114 矩形 Unnamed 系统设置
u115 矩形 Unnamed 数据看板
u125 矩形 Unnamed 我的客户
u128 矩形 Unnamed 客户公海
u130 矩形 Unnamed 项目管理
u131 矩形 Unnamed 商机管理
u136 矩形 Unnamed 首页
u138 矩形 Unnamed 联系人管理
u142 矩形 Unnamed 客户管理
u145 矩形 Unnamed 客户管理设置
u148 矩形 Unnamed 系统设置
u149 矩形 Unnamed 数据看板
u154 矩形 Unnamed 项目管理设置
u155 矩形 Unnamed 首页
u157 矩形 Unnamed 线索管理
u158 矩形 Unnamed 客户管理
u159 矩形 Unnamed 项目管理
u160 矩形 Unnamed 商机管理
u170 矩形 Unnamed 项目管理
u175 矩形 Unnamed 项目统计
u178 矩形 Unnamed 系统设置
u179 矩形 Unnamed 数据看板
u184 矩形 Unnamed -b
u185 矩形 Unnamed 首页
u187 矩形 Unnamed 线索管理
u188 矩形 Unnamed 客户管理
u189 矩形 Unnamed 项目管理
u190 矩形 Unnamed 商机管理
u199 矩形 Unnamed -a
u204 矩形 Unnamed 系统设置
u205 矩形 Unnamed 数据看板
u210 矩形 Unnamed 首页
u212 矩形 Unnamed 线索管理
u213 矩形 Unnamed 客户管理
u214 矩形 Unnamed 项目管理
u215 矩形 Unnamed 商机管理
u224 矩形 Unnamed -a
u227 矩形 Unnamed -b
u230 矩形 Unnamed -c
u232 矩形 Unnamed 金山谷智慧园区项目
u233 矩形 Unnamed 招标形式：
u234 矩形 Unnamed ZC（政采标）
u235 矩形 Unnamed 责任人：
u236 矩形 Unnamed 张三
u237 矩形 Unnamed 所属团队：
u238 矩形 Unnamed 特战团队
u239 矩形 Unnamed 所属部门：
u240 矩形 Unnamed 粤疆战队-广东15部
u241 矩形 Unnamed 返回
u242 矩形 Unnamed 园区
u243 矩形 Unnamed 项目阶段：
u244 矩形 Unnamed 标前设计
u245 矩形 Unnamed 商机状态：
u246 矩形 Unnamed 推进中
u247 矩形 Unnamed 方案预算：
u248 矩形 Unnamed 418.90 万元
u249 矩形 Unnamed 写跟进
u250 矩形 Unnamed 编辑
u251 矩形 Unnamed 主要意向客户：
u252 矩形 Unnamed 广州亚东智能科技有限公司
u253 矩形 Unnamed 新增方案卡
u255 向右箭头按钮 Unnamed 客户圈定
u256 圆形 Unnamed √
u258 向右箭头按钮 Unnamed 关系摸排
u260 圆形 Unnamed √
u262 向右箭头按钮 Unnamed 资料采集
u264 圆形 Unnamed √
u266 向右箭头按钮 Unnamed 方案卡
u268 圆形 Unnamed √
u270 向右箭头按钮 Unnamed 已转项目
u272 圆形 Unnamed √
u274 矩形 Unnamed 概览
u275 矩形 Unnamed 客户信息
u276 矩形 Unnamed 现场勘察
u277 矩形 Unnamed 相关附件
u278 矩形 Unnamed 工作计划
u279 矩形 Unnamed 团队成员
u280 矩形 Unnamed 操作日志
u281 矩形 Unnamed 方案卡
u283 矩形 Unnamed 商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284 矩形 Unnamed 商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285 矩形 Unnamed 添加关联客户
u286 矩形 Unnamed 推送方案
u287 矩形 Unnamed 暂缓商机
u288 矩形 Unnamed 抛公海
u289 矩形 Unnamed 添加团队成员
u290 矩形 Unnamed 关闭商机
u291 矩形 Unnamed 跟进记录
u294 矩形 Unnamed 新增跟进记录
u296 矩形 Unnamed 确认
u297 矩形 Unnamed 取消
u298 矩形 Unnamed *跟进内容
u300 矩形 Unnamed 跟进时间
u306 矩形 Month August
u307 矩形 Unnamed S
u308 矩形 Unnamed M
u309 矩形 Unnamed 上
u310 矩形 Unnamed W
u311 矩形 Unnamed 上
u312 矩形 Unnamed F
u313 矩形 Unnamed S
u314 矩形 Unnamed 01
u315 矩形 Unnamed 02
u316 矩形 Unnamed 03
u317 矩形 Unnamed 04
u318 矩形 Unnamed 05
u319 矩形 Unnamed 06
u320 矩形 Unnamed 07
u321 矩形 Unnamed 08
u322 矩形 Unnamed 09
u323 矩形 Unnamed 10
u324 矩形 Unnamed 11
u325 矩形 Unnamed 12
u326 矩形 Unnamed 13
u327 矩形 Unnamed 14
u328 矩形 Unnamed 15
u329 矩形 Unnamed 16
u330 矩形 Unnamed 17
u331 矩形 Unnamed 18
u332 矩形 Unnamed 19
u333 矩形 Unnamed 20
u334 矩形 Unnamed 21
u335 矩形 Unnamed 22
u336 矩形 Unnamed 23
u337 矩形 Unnamed 24
u338 矩形 Unnamed 25
u339 矩形 Unnamed 26
u340 矩形 Unnamed 27
u341 矩形 Unnamed 28
u342 矩形 Unnamed 29
u343 矩形 Unnamed 30
u344 矩形 Unnamed 31
u347 矩形 Month July
u348 矩形 Unnamed S
u349 矩形 Unnamed M
u350 矩形 Unnamed 上
u351 矩形 Unnamed W
u352 矩形 Unnamed 上
u353 矩形 Unnamed F
u354 矩形 Unnamed S
u355 矩形 Unnamed 01
u356 矩形 Unnamed 02
u357 矩形 Unnamed 03
u358 矩形 Unnamed 04
u359 矩形 Unnamed 05
u360 矩形 Unnamed 06
u361 矩形 Unnamed 07
u362 矩形 Unnamed 08
u363 矩形 Unnamed 09
u364 矩形 Unnamed 10
u365 矩形 Unnamed 11
u366 矩形 Unnamed 12
u367 矩形 Unnamed 13
u368 矩形 Unnamed 14
u369 矩形 Unnamed 15
u370 矩形 Unnamed 16
u371 矩形 Unnamed 17
u372 矩形 Unnamed 18
u373 矩形 Unnamed 19
u374 矩形 Unnamed 20
u375 矩形 Unnamed 21
u376 矩形 Unnamed 22
u377 矩形 Unnamed 23
u378 矩形 Unnamed 24
u379 矩形 Unnamed 25
u380 矩形 Unnamed 26
u381 矩形 Unnamed 27
u382 矩形 Unnamed 28
u383 矩形 Unnamed 29
u384 矩形 Unnamed 30
u385 矩形 Unnamed 31
u388 矩形 Month June
u389 矩形 Unnamed S
u390 矩形 Unnamed M
u391 矩形 Unnamed 上
u392 矩形 Unnamed W
u393 矩形 Unnamed 上
u394 矩形 Unnamed F
u395 矩形 Unnamed S
u396 矩形 Unnamed 01
u397 矩形 Unnamed 02
u398 矩形 Unnamed 03
u399 矩形 Unnamed 04
u400 矩形 Unnamed 05
u401 矩形 Unnamed 06
u402 矩形 Unnamed 07
u403 矩形 Unnamed 08
u404 矩形 Unnamed 09
u405 矩形 Unnamed 10
u406 矩形 Unnamed 11
u407 矩形 Unnamed 12
u408 矩形 Unnamed 13
u409 矩形 Unnamed 14
u410 矩形 Unnamed 15
u411 矩形 Unnamed 16
u412 矩形 Unnamed 17
u413 矩形 Unnamed 18
u414 矩形 Unnamed 19
u415 矩形 Unnamed 20
u416 矩形 Unnamed 21
u417 矩形 Unnamed 22
u418 矩形 Unnamed 23
u419 矩形 Unnamed 24
u420 矩形 Unnamed 25
u421 矩形 Unnamed 26
u422 矩形 Unnamed 27
u423 矩形 Unnamed 28
u424 矩形 Unnamed 29
u425 矩形 Unnamed 30
u428 矩形 Unnamed *跟进方式
u430 矩形 Unnamed *客户名称
u432 矩形 Unnamed 客户联系人
u433 矩形 Unnamed 客户联系电话
u435 矩形 Unnamed 跟进结果标签
u437 矩形 Unnamed 计划下次跟进时间
u443 矩形 Month August
u444 矩形 Unnamed S
u445 矩形 Unnamed M
u446 矩形 Unnamed 上
u447 矩形 Unnamed W
u448 矩形 Unnamed 上
u449 矩形 Unnamed F
u450 矩形 Unnamed S
u451 矩形 Unnamed 01
u452 矩形 Unnamed 02
u453 矩形 Unnamed 03
u454 矩形 Unnamed 04
u455 矩形 Unnamed 05
u456 矩形 Unnamed 06
u457 矩形 Unnamed 07
u458 矩形 Unnamed 08
u459 矩形 Unnamed 09
u460 矩形 Unnamed 10
u461 矩形 Unnamed 11
u462 矩形 Unnamed 12
u463 矩形 Unnamed 13
u464 矩形 Unnamed 14
u465 矩形 Unnamed 15
u466 矩形 Unnamed 16
u467 矩形 Unnamed 17
u468 矩形 Unnamed 18
u469 矩形 Unnamed 19
u470 矩形 Unnamed 20
u471 矩形 Unnamed 21
u472 矩形 Unnamed 22
u473 矩形 Unnamed 23
u474 矩形 Unnamed 24
u475 矩形 Unnamed 25
u476 矩形 Unnamed 26
u477 矩形 Unnamed 27
u478 矩形 Unnamed 28
u479 矩形 Unnamed 29
u480 矩形 Unnamed 30
u481 矩形 Unnamed 31
u484 矩形 Month July
u485 矩形 Unnamed S
u486 矩形 Unnamed M
u487 矩形 Unnamed 上
u488 矩形 Unnamed W
u489 矩形 Unnamed 上
u490 矩形 Unnamed F
u491 矩形 Unnamed S
u492 矩形 Unnamed 01
u493 矩形 Unnamed 02
u494 矩形 Unnamed 03
u495 矩形 Unnamed 04
u496 矩形 Unnamed 05
u497 矩形 Unnamed 06
u498 矩形 Unnamed 07
u499 矩形 Unnamed 08
u500 矩形 Unnamed 09
u501 矩形 Unnamed 10
u502 矩形 Unnamed 11
u503 矩形 Unnamed 12
u504 矩形 Unnamed 13
u505 矩形 Unnamed 14
u506 矩形 Unnamed 15
u507 矩形 Unnamed 16
u508 矩形 Unnamed 17
u509 矩形 Unnamed 18
u510 矩形 Unnamed 19
u511 矩形 Unnamed 20
u512 矩形 Unnamed 21
u513 矩形 Unnamed 22
u514 矩形 Unnamed 23
u515 矩形 Unnamed 24
u516 矩形 Unnamed 25
u517 矩形 Unnamed 26
u518 矩形 Unnamed 27
u519 矩形 Unnamed 28
u520 矩形 Unnamed 29
u521 矩形 Unnamed 30
u522 矩形 Unnamed 31
u525 矩形 Month June
u526 矩形 Unnamed S
u527 矩形 Unnamed M
u528 矩形 Unnamed 上
u529 矩形 Unnamed W
u530 矩形 Unnamed 上
u531 矩形 Unnamed F
u532 矩形 Unnamed S
u533 矩形 Unnamed 01
u534 矩形 Unnamed 02
u535 矩形 Unnamed 03
u536 矩形 Unnamed 04
u537 矩形 Unnamed 05
u538 矩形 Unnamed 06
u539 矩形 Unnamed 07
u540 矩形 Unnamed 08
u541 矩形 Unnamed 09
u542 矩形 Unnamed 10
u543 矩形 Unnamed 11
u544 矩形 Unnamed 12
u545 矩形 Unnamed 13
u546 矩形 Unnamed 14
u547 矩形 Unnamed 15
u548 矩形 Unnamed 16
u549 矩形 Unnamed 17
u550 矩形 Unnamed 18
u551 矩形 Unnamed 19
u552 矩形 Unnamed 20
u553 矩形 Unnamed 21
u554 矩形 Unnamed 22
u555 矩形 Unnamed 23
u556 矩形 Unnamed 24
u557 矩形 Unnamed 25
u558 矩形 Unnamed 26
u559 矩形 Unnamed 27
u560 矩形 Unnamed 28
u561 矩形 Unnamed 29
u562 矩形 Unnamed 30
u565 矩形 Unnamed 附件
u567 矩形 Unnamed 点击或拖拽文件至该处上传
u568 矩形 Unnamed 附件支持txt \ doc \ docx \ jpg \ png \ jpeg \ xls \ xlsx \ ppt \ pptx \ pdf \ mp3 \ mp4 \ m4a \ aac等格式。最多支持上传10个附件。
u570 单元格 Unnamed 需求
u571 单元格 Unnamed 需求说明
u572 单元格 Unnamed 变更记录
u573 单元格 Unnamed 1、开发说明
u574 单元格 Unnamed 【页面名称】 | 写跟进 / 新增跟进记录 | 　 | 【进入路径】 | 入口一：CRM系统 > 商机管理 > 销售机会列表 > 点击“写跟进” | 　 | 入口二：CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 点击“写跟进” | 　 | 【页面定位】 | 本页面用于记录销售人员针对当前商机开展的客户跟进活动，包括跟进内容、跟进时间、跟进方式、客户联系人、跟进结果、下次跟进时间及相关附件。 | 　 | 【核心说明】 | 用户点击“写跟进”后，以弹窗形式打开本页面。 | 　 | 保存成功后，系统新增一条商机跟进记录，并同步更新该商机的最近跟进时间。若填写下次跟进时间，可用于后续提醒或生成工作计划。
u576 单元格 Unnamed 2、详细说明
u577 单元格 Unnamed 1. 页面遮罩区 | 弹窗打开后，底层商机页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景内容。 | 　 | 2. 弹窗标题区 | 展示“新增跟进记录”，用于说明当前操作内容。 | 　 | 3. 跟进内容区 | 用于填写本次跟进的具体内容，包括沟通事项、客户反馈、处理结果、后续安排等。 | 　 | 4. 跟进基础信息区 | 用于填写跟进时间、跟进方式、客户名称、客户联系人、联系电话及跟进结果标签等信息。 | 　 | 5. 后续安排区 | 用于填写计划下次跟进时间，帮助销售安排后续动作。 | 　 | 6. 附件上传区 | 用于上传本次跟进相关的图片、文档、表格或其他资料。 | 　 | 7. 底部操作区 | 展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或保存本次跟进记录。
u579 矩形 Unnamed 商机管理-商机_写跟进
u581 单元格 Unnamed 需求
u582 单元格 Unnamed 需求说明
u583 单元格 Unnamed 变更记录
u584 单元格 Unnamed 3、字段说明
u585 单元格 Unnamed 1. 跟进内容 | 字段类型：多行文本输入框。 | 字段说明：填写本次跟进的详细内容。 | 字段规则：必填；建议记录沟通内容、客户反馈、处理结果及下一步计划。 | 　 | 2. 跟进时间 | 字段类型：日期时间选择器。 | 字段说明：记录本次跟进实际发生的时间。 | 字段规则：必填；默认可带出当前时间，允许用户根据实际情况调整。 | 　 | 3. 跟进方式 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择本次跟进采用的方式。 | 字段规则：必填；例如电话沟通、微信沟通、上门拜访、会议沟通等。 | 　 | 4. 客户名称 | 字段类型：选择或自动带出字段。 | 字段说明：展示本次跟进关联的客户单位。 | 字段规则：必填；从商机详情进入时，默认带出当前商机关联客户。 | 　 | 5. 客户联系人 | 字段类型：搜索选择框。 | 字段说明：选择本次实际沟通的客户联系人。 | 字段规则：联系人范围应根据已选客户进行筛选。 | 　 | 6. 客户联系电话 | 字段类型：自动带出字段。 | 字段说明：展示已选客户联系人的联系电话。 | 字段规则：选择联系人后自动带出；可根据权限进行脱敏展示。 | 　 | 7. 跟进结果标签 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择本次跟进后的结果或关系状态。 | 字段规则：选项来源于系统配置，例如关系维护、需求确认、方案沟通、等待反馈等。 | 　 | 8. 计划下次跟进时间 | 字段类型：日期时间选择器。 | 字段说明：填写计划下一次跟进客户的时间。 | 字段规则：非必填；原则上不得早于本次跟进时间。 | 　 | 9. 附件 | 字段类型：文件上传控件。 | 字段说明：上传与本次跟进相关的附件资料。 | 字段规则：支持系统规定的文档、表格、图片及压缩文件格式；单次最多上传数量和文件大小按系统规则限制。
u587 矩形 Unnamed 商机管理-商机_写跟进
u589 单元格 Unnamed 需求
u590 单元格 Unnamed 需求说明
u591 单元格 Unnamed 变更记录
u592 单元格 Unnamed 4、交互说明
u593 单元格 Unnamed 1. 打开弹窗 | 用户点击“写跟进”后，打开新增跟进记录弹窗。 | 　 | 2. 信息自动带出 | 从商机详情或销售机会列表进入时，系统自动关联当前商机，并尽量带出客户名称等已有信息。 | 　 | 3. 联系人选择 | 点击客户联系人旁的“搜索”按钮后，打开联系人选择窗口。 | 选择联系人后，自动回填联系人姓名及联系电话。 | 　 | 4. 跟进方式选择 | 用户选择跟进方式后，系统保存对应方式，用于后续跟进统计和查询。 | 　 | 5. 附件上传 | 用户可点击上传区域选择文件，也可按系统支持方式拖拽上传。 | 上传成功后需展示文件名称及上传状态。 | 　 | 6. 取消 | 点击“取消”后关闭弹窗，不保存本次填写内容。 | 如已填写内容，可提示用户确认是否放弃。 | 　 | 7. 确认 | 点击“确认”后，系统校验必填字段、时间规则及附件规则。 | 校验通过后保存跟进记录；校验失败时保留当前填写内容并提示具体问题。 | 　 | 8. 保存成功 | 保存成功后关闭弹窗，并刷新当前页面的最近跟进时间及跟进记录。
u595 矩形 Unnamed 商机管理-商机_写跟进
u597 单元格 Unnamed 需求
u598 单元格 Unnamed 需求说明
u599 单元格 Unnamed 变更记录
u600 单元格 Unnamed 5、业务规则&功能逻辑
u601 单元格 Unnamed 1. 商机关联规则 | 每条跟进记录必须关联一个明确的销售机会。 | 　 | 2. 必填规则 | 跟进内容、跟进时间、跟进方式及客户名称等带红色星号字段为必填。 | 　 | 3. 时间规则 | 计划下次跟进时间原则上不得早于本次跟进时间。 | 　 | 4. 客户与联系人规则 | 客户联系人需归属于当前选择的客户。 | 切换客户后，原联系人及联系电话需清空或重新选择。 | 　 | 5. 最近跟进同步规则 | 跟进记录保存成功后，销售机会列表及商机详情中的最近跟进时间需同步更新。 | 　 | 6. 工作计划联动规则 | 填写计划下次跟进时间后，可根据系统规则生成提醒或工作计划。 | 是否自动生成需由业务配置决定。 | 　 | 7. 附件关联规则 | 上传的附件需与当前跟进记录建立关联，不得形成无归属附件。 | 　 | 8. 数据留痕规则 | 跟进记录保存后需保留创建人和创建时间。 | 历史跟进记录原则上不允许普通用户随意删除。 | 　 | 9. 权限规则 | 用户只能对其有跟进权限的商机新增跟进记录。 | 无权限时不展示“写跟进”入口或给出明确提示。 | 　 | 10. 操作日志规则 | 新增跟进记录成功后，系统需生成相应操作日志。
u603 矩形 Unnamed 商机管理-商机_写跟进
u605 单元格 Unnamed 需求
u606 单元格 Unnamed 需求说明
u607 单元格 Unnamed 变更记录
u608 单元格 Unnamed 6、原型体验及 | 验收标准
u609 单元格 Unnamed 1. 点击“写跟进”后，可以正常打开新增跟进记录弹窗。 | 　 | 2. 弹窗需包含跟进内容、跟进时间、跟进方式、客户名称、客户联系人、联系电话、跟进结果、下次跟进时间及附件等内容。 | 　 | 3. 从商机详情进入时，系统需正确关联当前商机并带出已有客户信息。 | 　 | 4. 未填写必填字段时，系统不得提交，并需给出明确提示。 | 　 | 5. 选择客户联系人后，联系电话需正确带出。 | 　 | 6. 切换客户后，联系人候选范围需同步更新。 | 　 | 7. 计划下次跟进时间早于本次跟进时间时，系统需给出提示。 | 　 | 8. 附件需支持正常上传，并展示上传结果。 | 　 | 9. 点击“取消”后，弹窗正常关闭且不保存记录。 | 　 | 10. 点击“确认”并通过校验后，系统需成功新增跟进记录。 | 　 | 11. 保存成功后，商机详情中的跟进记录列表需同步刷新。 | 　 | 12. 保存成功后，销售机会列表和商机详情中的最近跟进时间需同步更新。 | 　 | 13. 填写下次跟进时间后，系统需按配置生成提醒或工作计划。 | 　 | 14. 当前用户无跟进权限时，不展示“写跟进”入口或给出无权限提示。
u611 矩形 Unnamed 商机管理-商机_写跟进