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A3-1-1-2-1 新增/编辑商机

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-2 商机详情 | 相关操作 > A3-1-1-2-1 新增/编辑商机
• 源文件: a3-1-1-2-1__新增_编辑商机.html (v29)
• 控件: 809 / 有文本: 362

控件文本

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u16	矩形	Unnamed	AI助手
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u85	矩形	Unnamed	客户管理
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u114	矩形	Unnamed	系统设置
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u232	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
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u234	矩形	Unnamed	ZC（政采标）
u235	矩形	Unnamed	责任人：
u236	矩形	Unnamed	张三
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u238	矩形	Unnamed	特战团队
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u240	矩形	Unnamed	粤疆战队-广东15部
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u247	矩形	Unnamed	方案预算：
u248	矩形	Unnamed	418.90 万元
u249	矩形	Unnamed	写跟进
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u251	矩形	Unnamed	主要意向客户：
u252	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u253	矩形	Unnamed	新增方案卡
u255	向右箭头按钮	Unnamed	客户圈定
u256	圆形	Unnamed	√
u258	向右箭头按钮	Unnamed	关系摸排
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u262	向右箭头按钮	Unnamed	资料采集
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u266	向右箭头按钮	Unnamed	方案卡
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u270	向右箭头按钮	Unnamed	已转项目
u272	圆形	Unnamed	√
u274	矩形	Unnamed	概览
u275	矩形	Unnamed	客户信息
u276	矩形	Unnamed	现场勘察
u277	矩形	Unnamed	相关附件
u278	矩形	Unnamed	工作计划
u279	矩形	Unnamed	团队成员
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u281	矩形	Unnamed	方案卡
u283	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285	矩形	Unnamed	添加关联客户
u286	矩形	Unnamed	推送方案
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u288	矩形	Unnamed	抛公海
u289	矩形	Unnamed	添加团队成员
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u292	矩形	Unnamed	`
u295	矩形	Unnamed	itc业务中台
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u544	矩形	Unnamed	我负责的销售机会  ▾
u550	矩形	Unnamed	新建商机
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u554	矩形	Unnamed	*商机来源
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u564	矩形	Unnamed	*项目详细地址
u566	矩形	Unnamed	*项目区域
u571	矩形	Unnamed	客户信息
u572	矩形	Unnamed	*甲方是否明确
u574	矩形	Unnamed	甲方名称
u575	矩形	Unnamed	商机关键联系人
u577	矩形	Unnamed	搜索
u578	矩形	Unnamed	*关联客户
u580	矩形	Unnamed	搜索
u581	矩形	Unnamed	关键人所在公司
u583	矩形	Unnamed	客户联系人
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u588	矩形	Unnamed	*是否主要客户
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u592	矩形	Unnamed	确认
u593	矩形	Unnamed	取消
u594	矩形	Unnamed	*项目属地
u596	矩形	Unnamed	项目金额
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u650	单元格	Unnamed	需求
u651	单元格	Unnamed	需求说明
u652	单元格	Unnamed	变更记录
u653	单元格	Unnamed	1、开发说明
u654	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 新增 / 编辑商机 | 　 | 【进入路径】 | 新增：CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 > 新增商机 | 　 | 编辑：CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 / 列表操作 > 编辑 | 　 | 【页面定位】 | 本页面用于新增销售机会或修改已有商机信息，包括项目基础信息、客户信息及关联联系人信息。 | 　 | 【核心说明】 | 新增和编辑共用同一套表单结构，通过不同入口进入时切换页面状态。 | 　 | 新增状态下，表单展示默认值或空值，用户确认后创建新的商机记录。 | 　 | 编辑状态下，系统自动加载当前商机已有数据，用户修改并确认后更新原商机记录，不新增重复数据。
u656	单元格	Unnamed	2、详细说明
u657	单元格	Unnamed	1. 页面遮罩区 | 新增或编辑商机弹窗打开后，底层页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。 | 　 | 2. 弹窗标题区 | 新增状态显示“新增商机”，编辑状态显示“编辑商机”。 | 　 | 3. 项目基础信息区 | 用于录入或修改商机名称、商机来源、商机类型、商机行业、项目阶段、招标形式、项目区域、详细地址、项目属地及项目金额等信息。 | 　 | 4. 客户信息区 | 用于录入或修改甲方信息、关联客户、客户角色、客户联系人及主要客户标记等信息。 | 　 | 5. 录入提示区 | 展示字段填写说明、业务提醒或录入注意事项。 | 　 | 6. 底部操作区 | 展示“取消”和“确认”按钮。 | 新增状态下用于创建商机，编辑状态下用于保存修改。
u659	矩形	Unnamed	商机管理-商机_编辑/新增
u661	单元格	Unnamed	需求
u662	单元格	Unnamed	需求说明
u663	单元格	Unnamed	变更记录
u664	单元格	Unnamed	3、字段说明
u665	单元格	Unnamed	1. 商机名称 | 字段类型：文本输入框。 | 字段说明：填写销售机会或项目名称。 | 字段规则：必填，不允许仅输入空格。 | 　 | 2. 商机来源 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择该商机的来源渠道。 | 字段规则：必填，选项来源于系统商机来源字典。 | | 2A. 关联线索 | 字段类型： | 　 | 3. 商机类型 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择商机类型。 | 字段规则：必填，选项来源于系统商机类型字典。 | 　 | 4. 商机行业 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择商机所属行业。 | 字段规则：必填，选项来源于系统行业字典。 | 　 | 5. 项目阶段 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择商机当前所处的业务阶段。 | 字段规则：必填，选项需与商机推进流程保持一致。 | 　 | 6. 招标形式 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择项目的招标或采购形式。 | 字段规则：必填，选项来源于系统招标形式字典。 | 　 | 7. 项目区域 | 字段类型：省、市、区三级联动选择。 | 字段说明：选择项目所在区域。 | 字段规则：必填，下级区域根据上级选项动态加载。 | 　 | 8. 项目详细地址 | 字段类型：文本输入框。 | 字段说明：填写项目的具体地址。 | 　 | 9. 项目属地 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择项目属地类型。 | 字段规则：必填，选项来源于系统配置。 | 　 | 10. 项目金额 | 字段类型：金额输入框。 | 字段说明：填写项目预计金额。 | 字段规则：仅支持有效数字，金额单位按系统统一规则处理。 | 　 | 11. 甲方是否明确 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识当前商机是否已经明确甲方单位。 | 字段规则：必填，选项为“是 / 否”。 | 　 | 12. 甲方名称 | 字段类型：文本输入框。 | 字段说明：填写项目甲方单位名称。 | 字段规则：当“甲方是否明确”为“是”时必填。 | 　 | 13. 商机关联联系人 | 字段类型：搜索选择框。 | 字段说明：搜索并选择与当前商机相关的联系人。 | 字段规则：选择后自动带出联系人所属公司等信息。 | 　 | 14. 关联人所在公司 | 字段类型：自动带出字段。 | 字段说明：展示已选联系人的所属公司。 | 字段规则：原则上不可手动修改。 | 　 | 15. 关联客户 | 字段类型：搜索选择框。 | 字段说明：选择当前商机关联的客户单位。 | 字段规则：必填，数据来源于客户管理模块。 | 　 | 16. 客户角色 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择客户在当前商机中的业务角色。 | 字段规则：必填，选项来源于客户角色字典。 | 　 | 17. 客户联系人 | 字段类型：搜索选择框。 | 字段说明：选择当前关联客户下的联系人。 | 字段规则：候选联系人需根据已选客户筛选。 | 　 | 18. 是否主要客户 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：标识该客户是否为当前商机的主要客户。 | 字段规则：必填，同一商机原则上只能存在一个主要客户。
u667	矩形	Unnamed	商机管理-商机_编辑/新增
u669	单元格	Unnamed	需求
u670	单元格	Unnamed	需求说明
u671	单元格	Unnamed	变更记录
u672	单元格	Unnamed	4、交互说明
u673	单元格	Unnamed	1. 打开新增商机 | 用户点击“新增商机”后，打开新增商机弹窗。 | 表单展示系统默认值或空值。 | 　 | 2. 打开编辑商机 | 用户点击“编辑”后，打开编辑商机弹窗。 | 系统自动加载当前商机已有数据并回填至对应字段。 | 　 | 3. 页面状态区分 | 新增和编辑使用同一套表单，但弹窗标题、初始数据及提交结果不同。 | 　 | 4. 项目区域联动 | 选择省份后刷新城市选项，选择城市后刷新区县选项。 | 编辑状态下需正确回显原项目区域。 | 　 | 5. 甲方信息联动 | 当“甲方是否明确”选择“是”时，甲方名称为必填。 | 选择“否”时，甲方名称按业务规则设置为非必填或清空。 | 　 | 6. 联系人搜索 | 点击“搜索”后打开联系人选择窗口。 | 确认后自动回填联系人、联系方式及所属公司。 | 　 | 7. 关联客户搜索 | 点击关联客户旁的“搜索”后打开客户选择窗口。 | 确认后回填客户名称，并刷新客户联系人候选范围。 | 　 | 8. 取消 | 点击“取消”后关闭弹窗，不保存本次新增或修改内容。 | 已填写或修改内容时，可提示用户确认是否放弃。 | 　 | 9. 确认 | 点击“确认”后校验必填字段和字段格式。 | 新增状态校验通过后创建商机；编辑状态校验通过后更新当前商机。 | 　 | 10. 操作成功 | 新增成功后关闭弹窗并刷新销售机会列表。 | 编辑成功后关闭弹窗，并同步刷新列表及商机详情中的相关信息。
u675	矩形	Unnamed	商机管理-商机_编辑/新增
u677	单元格	Unnamed	需求
u678	单元格	Unnamed	需求说明
u679	单元格	Unnamed	变更记录
u680	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u681	单元格	Unnamed	1. 新增与编辑规则 | 新增操作生成新的商机记录及唯一商机标识。 | 编辑操作更新当前商机记录，不得生成重复商机。 | 　 | 2. 数据回显规则 | 进入编辑状态时，系统需完整回显当前商机已有信息。 | 暂无数据的字段按空值或默认值展示。 | 　 | 3. 必填规则 | 带红色星号的字段为必填字段，未填写时不得提交。 | 　 | 4. 数据字典规则 | 商机来源、类型、行业、阶段、招标形式、项目属地、客户角色等字段统一读取系统配置。 | 　 | 5. 商机归属规则 | 通过“我负责的销售机会”新增的商机，默认负责人为当前用户。 | 编辑商机时，不因修改普通字段自动改变负责人。 | 　 | 6. 客户关联规则 | 新增商机至少关联一个客户。 | 编辑时可调整关联客户，但需保证客户与联系人归属关系一致。 | 　 | 7. 主要客户规则 | 同一商机只能存在一个主要客户。 | 修改主要客户后，原主要客户需同步调整为普通关联客户。 | 　 | 8. 金额规则 | 项目金额仅允许输入大于或等于零的有效数字。 | 金额精度及单位按系统统一规范处理。 | 　 | 9. 重复校验 | 新增提交前，可根据商机名称、关联客户、项目区域等信息进行重复商机校验。 | 编辑当前商机时，重复校验需排除当前商机自身。 | 　 | 10. 字段修改权限 | 编辑状态下，部分关键字段是否允许修改，需根据商机状态及用户权限控制。 | 无权限字段应只读或不展示修改入口。 | 　 | 11. 数据同步 | 新增或编辑成功后，列表、商机详情、客户关系及相关业务数据需同步更新。 | 　 | 12. 操作日志 | 编辑商机导致关键字段发生变化时，需记录操作人、修改时间、旧值和新值。
u683	矩形	Unnamed	商机管理-商机_编辑/新增
u685	单元格	Unnamed	需求
u686	单元格	Unnamed	需求说明
u687	单元格	Unnamed	变更记录
u688	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u689	单元格	Unnamed	1. 点击“新增商机”后，可以正常打开新增状态弹窗，标题显示“新增商机”。 | 　 | 2. 点击“编辑”后，可以正常打开编辑状态弹窗，标题显示“编辑商机”。 | 　 | 3. 编辑状态下，当前商机已有信息需正确回显。 | 　 | 4. 新增和编辑页面的表单结构、字段顺序及视觉样式需保持一致。 | 　 | 5. 所有必填字段未填写时不得提交，并需给出明确提示。 | 　 | 6. 项目区域需支持省、市、区三级联动，并在编辑状态下正确回显。 | 　 | 7. 选择联系人后，联系方式及所属公司需正确带出。 | 　 | 8. 选择关联客户后，客户联系人范围需同步更新。 | 　 | 9. 点击“取消”后，不保存新增或修改内容。 | 　 | 10. 新增状态点击“确认”并校验通过后，系统需创建新的商机记录。 | 　 | 11. 编辑状态点击“确认”并校验通过后，系统需更新原商机记录，不产生重复数据。 | 　 | 12. 新增成功后，销售机会列表需同步刷新。 | 　 | 13. 编辑成功后，销售机会列表及商机详情中的相关字段需同步更新。 | 　 | 14. 编辑关键字段后，操作日志需正确记录字段旧值和新值。 | 　 | 15. 当前用户无新增或编辑权限时，不展示对应入口或给出无权限提示。
u691	矩形	Unnamed	商机管理-商机_编辑/新增
u692	矩形	Unnamed	项目概况
u694	矩形	Unnamed	项目概况
u698	矩形	Unnamed	新建商机
u699	矩形	Unnamed	项目基础信息
u700	矩形	Unnamed	*商机名称
u702	矩形	Unnamed	*商机来源
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u708	矩形	Unnamed	*项目阶段
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u719	矩形	Unnamed	客户信息
u720	矩形	Unnamed	*甲方是否明确
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u726	矩形	Unnamed	*关联客户
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