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A4-6-3 客户合并

• sitemap: A业务中台 web端 > A4 客户管理 > A4-6 客户查重 > A4-6-3 客户合并
• 源文件: a4-6-3_客户合并.html (v29)
• 控件: 300 / 有文本: 143

控件文本

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u2	矩形	Unnamed	itc业务中台
u6	矩形	Unnamed	Panyu10109
u13	矩形	Unnamed	线索管理
u14	矩形	Unnamed	客户管理
u15	矩形	Unnamed	数据看板
u22	矩形	Unnamed	客户管理设置
u23	矩形	Unnamed	客户总览
u26	矩形	Unnamed	项目管理
u27	矩形	Unnamed	商机管理
u32	矩形	Unnamed	首页
u35	矩形	Unnamed	联系人
u37	矩形	Unnamed	进入后台
u38	矩形	Unnamed	我的客户
u40	矩形	Unnamed	客户公海
u42	矩形	Unnamed	客户查重
u44	矩形	Unnamed	客户交割
u47	矩形	Unnamed	首页
u48	矩形	Unnamed	线索管理
u49	矩形	Unnamed	客户管理
u50	矩形	Unnamed	项目管理
u51	矩形	Unnamed	系统设置
u52	矩形	Unnamed	商机管理
u53	矩形	Unnamed	数据看板
u68	矩形	Unnamed	工作台
u70	矩形	Unnamed	数据概览
u72	矩形	Unnamed	工作计划
u74	矩形	Unnamed	<<收起菜单
u76	矩形	Unnamed	线索管理
u77	矩形	Unnamed	系统设置
u78	矩形	Unnamed	数据看板
u85	矩形	Unnamed	线索公海
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u89	矩形	Unnamed	客户管理
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u109	矩形	Unnamed	首页
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u128	矩形	Unnamed	系统设置
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u179	矩形	Unnamed	客户合并
u180	矩形	Unnamed	客户查重
u181	矩形	Unnamed	客户 > 客户查重 > 客户合并
u183	矩形	Unnamed	北京字节跳动科技有限公司
u184	矩形	Unnamed	客户编号：KH202260621001
u185	矩形	Unnamed	联系人20人  ·  商机3个  ·  项目1个
u186	单选按钮	Unnamed	设为主客户
u189	矩形	Unnamed	字节跳动（北京）科技有限公司
u190	矩形	Unnamed	客户编号：KH202260621002
u191	矩形	Unnamed	联系人10人  ·  商机2个  ·  项目1个
u192	单选按钮	Unnamed	设为主客户
u195	矩形	Unnamed	北京字节跳动科技
u196	矩形	Unnamed	客户编号：KH202260621003
u197	矩形	Unnamed	联系人8人  ·  商机3个  ·  项目0个
u198	单选按钮	Unnamed	设为主客户
u201	单元格	Unnamed	字段
u202	单元格	Unnamed	合并结果
u203	单元格	Unnamed	北京字节跳动科技有限公司（主）
u204	单元格	Unnamed	字节跳动（北京）科技有限公司
u205	单元格	Unnamed	北京字节跳动科技
u206	单元格	Unnamed	客户名称
u207	单元格	Unnamed	北京字节跳动科技有限公司
u211	单元格	Unnamed	客户类型
u212	单元格	Unnamed	甲方(企业用户)
u216	单元格	Unnamed	所属地区
u217	单元格	Unnamed	广东省 - 广州市 - 番禺区
u222	单选按钮	Unnamed	北京字节跳动科技有限公司
u223	矩形	Unnamed	差异
u225	单选按钮	Unnamed	字节跳动（北京）科技有限公司
u226	矩形	Unnamed	差异
u228	单选按钮	Unnamed	北京字节跳动科技
u229	矩形	Unnamed	差异
u231	单选按钮	Unnamed	甲方(企业用户)
u232	矩形	Unnamed	一致
u234	单选按钮	Unnamed	甲方(企业用户)
u235	矩形	Unnamed	一致
u237	单选按钮	Unnamed	甲方(企业用户)
u238	矩形	Unnamed	一致
u240	单选按钮	Unnamed	广东省 - 广州市 - 番禺区
u241	矩形	Unnamed	一致
u243	单选按钮	Unnamed	广东省 - 广州市 - 番禺区
u244	矩形	Unnamed	一致
u246	单选按钮	Unnamed	广东省 - 广州市 - 番禺区
u247	矩形	Unnamed	一致
u249	矩形	Unnamed	确认合并
u250	形状	Unnamed	取消
u252	矩形	Unnamed	注意事项： | 1、拥有客户查看权限的人员无法合并客户，只有客户销售负责人才能合并成功。 | 2、若非主客户数据已生成合同订单，则无法合并。 | 3、所选主客户将保留不可见字段值，合并后将保留主客户的创建日期及合并客户中最晚的跟进时间。 | 4、合并之后，原客户下的跟进记录、联系人、销售机会、商机、项目、文件信息都迁移到主客户中，请谨慎合并。
u254	矩形	Unnamed	合并确认弹窗
u257	矩形	Unnamed	确认合并客户
u259	矩形	Unnamed	✕
u262	矩形	Unnamed	主客户
u263	矩形	Unnamed	北京科技有限公司
u264	矩形	Unnamed	KH20240101001
u266	矩形	Unnamed	→
u267	矩形	Unnamed	北京科技（集团）有限公司
u268	矩形	Unnamed	→
u269	矩形	Unnamed	北京科技发展有限公司
u270	矩形	Unnamed	→
u271	矩形	Unnamed	北京科技信息有限公司
u273	矩形	Unnamed	⚠
u274	矩形	Unnamed	合并后，被合并客户的关联数据（跟进记录、联系人、商机、项目等）将迁移至主客户，被合并客户将被标记为已废弃。此操作不可撤销，请确认后继续。
u275	矩形	Unnamed	操作不可撤销
u278	矩形	Unnamed	取消
u280	矩形	Unnamed	确认合并
u281	矩形	Unnamed	KH20240101002
u282	矩形	Unnamed	KH20240101003
u283	矩形	Unnamed	KH20240101004
u285	单元格	Unnamed	需求
u286	单元格	Unnamed	需求说明
u287	单元格	Unnamed	变更记录
u288	单元格	Unnamed	五、客户合并页
u289	单元格	Unnamed	1. 页面数据与横向浏览 | （1）页面加载客户查重页本次已选的全部客户，不限制为原型示例中的客户数量。 | （2）客户数量超出当前可视区域时，顶部客户卡片区和下方字段对比区支持横向滚动，并保持客户列顺序一致。 | （3）字段对比区横向滚动时，左侧“字段”和“合并结果”列固定展示；客户列滚动后仍须能够识别对应客户及主客户状态。 | | | 2. 主客户 | （1）必须且只能设置 1 个主客户；首次进入时默认以客户查重页已选客户中的第一条作为主客户。 | （2）切换主客户后，系统重新计算固定保留字段和其他字段的默认选中值；用户可继续调整允许选择的字段来源。 | （3）客户编号、创建时间、销售负责人和销售部门固定保留主客户值，不提供来源选择。 | （4）最近跟进时间取全部已选客户中的最晚时间。 | | | 3. 全量客户字段合并 | （1）原型字段对比表中的客户名称、客户类型、所属地区仅用于示例交互，实际必须处理全部客户字段，不得仅合并原型已画出的字段。 | （2）除按固定规则处理的系统及归属字段外，全部单值客户字段均参与对比。字段值一致时直接写入合并结果；字段值不一致时默认选择主客户值，并允许用户逐字段选择任一已选客户的值。 | （3）主客户对应字段为空、其他客户存在非空值时，默认选择非空值；空值不得覆盖非空值。 | （4）标签等允许多值保存的客户字段取全部已选客户的并集，并按同一业务标识去重。 | （5）确认合并前，所有不允许为空的合并结果必须存在有效值；不满足时阻止提交并定位至对应字段。 | | | 4. 合并前阻断 | （1）主客户已生成合同或订单时允许继续合并。 | （2）任一非主客户已生成合同或订单时禁止合并，并明确提示对应客户及阻断原因。 | （3）任一客户已删除、已被其他合并任务处理、负责人已变更、用户权限已变化或数据版本不一致时，禁止提交并提示刷新后重新操作。 | | | 5. 关联数据迁移 | （1）合并成功后，非主客户下的联系人、跟进记录、销售机会、商机、方案卡、项目、文件、标签、客户关系、团队成员、战略协议及其他已关联业务数据全部迁移至主客户。 | （2）除联系人去重及本备注明确的合并规则外，关联数据仅变更所属客户，原负责人、业务状态、创建信息、操作记录及历史内容保持不变。 | （3）客户团队取全部已选客户团队成员的并集并去重；主客户负责人继续作为唯一负责人，其他客户负责人及协同人迁移后作为主客户协同人保留。 | （4）客户标签和客户关系取并集并按同一业务标识去重，不得因合并丢失原有关联记录。 | （5）战略协议等存在单客户唯一性约束的关联数据，迁移前必须按对应模块既有规则校验；迁移后无法满足唯一性约束时禁止合并，并提示冲突客户及关联数据。 | | | 6. 联系人合并 | （1）全部已选客户下的联系人取并集后迁移至主客户。 | （2）联系人联系电话完整值相同时视为同一联系人并合并为 1 条；主客户下原联系人记录优先保留。 | （3）重复联系人字段以主客户原联系人值为准；主客户原联系人字段为空时，使用其他重复联系人中的非空值补充，空值不得覆盖非空值。 | （4）无联系电话或联系电话不同的联系人分别保留，不因姓名或职务相似自动合并。 | （5）被合并联系人的跟进记录、上下级关系及其他历史关联全部迁移至保留联系人，并保留原始业务记录和操作历史。 | | | 7. 取消与失败 | （1）点击“取消”返回客户查重页，保留返回前的查询条件，但清空原勾选结果，不执行任何数据变更。 | （2）合并提交期间禁止重复提交。 | （3）合并失败时停留在当前页面，保留主客户及字段来源选择，展示失败原因并允许重新提交。
u291	单元格	Unnamed	六、合并确认弹窗
u292	单元格	Unnamed	1. 打开与展示 | （1）点击客户合并页“确认合并”后打开弹窗，不直接提交合并。 | （2）弹窗必须展示主客户名称及客户编号，并逐项展示将被合并删除的非主客户名称及客户编号。 | （3）弹窗明确提示关联数据将迁移至主客户、非主客户将被删除且操作不可直接撤销。 | | | 2. 确认与取消 | （1）点击弹窗确认按钮后再次执行服务端权限、负责人、客户状态、合同订单、数据版本及关联数据约束校验；全部通过后执行合并。 | （2）点击取消或关闭弹窗时，仅关闭弹窗并返回客户合并页，保留当前主客户及字段来源选择。 | （3）确认提交后，客户字段更新、关联数据迁移、联系人合并和非主客户删除必须作为同一完整事务执行；任一关键步骤失败时整体回滚，不得保留部分合并结果。
u294	单元格	Unnamed	七、合并成功结果与日志
u295	单元格	Unnamed	1. 合并结果 | （1）合并成功后保留主客户，将其他已选客户标记为已合并并执行业务软删除，不做物理删除。 | （2）成功后关闭确认弹窗并返回客户查重页，保留原查询条件、清空勾选并刷新当前视图结果。 | （3）后续通过原客户编号或历史业务入口访问被合并客户时，跳转至主客户详情，并提示原客户已合并至当前主客户。 | | | 2. 操作日志 | （1）合并成功后记录 1 条“合并”操作日志；失败、取消及未提交操作不记录业务变更日志。 | （2）日志记录操作时间、操作人、操作部门、主客户、被合并客户、字段取值结果，以及各类关联数据的迁移数量和联系人合并数量。 | （3）日志生成后不得修改或删除；被合并客户的原历史日志继续保留，并可通过主客户追溯。
u298	矩形	Unnamed	Toast
u299	矩形	跟进记录已保存	合并成功
u300	矩形	跟进记录已保存	合并失败，网络异常请稍后重试