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A3-1-1-2-5 推送方案

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-2 商机详情 | 相关操作 > A3-1-1-2-5 推送方案
• 源文件: a3-1-1-2-5______.html (v29)
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u61	矩形	Unnamed	项目管理
u62	矩形	Unnamed	商机管理
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u232	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
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u234	矩形	Unnamed	ZC（政采标）
u235	矩形	Unnamed	责任人：
u236	矩形	Unnamed	张三
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u239	矩形	Unnamed	所属部门：
u240	矩形	Unnamed	粤疆战队-广东15部
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u243	矩形	Unnamed	项目阶段：
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u246	矩形	Unnamed	推进中
u247	矩形	Unnamed	方案预算：
u248	矩形	Unnamed	418.90 万元
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u251	矩形	Unnamed	主要意向客户：
u252	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u253	矩形	Unnamed	新增方案卡
u255	向右箭头按钮	Unnamed	客户圈定
u256	圆形	Unnamed	√
u258	向右箭头按钮	Unnamed	关系摸排
u260	圆形	Unnamed	√
u262	向右箭头按钮	Unnamed	资料采集
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u266	向右箭头按钮	Unnamed	方案卡
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u272	圆形	Unnamed	√
u274	矩形	Unnamed	概览
u275	矩形	Unnamed	客户信息
u276	矩形	Unnamed	现场勘察
u277	矩形	Unnamed	相关附件
u278	矩形	Unnamed	工作计划
u279	矩形	Unnamed	团队成员
u280	矩形	Unnamed	操作日志
u281	矩形	Unnamed	方案卡
u283	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285	矩形	Unnamed	添加关联客户
u286	矩形	Unnamed	推送方案
u287	矩形	Unnamed	暂缓商机
u288	矩形	Unnamed	抛公海
u289	矩形	Unnamed	添加团队成员
u290	矩形	Unnamed	关闭商机
u291	矩形	Unnamed	跟进记录
u294	矩形	Unnamed	推送方案
u296	矩形	Unnamed	确认
u297	矩形	Unnamed	取消
u298	矩形	Unnamed	请先选择要推送的客户方案卡，经系统检验后将同步创建项目
u301	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u302	矩形	Unnamed	项目阶段：标前设计　招标形式：GC（工程）　预算金额：238.00 万元
u303	矩形	Unnamed	客户需求：根据现有清单匹配产品参数并提供调整建议。
u304	矩形	Unnamed	业务需求：按清单标准配置，主要需要工程师从参数基础上控制配置成本，支持后续报价。
u308	矩形	Unnamed	广东轨交通信工程有限公司
u309	矩形	Unnamed	项目阶段：BC设计　招标形式：BC（EPC总分包）　预算金额：待确认
u310	矩形	Unnamed	客户需求：- -
u311	矩形	Unnamed	业务需求：- -
u314	矩形	Unnamed	推送方案
u316	矩形	Unnamed	确认
u317	矩形	Unnamed	取消
u318	矩形	Unnamed	请先选择要推送的客户方案卡，经系统检验后将同步创建项目
u320	圆形	Unnamed	1
u321	矩形	Unnamed	核心字段与附件校验
u323	矩形	Unnamed	甲方未明确
u324	矩形	Unnamed	异地项目
u325	矩形	Unnamed	查重冲突
u326	矩形	Unnamed	战略客户
u327	矩形	Unnamed	预算不明确
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u329	矩形	Unnamed	生成场景平台任务
u330	圆形	Unnamed	2
u331	矩形	Unnamed	查重校验
u332	圆形	Unnamed	3
u333	矩形	Unnamed	项目创建
u335	矩形	Unnamed	正在执行
u336	矩形	Unnamed	核心字段与附件校验
u337	矩形	Unnamed	系统按步骤加载校验结果，当前方案卡：广州亚东智能科技有限公司
u340	矩形	Unnamed	推送方案
u342	矩形	Unnamed	确认
u343	矩形	Unnamed	取消
u344	矩形	Unnamed	请先选择要推送的客户方案卡，经系统检验后将同步创建项目
u346	圆形	Unnamed	√
u347	矩形	Unnamed	核心字段与附件校验
u349	矩形	Unnamed	甲方未明确
u350	矩形	Unnamed	异地项目
u351	矩形	Unnamed	查重冲突
u352	矩形	Unnamed	战略客户
u353	矩形	Unnamed	预算不明确
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u355	矩形	Unnamed	生成场景平台任务
u356	圆形	Unnamed	√
u357	矩形	Unnamed	查重校验
u358	圆形	Unnamed	· · ·
u359	矩形	Unnamed	项目创建
u361	矩形	Unnamed	正在执行
u362	矩形	Unnamed	项目创建
u363	矩形	Unnamed	系统按步骤加载校验结果，当前方案卡：广州亚东智能科技有限公司
u366	矩形	Unnamed	推送方案
u368	矩形	Unnamed	仍要创建
u369	矩形	Unnamed	取消推送
u370	矩形	Unnamed	请先选择要推送的客户方案卡，经系统检验后将同步创建项目
u372	圆形	Unnamed	√
u373	矩形	Unnamed	核心字段与附件校验
u375	矩形	Unnamed	甲方未明确
u376	矩形	Unnamed	异地项目
u377	矩形	Unnamed	查重冲突
u378	矩形	Unnamed	战略客户
u379	矩形	Unnamed	预算不明确
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u381	矩形	Unnamed	生成场景平台任务
u382	圆形	Unnamed	!
u383	矩形	Unnamed	查重校验
u384	圆形	Unnamed	3
u385	矩形	Unnamed	项目创建
u387	矩形	Unnamed	查重发现疑似冲突项目
u388	矩形	Unnamed	冲突项目：  金山谷写字楼新建项目    创建时间：  2026-06-17   10:37:41
u389	矩形	Unnamed	若选择继续创建项目，系统将执行一键拉群并通知相关部分参与冲突处理沟通，请核对后谨慎操作
u390	矩形	Unnamed	项目负责人： 王秀芬      所属部门： 粤晋战队-广东14部
u391	矩形	Unnamed	报备专员： 陈大强    地区营销总监：  王丽梅
u394	矩形	Unnamed	推送方案
u396	矩形	Unnamed	完成
u397	矩形	Unnamed	请先选择要推送的客户方案卡，经系统检验后将同步创建项目
u399	圆形	Unnamed	√
u400	矩形	Unnamed	核心字段与附件校验
u402	矩形	Unnamed	甲方未明确
u403	矩形	Unnamed	异地项目
u404	矩形	Unnamed	查重冲突
u405	矩形	Unnamed	战略客户
u406	矩形	Unnamed	预算不明确
u407	圆形	Unnamed	√
u408	矩形	Unnamed	生成场景平台任务
u409	圆形	Unnamed	√
u410	矩形	Unnamed	查重校验
u411	圆形	Unnamed	√
u412	矩形	Unnamed	项目创建
u414	矩形	Unnamed	方案推送成功！
u415	矩形	Unnamed	√ 项目已创建。（项目名称：金山谷智慧园区项目）
u416	矩形	Unnamed	√ 项目群聊已创建。（群编号：DING-2026070832174；群聊名称：GC-设计-金山谷智慧园区项目-张三-20260708）
u417	矩形	Unnamed	√ 场景平台方案设计任务已创建。（项目名称：金山谷智慧园区项目）
u418	矩形	Unnamed	√ 商机节点更新为：已转项目。（后续若同一商机有其他客户参与也可进行二次方案卡推送）
u420	单元格	Unnamed	需求
u421	单元格	Unnamed	需求说明
u422	单元格	Unnamed	变更记录
u423	单元格	Unnamed	1、开发说明
u424	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 推送方案 | 　 | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 点击“推送方案” | 　 | 【页面定位】 | 本页面用于选择当前商机下的客户方案卡，并通过系统校验、项目查重、项目创建及任务生成等步骤，将商机方案正式推送至项目管理流程。 | 　 | 【核心说明】 | “推送方案”不是单纯的数据提交操作，而是一套商机转项目流程。 | 　 | 用户首先选择需要推送的方案卡，系统随后依次执行核心字段与附件校验、项目查重、项目创建及经营平台任务生成。 | 　 | 推送成功后，系统需建立商机、方案卡、项目及相关任务之间的关联关系，并同步更新商机状态和工作节点。
u426	单元格	Unnamed	2、详细说明
u427	单元格	Unnamed	1. 页面遮罩区 | 推送方案弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。 | 　 | 2. 弹窗标题及提示区 | 展示“推送方案”标题及操作提示，说明用户需先选择需要推送的客户方案卡，系统校验通过后再创建项目。 | 　 | 3. 方案卡选择区 | 以卡片形式展示当前商机下可推送的方案卡。 | 每张卡片展示关联客户、项目阶段、招标形式、预算金额及客户需求摘要等信息，并支持单选。 | 　 | 4. 风险标签区 | 展示当前方案卡或商机存在的关键风险信息，例如甲方未明确、预算不明确、异地项目、重复冲突、战略客户等。 | 备注：风险标签由系统根据业务数据自动计算，仅用于提示，不在当前页面直接修改。 | 　 | 5. 推送进度区 | 展示本次推送的执行步骤，包括核心字段与附件校验、查重校验、项目创建、生成经营平台任务。 | 　 | 6. 执行结果区 | 展示当前步骤的执行状态、处理说明、校验结果、异常原因或创建结果。 | 　 | 7. 异常处理区 | 当校验不通过或发现疑似重复项目时，展示冲突信息、异常说明及可执行操作。 | 　 | 8. 推送完成区 | 推送成功后，展示已创建项目、项目编号、任务生成结果、商机状态变化等结果摘要。 | 　 | 9. 底部操作区 | 方案选择阶段展示“取消”和“确认”。 | 异常处理阶段根据异常类型展示“返回修改”“取消推送”“仍要创建”“重试”等操作。 | 推送成功后展示“完成”。
u429	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案
u431	单元格	Unnamed	需求
u432	单元格	Unnamed	需求说明
u433	单元格	Unnamed	变更记录
u434	单元格	Unnamed	3、字段说明
u435	单元格	Unnamed	1. 方案卡选择 | 字段类型：单选卡片。 | 字段说明：选择本次需要推送并转为项目的方案卡。 | 字段规则：必填，每次只能选择一张方案卡。 | 　 | 2. 关联客户 | 字段类型：展示字段。 | 字段说明：展示方案卡关联的客户名称。 | 　 | 3. 项目阶段 | 字段类型：展示字段。 | 字段说明：展示方案卡当前对应的业务阶段。 | 　 | 4. 招标形式 | 字段类型：展示字段。 | 字段说明：展示方案卡记录的招标或采购形式。 | 　 | 5. 预算金额 | 字段类型：展示字段。 | 字段说明：展示方案卡中的预计预算金额。 | 金额单位按系统统一规则展示。 | 　 | 6. 客户需求 | 字段类型：摘要展示字段。 | 字段说明：展示方案卡中记录的客户核心需求。 | 内容过长时可截断展示，并支持查看完整内容。 | 　 | 7. 风险标签 | 字段类型：系统计算标签。 | 字段说明：展示当前商机或方案卡存在的风险及业务特征。 | 字段规则：由系统自动判断，不允许用户在本页面直接修改。 | 　 | 8. 推送步骤 | 字段类型：流程状态组件。 | 字段说明：展示当前推送流程的步骤及完成状态。 | 状态包括待执行、执行中、已通过、异常、失败、已完成。 | 　 | 9. 执行说明 | 字段类型：文本展示区。 | 字段说明：展示当前步骤正在处理的内容及系统执行结果。 | 　 | 10. 疑似重复项目信息 | 字段类型：结果展示字段。 | 字段说明：展示系统查找到的疑似重复项目，包括项目名称、创建时间、负责人、所属部门、招标信息等。 | 　 | 11. 项目创建结果 | 字段类型：结果展示字段。 | 字段说明：展示新建项目的名称、项目编号及项目负责人等信息。 | 　 | 12. 任务生成结果 | 字段类型：结果展示字段。 | 字段说明：展示经营平台任务或后续业务任务的创建结果及任务编号。 | 　 | 13. 推送结果 | 字段类型：结果摘要。 | 字段说明：展示方案推送是否成功，以及商机状态、工作节点和方案卡状态的最终变化。
u437	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案
u439	单元格	Unnamed	需求
u440	单元格	Unnamed	需求说明
u441	单元格	Unnamed	变更记录
u442	单元格	Unnamed	4、交互说明
u443	单元格	Unnamed	1. 打开推送方案 | 用户点击商机详情页的“推送方案”后，系统打开推送方案弹窗，并加载当前商机下可推送的方案卡。 | 　 | 2. 选择方案卡 | 用户通过单选方式选择一张方案卡。 | 选中后，卡片需展示明显选中状态。 | 　 | 3. 确认推送 | 用户点击“确认”后，系统校验是否已选择方案卡。 | 校验通过后进入自动执行流程。 | 　 | 4. 核心字段与附件校验 | 系统检查方案卡、客户、商机及相关附件是否满足转项目要求。 | 通过后自动进入下一步骤；不通过时停止流程并展示缺失项。 | 　 | 5. 查重校验 | 系统根据项目名称、关联客户、项目区域、招标编号等配置维度查询疑似重复项目。 | 未发现冲突时自动进入项目创建步骤。 | 　 | 6. 重复项目处理 | 发现疑似重复项目时，系统展示匹配项目及冲突说明。 | 用户可选择“取消推送”或在具备权限的情况下选择“仍要创建”。 | 　 | 7. 项目创建 | 系统根据商机及所选方案卡数据创建项目，并建立商机、方案卡与项目的关联关系。 | 　 | 8. 任务生成 | 项目创建成功后，系统继续生成经营平台任务或后续业务任务。 | 　 | 9. 执行状态展示 | 流程执行期间，当前步骤显示执行中，已完成步骤显示成功状态，未开始步骤显示待执行状态。 | 　 | 10. 执行期间操作 | 流程开始后，“确认”按钮应禁用或替换为“处理中”状态，防止用户重复提交。 | 进入项目创建步骤后，不建议允许直接取消流程。 | 　 | 11. 执行失败 | 某一步骤失败时，系统停止后续执行，展示失败步骤及失败原因。 | 支持重试的步骤需提供“重试”按钮。 | 　 | 12. 推送成功 | 所有步骤完成后，展示推送成功结果及项目、任务、状态变化信息。 | 用户点击“完成”后关闭弹窗并刷新商机详情。 | 　 | 13. 关闭与返回 | 方案尚未开始推送时，点击“取消”可直接关闭弹窗。 | 存在已执行结果时关闭页面，重新进入需继续展示真实处理状态，不得重复执行已成功步骤。
u445	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案
u447	单元格	Unnamed	需求
u448	单元格	Unnamed	需求说明
u449	单元格	Unnamed	变更记录
u450	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u451	单元格	Unnamed	1. 方案卡选择规则 | 每次推送只能选择一张方案卡。 | 只有当前商机下符合推送条件的方案卡可以被选择。 | 　 | 2. 推送前置条件 | 方案卡需完成系统要求的核心字段填写，并具备必要的附件及客户信息。 | 具体必填项根据公司规则及部门模板确定。 | 　 | 3. 风险标签规则 | 甲方未明确、预算不明确、异地项目、战略客户等风险或业务标签由系统自动判断。 | 部分标签仅用于提醒，部分标签可阻断推送，需由后台配置。 | 　 | 4. 核心校验规则 | 系统需校验商机基础信息、关联客户、主要客户、方案卡关键字段、预算信息及必要附件。 | 阻断项未处理完成前，不允许继续创建项目。 | 　 | 5. 查重规则 | 系统根据配置的查重维度查询疑似重复项目。 | 查重结果应展示匹配依据，避免只提示“项目重复”而无法判断原因。 | 　 | 6. 强制创建规则 | 发现疑似重复项目时，只有具备强制创建权限的用户可以选择“仍要创建”。 | 强制创建需记录操作原因及操作日志。 | 　 | 7. 项目创建规则 | 项目创建成功后需生成唯一项目标识和项目编号。 | 同一次推送请求不得重复创建项目。 | 　 | 8. 幂等规则 | 用户重复点击、页面刷新、网络重试或重新进入弹窗时，系统需识别同一次推送请求。 | 已经成功创建项目的，不得再次创建重复项目。 | 　 | 9. 任务生成规则 | 项目创建成功后，根据项目类型、所属部门和方案卡信息生成对应经营平台任务。 | 　 | 10. 部分成功规则 | 若项目创建成功但任务生成失败，项目不得重复创建。 | 系统需保留已创建项目，并允许单独重试任务生成步骤。 | 　 | 11. 状态联动规则 | 推送成功后，商机状态更新为“已转项目”或系统配置状态。 | 当前工作节点、下一节点、方案卡状态及项目关联信息需同步更新。 | 　 | 12. 数据关联规则 | 系统需建立商机、方案卡、关联客户、项目及任务之间的完整关联关系。 | 　 | 13. 权限规则 | 只有具备方案推送权限的用户可以使用“推送方案”功能。 | 强制创建、跳过部分校验等高风险操作需配置独立权限。 | 　 | 14. 操作日志规则 | 系统需记录方案卡选择、校验结果、查重结果、强制创建原因、项目创建结果、任务生成结果、操作人及操作时间。 | 　 | 15. 异常恢复规则 | 流程中断后再次进入时，应根据后台真实执行结果恢复进度，不得仅依赖前端页面状态。
u453	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案
u455	单元格	Unnamed	需求
u456	单元格	Unnamed	需求说明
u457	单元格	Unnamed	变更记录
u458	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u459	单元格	Unnamed	1. 点击“推送方案”后，可以正常打开方案卡选择弹窗。 | 　 | 2. 页面需正确展示当前商机下可推送的方案卡及其关联客户、项目阶段、招标形式、预算金额和需求摘要。 | 　 | 3. 每次只能选择一张方案卡，未选择方案卡时不得开始推送。 | 　 | 4. 点击“确认”后，系统需依次执行核心字段与附件校验、查重校验、项目创建和任务生成。 | 　 | 5. 推送流程开始后，不得因重复点击“确认”创建重复项目。 | 　 | 6. 每个流程步骤需正确展示待执行、执行中、已完成、异常或失败状态。 | 　 | 7. 核心字段或必要附件缺失时，系统需停止推送，并明确展示缺失内容。 | 　 | 8. 查重发现疑似项目时，系统需展示疑似项目的核心信息及匹配依据。 | 　 | 9. 无强制创建权限的用户，不得在重复冲突状态下继续创建项目。 | 　 | 10. 具备权限的用户选择“仍要创建”后，系统可以继续执行，并记录强制创建原因。 | 　 | 11. 项目创建成功后，需生成唯一项目编号，并建立与当前商机及方案卡的关联关系。 | 　 | 12. 项目创建成功但任务生成失败时，重新操作不得重复创建项目，只允许重试任务生成。 | 　 | 13. 所有步骤完成后，页面需展示项目创建结果、任务生成结果及商机状态变化。 | 　 | 14. 推送成功后，商机状态、工作节点、方案卡状态及项目关联信息需同步更新。 | 　 | 15. 点击“完成”后，弹窗正常关闭，商机详情页面需刷新为最新状态。 | 　 | 16. 页面刷新或重新进入时，系统需恢复真实推送进度，不得重复执行已成功步骤。 | 　 | 17. 当前用户无推送权限时，不展示“推送方案”入口或给出明确的无权限提示。 | 　 | 18. 推送流程中的关键操作及结果需生成完整操作日志。
u461	矩形	Unnamed	商机管理-商机_推送方案