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A3-1-1-1-3（个人）商机详情_方案卡

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-1 商机详情 | 查询预览 > A3-1-1-1-3（个人）商机详情_方案卡
• 源文件: a3-1-1-1-3（个人）商机详情_方案卡.html (v29)
• 控件: 619 / 有文本: 305

控件文本

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u3	矩形	Unnamed	itc业务中台
u10	矩形	Unnamed	Panyu10109
u14	矩形	Unnamed	16
u16	矩形	Unnamed	AI助手
u20	矩形	Unnamed	商机管理
u21	矩形	Unnamed	数据看板
u27	矩形	Unnamed	销售机会
u29	矩形	Unnamed	线索管理
u30	矩形	Unnamed	客户管理
u35	矩形	Unnamed	项目管理
u38	矩形	Unnamed	首页
u42	矩形	Unnamed	商机管理
u45	矩形	Unnamed	商机公海
u47	矩形	Unnamed	进入后台
u49	矩形	Unnamed	线索管理
u50	矩形	Unnamed	数据看板
u55	矩形	Unnamed	线索管理设置
u58	矩形	Unnamed	线索公海
u60	矩形	Unnamed	客户管理
u61	矩形	Unnamed	项目管理
u62	矩形	Unnamed	商机管理
u69	矩形	Unnamed	首页
u72	矩形	Unnamed	进入后台
u74	矩形	Unnamed	线索管理
u77	矩形	Unnamed	我的关注
u80	矩形	Unnamed	我的线索
u83	矩形	Unnamed	首页
u84	矩形	Unnamed	线索管理
u85	矩形	Unnamed	客户管理
u86	矩形	Unnamed	项目管理
u87	矩形	Unnamed	系统设置
u88	矩形	Unnamed	商机管理
u89	矩形	Unnamed	数据看板
u104	矩形	Unnamed	工作台
u106	矩形	Unnamed	数据概览
u108	矩形	Unnamed	工作计划
u110	矩形	Unnamed	<<收起菜单
u112	矩形	Unnamed	线索管理
u113	矩形	Unnamed	客户管理
u114	矩形	Unnamed	系统设置
u115	矩形	Unnamed	数据看板
u125	矩形	Unnamed	我的客户
u128	矩形	Unnamed	客户公海
u130	矩形	Unnamed	项目管理
u131	矩形	Unnamed	商机管理
u136	矩形	Unnamed	首页
u138	矩形	Unnamed	联系人管理
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u155	矩形	Unnamed	首页
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u204	矩形	Unnamed	系统设置
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u210	矩形	Unnamed	首页
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u215	矩形	Unnamed	商机管理
u224	矩形	Unnamed	-a
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u230	矩形	Unnamed	-c
u232	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
u233	矩形	Unnamed	招标形式：
u234	矩形	Unnamed	ZC（政采标）
u235	矩形	Unnamed	责任人：
u236	矩形	Unnamed	张三
u237	矩形	Unnamed	所属团队：
u238	矩形	Unnamed	特战团队
u239	矩形	Unnamed	所属部门：
u240	矩形	Unnamed	粤疆战队-广东15部
u241	矩形	Unnamed	返回
u242	矩形	Unnamed	园区
u243	矩形	Unnamed	项目阶段：
u244	矩形	Unnamed	标前设计
u245	矩形	Unnamed	商机状态：
u246	矩形	Unnamed	推进中
u247	矩形	Unnamed	方案预算：
u248	矩形	Unnamed	418.90 万元
u249	矩形	Unnamed	写跟进
u250	矩形	Unnamed	编辑
u251	矩形	Unnamed	主要意向客户：
u252	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u253	矩形	Unnamed	新增方案卡
u255	向右箭头按钮	Unnamed	客户圈定
u256	圆形	Unnamed	√
u258	向右箭头按钮	Unnamed	关系摸排
u260	圆形	Unnamed	√
u262	向右箭头按钮	Unnamed	资料采集
u264	圆形	Unnamed	√
u266	向右箭头按钮	Unnamed	方案卡
u268	圆形	Unnamed	√
u270	向右箭头按钮	Unnamed	已转项目
u272	圆形	Unnamed	√
u274	矩形	Unnamed	概览
u275	矩形	Unnamed	客户信息
u276	矩形	Unnamed	现场勘察
u277	矩形	Unnamed	相关附件
u278	矩形	Unnamed	工作计划
u279	矩形	Unnamed	团队成员
u280	矩形	Unnamed	操作日志
u281	矩形	Unnamed	方案卡
u283	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285	矩形	Unnamed	添加关联客户
u286	矩形	Unnamed	推送方案
u287	矩形	Unnamed	暂缓商机
u288	矩形	Unnamed	抛公海
u289	矩形	Unnamed	添加团队成员
u290	矩形	Unnamed	关闭商机
u291	矩形	Unnamed	跟进记录
u293	矩形	Unnamed	销售机会
u296	单元格	Unnamed	需求
u297	单元格	Unnamed	需求说明
u298	单元格	Unnamed	变更记录
u299	单元格	Unnamed	1、开发说明
u300	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 个人商机详情页 - 方案卡 | 　 | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 方案卡 | 　 | 【页面定位】 | 本页面用于展示和管理当前商机关联的方案卡信息，帮助销售人员查看不同客户、不同阶段、不同招标形式下的方案准备情况。 | 　 | 【核心说明】 | 本页属于商机详情页下的“方案卡”页签，复用商机详情页公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。 | 　 | 方案卡用于沉淀商机推进过程中的客户需求、预算、招标形式、介入阶段、方案状态等信息，为后续方案设计、投标、抢单及项目转化提供依据。
u302	单元格	Unnamed	2、详细说明
u303	单元格	Unnamed	【页面组成】 | 1. 商机详情公共头部 | 展示商机名称、负责人、商机状态、当前节点、操作按钮及推进指引等信息。 | 备注：该区域与商机详情概览页保持一致。 | 　 | 2. 页签导航区 | 展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。 | 备注：当前高亮“方案卡”。 | 　 | 3. 方案卡列表区 | 以表格形式展示当前商机下已创建或待创建的方案卡。 | 　 | 4. 新增方案卡入口 | 用于为当前商机新增一张方案卡。 | 　 | 5. 方案卡详情区 | 展示单张方案卡的详细内容，包括客户信息、介入阶段、招标信息、预算、客户需求、业务情况、竞品情况等。 | 　 | 6. 多方案卡展示区 | 当一个商机存在多张方案卡时，页面需按方案卡分组展示，便于用户逐张查看。 |
u305	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_方案卡
u307	单元格	Unnamed	需求
u308	单元格	Unnamed	需求说明
u309	单元格	Unnamed	变更记录
u310	单元格	Unnamed	3、字段说明
u311	单元格	Unnamed	【字段说明】 | 1. 关联客户 | 展示当前方案卡对应的客户名称。 | 备注：方案卡需与当前商机下的某个关联客户建立关系。 | 　 | 2. 客户类型 | 展示客户在当前商机中的角色，例如总包、工程商、集成商等。 | 　 | 3. 介入阶段 | 展示该方案卡对应的商机介入阶段，例如标前设计、标前抢单、投标阶段、抢标阶段、BC设计等。 | 　 | 4. 招标形式 | 展示该项目的招标或采购方式，例如公开招标、议标、政采、集采等。 | 　 | 5. 预算 | 展示该方案卡对应的预计预算金额。 | 　 | 6. 状态 | 展示方案卡当前状态，例如未创建、草稿、已创建、已推送。 | 　 | 7. 方案卡详情 | 展示该方案卡的完整业务信息，包括客户名称、客户类型、联系人、联系方式、项目阶段、招标形式、预算金额、客户需求、业务情况等。
u313	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_方案卡
u315	单元格	Unnamed	需求
u316	单元格	Unnamed	需求说明
u317	单元格	Unnamed	变更记录
u318	单元格	Unnamed	4、交互说明
u319	单元格	Unnamed	1. 页签切换 | 点击“方案卡”页签后，展示当前商机关联的方案卡列表及方案卡详情内容。 | 　 | 2. 新增方案卡 | 点击“新增方案卡”后，打开新增方案卡页面或弹窗。 | 用户填写并保存后，系统新增一张方案卡，并刷新方案卡列表。 | 　 | 3. 查看方案卡详情 | 用户点击方案卡列表中的某条记录后，页面展示对应方案卡的详细信息。 | 　 | 4. 多方案卡切换 | 当存在多张方案卡时，用户可通过方案卡列表或分组标题切换查看不同方案卡内容。 | 　 | 5. 编辑方案卡 | 当前用户具备权限时，可编辑方案卡内容。 | 无权限时，不展示编辑入口或置灰提示。 | 　 | 6. 方案状态更新 | 方案卡保存、提交或推送后，方案卡状态需同步更新。 | 　 | 7. 返回与页签状态 | 用户从方案卡相关页面返回商机详情时，应回到“方案卡”页签，并保留当前查看的方案卡位置。
u321	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_方案卡
u323	单元格	Unnamed	需求
u324	单元格	Unnamed	需求说明
u325	单元格	Unnamed	变更记录
u326	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u327	单元格	Unnamed	1. 一个商机可以关联多张方案卡。 | 　 | 2. 每张方案卡需关联当前商机下的一个客户。 | 　 | 3. 不同客户、不同介入阶段、不同招标形式，可以对应不同方案卡。 | 　 | 4. 方案卡状态需根据实际操作自动更新，例如未创建、草稿、已创建、已推送等。 | 　 | 5. 方案卡中的预算金额、招标形式、介入阶段等信息，可用于辅助判断商机推进优先级。 | 　 | 6. 当方案卡被推送或提交后，部分核心字段是否允许继续修改，需根据业务规则控制。 | 　 | 7. 当前用户只能操作其权限范围内的方案卡。 | 　 | 8. 方案卡数据需与商机基础信息、客户信息保持关联，不允许出现无客户归属的孤立方案卡。
u329	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_方案卡
u331	单元格	Unnamed	需求
u332	单元格	Unnamed	需求说明
u333	单元格	Unnamed	变更记录
u334	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u335	单元格	Unnamed	1. 进入商机详情页后，点击“方案卡”页签，可以正常展示方案卡列表及方案卡详情内容。 | 　 | 2. 当前页签需正确高亮“方案卡”。 | 　 | 3. 页面需展示方案卡列表，包含关联客户、客户类型、介入阶段、招标形式、预算、状态等字段。 | 　 | 4. 一个商机支持展示多张方案卡。 | 　 | 5. 点击“新增方案卡”后，可以正常新增方案卡。 | 　 | 6. 新增方案卡保存成功后，方案卡列表需同步刷新。 | 　 | 7. 点击不同方案卡时，下方详情内容需切换为对应方案卡信息。 | 　 | 8. 方案卡状态需根据保存、提交、推送等操作正确变化。 | 　 | 9. 当前用户无权限操作时，相关按钮不展示或置灰并给出提示。 | 　 | 10. 方案卡暂无数据时，页面需展示空状态或引导用户新增方案卡。
u337	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_方案卡
u338	矩形	Unnamed	方案卡
u341	矩形	Unnamed	方案卡
u343	矩形	Unnamed	+ 新增方案卡
u345	矩形	Unnamed	推送方案
u348	矩形	Unnamed	序号
u350	矩形	Unnamed	客户名称
u352	矩形	Unnamed	客户类型
u354	矩形	Unnamed	介入阶段
u356	矩形	Unnamed	招标形式
u358	矩形	Unnamed	方案预算金额
u360	矩形	Unnamed	状态
u362	矩形	Unnamed	1
u364	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u366	矩形	Unnamed	总包
u368	矩形	Unnamed	标前改单
u370	矩形	Unnamed	GC（工程）
u372	矩形	Unnamed	238.00 万元
u374	矩形	当前方案卡	已创建
u376	矩形	Unnamed	2
u378	矩形	Unnamed	广东轨交通信工程有限公司
u380	矩形	Unnamed	工程商
u382	矩形	Unnamed	设计
u384	矩形	Unnamed	BC（EPC总分包）
u386	矩形	Unnamed	待确认
u388	矩形	草稿	草稿
u391	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u392	矩形	当前方案卡	已创建
u395	矩形	Unnamed	项目阶段
u397	矩形	Unnamed	设计
u399	矩形	Unnamed	招标形式
u401	矩形	Unnamed	GC（工程）
u403	矩形	Unnamed	方案预算金额
u405	矩形	Unnamed	238.00 万元
u407	矩形	Unnamed	预计成交概率
u409	矩形	Unnamed	60%
u411	矩形	Unnamed	品牌要求
u413	矩形	Unnamed	itc，TS系列
u415	矩形	Unnamed	设计配置
u417	矩形	Unnamed	按清单配置
u418	矩形	Unnamed	收起详情
u419	矩形	Unnamed	编辑
u421	矩形	Unnamed	客户名称
u423	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u425	矩形	Unnamed	客户类型
u427	矩形	Unnamed	总包
u429	矩形	Unnamed	战略VIP客户等级
u431	矩形	Unnamed	--
u433	矩形	Unnamed	已成交VIP客户等级
u435	矩形	Unnamed	--
u437	矩形	Unnamed	客户联系人
u439	矩形	Unnamed	张**
u441	矩形	Unnamed	客户联系电话
u443	矩形	Unnamed	136******46
u444	矩形	Unnamed	查看
u446	矩形	Unnamed	项目阶段
u448	矩形	Unnamed	标前改单
u450	矩形	Unnamed	招标形式
u452	矩形	Unnamed	GC（工程）
u454	矩形	Unnamed	是否有看现场
u456	矩形	Unnamed	是
u458	矩形	Unnamed	是否与客户电话沟通
u460	矩形	Unnamed	是
u462	矩形	Unnamed	现场勘察资料
u464	矩形	Unnamed	金山谷现场勘察资料.rar
u466	矩形	Unnamed	是否百万级项目
u468	矩形	Unnamed	是
u470	矩形	Unnamed	方案预算是否明确
u472	矩形	Unnamed	是
u474	矩形	Unnamed	方案预算金额
u476	矩形	Unnamed	238.00 万元
u478	矩形	Unnamed	预计成交概率
u480	矩形	Unnamed	60%
u482	矩形	Unnamed	预计投标时间
u484	矩形	Unnamed	--
u486	矩形	Unnamed	设计配置
u488	矩形	Unnamed	按清单配置
u490	矩形	Unnamed	品牌要求
u492	矩形	Unnamed	itc，TS系列
u494	矩形	Unnamed	是否可换品牌
u496	矩形	Unnamed	否
u498	矩形	Unnamed	招标编号
u500	矩形	Unnamed	--
u502	矩形	Unnamed	标底方
u504	矩形	Unnamed	--
u507	矩形	Unnamed	客户需求描述
u509	矩形	Unnamed	根据现有清单匹配产品参数并提供调整建议。
u511	矩形	Unnamed	业务需求
u513	矩形	Unnamed	中配，主要从参数基础上控制配置成本，支持后续报价。
u515	矩形	Unnamed	对方要求的先进性及前瞻性的要求
u517	矩形	Unnamed	--
u519	矩形	Unnamed	清单参数（是否是我司产品参数、工程师需要确认，是否有品牌？）
u521	矩形	Unnamed	是否是我司产品参数、工程师需要确认，是否有品牌。
u523	矩形	Unnamed	清单参数是否能改
u525	矩形	Unnamed	可改，按深化方案处理。
u527	矩形	Unnamed	客户特殊要求（补充说明、备注说明）
u529	矩形	Unnamed	--
u531	矩形	Unnamed	方案卡填写时间
u533	矩形	Unnamed	--
u535	矩形	Unnamed	期望方案设计完成时间
u537	矩形	Unnamed	--
u539	矩形	Unnamed	创建人
u541	矩形	Unnamed	--
u543	矩形	Unnamed	创建时间
u545	矩形	Unnamed	--
u548	矩形	Unnamed	广东轨交通信工程有限公司
u550	矩形	Unnamed	草稿
u553	矩形	Unnamed	项目阶段
u555	矩形	Unnamed	设计
u557	矩形	Unnamed	招标形式
u559	矩形	Unnamed	BC（EPC总分包）
u561	矩形	Unnamed	预算金额
u563	矩形	Unnamed	待确认
u565	矩形	Unnamed	预计成交概率
u567	矩形	Unnamed	--
u569	矩形	Unnamed	品牌要求
u571	矩形	Unnamed	--
u573	矩形	Unnamed	设计配置
u575	矩形	Unnamed	--
u576	矩形	Unnamed	展开详情
u577	矩形	Unnamed	编辑
u578	矩形	Unnamed	删除
u580	单元格	Unnamed	需求
u581	单元格	Unnamed	需求说明
u582	单元格	Unnamed	变更记录
u583	单元格	Unnamed	1、方案卡列表与核心操作
u584	单元格	Unnamed	- 全局操作：顶部提供“新增方案卡”与“推送方案”的快捷入口。 | - 列表展示：以表格形式展示当前商机关联的所有方案卡摘要，包含客户名称、客户类型、介入阶段、招标形式、方案预算金额以及当前状态标签（如关联方案卡、待确认等）。
u586	单元格	Unnamed	2、方案卡详情与字段数据区
u587	单元格	Unnamed	- 展开映射：点击列表项（或默认展开首项）展示单张方案卡的完整配置。包含：客户基础与联系人信息、项目阶段与招标形式、是否现场勘查/电话沟通、预算及成交率、品牌配置与标底方、客户需求描述与业务需求、进阶性与清单参数要求，以及方案卡的申请时间、完成时间和创建人信息。
u589	单元格	Unnamed	3、单卡级操作与权限控制
u590	单元格	Unnamed	- 卡片动作：针对展开后的方案卡详情，提供“编辑方案卡”全局入口，以及单条卡片底部的“查看详情”、“编辑”、“删除”具体操作。 | - 动态显隐：上述操作的显隐需根据该方案卡当前的状态（如是否已提交、是否已推送）及用户权限，在系统层面进行严格的动态控制。
u592	形状	Unnamed	商机详情_方案卡页（需求批注）-简版
u594	矩形	Unnamed	3
u596	矩形	Unnamed	广东智慧教育科技有限公司
u598	矩形	Unnamed	集成商
u600	矩形	Unnamed	设计
u602	矩形	Unnamed	BC（EPC总分包）
u604	矩形	Unnamed	待确认
u606	矩形	草稿	未创建
u608	矩形	Unnamed	4
u610	矩形	Unnamed	广东康联医疗科技有限公司
u612	矩形	Unnamed	工程商
u614	矩形	Unnamed	设计
u616	矩形	Unnamed	BC（EPC总分包）
u618	矩形	Unnamed	待确认
u620	矩形	草稿	未创建