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Raw Blame History

05 商机公海与提醒规则

Type: grilling Status: resolved Blocked by: 03, 04

Question

定商机公海机制，含原型 A7-3-2-5 公海与提醒规则（列表/详情/新增3页）。产出公海规则配置规格；明确与 crm-rule 线索池的边界；回填票 03/04 的传出决策（pool_id 引用/超时回收计时锚点/抛公海回哪个池）。

Answer（原型核实后重写，推翻初稿的"对称 lead_pool 池实体"模型）

⚠️ 重大修订记录：本票初稿（会话 N）在未抓到原型正文时，照搬线索的 lead_pool 族（一部门一池实体 + 省/市/区负责市场 + 领取/持有上限）做对称推定，方向错了。会话 N+1 用蓝湖 MCP 拉到 A7-3-2-5 三页一手正文（存档 research-a7325-pool-remind-rules.md），确认商机公海规则是版本化规则配置范式，与线索池模型不同。以下为按原型正文重写的定稿。初稿的对称推定表格作废。

零、原型真相：商机公海规则 ≠ 线索池实体

维度	线索 `lead_pool`（既存代码）	商机公海规则（原型 A7-3-2-5）
建模范式	池实体：一部门一池 `UNIQUE(dept_id)`	版本化规则配置：规则编码 + 多版本 + 草稿/发布中/已停用
归属划分	dept_id + 省/市/区负责市场	适用范围 = 所有部门通用 / 对应部门专用（无地理维度）
兜底	无	默认规则（所有部门通用可设默认，唯一）；匹配不到部门专用时兜底
回收锚点	claim_time	最近一次有效跟进时间（有效跟进=跟进记录/附件/字段编辑）
领取控制	claim_rule + 每日/持有上限	单一开关「允许自由领取」（无上限字段）
抛公海控制	无（人工按钮）	开关「允许负责人手动转入公海」
提醒	无独立配置	提前提醒天数（可配，须 < 自动回收天数）

结论：商机公海规则采用与票 06 阶段模板、票 07 方案卡模板同族的"版本化配置"范式（草稿/发布中/已停用 + code + 版本号 + 快照），不复用 lead_pool 表族。这是产品在商机域统一采用的规则中心范式（crm-rule 多域规则中心，票 01）。

一、`opportunity_pool_rule` 规则主表（住 `crm-rule`）

版本化规则配置。同一 rule_code 一套规则、多版本；每版本一行。

字段	类型	必填	说明
`id`	bigint	✅	版本行主键
`rule_code` 规则编码	varchar(64)	✅	系统生成，唯一标识规则主体（如 `POOL_RULE_01`）；同规则多版本共用
`rule_name` 规则名称	varchar(100)	✅	同规则多版本沿用同名
`version_no` 版本号	varchar(20)	✅	系统生成（V1.0/V1.1/V2.0…），只读
`status` 状态	tinyint	✅	1=草稿 / 2=发布中 / 3=已停用（见「二」状态规则）
`apply_scope` 适用范围	tinyint	✅	1=所有部门通用 / 2=对应部门专用
`is_default` 是否默认	tinyint	✅	1=是/0=否；仅 apply_scope=1 允许=1；发布中默认唯一
`allow_manual_pool` 允许负责人手动转入公海	tinyint	✅	0/1；控制"抛公海"入口是否对负责人开放
`auto_recycle_enabled` 启用自动回收	tinyint	✅	0/1
`recycle_days` 自动回收天数 N	int	⚠	auto_recycle_enabled=1 时必填；>0 整数；连续未有效跟进达 N 天回收
`allow_free_claim` 允许自由领取	tinyint	✅	0/1；控制适用范围内销售能否自领
`recycle_remind_enabled` 自动回收前提醒	tinyint	✅	0/1；仅 auto_recycle_enabled=1 时可开
`remind_days` 提前提醒天数	int	⚠	recycle_remind_enabled=1 时必填；>0 且 < recycle_days（原型硬校验）
`rule_desc` 规则说明	varchar	✕	业务用途/兜底说明
BaseEntity			创建人/时间等

适用对象子表（apply_scope=2 对应部门专用时）：

表	说明
`opportunity_pool_rule_dept`	规则版本 → 适用部门多值；apply_scope=2 时必填至少一个

无省/市/区负责市场表（原型确认商机公海规则不按地理划分，与线索不同）。
无领取/持有上限字段（原型只有「允许自由领取」开关）。
apply_scope=1(所有部门通用) 时无适用对象，is_default 可设。

二、版本状态机（对称票 06/07 版本化配置，非商机业务状态机）

状态：草稿(1) / 发布中(2) / 已停用(3)。
约束：同一 rule_code 同时仅一个草稿 + 仅一个发布中。
部门覆盖唯一（产品拍板）：一个部门同时只能被一条发布中的规则覆盖——发布一条 apply_scope=2 规则时，校验其 opportunity_pool_rule_dept 里的部门不与其它发布中规则的适用部门重叠；重叠则拒绝发布。保证「最低层级匹配」结果唯一。
发布：草稿"保存并发布"→ 发布中；原发布中版本自动转已停用。
默认唯一：发布新的所有部门通用默认规则 → 原默认自动取消默认。
编辑：草稿直接编辑；发布中/已停用点编辑 → 基于该版本生成新草稿（已有草稿则进已有草稿）。
复制：复制适用范围/回收/提醒配置 → 生成独立新规则（新 rule_code，非后续版本）。
删除：仅草稿可删（二次确认）；发布中/已停用不可删/不可覆盖。
历史版本：已停用作快照保留，不覆盖不删；历史提醒/回收/领取日志继续关联原版本。
版本快照规则：商机执行规则时记录实际使用的规则版本；新版本发布不重算历史。

三、规则匹配与执行语义

匹配（哪套规则管这条商机）：

系统按商机所属部门匹配 apply_scope=2 且部门命中 的发布中规则；
匹配不到部门专用 → 用发布中的所有部门通用默认规则兜底；
优先级（产品拍板）：以最低层级规则为准（最靠近该商机所属部门的那条），即部门专用 > 通用默认，多条部门专用取部门层级最低（最具体）者。发布约束保证唯一：一个部门同时只能被一条发布中的规则覆盖（见「二」），故按最低层级匹配后必唯一命中一条，无需再比较发布时间。

R1 领取（对齐票 04 E1/E2）：

allow_free_claim=1：适用范围内且具备公海权限的销售可自领；领取成功 owner=领取人，记录领取时间/人/规则版本。
allow_free_claim=0：不提供自领入口，只能管理员分配（票 04 E2）。
无每日/持有上限（原型无此字段——推翻初稿）。

R2 超时回收（回填票 04「五」传出）：

仅 auto_recycle_enabled=1 生效。回收锚点 = 最近一次有效跟进时间（last_valid_follow_time），非 claim_time——回填票 03 需新增该字段（推翻初稿的 recycle_deadline=claim_time+N）。
「有效跟进」= 商机详情产生跟进记录更新 / 附件上传 / 业务字段编辑修订；仅浏览不算。每次有效跟进重置计时。
计算：连续未有效跟进天数 = now − last_valid_follow_time；≥ recycle_days → 自动回收。
回收动作：解除原 owner，商机转入对应公海 → 票 04 批量边 executeRecycle（推进中→待领取）。
暂缓中(3) 不参与回收，且回收计时暂停（产品拍板）：暂缓期间冻结回收计时——executeRecycle 只扫 opp_status=2(推进中)，不扫暂缓中(3)。落地口径：进入暂缓时记录已流逝时长（或以状态过滤即可，因 Job 只算推进中），取消暂缓回到推进中后计时按剩余天数续算，不从头重置（重置只发生在有效跟进）。⚠ 实现细节（记暂缓时点 vs 累计已过天数）留待建模，本票只定「暂缓冻结计时」语义。

R3 回收前提醒（对齐票 04 R3）：

仅 recycle_remind_enabled=1 生效；提醒时间 = 预计回收时间 − remind_days。
提醒对象 = 商机当前负责人；异步通知，不改 opp_status（票 02 通知异步）。
remind_days < recycle_days（硬校验）。

R4 手动转入公海（抛公海）（对齐票 04 E3）：

仅 allow_manual_pool=1 时，向负责人开放"转入公海"入口。
抛公海只调整归属关系，不删客户/方案卡/跟进/附件/日志（票 04 E3）。
回哪个池：见「四」——商机域无独立池实体，"公海"= owner 置空 + opp_status=1(待领取) 的商机集合，按规则适用范围可见。

四、"商机公海"的物理含义（关键澄清，回填票 03）

原型没有独立的池实体表——"公海"是逻辑视图，不是 lead_pool 那样的实体：

商机在公海 ⟺ opp_status=1(待领取) 且 owner 为空（票 04 状态 1）。
谁能看/领某条公海商机 = 按匹配到的公海规则适用范围判定（部门专用→该部门；通用→全体）。
pool_id 的命运（回填票 03）：初稿把 pool_id 当"回收/抛公海回池锚点"——但商机域无池实体，pool_id 应改为"来源规则/来源公海标记"或直接删除。⚠ 决策：
- 推定删除 pool_id：公海归属由 opp_status=1 + owner_dept_id + 匹配规则 决定，不需要外键指向池实体。
- 抛公海/回收时：owner=NULL, opp_status=1，owner_dept_id 保留（决定回哪个部门的公海可见范围）。
- → 回填票 03：删 pool_id，保留/强化 owner_dept_id（公海可见范围锚点）。

五、与 `crm-rule` 的边界（票 01 落地）

opportunity_pool_rule* 住 crm-rule 商机规则子域，与 lead_pool*（线索规则子域）完全独立，范式都不同（版本化规则 vs 池实体），无共表无共抽象。
crm-rule 对上层零反依赖（票 01）：规则表不知道 opportunity 实体，靠 apply_scope/部门 + rule_code 弱关联。
与票 06/07 同族：opportunity_pool_rule 与 opportunity_stage_template（票 06）、方案卡模板（票 07）共享"版本化配置"范式（草稿/发布中/已停用 + code + version_no + 快照）——建议票 06 定稿时抽公共版本化基类/约定（本票只标记同族，不强抽）。

传出决策 / 回填其他票

回填票 03（推翻初稿回填）：
- 新增 last_valid_follow_time（datetime）：最近一次有效跟进时间，回收计时锚点；跟进/附件/字段编辑时刷新（票 09 跟进/附件落地时联动）。
- 删 recycle_deadline（初稿加的，锚点改为 last_valid_follow_time，回收由 Job 实时算 now−锚点，不预存 deadline）。
- 删 pool_id 或改语义为"当前无意义"：公海 = opp_status=1 逻辑视图，无池实体外键。保留 owner_dept_id 作公海可见范围锚点。
- 新增 pool_rule_version_id（bigint，⚠ 候选）：领取/回收时记录实际执行的规则版本快照（原型「版本快照规则」）；或落跟进日志，待票 09。
回填票 04：
- 批量边 executeRecycle(cutoff) 保留，但触发条件改为"last_valid_follow_time + recycle_days < now"（非 recycle_deadline）。
- 抛公海 E3 / 回收：owner=NULL, opp_status=1, owner_dept_id 保留；无 pool_id 目标。
- 抛公海入口受 allow_manual_pool 开关控制（规则驱动，非硬编码按钮）。
传出票 06：抽"版本化配置"公共范式（草稿/发布中/已停用 + code + version_no）——本票、票 06、票 07 同族，票 06 定稿时收敛。
传出票 09：last_valid_follow_time 刷新时机（跟进记录/附件/字段编辑）绑定跟进/附件表落地。
传出票 10：商机公海列表视图（A3-3-1）= opp_status=1 查询 + 规则适用范围过滤；「我的关注」视图归票 10。
传出字典：暂缓原因/关闭原因/商机来源 → 字典清单。

待产品/原型核实（落地前须核）

✅ 多规则命中优先级（已定）：以最低层级规则为准；发布约束保证一个部门只被一条发布中规则覆盖，故命中唯一。
✅ 暂缓冻结回收计时（已定）：暂缓期间计时暂停，executeRecycle 不扫暂缓中。
⚠ recycle_days/remind_days 数值样例（原型 30/7、45/7、20/5…）均为样例，非验收值。
⚠ pool_rule_version_id 快照落主表还是落日志（票 09 联动）。

已核实事实（原型 A7-3-2-5 一手正文，存档 research-a7325-pool-remind-rules.md）

版本化规则配置范式：rule_code + version_no + 草稿/发布中/已停用；同规则同时仅一草稿一发布中；发布使原发布中转停用。
适用范围 = 所有部门通用 / 对应部门专用；默认规则兜底（通用可设默认，发布中唯一）。
五配置项：allow_manual_pool / auto_recycle + recycle_days / allow_free_claim / recycle_remind + remind_days。
回收锚点 = 最近一次有效跟进时间；有效跟进 = 跟进记录/附件/字段编辑（浏览不算），每次重置。
remind_days 硬校验 < recycle_days；未启用回收则提醒不生效。
编辑发布中/停用版本 → 生成新草稿；复制 → 独立新规则（新 code）；仅草稿可删。
版本快照：商机执行记录实际规则版本，新版本不重算历史。
列表按版本维度展示（草稿/发布中/停用各占一行），查询=关键词(名/码/版本)+适用范围+状态。

14 KiB Raw Blame History