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A7-3-1 线索规则
`
itc信息化业务中台
Panyu10109
16
AI助手
线索 > 线索设置
NO.
公海池名称
团队
部门
省份
负责市场(城市)
部门负责人
部门成员
领取规则
超时回收公海
线索失效时长
个人持有上限
操作
浙江区域公海池
冠军队
浙江5部
浙江省
广州市
李清
胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
成员可见/可领取、管理员可分配
7天
360天
200
编辑
删除
山西通用公海池
冠军队
山西1部
山西省
太原市、晋中市,阳泉市
王明
胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
成员可见/可领取、管理员可分配
3天
180天
100
编辑
删除
山西 2 部（山西政企常规）
冠军队
山西2部
山西省
大同市,忻州市,吕梁市,临汾市,运城市,晋城市,...
刘思思
胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
管理员可分配
3天
180天
100
编辑
删除
山西行业 1 号公海池
冠军队
山西行业1部
山西省
朔州市,可以开发太原集成商市,朔州,阳泉,阳泉市
洪波
胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
成员可见/可领取、管理员可分配
3天
180天
100
编辑
删除
山西行业 12号公海池
冠军队
山西行业2部
山西省
长治市,长治
许静静
胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
成员可见/可领取、管理员可分配
3天
180天
100
编辑
删除
江苏全域公海池1
特战队
江苏队
江苏省
盐城市
王安然
胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
成员可见/可领取、管理员可分配
7天
180天
100
编辑
删除
江苏全域公海池2
特战队
江苏队
江苏省
淮安市,淮安
胡一帆
胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
成员可见/可领取、管理员可分配
15天
90天
200
编辑
删除
江苏全域公海池3
特战队
江苏队
江苏省
泰州市,泰州
吴天
胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
成员可见/可领取、管理员可分配
15天
60天
200
编辑
删除
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5
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7
8
全部团队
冠军队
特战队
全部部门
浙江5部
山西1部
山西2部
江苏队
查询
重置
大同市,忻州市,吕梁市,临汾市,运城市,晋城市,大同市
全部省份
浙江省
山西省
江苏省
新增公海池
批量删除
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itc信息化业务中台
Panyu10109
16
AI助手
线索管理 > 线索设置/新增公海池
公海池名称：
省份：
负责市场：
选择省份
广东省
广西省
保存
取消
公海池
其他设置
销售团队：
请选择
特战队
冠军团队
销售部门：
请选择
江苏1部
江苏2部
广州市
中山市
深圳市
东莞市
惠州市
珠海市
佛山市-禅城区
部门负责人：
部门成员：
胡思轶
安心
毛毛冲
彩虹
李栋哲
王阳
和谐
王莎娜
添加
市场添加控件支持市选择-区选择-县，可多选，样式开发自选
部门成员支持按部门选择或选择部门成员，数据调用钉钉组织架构
部门协作人：
导入公海池
导出公海池
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itc信息化业务中台
Panyu10109
16
AI助手
线索管理 > 线索设置/新增公海池
保存
取消
其他设置
公海池
领取规则
超时回收公海
线索失效时长
个人领取上限
成员可见/可领取、管理员可分配
管理员可分配
超过
天 未跟进自动回收部门线索公海池
线索有效时长
天，超时自动失效状态
个人每日领取上限
条
个人持有上限
条
需求
需求描述
修订记录
线索设置列表
【需求背景】
线索设置是线索模块顶层配置页面，用于管理全平台线索公海池基础规则、归属权限、时效管控；权限分层管控：超级管理员可新增、导入、导出、全量删除、编辑所有公海池；部门负责人仅能查看、编辑本部门所属公海池，无新增 / 批量导入导出 / 批量删除权限；销售角色无【线索设置】菜单入口，无法访问页面。
【需求说明】
一、角色权限全局隔离规则
1. 销售角色
左侧导航隐藏【线索设置】菜单，无任何访问权限，不可查看 / 配置公海池规则。
2. 部门负责人角色
数据可见范围：列表仅加载自身管辖团队、部门绑定的公海池，屏蔽其他部门、跨团队公海池数据；
操作权限：仅可执行【查询、单条编辑】；隐藏「新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除」按钮；仅能修改本部门公海池时效、领取规则、持有上限等配置，无法修改归属团队 / 部门 / 省份；
数据限制：不可跨部门创建、批量操作公海池。
3. 超级管理员角色（全权限）
数据可见范围：加载全平台所有团队、部门、省份的全部公海池，无数据隔离；
完整操作权限：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除、单条编辑、单条删除；可修改任意公海池全部配置项（归属、市场、负责人、时效、领取规则等）；
支持批量导入导出全公司公海池配置，导入模板规范以配套附件为准。
二、页面基础框架
1.左侧导航栏：拥有权限时【线索 - 线索设置】菜单高亮；页面底部固定「进入后台」按钮。
2.顶部面包屑：线索 > 线索设置。
3.顶部筛选查询区
下拉筛选项：全部团队、全部部门、全部省份；
搜索输入框：检索「部门 / 负责人」；
功能按钮：查询、重置；
筛选数据权限：部门负责人下拉仅展示自身管辖团队 / 部门 / 省份，超管展示全平台选项。
4.顶部功能操作按钮（按角色动态渲染）
超级管理员可见：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除；
部门负责人仅显示【查询 / 重置】，批量操作按钮全部隐藏。
5.公海池列表固定字段
序号、公海池名称、团队、部门、省份、负责市场 (城市)、部门负责人、部门成员、领取规则、超时回收公海、线索失效时长、个人持有上限、操作。
6.分页控件：支持切换每页条数、翻页、页码跳转、总条数统计。
三、列表字段业务说明
1.公海池名称：区分各区域 / 业务线线索资源池唯一名称；
2.团队 / 部门 / 省份：公海池归属维度，管控数据查看权限；
3.负责市场 (城市)：多城市逗号分隔，限制线索归属市场范围；
4.部门负责人：绑定对应管理账号，该负责人拥有本公海池线索管理权限；
5.部门成员：本公海池可领取线索的销售账号名单；
6.领取规则：两种固定文案
成员可见可领取、管理员可分配：本池销售可自主领取，管理员支持手动分配；
管理员可分配：销售无法自主领取，仅管理员统一分配下发；
7.超时回收公海：销售领取线索后，到达该天数未跟进 / 转商机，线索自动回收回流本公海池；
8.线索失效时长：线索进入公海池后最大存活天数，超期标记【过期失效】；
9.个人持有上限：单个销售在本公海池最多可领取持有的线索总量。
四、单行操作按钮（操作列）
1.编辑：部门负责人仅能编辑本部门公海池；超级管理员可编辑全部公海池；打开编辑弹窗修改规则配置；
2.删除：仅超级管理员可见；单条删除前弹出二次确认；已存在线索绑定的公海池禁止删除。
五、批量操作功能（仅超级管理员可用）
1. 新增公海池
打开新增配置弹窗，完整录入公海池归属、市场、负责人、时效、领取规则、持有上限等全部配置，保存后列表新增一条公海池数据。
2. 导入公海池
跳转公海池批量导入页面，支持标准 Excel 模板批量新建 / 更新公海池配置；导入字段、格式规范以配套附件模板为准；支持仅新增、仅更新、新增或更新三种导入模式，上传文件做格式 / 大小 / 表头校验，区分上传中 / 成功 / 失败状态并给出异常提示。
3. 导出公海池
导出当前筛选条件下，全量公海池配置 Excel 文件，包含列表所有字段数据，用于线下备份、批量编辑后重新导入。
4. 批量删除
勾选多条公海池执行批量删除；若任意勾选公海池内存在有效线索，弹出拦截提示禁止批量删除。
六、导入 / 导出页面通用前置需求（界面待补充绘制）
1.导入页面基础逻辑
提供模板下载按钮，模板字段以附件为准；
支持 xls/xlsx/csv 文件上传，限制单文件大小、单 sheet 行数；
区分三种导入模式、业务规则勾选框；
上传进度展示、失败细分异常提示（格式不符、缺失必填字段、归属不存在、数值规则超限等）；
导入完成后刷新公海池列表，同步更新所有线索模块公海池下拉选项。
2.导出页面基础逻辑
一键导出当前筛选结果全部公海池配置；
导出文件字段与列表一一对应，支持线下修改后重新导入更新配置。
七、通用交互 & 业务约束
1.数据联动：新增 / 编辑 / 导入公海池保存后，线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索页面内【线索公海池】下拉选项实时同步更新；
2.时效规则生效：超时回收、线索失效、个人持有上限数值修改后，系统后台定时任务自动按照新规则执行线索回收、失效标记、领取拦截；
3.筛选隔离：部门负责人筛选下拉无法选择非管辖团队 / 部门 / 省份，查询结果仅展示自有公海池；
4.操作日志：超级管理员新增 / 导入 / 导出 / 删除、负责人编辑公海池，均写入系统操作日志，记录操作账号、时间、修改内容。
异常
V1.0
需求
需求描述
修订记录
线索设置-公海池
【需求背景】
超级管理员点击线索设置列表【新增公海池】、超级管理员 / 部门负责人点击【编辑】，打开公海池配置弹窗，分为【公海池】【其他设置】两个 Tab；本页面为【公海池】基础信息录入 Tab，用于配置公海池归属、负责市场、人员权限；权限区分：超级管理员可完整编辑全部字段，部门负责人仅可修改本部门公海池的人员配置，归属类下拉（团队 / 部门 / 省份）置灰不可编辑。
【需求说明】
一、页面基础信息
面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；顶部横向切换【公海池】【其他设置】Tab，默认打开【公海池】基础信息 Tab；底部统一放置保存、取消按钮。
二、公海池 Tab 表单字段与交互规则
1. 基础归属字段（下拉联动，角色权限隔离）
1）公海池名称（单行输入，必填）
占位提示「输入名称」，全局唯一不可重复；部门负责人编辑本部门公海池可修改名称。
2）销售团队（下拉选择，必填）
超级管理员：可选择全平台所有销售团队；
部门负责人：编辑时下拉置灰只读，仅展示自身所属团队，不可修改。
3）销售部门（联动团队下拉，必填）
选中团队后自动加载下属部门；
超级管理员：可切换任意部门；
部门负责人：置灰只读，固定为本部门，无法变更归属。
4）省份（下拉选择，必填）
选中省份后联动城市选择组件；
超级管理员：全省份可选；
部门负责人：置灰只读，不可修改省份。
2. 负责市场（多城市多选组件）
交互逻辑：点击【添加】弹出城市选择弹窗，支持先选省份再勾选对应城市，可多选多个市 / 区县；选中城市以标签形式展示，点击标签 × 可单独移除；
弹窗功能：弹窗内支持顶部搜索框检索城市，左侧省份树形筛选，右侧「已选择」区域展示勾选城市，提供【清空】一键清除全部选中；弹窗底部保存 / 取消确认选择；
权限：超级管理员可增删全部市场城市；部门负责人仅可调整本部门现有市场范围，不可跨省份新增城市。
3. 人员权限配置项（输入 + 下拉选择，支持检索）
1）部门负责人
输入框支持输入姓名检索，下拉选择对应管理员账号；一个公海池仅绑定 1 名负责人；负责人拥有本公海池线索分配、编辑、规则配置权限。
2）部门协作人
多选人员账号，作为辅助管理员，拥有部分公海池管理权限；支持姓名检索多选。
3）部门成员（线索领取人员，核心权限配置）
交互：点击【添加】弹出人员选择弹窗，左侧按「营销中心 > 团队 > 部门」树形架构加载全组织人员（数据调取组织架构），可按部门批量勾选人员；右侧「已选择」展示当前选中销售；支持顶部搜索框检索人员 / 部门、【清空】一键清除；
业务作用：勾选的部门成员，可在线索公海页面查看并自主领取本池线索；
权限区分：超级管理员可跨团队勾选全平台人员；部门负责人仅能勾选本部门内部销售，无法选择其他部门人员；
标签展示：选中人员以标签平铺展示，点击 × 可单独移除单个成员。
三、底部操作按钮
1.保存（蓝色主按钮）
2.表单校验：公海池名称、销售团队、销售部门、省份为必填项，空值拦截保存；
3.权限校验：部门负责人修改归属字段时拦截提交；
4.保存后逻辑：公海池配置入库，弹窗关闭，刷新线索设置公海池列表；全平台所有线索相关页面（线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索）的公海池下拉选项同步更新；写入操作日志，记录操作人、修改内容。
5.取消（灰色按钮）
关闭弹窗，放弃当前所有编辑内容，不保存任何变更；存在未保存修改时弹出二次确认提示。
四、角色权限强约束
1.销售角色：无线索设置页面入口，无法打开本新增 / 编辑弹窗；
2.部门负责人
仅能打开本部门归属公海池的编辑弹窗；
销售团队、销售部门、省份下拉置灰只读，不可修改公海池归属；
负责市场仅可调整本省份内城市，不可新增外省市场；
部门成员仅能勾选、移除本部门销售，无法选择外部团队人员；
无新增公海池按钮，仅超级管理员可新建公海池；
3.超级管理员：全部字段可自由编辑，支持跨团队、跨省份配置公海池归属、市场、全平台人员。
五、通用交互规范
1.联动逻辑：销售团队→销售部门→省份→城市逐级联动，上级变更下级选项自动重置；
2.多选弹窗复用：负责市场城市选择、部门成员人员选择弹窗复用统一检索、树形勾选、清空、保存交互逻辑；
3.数据联动：公海池新增 / 编辑保存后，系统定时任务自动按照新的人员、市场、时效规则管控线索领取与回收。
异常
V1.0
需求
需求描述
修订记录
线索设置-其他
【需求背景】
新增 / 编辑公海池弹窗包含【公海池】【其他设置】双 Tab，本页面为【其他设置】规则配置 Tab，用于配置线索领取权限、领取数量上限、自动回收时效、线索失效周期；角色权限区分：超级管理员可完整修改全部时效、领取规则配置；部门负责人仅能编辑本部门公海池全部规则参数，无跨部门公海编辑权限；销售角色无线索设置页面访问入口。
一、页面基础信息
面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；横向 Tab 切换【公海池】【其他设置】，当前默认展示【其他设置】规则页面；底部共用保存、取消按钮，与【公海池】Tab 共用一套提交逻辑，两个 Tab 数据统一保存。
二、表单配置项详细说明
1. 领取规则（单选框二选一，必填）
1）选项 1：成员可见 / 可领取、管理员可分配（默认选中）
业务逻辑：本公海池绑定的部门成员，可在线索公海列表自主查看、领取线索；同时管理员支持手动分配线索给销售。
2）选项 2：管理员可分配
业务逻辑：销售仅能查看公海线索，无自主领取按钮，所有线索只能由管理员统一分配下发。
2. 个人领取上限（数值输入框，仅支持正整数）
个人每日领取上限：限制单个销售每日从本公海池最多领取线索条数，默认示例 10 条；输入 0 则代表无每日领取限制；
个人持有上限：单个销售名下同时持有的、未释放 / 未转商机的本公海线索最大总量，默认示例 200 条；达到上限后销售无法再领取该池线索。
输入校验：仅允许输入≥0 的整数，输入负数、小数、文字时失焦自动清空并提示【请输入有效数字】。
3. 超时回收公海（时效自动回流规则）配置数值 N（单位：天），默认示例 7 天；
业务逻辑：销售领取线索后，连续 N 天未新增跟进反馈记录，系统后台定时任务自动将线索回收，回流至原归属公海池，线索状态重置为【待领取】，领取人清空；
输入限制：仅支持≥1 正整数。
4. 线索失效时长（线索生命周期管控）配置数值 M（单位：天），默认示例 180 天；
业务逻辑：线索创建入库起累计满 M 天，无论是否被领取、跟进，系统自动标记线索状态为【过期失效】；失效线索不再支持领取、反馈、转商机，仅可查看详情、删除；
输入限制：仅支持≥1 正整数。
三、底部操作按钮（与「公海池」Tab 共用）
1.保存（蓝色主按钮）
表单校验：领取规则必须选中，所有数字框校验为合法正整数；非法输入拦截提交并弹出提示；
统一存储：同时保存「公海池」Tab 基础信息 + 本 Tab 时效规则，更新公海池全量配置；
生效逻辑：保存后实时更新公海池配置，后台定时任务次日起按新规则执行线索回收、失效判定；
联动更新：所有线索模块公海池下拉、领取按钮、上限拦截逻辑同步刷新；操作日志记录修改账号、时间、变更规则项。
2.取消（灰色按钮）
直接关闭弹窗，放弃两个 Tab 全部编辑内容；存在未保存修改时弹出二次确认【是否放弃当前所有编辑内容？】。
四、角色权限约束
1.销售角色：无线索设置菜单，无法打开新增 / 编辑公海池弹窗；
2.部门负责人
仅可打开自身管辖部门的公海池编辑弹窗；
本 Tab 全部规则配置项均可自由修改，无置灰限制；
无法编辑其他团队、其他部门公海池规则；
3.超级管理员
可新增公海池、编辑全平台任意公海池所有规则；
无数据隔离限制，可修改跨区域、跨团队公海领取 / 时效参数。
五、全局业务与交互规范
1.Tab 数据互通：切换两个 Tab 时，已填写内容临时缓存，切换不会清空当前 Tab 编辑内容；
2.规则联动生效：修改领取上限、回收天数、失效天数后，已领取 / 存量线索次日起按照新规则执行，存量已超时线索当日不批量回溯处理；
3.领取拦截逻辑：当销售达到每日领取上限、个人持有上限时，线索公海页面【领取】按钮置灰不可点击，悬浮提示已达对应上限。
异常
V1.0
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新增线索池——其他设置
业务规则
用户管理
日志管理
线索规则
商机规则
客户规则
项目规则
返回前台
用户管理
业务规则
日志管理
用户列表
组织架构
角色权限
返回前台
用户管理
业务规则
日志管理
用户列表
组织架构
角色权限
返回前台
线索规则
业务规则
用户管理
日志管理
线索规则
商机规则
客户规则
项目规则
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用户列表
组织架构
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日志管理
用户列表
组织架构
角色权限
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业务规则
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