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Tree: 33efce85f9
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Create branch ${ searchTerm }
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${ noResults }
crm-backend-matt/tmp/a7321_text.txt

2384 lines
55 KiB
Raw Blame History

===== BLOCK 0 =====
✓ 📸 FULL MODE | Version: 1d22a058...
📊 Total 3/3 pages
============================================================
🤖 STAGE 2 分析模式：【开发视角】
📋 提取所有细节、字段规则、完整流程
============================================================
📸 理解原则：视觉输出为主，文本为辅，样式数据为准
• 视觉输出包含完整UI、流程图、交互细节
• 文本提供关键信息提取但可能不完整
• 建议：先看图理解整体，再用文本快速定位关键点
• 每页附带 [设计样式参考]，包含精确的颜色值、字体规格、图片资源
• 生成代码时必须使用 [设计样式参考] 中的精确值，禁止凭空编造颜色/字号
• 页面图片资源已标注本地路径，生成代码时直接引用本地文件
============================================================
🐕 二狗工作指引（开发视角）
============================================================
分析完本组页面后，必须按以下格式输出：
🧠 元认知验证（开发视角）
**🔍 变更类型识别**：
- 类型：🆕新增 / 🔄修改 / ❓未明确
- 判断依据：
• [引用文档原文关键句，如"全新功能"/"在现有XX基础上"/"优化"]
• [描述文档结构特征：是从0介绍还是对比新旧]
- 结论：[一句话说明]
**📋 本组核心N点**（按实际情况，不固定数量）：
1. [核心功能点1]：具体描述业务逻辑和规则
2. [核心功能点2]：...
...
**📊 功能清单表**：
| 功能点 | 描述 | 输入 | 输出 | 业务规则 | 异常处理 |
|--------|------|------|------|----------|----------|
**📋 字段规则表**（如果页面有表单/字段）：
| 字段名 | 必填 | 类型 | 长度/格式 | 校验规则 | 错误提示 |
|--------|------|------|-----------|----------|----------|
**🔗 与全局关联**（按需输出，有则写）：
• 数据依赖：依赖「XX模块」的XX数据/状态
• 数据输出：数据流向「XX模块」用于XX
• 交互跳转：完成后跳转/触发「XX模块」
• 状态同步：与「XX模块」的XX状态保持一致
**⚠️ 遗漏/矛盾检查**（按需输出）：
• ⚠️ [不清晰的地方]：具体描述
• ⚠️ [潜在矛盾]：描述发现的逻辑矛盾
• 🎨 [UI与文字冲突]：对比UI和文字说明的不一致
• ✅ [已确认清晰]：关键逻辑已明确
**🤖 AI理解与建议**（对不清晰的地方，按需输出）：
💡 [对XX的理解]：
• 需求原文：[引用]
• AI理解：[推测]
• 推理依据：[说明]
• 建议：[给产品/开发的建议]
============================================================
📝 提醒：STAGE 4 交付物格式（完成所有分组后使用）：
【STAGE 4 输出要求 - 开发视角】
输出结构：
1. # 需求文档总结
2. ## 📊 文档概览（页面数、模块数、变更类型统计、待确认项数）
3. ## 🎯 需求性质分析（新增/修改统计表 + 判断依据）
4. ## 🌍 全局业务流程图（⚡核心交付物）
- 包含所有模块的完整细节
- 所有判断条件、分支、异常处理
- 所有字段校验规则和数据流转
- 模块间的联系和数据传递
- 用文字流程图（Vertical Flow Diagram）
5. ## 模块X：XXX模块
### 功能清单（表格）
### 字段规则（表格）
### 模块总结（列举式，不画单独流程图）
6. ## ⚠️ 待确认事项（所有疑问汇总）
质量标准：开发看完能写代码，测试看完能写用例，0遗漏
============================================================
📋 Return Format (due to MCP limitations):
1️⃣ [ABOVE] All visual outputs displayed in page order (top to bottom)
2️⃣ [BELOW] Corresponding document text content (top to bottom)
📌 Image-Text Mapping:
• Image 1 ↔ Page 1 text: A7-3-2-1-2 商机阶段设置 (新增/编辑页)
• Image 2 ↔ Page 2 text: A7-3-2-1 商机阶段设置（列表页）
• Image 3 ↔ Page 3 text: A7-3-2-1-1 商机阶段设置 (详情页)
💡 Please match visual outputs above with text below to understand each page's requirements
============================================================
===== BLOCK 4 =====
============================================================
📝 Document Text Content (Supplementary, visual outputs above are primary)
============================================================
⚠️ Important: Text may be incomplete, for complex flowcharts/tables refer to visual outputs
💡 Text Purpose: Quick keyword search, find specific info, understand text descriptions
============================================================
===== BLOCK 5 =====
────────────────────────────────────────────────────────────
📄 Page 1: A7-3-2-1-2 商机阶段设置 (新增/编辑页)
────────────────────────────────────────────────────────────
[Flowchart/Component Text]
` | itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 商机 > 商机管理设置 > 商机阶段设置 > 新增商机阶段模板 | 新增商机阶段模板 | 添加阶段节点弹窗 | 模板基本信息 | *模板名称 | 模板编码 | *适用范围 | 请选择
所有商机
指定部门
指定业务类型 | 适用对象 | *是否默认 | 是
否 | 版本号 | 模板说明 | 阶段编辑区 | 1
[Full Page Text]
`
      itc业务中台
Panyu10109
16
        AI助手
商机 > 商机管理设置 > 商机阶段设置 > 新增商机阶段模板
新增商机阶段模板
添加阶段节点弹窗
模板基本信息
*模板名称
模板编码
*适用范围
请选择
所有商机
指定部门
指定业务类型
适用对象
*是否默认
是
否
版本号
模板说明
阶段编辑区
1
客户圈定
确认甲方、主要意向客户
2
关系摸排
明确客户关系及商机决策链
3
资料采集
补齐相关需求、预算、现场资
料及项目材料等
4
方案卡
基于实际需求情况填写公司FBB
方案卡，形成项目基础档案
5
已转项目
固定节点，商机中任意其中一个
方案卡转项目创建触发。
+
+
+
+
←
→
X
当前选中节点：客户圈定
*阶段字典值
  客户圈定  （OPP_STAGE_04）
自定义节点名称
阶段工作目标：
删除当前选中阶段
保存当前选中阶段
在第 X 位置插入阶段节点
确认
取消
    从字典分组=‘商机阶段’中选择
拟立项
描述：已具备创建或关联正式项目的条件
OPP_STAGE_05
技术交流
描述：需要独立记录技术交流过程的可选阶段
OPP_STAGE_06
竞品打压
描述：从各可能场景进行影响客户对竞品的印象
OPP_STAGE_07
编辑数据字典
确认
取消
*字典分组
字典编码(code)
描述
状态
停用
启用
商机阶段
*字典名称
字典键值
+  添加商机阶段节点
保存草稿
保存并发布
取消
拖拽节点调整顺序；← / → 支持精确微调
需求
需求说明
变更记录
1、开发说明
【页面名称】
商机阶段设置（新增/编辑页）
 
【进入路径】
新增：CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 商机阶段设置 ＞ 新增模板
编辑：CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 商机阶段设置 ＞ 编辑
 
【页面定位】
本页面用于新增商机阶段模板，或维护模板草稿版本的基本信息、阶段节点、节点顺序及阶段工作目标。
页面由模板基本信息区和阶段编辑区组成，用户完成配置后可保存草稿或直接发布。
 
【核心说明】
新增模板时，系统自动生成模板编码及初始版本号，用户维护模板名称、适用范围、是否默认、模板说明及阶段节点配置。
编辑草稿时，页面加载当前草稿版本内容；基于发布中或已停用版本发起编辑时，页面加载系统生成的新草稿版本。
 
阶段轨道图中的节点可点击切换，也可通过拖拽调整排列顺序。
用户点击阶段节点后，下方区域展示该节点对应的阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标，并支持单独保存或删除当前节点。
2、详细说明
1. 页面操作区
提供“取消”“保存草稿”和“保存并发布”操作。
“取消”用于退出当前新增或编辑页面；“保存草稿”用于保存当前配置但不正式生效；“保存并发布”用于校验并发布当前模板版本。
 
2. 模板基本信息区
用于维护模板名称、适用范围、是否默认及模板说明。
模板编码和版本号由系统生成，不允许用户手工修改。
适用对象根据所选适用范围联动展示或选择。
 
3. 阶段编辑区
以轨道图形式展示模板包含的全部阶段节点。
节点按照商机推进顺序从左至右排列，支持点击切换、拖拽排序、在指定位置新增节点及删除节点。
阶段节点超出当前可视范围时，可通过横向滚动查看。
 
4. 当前选中节点区
展示当前正在维护的阶段节点名称。
用户切换轨道图节点后，下方配置内容同步切换为对应节点的数据。
 
5. 节点配置区
用于维护当前节点引用的阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标。
用户完成当前节点配置后，可点击“保存当前选中阶段”保存节点内容。
 
6. 新增阶段节点弹窗
用户点击轨道图中的“+”后，系统在对应位置打开新增阶段节点弹窗。
弹窗展示商机阶段字典中的可选节点，用户选择节点并确认后，将该节点插入轨道图指定位置。
 
7. 新增字典项弹窗
当现有商机阶段字典无法满足需要时，用户可在新增阶段节点弹窗中点击“添加商机阶段节点”，进入数据字典编辑弹窗。
新增字典项保存成功后，可返回阶段节点选择弹窗并使用该字典项。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
3、字段说明
1. 模板名称
必填，填写商机阶段模板的名称。
同一模板下的不同版本沿用相同的模板名称。
 
2. 模板编码
由系统自动生成，用于唯一标识模板主体。
字段只读，不允许手工修改。
 
3. 适用范围
必填，用于确定模板适用的商机范围。
可配置为所有商机、指定业务条件或指定部门等范围。
 
4. 适用对象
展示或维护当前适用范围下的具体适用对象。
当适用范围为“所有商机”时，无需选择具体适用对象，字段展示“--”。
 
5. 是否设为默认
必填，用于确定当前模板是否作为默认商机阶段模板。
 
6. 版本号
由系统按照模板版本规则自动生成。
字段只读，不允许手工修改。
 
7. 模板说明
填写模板的业务用途、适用场景或补充说明。
 
8. 阶段序号
展示节点在当前阶段流程中的排列顺序。
节点顺序调整后，系统重新计算并展示阶段序号。
 
9. 阶段字典值
必填，选择当前节点所引用的商机阶段字典项及对应编码。
 
10. 自定义节点名称
填写当前模板中实际展示的阶段节点名称。
未单独维护时，可默认带入所选阶段字典名称。
 
11. 阶段工作目标
填写商机进入当前阶段后需要完成的主要工作内容及业务目标。
 
12. 字典分组
新增字典项时必填，默认选择“商机阶段”字典分组。
 
13. 字典名称
新增字典项时必填，用于填写字典项的业务名称。
 
14. 字典编码（code）
新增字典项时由系统自动生成。
字段只读，不允许手工修改。
 
15. 字典值
新增字典项时填写该字典项对应的值。
 
16. 描述
填写该字典项的业务定义、使用场景或补充说明。
 
17. 状态
包括启用和停用。
仅启用状态的字典项可供阶段模板新增或编辑时选择。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
4、交互说明
1. 取消
用户点击“取消”后，退出当前页面并返回商机阶段设置列表。
如页面存在未保存的修改，系统应弹出确认提示；确认后放弃修改并退出，取消后继续停留在当前页面。
 
2. 保存草稿
用户点击“保存草稿”后，系统校验草稿保存所需的基础信息，并保存当前模板及阶段节点配置。
保存成功后，当前版本保持“草稿”状态，不对商机正式生效。
 
3. 保存并发布
用户点击“保存并发布”后，系统校验模板基本信息、阶段节点及必填配置。
校验通过后发布当前版本；校验不通过时，定位并提示需要补充或修正的内容。
 
4. 切换阶段节点
用户点击轨道图中的阶段节点后，该节点进入选中状态。
下方阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标同步切换为所选节点的配置内容。
 
5. 调整节点顺序
用户拖拽阶段节点至目标位置后，系统调整节点在轨道图中的排列顺序。
调整后的顺序在保存草稿或发布成功后正式记录。
 
6. 新增阶段节点
用户点击两个阶段节点之间或轨道图末端的“+”后，打开新增阶段节点弹窗。
弹窗标题提示当前节点的插入位置。
用户选择一个阶段字典项并点击“确认”后，系统将其插入对应位置；点击“取消”后关闭弹窗，不新增节点。
 
7. 添加商机阶段字典项
用户点击“添加商机阶段节点”后，打开数据字典编辑弹窗。
完成必填信息并点击“确认”后，系统新增字典项；点击“取消”后关闭弹窗，不保存数据。
 
8. 保存当前选中阶段
用户完成当前节点配置后，点击“保存当前选中阶段”，系统校验并保存该节点的阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标。
保存当前节点不等同于发布整个模板。
 
9. 删除当前选中阶段
用户点击“删除当前选中阶段”后，系统弹出二次确认提示。
确认后从当前草稿的轨道图中删除该节点并重新计算节点顺序；取消后关闭提示，不修改节点数据。
 
10. 横向查看节点
当轨道图节点超出当前区域时，用户可通过横向滚动查看其他节点。
横向滚动仅改变可视范围，不改变节点配置及当前选中状态。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
5、业务规则&功能逻辑
1. 模板编码规则
模板编码由系统自动生成，并在同一模板的不同版本间保持一致。
复制模板时生成新的模板主体及新的模板编码。
 
2. 版本规则
新增模板首次保存时生成初始草稿版本。
编辑既有草稿时沿用当前草稿版本号；基于发布中或已停用版本编辑时，系统生成新的草稿版本。
 
3. 草稿规则
同一模板同一时间仅允许存在一个草稿版本。
草稿保存后可继续编辑，但不对商机正式生效。
 
4. 发布规则
模板发布前必须完成模板基本信息及阶段节点的必填校验。
新版本发布成功后，原发布中版本自动调整为已停用。
 
5. 默认模板规则
在同一适用范围及适用对象内，仅允许存在一套有效的默认模板。
发布新的默认模板后，原默认模板应自动取消默认状态。
 
6. 适用范围联动规则
适用对象根据适用范围联动变化。
选择“所有商机”时无需配置适用对象；选择指定条件或指定部门时，必须完成对应对象配置。
 
7. 节点引用规则
阶段节点引用商机阶段字典项，并允许在当前模板中维护自定义节点名称和阶段工作目标。
字典项与模板节点为引用关系，模板节点的自定义名称不反向修改原字典项。
 
8. 节点顺序规则
轨道图中的节点顺序即商机阶段推进顺序。
新增、删除或拖拽节点后，系统按照最新顺序重新生成阶段序号。
 
9. 节点删除规则
删除节点仅影响当前草稿版本，不删除对应的商机阶段字典项，也不影响其他模板或历史版本。
 
10. 字典项状态规则
仅启用状态的商机阶段字典项可被新增引用。
已被模板引用的字典项后续停用时，历史模板及已绑定商机仍保留原节点数据，但新建或编辑模板时不再允许新增选择。
 
11. 保存规则
用户对节点配置进行修改后，应先保存当前节点，再保存草稿或发布模板。
模板保存或发布时，系统需统一校验所有阶段节点，避免存在未完成配置的节点。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
6、原型体验及
验收标准
1. 点击“新增模板”或模板草稿的“编辑”后，应进入商机阶段设置新增/编辑页面，并正确展示对应的模板基本信息及阶段节点。
 
2. 模板编码和版本号应由系统自动生成并保持只读，不允许用户输入或修改。
 
3. 适用范围变化后，适用对象应按照配置规则联动展示；选择“所有商机”时，适用对象应展示为无需配置状态。
 
4. 点击轨道图中的不同阶段节点后，节点选中状态及下方配置内容应同步切换。
 
5. 拖拽阶段节点后，节点顺序应正确更新，不得出现节点重叠、丢失或序号异常。
 
6. 点击轨道图中的“+”后，应在对应位置打开新增阶段节点弹窗；选择节点并确认后，新节点应插入指定位置。
 
7. 点击“添加商机阶段节点”后，应打开数据字典编辑弹窗；新增成功的启用字典项应可用于阶段节点选择。
 
8. 点击“保存当前选中阶段”后，应保存当前节点配置，并提供明确的成功或校验失败反馈。
 
9. 点击“删除当前选中阶段”后，应展示二次确认提示；确认后删除节点并重新排列序号，取消后保留原节点。
 
10. 点击“保存草稿”后，应保存当前模板配置并保持草稿状态；再次进入编辑页时，应正确回显已保存内容。
 
11. 点击“保存并发布”后，应完成全部必填校验；发布成功后返回列表，并展示新发布版本及对应状态。
 
12. 点击“取消”时，如存在未保存修改，应展示放弃修改确认提示，避免误退出造成配置丢失。
 
原型中的模板名称、编码、版本号、阶段节点及字典数据均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。
商机管理设置-商机阶段设置
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      itc业务中台
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        AI助手
商机管理
数据看板
    销售机会
线索管理
客户管理
项目管理
首页
    商机管理
    商机公海
进入后台
商机 > 商机管理设置 > 商机阶段设置 > 新增商机阶段模板
    商机设置
新增商机阶段模板
模板基本信息
*模板名称
模板编码
*适用范围
请选择
所有商机
指定部门
指定业务类型
适用对象
*是否默认
是
否
版本号
模板说明
阶段编辑区
1
已转项目
固定节点，商机中任意其中一个
方案卡转项目创建触发。
当前选中节点：已转项目
*阶段字典值
  客户圈定  （OPP_STAGE_04）
  已转项目  （OPP_STAGE_05）  
自定义节点名称
阶段工作目标：
删除当前选中阶段
保存当前选中阶段
保存草稿
保存并发布
取消
拖拽节点调整顺序；← / → 支持精确微调
+  点击新增阶段节点
保存失败，除固定节点外，至少创建一个项目阶段节点
保存失败，XXXX  为必填字段，请核实后再试
业务规则
权限管理
日志管理
    线索规则
    商机规则
用户管理
系统设置
返回前台
    客户规则
    项目规则
    商机规则
[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果]
文字颜色 (按使用频率):
rgb(51, 51, 51) (x223)
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rgb(0, 0, 0) (x24)
rgb(217, 0, 27) (x10)
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背景颜色:
rgba(255, 255, 255, 0) (x71)
rgb(255, 255, 255) (x48)
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rgb(22, 155, 213) (x3)
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字体规格 (字号/字重/颜色):
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页面图片资源 (切图):
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[图片] images/a7-3-2-1-2_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE__%E6%96%B0%E5%A2%9E_%E7%BC%96%E8%BE%91%E9%A1%B5_/u40.svg (6x4)
[图片] images/a7-3-2-1-2_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE__%E6%96%B0%E5%A2%9E_%E7%BC%96%E8%BE%91%E9%A1%B5_/u42.svg (1135x2)
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===== BLOCK 6 =====
────────────────────────────────────────────────────────────
📄 Page 2: A7-3-2-1 商机阶段设置（列表页）
────────────────────────────────────────────────────────────
[Flowchart/Component Text]
` | itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 商机 > 商机管理设置 > 商机阶段设置 | 商机管理设置 | 围绕“市场线索 → 商机销售任务 → 正式立项”阶段，维护商机推进的管理手法（工作指引）、方案卡字段模板、方案推送与查重规则及商机公海规则。 | 商机阶段设置 | 方案卡模板 | 方案推送规则 | 查重规则 | 公海与提醒 | 商机相关字典 | 序号 | 模板名称 | 模板编码(code) | 版本号 | 状态 | 适用范围
[Full Page Text]
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      itc业务中台
Panyu10109
16
        AI助手
商机 > 商机管理设置 > 商机阶段设置
商机管理设置
围绕“市场线索 → 商机销售任务 → 正式立项”阶段，维护商机推进的管理手法（工作指引）、方案卡字段模板、方案推送与查重规则及商机公海规则。
商机阶段设置
方案卡模板
方案推送规则
查重规则
商机阶段设置
公海与提醒
商机相关字典
 序号
模板名称
模板编码(code)
版本号
状态
适用范围
最近更新
绑定商机
操作
1
公司通用售前指引
OPP_GUIDE_01
V1.2
草稿
全部商机
2026-07-14
0 条
详情 编辑 删除
2
公司通用售前指引
OPP_GUIDE_01
V1.1
发布中
全部商机
2026-06-20
326 条
详情 编辑 复制
3
公司通用售前指引
OPP_GUIDE_01
V1.0
已停用
全部商机
2026-03-01
100 条
详情 编辑 复制
4
非招投标类销售指引
OPP_GUIDE_02
V2.0
发布中
招标形式=其他
2026-07-01
148 条
详情 编辑 复制
5
非招投标类销售指引
OPP_GUIDE_02
V1.0
已停用
招标形式=其他
2026-02-10
76 条
详情 编辑 复制
6
政采类商机销售指引
OPP_GUIDE_03
V1.1
发布中
招标形式=ZC
2026-05-18
87 条
详情 编辑 复制
7
政采类商机销售指引
OPP_GUIDE_03
V1.0
已停用
招标形式=ZC
2026-05-18
34 条
详情 编辑 复制
8
广东15部专项指引
OPP_GUIDE_04
V1.0
草稿
所属部门=广东15部
2026-07-12
0 条
详情 编辑 删除
全部适用范围
全部状态
查询
重置
+ 新增模板
共XXX条
10条/页
20条/页
30条/页
40条/页
50条/页
100条/页
<
1
2
3
4
5
6
...
XXX
>
跳至
页
维护商机推进工作指引模板、节点编排及版本。
需求
需求说明
变更记录
1、开发说明
【页面名称】
商机阶段设置（列表页）
 
【进入路径】
CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 商机阶段设置
 
【页面定位】
本页面用于统一维护商机阶段模板、阶段节点及模板版本，为不同类型、不同适用范围的商机提供阶段推进工作指引。
页面按照“模板版本”维度展示数据。同一模板下的草稿版本、当前发布版本及历史停用版本分别占用一行，不合并在同一条数据中。
 
【核心说明】
用户进入【商机阶段设置】时，默认打开商机阶段模板列表。
同一模板可存在多个版本，但同一时间仅允许存在一个“发布中”版本和一个“草稿”版本。
新版本发布后，原“发布中”版本自动调整为“已停用”。
已停用版本作为历史版本保留，不允许直接修改或删除。
2、详细说明
1. 配置菜单区
展示商机管理设置下的各配置模块，包括商机阶段设置、方案卡模板、方案推送规则、查重规则、公海与提醒规则及商机相关字典。
用户点击对应菜单后，切换进入相应配置页面。
 
2. 页面标题及说明区
展示当前配置模块名称及功能说明，用于说明商机阶段设置的业务用途。
 
3. 查询区域
提供关键词、适用范围及状态查询条件。
关键词支持按模板名称、模板编码或版本号进行模糊查询；适用范围及状态通过下拉选项进行筛选。
用户可点击“查询”执行组合检索，或点击“重置”清空查询条件。
 
4. 列表操作区
展示“新增模板”操作入口。
用户点击后，进入商机阶段模板新增页面。
 
5. 模板版本列表
按照模板版本维度展示商机阶段模板数据。
同一模板下的草稿版本、当前发布版本及历史停用版本分别占用一行，不合并展示。
 
6. 行操作区
根据当前模板版本状态展示详情、编辑、复制或删除等操作。
草稿版本支持查看详情、编辑及删除；发布中和已停用版本支持查看详情、编辑及复制。
 
7. 分页区域
展示列表数据总数、每页展示条数、页码切换及指定页码跳转功能。
用户切换分页时，保留当前已填写的查询条件。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
3、字段说明
1. 序号
展示当前列表数据的顺序编号。
 
2. 模板名称
展示商机阶段模板名称。
同一模板下的不同版本使用相同的模板名称。
 
3. 编码（code）
展示模板的唯一编码。
同一模板下的不同版本共用同一模板编码。
 
4. 版本号
展示当前记录对应的模板版本号，例如V1.0、V1.1、V2.0。
 
5. 状态
包括草稿、发布中、已停用。
草稿：模板尚未正式发布，可继续编辑或删除。
发布中：当前正式生效，并供符合适用条件的新商机使用的版本。
已停用：已被新版本替代或人工停用的历史版本。
 
6. 适用范围
展示当前模板适用的商机范围，例如全部商机、指定招标形式或指定部门。
 
7. 最近更新
展示当前版本最近一次保存、发布或状态变更的日期。
 
8. 绑定商机
展示当前模板版本已绑定的商机数量。
 
9. 操作
根据模板版本状态展示详情、编辑、复制或删除等操作入口。
草稿版本展示“详情、编辑、删除”。
发布中及已停用版本展示“详情、编辑、复制”。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
4、交互说明
1. 新增模板
用户点击“新增模板”后，进入商机阶段模板新增页面。
首次保存后，系统生成V1.0草稿版本。
 
2. 查看详情
用户点击“详情”后，进入对应模板版本的详情页面。
详情页面展示模板基本信息、阶段流程、节点及规则配置。
页面内所有配置项均为只读状态，复杂条件支持点击展开查看具体配置内容。
 
3. 编辑草稿
草稿版本点击“编辑”后，直接进入当前草稿版本的编辑页面。
 
4. 编辑发布中或已停用版本
发布中或已停用版本点击“编辑”后，系统以所选版本的配置内容为基础生成新的草稿版本，并进入编辑页面。
新草稿的版本号按照该模板现有最高版本号依次递增。
如当前模板已存在草稿版本，则不重复生成，直接进入已有草稿版本。
 
5. 复制模板
用户点击“复制”后，系统复制当前版本的阶段、节点及规则配置，并生成一套独立的新模板草稿。
复制后的模板名称、模板编码及适用范围可重新维护。
 
6. 删除草稿
仅草稿版本展示“删除”操作。仅草稿版本展示“删除”操作。仅草稿版本展示“删除”操作。
用户点击“删除”后，系统弹出二次确认提示。
确认后删除当前草稿版本；取消后关闭提示，不修改原数据。
 
7. 分页
支持切换每页展示条数、上一页、下一页、指定页码及输入页码跳转。
切换分页时，保留用户当前已填写的查询条件。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
5、业务规则&功能逻辑
1. 模板与版本关系
一套商机阶段模板可包含多个版本。
模板名称和模板编码用于标识模板主体，版本号用于区分不同阶段配置内容。
 
2. 草稿规则
同一模板同一时间仅允许存在一个草稿版本。
草稿版本不对商机正式生效。
 
3. 发布规则
同一模板同一时间仅允许存在一个发布中版本。
草稿版本发布成功后，状态调整为发布中。
 
4. 历史版本规则
新版本发布成功后，原发布中版本自动调整为已停用。
已停用版本作为历史版本保留，不覆盖、不删除。
 
5. 编辑规则
草稿版本可直接编辑。
发布中及已停用版本不允许直接修改原版本内容，必须基于所选版本生成新的草稿版本后进行编辑。
 
6. 商机绑定规则
商机绑定阶段模板时，同时记录具体模板版本。
新版本发布后，原版本已绑定的商机继续使用原版本，不自动迁移。
后续新创建或重新匹配的商机，使用当前最新发布版本。
 
7. 删除规则
仅草稿版本允许删除。
发布中及已停用版本属于正式或历史业务数据，不允许删除。
 
8. 复制规则
复制操作生成新的模板主体，不作为原模板的后续版本。
复制生成的新模板需使用新的唯一模板编码。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
6、原型体验及
验收标准
1. 点击左侧配置菜单，可切换查看商机阶段设置、方案卡模板、方案推送规则、查重规则、公海与提醒规则及商机相关字典等配置模块。
 
2. 输入关键词或选择适用范围、状态后，点击“查询”，列表应按照组合条件展示匹配数据；点击“重置”后，应清空查询条件并恢复完整列表。
 
3. 点击“新增模板”，应进入商机阶段模板新增页面。
 
4. 点击“详情”，应进入所选模板版本的详情页面，并以只读方式展示完整配置内容。
 
5. 点击草稿版本的“编辑”，应进入当前草稿版本的编辑页面。
 
6. 点击发布中或已停用版本的“编辑”，应进入基于所选版本生成的草稿编辑页面；如该模板已存在草稿，则直接进入已有草稿。
 
7. 点击“复制”，应进入新模板编辑页面，并带入所选版本的阶段、节点及规则配置。
 
8. 点击草稿版本的“删除”，应展示二次确认提示；确认后删除草稿，取消后保留原数据。
 
9. 点击分页区域，应支持页码、每页展示条数及页码跳转切换，并保留当前查询条件。
 
原型中的模板名称、版本号、日期及绑定商机数量均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。
商机管理设置-商机阶段设置
业务规则
权限管理
日志管理
    线索规则
    商机规则
用户管理
系统设置
返回前台
    客户规则
    项目规则
    商机规则
[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果]
文字颜色 (按使用频率):
rgb(51, 51, 51) (x195)
rgb(255, 255, 255) (x26)
rgb(0, 0, 0) (x12)
rgb(217, 0, 27) (x11)
rgb(0, 0, 255) (x9)
rgba(0, 0, 0, 0.996) (x5)
rgb(127, 127, 127) (x4)
rgb(75, 121, 2) (x3)
rgb(85, 85, 85) (x2)
rgb(245, 154, 35) (x2)
rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1)
rgb(22, 119, 255) (x1)
rgb(2, 167, 240) (x1)
rgb(46, 121, 246) (x1)
背景颜色:
rgba(255, 255, 255, 0) (x23)
rgb(255, 255, 255) (x12)
rgb(242, 242, 242) (x5)
rgba(0, 0, 0, 0.11) (x5)
rgb(215, 215, 215) (x1)
rgb(240, 242, 245) (x1)
rgb(217, 0, 27) (x1)
rgb(253, 251, 255) (x1)
rgb(234, 242, 255) (x1)
rgb(22, 155, 213) (x1)
字体规格 (字号/字重/颜色):
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13px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x83)
20px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x15)
13px / 400 / rgb(0, 0, 255) (x9)
23px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x8)
23px / 400 / rgb(217, 0, 27) (x8)
23px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x7)
28px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x5)
14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.996) (x5)
13px / 400 / rgb(127, 127, 127) (x4)
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13px / 400 / rgb(245, 154, 35) (x2)
13px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x2)
页面图片资源 (切图):
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[图片] images/a7-3-2-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE%EF%BC%88%E5%88%97%E8%A1%A8%E9%A1%B5%EF%BC%89/u40.png (158x50)
[图片] images/a7-3-2-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE%EF%BC%88%E5%88%97%E8%A1%A8%E9%A1%B5%EF%BC%89/u41.png (139x50)
[图片] images/a7-3-2-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE%EF%BC%88%E5%88%97%E8%A1%A8%E9%A1%B5%EF%BC%89/u42.png (63x50)
[图片] images/a7-3-2-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE%EF%BC%88%E5%88%97%E8%A1%A8%E9%A1%B5%EF%BC%89/u43.png (77x50)
[图片] images/a7-3-2-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE%EF%BC%88%E5%88%97%E8%A1%A8%E9%A1%B5%EF%BC%89/u44.png (132x50)
[图片] images/a7-3-2-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE%EF%BC%88%E5%88%97%E8%A1%A8%E9%A1%B5%EF%BC%89/u45.png (105x50)
[图片] images/a7-3-2-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E9%98%B6%E6%AE%B5%E8%AE%BE%E7%BD%AE%EF%BC%88%E5%88%97%E8%A1%A8%E9%A1%B5%EF%BC%89/u47.png (106x50)
===== BLOCK 7 =====
────────────────────────────────────────────────────────────
📄 Page 3: A7-3-2-1-1 商机阶段设置 (详情页)
────────────────────────────────────────────────────────────
[Flowchart/Component Text]
` | itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 商机 > 商机管理设置 > 商机阶段设置 > 公司通用售前指引 | 公司通用售前指引 | 返回列表 | 编辑 | 复制 | 版本号：
V1.3 | 版本号： | V1.3 | 模板编码：
OPP_GUIDE_01 | 模板编码： | OPP_GUIDE_01 | 适用范围：
全部商机 | 适用范围： | 全部商机 | 适用对象：
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公司通用售前指引
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版本号：
V1.3
模板编码：
OPP_GUIDE_01
适用范围：
全部商机
适用对象：
--
状态：
发布中
绑定商机：
326 条
是否默认：
是
概览
版本记录
阶段节点配置
1
客户圈定
确认甲方、主要意向客户
2
关系摸排
明确客户关系及商机决策链
3
资料采集
补齐相关需求、预算、现场资
料及项目材料等
4
方案卡
基于实际需求情况填写公司FBB
方案卡，形成项目基础档案
5
已转项目
固定节点，商机中任意其中一个
方案卡转项目创建触发。
当前选中节点：客户圈定
*阶段字典值
  客户圈定  （OPP_STAGE_04）
自定义节点名称
阶段工作目标：
点击节点查看工作目标；编辑时支持拖拽排序
固定节点
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公司通用售前指引
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版本号：
V1.3
编码：
OPP_GUIDE_01
适用范围：
全部商机
适用对象：
--
状态：
发布中
绑定商机：
326 条
是否默认：
是
概览
版本记录
版本记录
版本
状态
使用/执行
发布时间
V1.2
草稿
0 条
2026-07-14
V1.1
发布中
326 条
2026-06-20
V1.0
已停用
100 条
2026-03-01
模板说明：
覆盖商机从客户圈定到转项目的通用销售工作指引。
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模板说明：
覆盖商机从客户圈定到转项目的通用销售工作指引。
需求
需求说明
变更记录
1、开发说明
【页面名称】
商机阶段设置（详情页）
 
【进入路径】
CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 商机阶段设置 ＞ 点击“详情”
 
【页面定位】
本页面用于查看所选商机阶段模板版本的基本信息、阶段节点配置及历史版本记录。
详情页展示的是指定版本的配置快照，页面内阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标等配置内容均为只读状态，不允许直接修改。
 
【核心说明】
页面默认打开“概览”页签，并默认选中轨道图中的第一个阶段节点。
用户点击轨道图中的其他阶段节点后，下方配置区域同步切换并展示对应节点的配置内容。
 
详情状态下，即使字段以输入框、下拉框或文本域形式展示，也统一采用禁用只读状态，不响应输入、选择及修改操作。
用户需要修改配置时，应点击“编辑”进入对应的模板编辑页面。
2、详细说明
1. 模板基本信息区
展示当前模板版本的名称、编码、版本号、适用范围、适用对象、状态、绑定商机数量、是否默认及模板说明等基本信息。
 
2. 页面操作区
提供“编辑”“复制”和“返回列表”操作。
“编辑”用于进入模板编辑页面；“复制”用于基于当前版本创建新的独立模板；“返回列表”用于返回商机阶段设置列表页。
 
3. 页签区域
包括“概览”和“版本记录”两个页签。
“概览”用于查看当前版本的阶段节点及节点配置；“版本记录”用于查看当前模板下各版本的状态、使用情况及发布时间。
 
4. 阶段节点配置区
通过轨道图展示当前模板配置的全部阶段节点，包括节点顺序、节点名称及阶段工作目标摘要。
节点按照业务推进顺序从左至右排列，超出当前可视范围时支持横向滚动查看。
 
5. 当前选中节点区
展示当前选中的阶段节点名称。
用户点击轨道图中的不同节点后，该区域及下方节点配置内容同步切换。
 
6. 节点配置详情区
展示所选节点对应的阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标。
所有字段仅用于查询当前版本的实际配置内容，统一采用禁用只读状态。
 
7. 版本记录区
按照版本维度展示当前模板的草稿、发布中及已停用版本。
版本记录用于辅助用户了解模板版本演进及各版本的实际使用情况，不在当前区域提供编辑操作。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
3、字段说明
1. 模板名称
展示当前商机阶段模板的名称。
 
2. 编码
展示模板的唯一编码。
同一模板下的不同版本共用同一模板编码。
 
3. 版本号
展示当前详情页面所对应的模板版本。
 
4. 适用范围
展示模板适用的商机范围，例如全部商机、指定业务条件或指定部门。
 
5. 适用对象
展示模板限定的具体适用对象。
未配置具体适用对象时展示“--”。
 
6. 状态
展示当前版本的状态，包括草稿、发布中或已停用。
 
7. 绑定商机
展示当前版本已绑定的商机数量。
 
8. 是否默认
展示当前模板是否为默认商机阶段模板。
 
9. 模板说明
展示模板的业务用途及适用场景说明。
 
10. 阶段序号
展示阶段节点在商机推进流程中的排列顺序。
 
11. 阶段节点名称
展示当前节点的业务名称。
 
12. 阶段工作目标摘要
在轨道图节点内简要展示该阶段的主要工作目标。
 
13. 阶段字典值
展示当前节点所引用的商机阶段字典项及对应编码。
 
14. 自定义节点名称
展示模板中为当前阶段配置的实际节点名称。
 
15. 阶段工作目标
展示当前阶段需要完成的主要工作内容及业务目标。
 
16. 版本记录
展示同一模板下的版本号、版本状态、使用情况及发布时间。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
4、交互说明
1. 返回列表
用户点击“返回列表”后，返回商机阶段设置列表页。
返回后保留列表页原有查询条件及分页位置。
 
2. 切换页签
用户点击“概览”，展示当前版本的阶段节点及节点配置。
用户点击“版本记录”，展示当前模板下的全部版本记录。
 
3. 切换阶段节点
用户点击轨道图中的任一阶段节点后，系统将该节点设置为当前选中状态。
下方“当前选中节点”、阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标同步切换为所选节点的配置内容。
 
4. 查看超出范围的节点
当阶段节点数量超出当前展示区域时，用户可通过横向滚动查看后续节点。
横向滚动仅改变轨道图的可视范围，不改变当前选中节点。
 
5. 详情只读
详情页内的下拉框、输入框及文本域均为禁用状态。
用户点击或输入时，不允许修改字段内容，也不触发保存操作。
 
6. 编辑模板
用户点击“编辑”后，进入该模板的编辑页面。
草稿版本直接进入当前草稿编辑页；发布中或已停用版本则基于所选版本创建新的草稿版本后进入编辑页。
如当前模板已存在草稿版本，则直接进入已有草稿，不重复创建。
 
7. 复制模板
用户点击“复制”后，系统复制当前版本的阶段节点及相关配置，并进入新模板编辑页面。
复制生成的是一套独立模板，不作为当前模板的后续版本。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
5、业务规则&功能逻辑
1. 详情版本规则
详情页展示的是用户从列表中选择的具体模板版本。
页面中的基本信息、阶段节点及节点配置均以该版本保存的配置快照为准。
 
2. 只读规则
详情页不允许直接修改任何模板配置。
页面中的表单控件仅用于保持配置结构和编辑页一致，实际统一采用禁用只读状态。
 
3. 节点联动规则
轨道图中的每个阶段节点与一组节点配置数据一一对应。
用户切换节点时，仅切换下方展示内容，不产生数据修改或保存记录。
 
4. 默认选中规则
首次进入“概览”页签时，默认选中轨道图中的第一个阶段节点，并展示该节点的配置内容。
 
5. 节点顺序规则
详情页按照当前版本保存的节点顺序展示轨道图。
详情状态下不允许拖拽、增加、删除或调整节点顺序。
 
6. 版本记录规则
版本记录展示同一模板主体下的全部版本。
不同版本之间配置相互独立，查看历史版本时不使用最新版本内容覆盖原有配置。
 
7. 商机绑定规则
商机绑定模板时，同时绑定具体模板版本。
新版本发布后，原版本已绑定的商机继续使用原版本，不因版本更新自动迁移。
 
8. 编辑规则
发布中及已停用版本不得直接覆盖修改。
用户发起编辑时，系统应通过新增草稿版本承载后续调整，保留原版本配置及历史记录。
 
9. 复制规则
复制当前版本时，复制阶段流程、节点配置及相关规则，但生成新的模板主体及模板编码。
复制操作不影响原模板及其版本记录。
商机管理设置-商机阶段设置
需求
需求说明
变更记录
6、原型体验及
验收标准
1. 从商机阶段设置列表点击“详情”后，应进入所选模板版本的详情页面，并展示对应版本的基本信息。
 
2. 页面默认打开“概览”页签，并默认选中轨道图中的第一个阶段节点。
 
3. 点击轨道图中的不同节点后，节点选中状态应正确切换，下方节点名称及配置内容应同步更新。
 
4. 详情页中的阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标等字段应保持禁用只读状态，不允许输入、选择或修改。
 
5. 阶段节点数量超出展示区域时，应支持横向滚动查看，且不得出现节点重叠、遮挡或内容丢失。
 
6. 点击“版本记录”后，应切换展示当前模板下的全部版本记录；再次点击“概览”后，应恢复阶段节点配置区域。
 
7. 点击“编辑”后，应按照当前版本状态进入对应的草稿编辑页面，不得在详情页直接修改配置。
 
8. 点击“复制”后，应进入新模板编辑页面，并正确带入当前版本的阶段节点及相关配置。
 
9. 点击“返回列表”后，应返回商机阶段设置列表页，并保留用户原有查询条件及分页位置。
 
原型中的模板名称、版本号、状态、绑定商机数量及发布时间均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。
商机管理设置-商机阶段设置
业务规则
权限管理
日志管理
    线索规则
    商机规则
用户管理
系统设置
返回前台
    客户规则
    项目规则
    商机规则
[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果]
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