crm-backend-matt/.scratch/opportunity-module/research-a3xx-four-views.md

⚡ 📸 FULL MODE | Version: 1d22a058... 📊 Total 4/4 pages

============================================================ 🤖 STAGE 2 分析模式：【开发视角】 📋 提取所有细节、字段规则、完整流程

📸 理解原则：视觉输出为主，文本为辅，样式数据为准 • 视觉输出包含完整UI、流程图、交互细节 • 文本提供关键信息提取但可能不完整 • 建议：先看图理解整体，再用文本快速定位关键点 • 每页附带 [设计样式参考]，包含精确的颜色值、字体规格、图片资源 • 生成代码时必须使用 [设计样式参考] 中的精确值，禁止凭空编造颜色/字号 • 页面图片资源已标注本地路径，生成代码时直接引用本地文件

============================================================ 🐕 二狗工作指引（开发视角）

分析完本组页面后，必须按以下格式输出：

🧠 元认知验证（开发视角）

🔍 变更类型识别：

• 类型：🆕新增 / 🔄修改 / ❓未明确
• 判断依据： • [引用文档原文关键句，如"全新功能"/"在现有XX基础上"/"优化"] • [描述文档结构特征：是从0介绍还是对比新旧]
• 结论：[一句话说明]

📋 本组核心N点（按实际情况，不固定数量）：

1. [核心功能点1]：具体描述业务逻辑和规则
2. [核心功能点2]：... ...

📊 功能清单表：

功能点	描述	输入	输出	业务规则	异常处理

📋 字段规则表（如果页面有表单/字段）：

字段名	必填	类型	长度/格式	校验规则	错误提示

🔗 与全局关联（按需输出，有则写）： • 数据依赖：依赖「XX模块」的XX数据/状态 • 数据输出：数据流向「XX模块」用于XX • 交互跳转：完成后跳转/触发「XX模块」 • 状态同步：与「XX模块」的XX状态保持一致

⚠️ 遗漏/矛盾检查（按需输出）： • ⚠️ [不清晰的地方]：具体描述 • ⚠️ [潜在矛盾]：描述发现的逻辑矛盾 • 🎨 [UI与文字冲突]：对比UI和文字说明的不一致 • ✅ [已确认清晰]：关键逻辑已明确

🤖 AI理解与建议（对不清晰的地方，按需输出）： 💡 [对XX的理解]： • 需求原文：[引用] • AI理解：[推测] • 推理依据：[说明] • 建议：[给产品/开发的建议]

============================================================

📝 提醒：STAGE 4 交付物格式（完成所有分组后使用）：

【STAGE 4 输出要求 - 开发视角】

输出结构：

1. 需求文档总结

2. 📊 文档概览（页面数、模块数、变更类型统计、待确认项数）

3. 🎯 需求性质分析（新增/修改统计表 + 判断依据）

4. 🌍 全局业务流程图（⚡核心交付物）

   • 包含所有模块的完整细节
   • 所有判断条件、分支、异常处理
   • 所有字段校验规则和数据流转
   • 模块间的联系和数据传递
   • 用文字流程图（Vertical Flow Diagram）

5. 模块X：XXX模块

   功能清单（表格）

   字段规则（表格）

   模块总结（列举式，不画单独流程图）

6. ⚠️ 待确认事项（所有疑问汇总）

质量标准：开发看完能写代码，测试看完能写用例，0遗漏

============================================================

📋 Return Format (due to MCP limitations): 1️⃣ [ABOVE] All visual outputs displayed in page order (top to bottom) 2️⃣ [BELOW] Corresponding document text content (top to bottom)

📌 Image-Text Mapping: • Image 1 ↔ Page 1 text: A3-1-1 销售机会列表 • Image 2 ↔ Page 2 text: A3-2-1 全部销售机会管理列表 • Image 3 ↔ Page 3 text: A3-3-1 商机公海列表 • Image 4 ↔ Page 4 text: A3-0-1 最近访问列表

💡 Please match visual outputs above with text below to understand each page's requirements

============================================================ 📝 Document Text Content (Supplementary, visual outputs above are primary)

⚠️ Important: Text may be incomplete, for complex flowcharts/tables refer to visual outputs 💡 Text Purpose: Quick keyword search, find specific info, understand text descriptions

──────────────────────────────────────────────────────────── 📄 Page 1: A3-1-1 销售机会列表 ──────────────────────────────────────────────────────────── [Flowchart/Component Text] ` | itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会 | 线索管理 | 客户管理 | 项目管理 | 首页 | 商机设置 | 商机公海 | 进入后台 | 线索管理设置 | 线索公海 | 我的关注 | 我的线索

[Full Page Text] `

      itc业务中台

Panyu10109

16

        AI助手

系统设置

商机管理

数据看板

    销售机会

线索管理

客户管理

项目管理

首页

    商机设置

    商机管理

    商机公海

进入后台

全部行业 教育 政企 医疗 园区

查询

重置

• 新增商机

商机 > 销售机会

共 33 条

10条/页 20条/页 30条/页 40条/页 50条/页 100条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

XXX

跳至

页

    销售机会

我负责的销售机会  ▾

序号

商机名称

甲方

意向客户

行业

地区

预计金额

当前工作节点

节点停留时间

最近跟进

下一节点

方案卡状态

预计成交时间

操作

1

广州市第三中学

广州亚东智能科技有限公司

广州市番禺区

￥418.9万元

6天

今天 10：30

已转项目

已推送

2026-07-30

详情  写跟进

2

广州地铁集团

广东轨交通信工程有限公司

广州市

￥780.0万元

12天

5天前

资料采集

未创建

2026-08-15

详情  写跟进

3

番禺区文旅中心

广州番禺文旅工程有限公司

广州市番禺区

￥234.1万元

4天

2天前

方案卡

填写中

2026-07-20

详情  写跟进

4

天河区教育局

广东智慧教育科技有限公司

广州市天河区

￥120.0万元

2天

昨天 16：30

关系摸排

未创建

2026-09-10

详情  写跟进

5

白云国际会议中心

广州白云会展工程有限公司

广州市白云区

￥365.0万元

8天

今天 10：30

已转项目

已推送

2026-09-20

详情  写跟进

6

海珠区人民医院

广东康联医疗科技有限公司

广州市海珠区

￥961.0万元

3天

5天前

资料采集

未创建

2026-09-30

详情  写跟进

7

南沙港集团

广州南沙港信息工程有限公司

广州市南沙区

￥1120.0万元

9天

2天前

方案卡

填写中

2026-10-15

详情  写跟进

8

花都区文旅集团

广东花都演艺设备有限公司

广州市花都区

￥288.0万元

11天

昨天 16：30

关系摸排

未创建

2026-07-20

详情  写跟进

9

黄埔产业园运营公司

广州黄埔智联科技有限公司

广州市黄埔区

￥480.0万元

7天

2天前

方案卡

填写中

2026-09-10

详情  写跟进

10

增城区教育局

广东增城教育装备有限公司    

广州市增城区

￥680.0万元

2天

昨天 16：30

关系摸排

填写中

2026-09-20

详情  写跟进

广州三中校园广播改造

教育

交通

文旅

教育

地铁站点视频会议系统升级

番禺文旅中心多功能厅

天河区智慧教室改造

方案卡

关系摸排

资料采集

客户圈定

白云区国际会议中心升级

海珠区医院会议系统采购

南沙港船舶调度中心改造升级

花都文旅剧场扩声系统升级

黄浦区产业园多媒体升级

增城区学校报告厅建设

展厅

医疗

交通

文旅

园区

教育

方案卡

关系摸排

资料采集

客户圈定

资料采集

客户圈定

结构完全一致的页面

· 【我负责的销售机会】

· 【我参与的销售机会】

· 【全部销售机会（个人）】

需求

需求说明

变更记录

1、开发说明

【页面名称】

我负责的销售机会列表页

【页面路径】

CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会

【页面定位】

本页面用于展示当前用户作为负责人正在跟进的销售机会，方便用户集中查看本人负责商机的推进状态、跟进情况、方案卡状态及预计成交时间，并进行新增商机、查看详情、写跟进等日常销售操作。

【核心注意事项】

本页面展示的是当前用户负责的销售机会，与“最近访问”不同，不以访问记录作为数据来源，而是以商机负责人归属作为主要筛选条件。

【页面组成】

1. 左侧导航区；2. 顶部系统栏；3. 面包屑导航区；4. 标题栏；5. 查询筛选区；6. 新增商机与列表工具区；7. 销售机会列表区；8. 分页区

重点关注：

与【最近访问】区别：“最近访问”展示的是当前用户近期查看过的商机；

“我负责的销售机会”则是当前用户作为负责人正在推进的商机。两者数据来源和业务用途不同。

2、详细说明

【1. 左侧导航区】

展示 CRM 系统的一级、二级菜单。

备注：当前页面位于“商机管理 > 销售机会”，左侧菜单需高亮“销售机会”。

【2. 顶部系统栏】

展示系统名称、AI助手入口、消息提醒、当前登录用户信息等。

【3. 面包屑导航区】

展示当前页面路径：商机 > 销售机会。

备注：①末级路径需加粗显示；②后续应明总指示，该部分需参考Microsoft资源管理器的路径做优化（可以提前找相关控件）

【4. 标题栏】

展示当前销售机会列表入口名称，如“我负责的销售机会”。

补充说明：

①标题栏显示内容需跟随左侧入口切换而变化。

②标题栏仅用于标识当前列表来源，左侧是视图切换[ 列表、分屏、看板 ] 用于切换列表数据展示方式。

③切换不同入口时，标题栏、列表数据及可操作按钮需同步刷新。

【5. 查询筛选区】

支持用户按关键条件筛选本人负责的销售机会，包括项目名称、甲方、地区、来源、行业等。

备注：筛选控件样式可复用系统现有列表页规范，保持交互一致。

【6. 新增商机与列表工具区】

支持新增商机、刷新数据、调整列表密度、自定义显示字段等操作。

备注：“新增商机”用于创建新的销售机会，创建成功后可进入详情页继续完善信息。

【7. 销售机会列表区】

以表格形式展示当前用户负责的销售机会。

列表字段建议包括：商机名称、甲方、意向客户、行业、地区、预计金额、当前工作节点、节点停留时间、最近跟进、下一节点、方案卡状态、预计成交时间、操作等。

【8. 分页区】

用于控制每页显示数量和页码跳转。

备注：分页切换时需保留当前筛选条件。

商机管理-销售机会列表

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

本页面与【最近访问列表页】字段结构高度相近，基础字段可复用最近访问列表页说明。

复用字段包括：

NO、选择框、商机名称、甲方、意向客户、行业、地区、预计金额、当前工作节点、节点停留时间、最近跟进、下一节点、操作。

差异字段如下：

1. 方案卡状态

字段名称：方案卡状态

字段说明：展示当前商机对应方案卡的创建或推进状态。

展示规则 / 交互说明：根据方案卡实际状态展示，例如未创建、填写中、已推送等。

备注说明：用于帮助销售判断该商机是否已完成方案资料准备，是否具备后续推进条件。

2. 预计成交时间

字段名称：预计成交时间

字段说明：展示该商机预计完成成交的时间。

展示规则 / 交互说明：按日期格式展示，例如 2026-07-30。

备注说明：用于辅助销售安排跟进节奏，也可作为销售预测和商机优先级判断依据。

3. 新增商机

字段名称：新增商机

字段说明：用于创建新的销售机会。

展示规则 / 交互说明：点击“新增商机”按钮后，进入新建商机页面或打开新建商机弹窗。

备注说明：该入口仅在“我负责的销售机会”等个人跟进场景中展示，用于销售主动录入本人负责的新商机。

商机管理-销售机会列表

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 查询

用户输入项目名称、甲方或地区后，点击“查询”，列表刷新并展示符合条件的本人负责销售机会

2. 重置

点击“重置”后，清空所有筛选条件，恢复默认的我负责销售机会列表（刷新数据加载）。

3. 商机名称点击

点击商机名称后，进入该销售机会的详情页。

4. 新增商机

点击“新增商机”后，进入新建商机页面或打开新建商机弹窗。

新建成功后，该商机默认归属为当前用户负责，或按系统分配规则确定负责人。

5. 详情

点击“详情”后，进入商机详情页，查看该商机的完整信息。

6. 写跟进

点击“写跟进”后，打开写跟进弹窗。

用户填写并保存后，系统新增一条跟进记录，同时更新该商机的最近跟进时间。

7. 列表工具

支持刷新列表、调整列表显示密度、自定义显示字段等操作。

字段配置调整后，仅影响当前用户的列表展示偏好。

8. 分页

用户切换页码或每页条数时，列表按当前筛选条件继续分页展示。

商机管理-销售机会列表

需求

需求说明

变更记录

5、业务规则&功能逻辑

1. 数据范围

本页面仅展示当前用户作为负责人的销售机会。

非当前用户负责的商机，不在本页面展示。

2. 默认加载

进入页面时，系统自动加载当前用户负责的销售机会数据。

3. 默认排序

列表建议优先按最近跟进时间、预计成交时间、节点停留时间等维度排序。

具体排序规则可根据业务管理要求确定。

4. 当前负责人

本页面数据默认归属当前用户负责，因此“当前负责人”字段在该列表做了默认隐藏处理；

当然，用户可以在自定义列表中重新设置放出显示

5. 最近跟进时间

最近跟进时间取该商机最新一条跟进记录的创建时间。

如果暂无跟进记录，则显示“--”。

6. 节点停留时间

节点停留时间 = 当前日期 - 商机进入当前工作节点的日期。

用于判断商机是否长时间未推进。

7. 方案卡状态

方案卡状态用于展示该商机方案卡的当前进度，例如未创建、填写中、已推送等。

该字段用于辅助销售判断商机是否具备后续推进条件。

8. 预计成交时间

预计成交时间用于辅助销售判断商机优先级和跟进节奏。

临近预计成交时间的商机，应作为重点跟进对象。

9. 操作权限

本页面以销售日常跟进操作为主。

当前用户可对本人负责的商机进行查看详情、写跟进等操作。

是否允许编辑、推进节点、转项目等操作，需根据商机状态和用户权限控制。

10. 新增商机归属

通过本页面新增的商机，默认进入当前用户负责的销售机会范围。

如系统存在审批、分配或公海规则，则按实际业务规则处理。

商机管理-销售机会列表

需求

需求说明

变更记录

6、原型体验及

验收标准

1. 进入 CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 后，左侧菜单正确高亮“销售机会”。

2. 页面默认展示当前用户作为负责人正在跟进的销售机会数据。

3. 用户可以通过项目名称、甲方、地区等条件查询本人负责的销售机会。

4. 点击“重置”后，筛选条件清空，列表恢复默认的我负责销售机会数据。

5. 点击“新增商机”后，可以进入新建商机页面或打开新建商机弹窗。

6. 新建商机成功后，该商机应按系统规则进入对应销售机会范围；若默认负责人为当前用户，则应出现在“我负责的销售机会”列表中。

7. 点击商机名称或“详情”后，可以进入对应商机详情页。

8. 点击“写跟进”后，可以打开写跟进弹窗，并成功保存跟进记录。

9. 保存跟进记录后，列表中的“最近跟进”字段需要同步更新。

10. 列表中的当前工作节点、节点停留时间、方案卡状态、预计成交时间需正常展示。

11. 用户切换页码、每页条数时，列表需按当前筛选条件正常分页展示。

12. 当前用户无权限执行的操作按钮，不应展示或应置灰并给出明确提示。

商机管理-销售机会列表

1、详情：点击后跳A-3-1-1-1-1页面

2、写跟进：点击后当前页面跳弹窗——A3-1-1-2-2

[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果] 文字颜色 (按使用频率): rgb(51, 51, 51) (x244) rgb(0, 0, 0) (x35) rgb(255, 255, 255) (x25) rgb(0, 0, 255) (x10) rgb(29, 78, 216) (x10) rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6) rgb(217, 0, 27) (x6) rgb(163, 0, 20) (x4) rgb(85, 85, 85) (x2) rgb(75, 121, 2) (x2) rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1) rgb(46, 121, 246) (x1) rgb(2, 167, 240) (x1) rgba(255, 255, 255, 0.996) (x1) 背景颜色: rgba(255, 255, 255, 0) (x31) rgb(242, 242, 242) (x20) rgb(255, 255, 255) (x13) rgba(215, 215, 215, 0.996) (x5) rgb(22, 155, 213) (x2) rgb(255, 223, 37) (x2) rgb(215, 215, 215) (x1) rgb(240, 242, 245) (x1) rgb(217, 0, 27) (x1) rgb(37, 99, 235) (x1) 字体规格 (字号/字重/颜色): 13px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x122) 23px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x111) 13px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x30) 20px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x15) 13px / 400 / rgb(0, 0, 255) (x10) 14px / 700 / rgb(29, 78, 216) (x10) 23px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x8) 14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6) 14px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x5) 28px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x5) 21px / 400 / rgb(217, 0, 27) (x4) 23px / 400 / rgb(163, 0, 20) (x4) 13px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x2) 13px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x2) 23px / 400 / rgb(75, 121, 2) (x2) 页面图片资源 (切图): [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u3.svg (256x65) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u6.jpg (2618x2618) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u8.svg (35x37) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u9.svg (256x890) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u11.png (32x42) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u14.svg (110x34) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u15.svg (30x30) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u21.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u22.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u23.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u24.svg (15x8) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u29.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u32.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u33.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u37.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u40.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u43.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u47.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u50.svg (15x15) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u52.svg (256x890) [图片] images/a3-1-1_%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E5%88%97%E8%A1%A8/u56.svg (15x15)

──────────────────────────────────────────────────────────── 📄 Page 2: A3-2-1 全部销售机会管理列表 ──────────────────────────────────────────────────────────── [Flowchart/Component Text] ` | itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会 | 线索管理 | 客户管理 | 项目管理 | 首页 | 商机设置 | 商机公海 | 进入后台 | 线索管理设置 | 线索公海 | 我的关注 | 我的线索

[Full Page Text] `

      itc业务中台

Panyu10109

16

        AI助手

系统设置

商机管理

数据看板

    销售机会

线索管理

客户管理

项目管理

首页

    商机设置

    商机管理

    商机公海

进入后台

全部行业 教育 政企 医疗 园区

查询

重置

商机 > 商机管理

共 33 条

10条/页 20条/页 30条/页 40条/页 50条/页 100条/页

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1

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6

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XXX

跳至

页

全部销售机会管理  ▾

序号

商机名称

甲方

意向客户

行业

地区

预计金额

当前工作节点

节点停留时间

最近跟进

下一节点

方案卡状态

预计成交时间

操作

1

广州市第三中学

广州亚东智能科技有限公司

广州市番禺区

￥418.9万元

6天

今天 10：30

已转项目

已推送

2026-07-30

详情  分配  催办  关闭

2

广州地铁集团

广东轨交通信工程有限公司

广州市

￥780.0万元

12天

5天前

资料采集

未创建

2026-08-15

详情  分配  催办  关闭

3

番禺区文旅中心

广州番禺文旅工程有限公司

广州市番禺区

￥234.1万元

4天

2天前

方案卡

填写中

2026-07-20

详情  分配  催办  关闭

4

天河区教育局

广东智慧教育科技有限公司

广州市天河区

￥120.0万元

2天

昨天 16：30

关系摸排

未创建

2026-09-10

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5

白云国际会议中心

广州白云会展工程有限公司

广州市白云区

￥365.0万元

8天

今天 10：30

已转项目

已推送

2026-09-20

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6

海珠区人民医院

广东康联医疗科技有限公司

广州市海珠区

￥961.0万元

3天

5天前

资料采集

未创建

2026-09-30

详情  分配  催办  关闭

7

南沙港集团

广州南沙港信息工程有限公司

广州市南沙区

￥1120.0万元

9天

2天前

方案卡

填写中

2026-10-15

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8

花都区文旅集团

广东花都演艺设备有限公司

广州市花都区

￥288.0万元

11天

昨天 16：30

关系摸排

未创建

2026-07-20

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9

黄埔产业园运营公司

广州黄埔智联科技有限公司

广州市黄埔区

￥480.0万元

7天

2天前

方案卡

填写中

2026-09-10

详情  分配  催办  关闭

10

增城区教育局

广东增城教育装备有限公司    

广州市增城区

￥680.0万元

2天

昨天 16：30

关系摸排

填写中

2026-09-20

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广州三中校园广播改造

教育

交通

文旅

教育

地铁站点视频会议系统升级

番禺文旅中心多功能厅

天河区智慧教室改造

方案卡

关系摸排

资料采集

客户圈定

白云区国际会议中心升级

海珠区医院会议系统采购

南沙港船舶调度中心改造升级

花都文旅剧场扩声系统升级

黄浦区产业园多媒体升级

增城区学校报告厅建设

展厅

医疗

交通

文旅

园区

教育

方案卡

关系摸排

资料采集

客户圈定

资料采集

客户圈定

48

团队商机

12

客户圈定

9

关系摸排

6

资料采集

3

已转项目

`

      itc业务中台

Panyu10109

16

        AI助手

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商机管理

数据看板

    销售机会

线索管理

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    商机公海

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全部来源 销售主动释放 特殊原因暂停 领导释放 超期回收 全部行业 教育 政企 医疗 园区

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• 新增商机

商机 > 商机管理

商机管理（领导）  ▾

关键动作

4  个商机未明确甲方主体

12  个商机只关联了单一客户

25  个商机未关联线索（未写来源）

9  个商机未确认预算金额

3  个商机停留需求确认阶段超7天（未创建方案卡）

管理关注

3  个团队商机超过14天未有跟进记录

6  个团队商机已具备报备条件

7  个超500万商机待总监介入关系推进

4  个暂停/中止商机原因待填写

1,150.00万元

南沙港调度中心改造

吴八

       南沙港集团

客户圈定（1）

780.00万元

地铁站视频会议系统升级

王六

       广州地铁集团

关系摸排（1）

1,196.00万元

番禺文旅中心多功能厅升级

陈五

       番禺区文旅中心

资料采集（2）

418.90万元

广州三中校园广播改造

张三

       广州市第三中学

方案卡（1）

680.00万元

增城区学校报告厅建设

李四

       增城区教育办公室

已转项目（1）

白云国际会议中心升级

罗七

       白云国际会议中心

    商机管理

    商机管理

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批量分配

`

      itc业务中台

Panyu10109

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商机管理（领导）  ▾

    商机管理

1-传统列表视图（默认）

2-看板视图

2-分屏视图

全部来源 销售主动释放 特殊原因暂停 领导释放 超期回收 全部行业 教育 政企 医疗 园区

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48

团队商机

12

客户圈定

9

关系摸排

6

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3

已转项目

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项目名称

当前节点

广州三中校园广播改造

地铁站点视频会议系统升级

番禺文旅中心多功能厅

天河区智慧教室改造

白云区国际会议中心升级

海珠区医院会议系统采购

南沙港船舶调度中心改造升级

花都文旅剧场扩声系统升级

黄浦区产业园多媒体升级

增城区学校报告厅建设

方案卡

关系摸排

资料采集

客户圈定

方案卡

关系摸排

资料采集

客户圈定

资料采集

客户圈定

[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果] 文字颜色 (按使用频率): rgb(51, 51, 51) (x164) rgb(0, 0, 0) (x45) rgb(29, 78, 216) (x29) rgb(255, 255, 255) (x21) rgba(0, 0, 0, 0.996) (x18) rgb(0, 82, 217) (x18) rgb(0, 0, 255) (x10) rgb(15, 76, 129) (x10) rgb(85, 85, 85) (x6) rgb(8, 155, 131) (x5) rgba(0, 0, 0, 0.647) (x3) rgb(46, 121, 246) (x3) rgba(255, 255, 255, 0.996) (x3) rgb(2, 167, 240) (x1) 背景颜色: rgba(255, 255, 255, 0) (x113) rgb(255, 255, 255) (x60) rgb(242, 242, 242) (x21) rgba(215, 215, 215, 0.996) (x15) rgb(215, 215, 215) (x11) rgb(248, 250, 252) (x9) rgb(238, 242, 247) (x7) rgb(22, 155, 213) (x6) rgb(240, 242, 245) (x3) rgb(217, 0, 27) (x3) 字体规格 (字号/字重/颜色): 13px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x146) 13px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x30) 14px / 700 / rgb(29, 78, 216) (x20) 14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.996) (x18) 14px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x15) 11px / 400 / rgb(0, 82, 217) (x12) 13px / 400 / rgb(0, 0, 255) (x10) 20px / 700 / rgb(15, 76, 129) (x10) 15px / 700 / rgb(29, 78, 216) (x9) 14px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x9) 13px / 400 / rgb(0, 82, 217) (x6) 13px / 700 / rgb(8, 155, 131) (x5) 14px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x5) 13px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x4) 14px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x4) 页面图片资源 (切图): [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u3.svg (256x65) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u6.jpg (2618x2618) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u8.svg (35x37) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u9.svg (256x890) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u11.png (32x42) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u14.svg (110x34) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u15.svg (30x30) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u21.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u22.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u23.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u24.svg (15x8) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u29.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u32.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u33.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u37.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u40.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u43.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u47.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u50.svg (15x15) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u52.svg (256x890) [图片] images/a3-2-1_%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%94%80%E5%94%AE%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%97%E8%A1%A8/u56.svg (15x15)

──────────────────────────────────────────────────────────── 📄 Page 3: A3-3-1 商机公海列表 ──────────────────────────────────────────────────────────── [Flowchart/Component Text] ` | itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 实验室列表 | 用例 | 需求 | 新增/编辑实验室 | 删除 | 批量删除 | 1.可选择多个实验室信息，进行批量删除2.批量删除时，会对创建时，相关关联栏均进行一起删除，提示“相关关联实验室均会一起删除，确定确定删除已选中和关联的实验室信息？” | 查看 | 1.点击查看、实验室列表区域，查看对应的实验室具体布局、终端绑定和考题绑定 | 批量布局、批量排题 | 1、勾选数据后，点击批量布局，会对已勾选的实验室按布局模板进行布局。如果没有模板，会随机布局。2、勾选数据后，点击批量排题，会对已勾选的实验室按排题模板进行排题。如果没有模板，会随机排题。 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会

[Full Page Text] `

      itc业务中台

Panyu10109

16

        AI助手

实验室列表

用例

需求

新增/编辑实验室

1.区县显示内容为总计划中设置选择的区县内容，可选择创建的这个实验室信息所属区/县

2.考点学校，可选择设置为考点的学校，进而选择给哪间考点创建实验室信息

3.单科实验室数量，选择当前考点的实验室单科数量，如选择为2，则共有2间物理实验室、2间化学实验室、2间生物实验室，单科实验室数量选择有1/2/3，三种。

4.实验室科目和对应的名称，根据设置的数量，显示对应的内容，实验室名称可根据初始化配置的科目+“自定义”进行默认显示，并可做调整

5.编辑实验室时，只能编辑实验室名称，其他内容不可调整

6.点击实验室名称后的“×”可对当前栏中各科实验室一起删除

删除

1.可对创建好的实验室进行删除，且对当前栏中各科实验室一起删除

2.对实验室进行删除时，弹出弹窗提示，二次确认，“确定删除已选中的实验室信息？”

3.实验室已被使用时，不可对实验室进行编辑和删除，弹窗提示”实验室已绑定，请先解除实验室绑定，再进行实验室删除“

批量删除

1.可选择多个实验室信息，进行批量删除

2.批量删除时，会对创建时，相关关联栏均进行一起删除，提示“相关关联实验室均会一起删除，确定确定删除已选中和关联的实验室信息？”

查看

1.点击查看、实验室列表区域，查看对应的实验室具体布局、终端绑定和考题绑定

批量布局、批量排题

1、勾选数据后，点击批量布局，会对已勾选的实验室按布局模板进行布局。如果没有模板，会随机布局。

2、勾选数据后，点击批量排题，会对已勾选的实验室按排题模板进行排题。如果没有模板，会随机排题。

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    商机公海

NO

         商机名称

甲方

意向客户

行业

地区

预计金额

入池前工作节点

节点停留时间

当前负责人

最近跟进

进入公海原因

操作

1

广州市第三中学

广州亚东智能科技有限公司

广州市番禺区

￥418.9万元

6天

张三

今天 10：30

暂停跟进

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2

广州地铁集团

广东轨交通信工程有限公司

广州市

￥780.0万元

12天

李四

5天前

领导释放

详情  关注  领取

3

XX产业园

广州番禺文旅工程有限公司

广州市番禺区

￥234.1万元

4天

2天前

超期回收

详情  关注  领取

4

番禺区教育局

广东智慧教育科技有限公司

广州市天河区

￥120.0万元

2天

昨天 16：30

销售释放

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广州三中校园广播改造

教育

交通

园区

教育

地铁站点视频会议系统升级

智慧园区会议系统改造

区属学校广播设备更新

方案卡

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资料采集

客户圈定

[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果] 文字颜色 (按使用频率): rgb(51, 51, 51) (x96) rgb(0, 0, 0) (x9) rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6) rgb(255, 255, 255) (x5) rgb(0, 0, 255) (x4) rgb(29, 78, 216) (x4) rgb(85, 85, 85) (x2) rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1) rgb(46, 121, 246) (x1) rgb(2, 167, 240) (x1) rgba(255, 255, 255, 0.996) (x1) 背景颜色: rgba(255, 255, 255, 0) (x25) rgb(255, 255, 255) (x16) rgb(242, 242, 242) (x8) rgba(215, 215, 215, 0.996) (x5) rgb(22, 155, 213) (x2) rgb(215, 215, 215) (x1) rgb(240, 242, 245) (x1) rgb(217, 0, 27) (x1) rgb(0, 176, 66) (x1) rgb(253, 251, 255) (x1) 字体规格 (字号/字重/颜色): 13px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x90) 14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6) 14px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x5) 13px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x4) 13px / 400 / rgb(0, 0, 255) (x4) 14px / 700 / rgb(29, 78, 216) (x4) 14px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x3) 13px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x2) 18px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x1) 14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1) 8px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x1) 16px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x1) 20px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x1) 13px / 400 / rgb(46, 121, 246) (x1) 13px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x1) 页面图片资源 (切图): [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u2.svg (256x65) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u5.jpg (2618x2618) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u7.svg (35x37) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u8.svg (256x890) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u10.png (32x42) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u13.svg (110x34) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u14.svg (30x30) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u17.png (138x28) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u18.png (499x28) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u19.png (138x172) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u20.png (499x172) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u21.png (138x89) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u22.png (499x89) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u23.png (138x72) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u24.png (499x72) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u27.png (138x147) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u28.png (499x147) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u34.svg (15x15) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u35.svg (15x15) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u36.svg (15x15) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u37.svg (15x8) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u42.svg (15x15) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u45.svg (15x15) [图片] images/a3-3-1_%E5%95%86%E6%9C%BA%E5%85%AC%E6%B5%B7%E5%88%97%E8%A1%A8/u46.svg (15x15)

──────────────────────────────────────────────────────────── 📄 Page 4: A3-0-1 最近访问列表 ──────────────────────────────────────────────────────────── [Flowchart/Component Text] ` | itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会 | 线索管理 | 客户管理 | 项目管理 | 首页 | 商机设置 | 商机公海 | 进入后台 | 线索管理设置 | 线索公海 | 我的关注 | 我的线索

[Full Page Text] `

      itc业务中台

Panyu10109

16

        AI助手

系统设置

商机管理

数据看板

    销售机会

线索管理

客户管理

项目管理

首页

    商机设置

    商机管理

    商机公海

进入后台

全部行业 教育 政企 医疗 园区

查询

重置

商机 > 销售机会

序号

         商机名称

甲方

意向客户

行业

地区

预计金额

当前工作节点

节点停留时间

当前负责人

最近跟进

下一节点

操作

1

广州市第三中学

广州亚东智能科技有限公司

广东省广州市番禺区

￥418.9万元

6天

张三

今天 10：30

转项目

详情  写跟进

2

广州地铁集团

广东轨交通信工程有限公司

广东省广州市海珠区

￥780.0万元

12天

李四

5天前

资料采集

详情  写跟进

3

XX产业园

广州番禺文旅工程有限公司

广东省广州市番禺区

￥234.1万元

4天

2天前

方案卡

详情  关注  领取

4

番禺区教育局

广东智慧教育科技有限公司

广东省广州市天河区

￥120.0万元

2天

昨天 16：30

关系摸排

详情  取关  领取

广州三中校园广播改造

教育

交通

园区

教育

共 4 条

10条/页 20条/页 30条/页 40条/页 50条/页 100条/页

<

1

2

3

4

5

6

...

XXX

跳至

页

    销售机会

最近访问  ▾

批量领取

批量关注

注意，这里是最近打开过的都会插入记录进来

根据不同的商机状态，操作栏是会差异的

地铁站点视频会议系统升级

智慧园区会议系统改造

区属学校广播设备更新

方案卡

关系摸排

资料采集

客户圈定

1、开发说明

【页面名称】

销售机会列表页 - 最近访问

【页面路径】

CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 最近访问

【页面定位】

本页面用于展示当前用户近期访问过的销售机会，方便相关用户快速回到最近处理的商机记录，继续查看详情、写跟进、关注商机或领取商机。

【核心注意事项】

系统需记录当前用户近期访问过的销售机会，并根据商机所处状态动态展示操作入口。不同状态的商机对应不同操作权限，例如：跟进中商机为查看详情、写跟进；公海中的商机则是查看详情、领取、关注。

【页面组成】

1. 左侧导航区；2. 顶部系统栏；3. 面包屑导航区；4. 标题栏；5. 查询筛选；6.批量操作区；7.列表操作区；8. 销售机会列表区；9. 分页区

2、详情说明

【1.左侧导航区】

展示 CRM 系统的一级、二级菜单。

备注：当前页面位于“商机管理 > 销售机会”，左侧菜单需高亮“销售机会”。注意宽度，需要做折叠隐藏按钮

【2. 顶部系统栏】

展示系统名称、AI助手入口、消息提醒、当前登录用户信息等。

【3. 面包屑导航区】

展示当前页面路径：商机 > 销售机会。用于帮助用户识别当前位置。

备注：①末级路径需加粗显示；②后续应明总指示，该部分需参考Microsoft资源管理器的路径做优化（可以提前找相关空间）

【4. 标题栏】

展示当前销售机会列表的入口名称，如“最近访问”。用于帮助用户识别当前正在查看哪一类销售机会数据。

补充说明：

①标题栏显示内容跟随用户选择入口切换而变化，例如：最近访问、我负责的销售机会、我关注的销售机会、公海等。（注意自定义保存过的筛选方案）

②标题栏仅用于标识当前列表来源，左侧是视图切换[ 列表、分屏、看板 ] 用于切换列表数据展示方式。

③切换不同入口时，标题栏、列表数据及可操作按钮涉及同步刷新。

【5. 查询筛选区】

支持用户按关键条件筛选销售机会，包括项目名称、甲方、地区、来源、行业等。

备注：找标准的筛选控件也可

【6. 批量操作区】

支持对勾选的销售机会执行批量关注、批量领取等操作。

【7.列表操作区】

支持用户对列表进行行高（密度）调整、刷新数据、自定义显示字段的操作。

【8. 销售机会列表区】

以表格形式展示销售机会的核心信息，并提供单条商机的快捷操作。

备注：需注意将“前3列”与“最后列”做固定默认显示。即，序号、多选栏、商机名称  和  操作列，用户不可自定义显示/隐藏，同时前端需要做“始终显示”处理

【9. 分页区】

用于控制每页显示数量和页码跳转。

3、字段

1. NO

字段名称：NO

字段说明：当前列表序号。

展示规则 / 交互说明：按当前分页内的数据顺序展示。

备注说明：仅用于辅助用户识别当前行数据，不作为业务编号使用。

2. 选择框

字段名称：选择框

字段说明：用于勾选一条或多条销售机会。表头勾选框支持一键勾选当前列表所有数据。

展示规则 / 交互说明：勾选后可配合批量关注、批量领取等批量操作使用。

备注说明：未勾选数据时点击批量操作，系统需提示“请先选择销售机会”。

3. 商机名称

字段名称：商机名称

字段说明：展示销售机会名称。

展示规则 / 交互说明：点击商机名称后，进入该销售机会详情页。

备注说明：商机名称应作为用户识别商机的核心入口，建议支持高亮或链接样式。

4. 甲方

字段名称：甲方

字段说明：展示该商机对应的甲方单位或最终客户。

展示规则 / 交互说明：无数据时显示“--”。

备注说明：用于帮助销售识别项目实际采购方或最终需求方。

5. 意向客户

字段名称：意向客户

字段说明：展示当前商机对应的意向客户名称。

展示规则 / 交互说明：无数据时显示“--”。

备注说明：用于辅助销售识别当前主要沟通对象或潜在合作客户。

6. 行业

字段名称：行业

字段说明：展示商机所属行业。

展示规则 / 交互说明：按系统行业字典展示，如教育、交通、园区、政府、企业等。

备注说明：用于后续行业统计、筛选和商机分析。

7. 地区

字段名称：地区

字段说明：展示商机所在区域。

展示规则 / 交互说明：建议按省 / 市 / 区展示。

备注说明：用于辅助销售按区域判断商机归属、跟进范围及资源匹配情况。

8. 预计金额

字段名称：预计金额

字段说明：展示该商机的预计成交金额。

展示规则 / 交互说明：金额单位按系统统一规则展示，例如万元。

备注说明：用于辅助判断商机价值及优先级。

9. 当前工作节点

字段名称：当前工作节点

字段说明：展示该商机当前所处的业务推进节点。

展示规则 / 交互说明：根据商机流程状态自动展示。

备注说明：用于判断商机当前进展，例如资料采集、方案设计、投标阶段等。

10. 节点停留时间

字段名称：节点停留时间

字段说明：展示商机停留在当前工作节点的时间。

展示规则 / 交互说明：根据进入当前节点的时间与当前日期计算，单位建议为“天”。

备注说明：用于识别商机是否长时间未推进，可作为销售过程管理参考。

11. 当前负责人

字段名称：当前负责人

字段说明：展示当前负责该商机推进的人员。

展示规则 / 交互说明：未分配负责人时，可显示“--”或“待领取”。

备注说明：领取商机后，该字段需同步更新为领取人。

12. 最近跟进

字段名称：最近跟进

字段说明：展示该商机最近一次跟进时间。

展示规则 / 交互说明：取该商机最新一条跟进记录的创建时间。

备注说明：如果暂无跟进记录，则显示“--”。

13. 下一节点

字段名称：下一节点

字段说明：展示该商机下一步需要推进的业务节点。

展示规则 / 交互说明：系统可根据当前工作节点自动带出下一节点。

备注说明：用于提示销售下一步应推进的动作。

14. 操作

字段名称：操作

字段说明：展示当前用户可执行的操作入口。

展示规则 / 交互说明：根据商机状态、负责人、用户权限动态展示。

备注说明：例如跟进中的商机可展示详情、写跟进；公海商机可展示详情、领取、关注。

4、交互说明

1. 查询

用户输入项目名称、甲方或地区后，点击“查询”，列表刷新并展示符合条件的销售机会。

2. 重置

点击“重置”后，清空所有筛选条件，恢复默认的最近访问列表（刷新数据加载）。

3. 商机名称点击

点击商机名称后，进入该销售机会的详情页。

4. 详情

点击“详情”后，进入商机详情页，查看该商机的完整信息。

5. 写跟进

点击“写跟进”后，打开写跟进弹窗。

用户填写跟进内容并保存后，系统新增一条跟进记录，同时更新该商机的最近跟进时间。

6. 关注

点击“关注”后，该商机加入当前用户的关注列表。

关注成功后，按钮状态需变化，原“关注”变更为“取关”。

7. 领取

点击“领取”后，当前用户成为该商机的负责人或参与处理人。

领取成功后，列表中的当前负责人字段需同步更新。

8. 批量关注

用户勾选多条销售机会后，点击“批量关注”，系统将选中的商机加入当前用户关注列表。

未勾选数据时点击按钮，需提示“请先选择销售机会”。

9. 批量领取

用户勾选多条销售机会后，点击“批量领取”，系统将选中的商机分配给当前用户。

如存在不可领取的商机，需给出失败原因。

5、业务规则&功能逻辑

1. 最近访问数据范围

“最近访问”只展示当前登录用户近期打开过详情页的销售机会。

未访问过的销售机会不展示在该视图中。

2. 默认排序

列表默认按最近访问时间倒序排列，最近访问的商机排在最前。

3. 节点停留时间计算

节点停留时间 = 当前日期 - 商机进入当前工作节点的日期。

单位以“天”展示。

4. 最近跟进时间

最近跟进显示该商机最后一次跟进记录的创建时间。

如果没有跟进记录，则显示为“--”。

5. 当前负责人

当前负责人优先展示该商机的主负责人。

如果商机尚未分配负责人，则显示为空。

6. 操作权限

不同角色可见的操作按钮不同。

普通销售可查看、写跟进、关注、领取；

总监及以上管理人员可查看、分配；

系统管理员可查看全部数据（根据系统权限配置赋予响应权限）

原型体验 / 验收标准

1. 进入 CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 最近访问 后，左侧菜单正确高亮“销售机会”。

2. 页面默认展示当前用户最近访问过的销售机会数据。

3. 用户可以通过项目名称、甲方、地区等条件查询销售机会。

4. 点击“重置”后，筛选条件清空，列表恢复默认状态。

5. 点击商机名称或“详情”后，可以进入对应商机详情页。

6. 点击“写跟进”后，可以打开写跟进弹窗，并成功保存跟进记录。

7. 保存跟进记录后，列表中的“最近跟进”字段需要同步更新。

8. 勾选多条数据后，可以执行批量关注、批量领取。

9. 未勾选数据时点击批量操作，需要出现明确提示。

10. 列表分页、每页条数切换、页码跳转可正常使用。

需求

需求说明

变更记录

1、开发说明

【页面名称】

销售机会列表页 - 最近访问

【页面路径】

CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 最近访问

【页面定位】

本页面用于展示当前用户近期访问过的销售机会，方便相关用户快速回到最近处理的商机记录，继续查看详情、写跟进、关注商机或领取商机。

【核心注意事项】

系统需记录当前用户近期访问过的销售机会，并根据商机所处状态动态展示操作入口。不同状态的商机对应不同操作权限，例如：跟进中商机为查看详情、写跟进；公海中的商机则是查看详情、领取、关注。

【页面组成】

1. 左侧导航区；2. 顶部系统栏；3. 面包屑导航区；4. 标题栏；5. 查询筛选；6.批量操作区；7.列表操作区；8. 销售机会列表区；9. 分页区

2、详细说明

【1.左侧导航区】

展示 CRM 系统的一级、二级菜单。

备注：当前页面位于“商机管理 > 销售机会”，左侧菜单需高亮“销售机会”。注意宽度，需要做折叠隐藏按钮

【2. 顶部系统栏】

展示系统名称、AI助手入口、消息提醒、当前登录用户信息等。

【3. 面包屑导航区】

展示当前页面路径：商机 > 销售机会。用于帮助用户识别当前位置。

备注：①末级路径需加粗显示；②后续应明总指示，该部分需参考Microsoft资源管理器的路径做优化（可以提前找相关空间）

【4. 标题栏】

展示当前销售机会列表的入口名称，如“最近访问”。用于帮助用户识别当前正在查看哪一类销售机会数据。

补充说明：

①标题栏显示内容跟随用户选择入口切换而变化，例如：最近访问、我负责的销售机会、我关注的销售机会、公海等。（注意自定义保存过的筛选方案）

②标题栏仅用于标识当前列表来源，左侧是视图切换[ 列表、分屏、看板 ] 用于切换列表数据展示方式。

③切换不同入口时，标题栏、列表数据及可操作按钮涉及同步刷新。

【5. 查询筛选区】

支持用户按关键条件筛选销售机会，如商机名称、客户、甲方、地区、行业等关键词搜索。

备注：找标准的筛选控件即可。

【6. 批量操作区】

支持对勾选的销售机会执行批量关注、批量领取等操作。

【7.列表操作区】

支持用户对列表进行行高（密度）调整、刷新数据、自定义显示字段的操作。

【8. 销售机会列表区】

以表格形式展示销售机会的核心信息，并提供单条商机的快捷操作。

备注：需注意将“前3列”与“最后列”做固定默认显示。即（序号、多选、商机名称和操作）用户不可自定义显示/隐藏，同时前端需要做“始终显示”处理

【9. 分页区】

用于控制每页显示数量和页码跳转。

商机管理-最近访问列表

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 序号

字段名称：序号

字段说明：当前列表序号。

展示规则 / 交互说明：按当前分页内的数据顺序展示。

备注说明：仅用于辅助用户识别当前行数据，不作为业务编号使用。

2. 选择框（多选框）

字段名称：*（矩形多选框）

字段说明：用于勾选一条或多条销售机会。表头勾选框支持一键勾选当前列表所有数据。

展示规则 / 交互说明：勾选后可配合批量关注、批量领取等批量操作使用。（需注意部分勾选时的显示应为横杠）

备注说明：未勾选数据时点击批量操作，系统需提示“请先选择销售机会”。

3. 商机名称

字段名称：商机名称

字段说明：展示销售机会名称。

展示规则 / 交互说明：点击商机名称后，进入该销售机会详情页。

备注说明：商机名称应作为用户识别商机的核心入口，建议支持高亮或链接样式。

4. 甲方

字段名称：甲方

字段说明：展示该商机对应的甲方单位或最终客户。

展示规则 / 交互说明：无数据时显示“--”。

备注说明：用于帮助销售识别项目实际采购方或最终需求方。

5. 意向客户

字段名称：意向客户

字段说明：展示当前商机对应的意向客户名称。

展示规则 / 交互说明：无数据时显示“--”。

备注说明：用于辅助销售识别当前主要沟通对象或潜在合作客户。

6. 行业

字段名称：行业

字段说明：展示商机所属行业。

展示规则 / 交互说明：按系统行业字典展示，如教育、交通、园区、政府、企业等。

备注说明：用于后续行业统计、筛选和商机分析。

7. 地区

字段名称：地区

字段说明：展示商机所在区域。

展示规则 / 交互说明：建议按省 / 市 / 区展示。

备注说明：用于辅助销售按区域判断商机归属、跟进范围及资源匹配情况。

8. 预计金额

字段名称：预计金额

字段说明：展示该商机的预计成交金额。

展示规则 / 交互说明：金额单位按系统统一规则展示，例如万元。

备注说明：用于辅助判断商机价值及优先级。

9. 当前工作节点

字段名称：当前工作节点

字段说明：展示该商机当前所处的业务推进节点。

展示规则 / 交互说明：根据商机流程状态自动展示。

备注说明：用于判断商机当前进展，例如资料采集、方案设计、投标阶段等。

10. 节点停留时间

字段名称：节点停留时间

字段说明：展示商机停留在当前工作节点的时间。

展示规则 / 交互说明：根据进入当前节点的时间与当前日期计算，单位建议为“天”。

备注说明：用于识别商机是否长时间未推进，可作为销售过程管理参考。

11. 当前负责人

字段名称：当前负责人

字段说明：展示当前负责该商机推进的人员。

展示规则 / 交互说明：未分配负责人时，可显示“--”或“待领取”。

备注说明：领取商机后，该字段需同步更新为领取人。

12. 最近跟进

字段名称：最近跟进

字段说明：展示该商机最近一次跟进时间。

展示规则 / 交互说明：取该商机最新一条跟进记录的创建时间。

备注说明：如果暂无跟进记录，则显示“--”。

13. 下一节点

字段名称：下一节点

字段说明：展示该商机下一步需要推进的业务节点。

展示规则 / 交互说明：系统可根据当前工作节点自动带出下一节点。

备注说明：用于提示销售下一步应推进的动作。

14. 操作

字段名称：操作

字段说明：展示当前用户可执行的操作入口。

展示规则 / 交互说明：根据商机状态、负责人、用户权限动态展示。

备注说明：例如跟进中的商机可展示详情、写跟进；公海商机可展示详情、领取、关注。

商机管理-最近访问列表

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 查询

用户输入项目名称、甲方或地区后，点击“查询”，列表刷新并展示符合条件的销售机会。

2. 重置

点击“重置”后，清空所有筛选条件，恢复默认的最近访问列表（刷新数据加载）。

3. 商机名称点击

点击商机名称后，进入该销售机会的详情页。

4. 详情

点击“详情”后，进入商机详情页，查看该商机的完整信息。

5. 写跟进

点击“写跟进”后，打开写跟进弹窗。

用户填写跟进内容并保存后，系统新增一条跟进记录，同时更新该商机的最近跟进时间。

6. 关注

点击“关注”后，该商机加入当前用户的关注列表。

关注成功后，按钮状态需变化，原“关注”变更为“取关”。

7. 领取

点击“领取”后，当前用户成为该商机的负责人或参与处理人。

领取成功后，列表中的当前负责人字段需同步更新。

8. 批量关注

用户勾选多条销售机会后，点击“批量关注”，系统将选中的商机加入当前用户关注列表。

未勾选数据时点击按钮，需提示“请先选择销售机会”。

9. 批量领取

用户勾选多条销售机会后，点击“批量领取”，系统将选中的商机分配给当前用户。

如存在不可领取的商机，需给出失败原因。

商机管理-最近访问列表

需求

需求说明

变更记录

5、业务规则&功能逻辑

1. 最近访问数据范围

“最近访问”只展示当前登录用户近期打开过详情页的销售机会。

未访问过的销售机会不展示在该视图中。

2. 默认排序

列表默认按最近访问时间倒序排列，最近访问的商机排在最前。

3. 节点停留时间计算

节点停留时间 = 当前日期 - 商机进入当前工作节点的日期。

单位以“天”展示。

4. 最近跟进时间

最近跟进显示该商机最后一次跟进记录的创建时间。

如果没有跟进记录，则显示为“--”。

5. 当前负责人

当前负责人优先展示该商机的主负责人。

如果商机尚未分配负责人，则显示为空。

6. 操作权限

不同角色可见的操作按钮不同。

普通销售可查看、写跟进、关注、领取；

总监及以上管理人员可查看、分配；

系统管理员可查看全部数据（根据系统权限配置赋予相应权限）

商机管理-最近访问列表

需求

需求说明

变更记录

6、原型体验及

验收标准

1. 进入 CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 最近访问 后，左侧菜单正确高亮“销售机会”。

2. 页面默认展示当前用户最近访问过的销售机会数据。

3. 用户可以通过项目名称、甲方、地区等条件查询销售机会。

4. 点击“重置”后，筛选条件清空，列表恢复默认状态。

5. 点击商机名称或“详情”后，可以进入对应商机详情页。

6. 点击“写跟进”后，可以打开写跟进弹窗，并成功保存跟进记录。

7. 保存跟进记录后，列表中的“最近跟进”字段需要同步更新。

8. 勾选多条数据后，可以执行批量关注、批量领取。

9. 未勾选数据时点击批量操作，需要出现明确提示。

10. 列表分页、每页条数切换、页码跳转可正常使用。

商机管理-最近访问列表

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