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A4-3-2 客户导入
- sitemap: A业务中台 web端 > A4 客户管理 > A4-3 我的客户 > A4-3-2 客户导入
- 源文件: a4-3-2_客户导入.html (v29)
- 控件: 214 / 有文本: 90
控件文本
| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|---|---|---|---|
| u1 | 矩形 | Unnamed | ` |
| u3 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台 |
| u7 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
| u15 | 矩形 | Unnamed | 客户查重设置 |
| u16 | 矩形 | Unnamed | 超期未跟进提醒 |
| u19 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u20 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u21 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u28 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置 |
| u29 | 矩形 | Unnamed | 客户总览 |
| u32 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u33 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u38 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u41 | 矩形 | Unnamed | 联系人 |
| u43 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u44 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
| u46 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
| u48 | 矩形 | Unnamed | 客户查重 |
| u50 | 矩形 | Unnamed | 客户交割 |
| u53 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u54 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u55 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u56 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u57 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u58 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u59 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u74 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
| u76 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
| u78 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u80 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
| u82 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u83 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u84 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u91 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
| u92 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
| u95 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u96 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u97 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u104 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u108 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u109 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u114 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u115 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u117 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u118 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u119 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u120 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u129 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u134 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u135 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u136 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u143 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
| u144 | 矩形 | Unnamed | 我的商机 |
| u145 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u146 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u151 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u154 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u160 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u161 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u166 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u167 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u169 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u170 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u171 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u172 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u181 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u185 | 矩形 | Unnamed | 客户导入 |
| u186 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
| u187 | 矩形 | Unnamed | 客户 > 我的客户 > 客户导入 |
| u189 | 矩形 | Unnamed | 导入方式： |
| u190 | 矩形 | Unnamed | 仅新增数据 |
| u191 | 矩形 | Unnamed | 仅更新数据 |
| u192 | 矩形 | Unnamed | 新增或更新数据 |
| u193 | 复选框 | Unnamed | 触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调 |
| u194 | 矩形 | Unnamed | 上传Excel文件： |
| u195 | 矩形 | Unnamed | 为了保证数据导入顺利，请先 ，并按照规范示例导入数据 |
| u197 | 矩形 | Unnamed | 下载导入模板 |
| u201 | 矩形 | Unnamed | 点击上传 |
| u202 | 矩形 | Unnamed | 可拖拽或黏贴到此处上传 |
| u203 | 矩形 | Unnamed | 支持xls、xlsx类型文件，大小上限20M |
| u204 | 矩形 | Unnamed | 文件规则： 1.文件大小不超过 20M，且单个sheet页数据量不超过 50000 行。当Excel内包含附件、图片、成员、部门、地址、富文本等复杂组件且当触发页面公式、数据联动、数据填充、校验规则、业务规则、流、消息通知和第三方服务回调等逻辑计算时，单个sheet页数据量不超过 5000 行（子表行数也纳入计算） | 2. 仅支持 (*.xls 和 .xlsx) 文件 | 3.请确保您需要导入的sheet表头中 不包含空的单元格，否则该sheet页数据系统将不做导入 | 4.批量导入的数据不支持以“内置变量”作为条件的过滤 | 5. 导入文件 不支持Excel公式计算，如SUM、=H2J2等 | 6. 目前导入 图片/附件 会转存，占用一定附件容量 |
| u205 | 复选框 | Unnamed | 数据重复时覆盖导入 |
| u206 | 复选框 | Unnamed | 数据重复时不导入 |
| u207 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
| u208 | 矩形 | Unnamed | 确认 |
| u210 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u211 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u212 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u213 | 单元格 | Unnamed | 9、客户导入 |
| u214 | 单元格 | Unnamed | 9.1 权限与模板 | 1. 仅拥有客户导入功能权限的用户可进入和提交导入；导入形成的客户负责人、协同人及可见范围不得超出提交人的授权范围。 | 2. 导入模板必须包含模板版本。系统只接受当前版本及明确兼容的历史版本；版本不兼容时停止导入并提示重新下载模板。 | 3. 模板字段、字典值及填写示例由下载文件提供。不得因列顺序调整而错配字段，应按受控字段标识或标准列名解析。 | 4. 普通销售人员导入新增客户时，销售负责人默认为当前用户。 | 5. 具备客户分配权限的用户可通过模板指定其授权范围内的销售负责人；指定人员超出授权范围时，该行导入失败。 | 6. 普通客户更新导入不得修改销售负责人和协同人；负责人转交及团队成员调整必须通过对应客户管理入口完成。 | | | | 9.2 导入方式 | 1. “仅新增数据”：匹配到已有客户的行不导入，并在结果中标记“客户已存在”。 | 2. “仅更新数据”：仅更新成功匹配到已有客户的行；未匹配行不新增，并标记“未找到可更新客户”。 | 3. “新增或更新数据”：匹配到已有客户时更新，未匹配时创建新客户。 | 4. 更新匹配顺序为：客户编号完全一致；客户编号无匹配时再按统一社会信用代码完全一致。 | 5. 客户编号和统一社会信用代码均缺失或均未匹配时，不得仅凭客户名称自动覆盖已有客户；名称相同或相近的行在预校验中标记为疑似重复，本次不写入，由用户进入新增/编辑客户流程人工确认处理。 | 6. 客户编号与统一社会信用代码分别匹配到不同客户时，该行判定冲突并禁止导入。 | 7. 文件内多行匹配到同一客户时，“覆盖导入”和“重复时不导入”为互斥选项，默认选择“重复时不导入”。“覆盖导入”按文件自上而下处理并以最后一条通过校验的数据为准；“重复时不导入”将重复组全部列为失败，避免结果不明确。 | 8. 更新导入中，空白单元格表示不修改已有值；V1 不支持通过空白单元格清空已有字段。新增导入中，必填字段为空时该行失败，非必填字段为空时按空值创建。 | 9. 客户导入 V1 支持客户主数据及联系人子表，不支持通过 Excel 导入图片或附件。 | 10. 联系电话存在时按电话查重。电话匹配到当前客户下的已有联系人时，按导入方式更新该联系人；电话匹配到其他客户联系人时，该行判定冲突并禁止自动转移。 | 11. 联系电话为空时，按“客户 + 姓名 + 职务”识别疑似重复；疑似重复联系人不得自动覆盖，列入失败明细并由用户人工处理。 | 12. 客户主记录和每条联系人子记录分别作为原子处理单元。联系人导入失败不回滚已成功的客户主记录或其他联系人；结果明细必须分别标识客户和联系人处理结果。 | | | | 9.3 校验与业务触发 | 1. 权限校验、必填、类型、长度、枚举有效性、唯一性和数据完整性校验始终执行，不允许通过页面选项关闭。 | 2. 原型中的“触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调”应调整为“触发业务自动化、消息通知及第三方回调”，默认不勾选；该选项只控制可选的导入后动作，不得绕过数据校验和核心业务规则。 | 3. 勾选触发后续动作时，仅对最终成功新增或实际发生字段变化的客户触发一次；失败行、无字段变化的更新行不得触发。 | 4. 批量导入不得人工修改客户阶段。新建客户阶段为“潜在客户”；更新已有客户不得使阶段回退。 | 5. 工商字段、战略协议、关联业务汇总和其他系统计算字段不得通过普通客户导入覆盖。 | | | | 9.4 文件处理 | 1. 支持 .xls、.xlsx 文件，单文件最大 20MB；单个 sheet 数据行不超过 50,000 行，子表行计入对应 sheet 限制。 | 2. 上传时校验文件类型、大小、模板版本、表头和文件可读取性；不通过时不创建导入任务。 | 3. 空 sheet 不处理；空白单元格按新增或更新场景的字段规则处理，不得因任意空白单元格跳过整个 sheet。 | 4. 不计算 Excel 公式。模板业务字段中出现公式时，该单元格校验失败并在结果中指出位置。 | 5. V1 不解析或转存 Excel 内的图片、附件及其他嵌入对象；文件包含此类对象时忽略对象并在预校验结果中提示，客户和联系人结构化字段继续按规则校验。 | 6. 点击确认后先完成服务端预校验并展示预计新增数、预计更新数、失败数和疑似重复数；用户再次确认后创建正式导入任务。 | 7. 上传、预校验和提交期间禁止重复提交。取消正式提交前的流程不写入客户数据。 | | 9.5 任务结果 | 1. 正式导入采用行级处理，允许部分成功；单行内不得只写入该行的一部分字段。 | 2. 结果页展示任务状态、总行数、新增成功数、更新成功数、未变化数、失败数、提交人、提交时间和完成时间。 | 3. 失败明细至少包含 sheet 名、行号、客户识别信息、失败字段和失败原因，并支持下载失败明细文件。 | 4. 失败明细中的电话、金额及其他敏感值按当前用户字段权限脱敏。 | 5. 任务处理中离开页面不取消任务；再次进入可查看结果。任务超时或系统异常时标记失败，不得让用户重复提交一个状态未知的任务。 | 6. 导入完成后刷新“我的客户”结果时仍按当前用户数据范围展示；成功导入但不属于当前页条件的数据不强制出现。 | 7. 每次导入记录操作日志，包括任务 ID、导入方式、模板版本、系统生成的文件哈希、成功/失败数量和触发后续动作的选择；日志不得记录文件名、文件内容或敏感字段原值。 | 8. 客户导入页提供“最近导入记录”入口，仅展示当前用户有权查看的导入任务；点击后可查看处理中状态及历史结果。 |