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A3-1-1-2-9 关闭商机
- sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-2 商机详情 | 相关操作 > A3-1-1-2-9 关闭商机
- 源文件: a3-1-1-2-9______.html (v29)
- 控件: 345 / 有文本: 166
控件文本
| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|---|---|---|---|
| u3 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台 |
| u10 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
| u14 | 矩形 | Unnamed | 16 |
| u16 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
| u20 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u21 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u27 | 矩形 | Unnamed | 销售机会 |
| u29 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u30 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u35 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u38 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u42 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u45 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
| u47 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u49 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u50 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u55 | 矩形 | Unnamed | 线索管理设置 |
| u58 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
| u60 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u61 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u62 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u69 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u72 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u74 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u77 | 矩形 | Unnamed | 我的关注 |
| u80 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
| u83 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u84 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u85 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u86 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u87 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u88 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u89 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u104 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
| u106 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
| u108 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u110 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
| u112 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u113 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u114 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u115 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u125 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
| u128 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
| u130 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u131 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u136 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u138 | 矩形 | Unnamed | 联系人管理 |
| u142 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u145 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置 |
| u148 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u149 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u154 | 矩形 | Unnamed | 项目管理设置 |
| u155 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u157 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u158 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u159 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u160 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u170 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u175 | 矩形 | Unnamed | 项目统计 |
| u178 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u179 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u184 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u185 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u187 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u188 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u189 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u190 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u199 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u204 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u205 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u210 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u212 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u213 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u214 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u215 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u224 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u227 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u230 | 矩形 | Unnamed | -c |
| u232 | 矩形 | Unnamed | 金山谷智慧园区项目 |
| u233 | 矩形 | Unnamed | 招标形式： |
| u234 | 矩形 | Unnamed | ZC（政采标） |
| u235 | 矩形 | Unnamed | 责任人： |
| u236 | 矩形 | Unnamed | 张三 |
| u237 | 矩形 | Unnamed | 所属团队： |
| u238 | 矩形 | Unnamed | 特战团队 |
| u239 | 矩形 | Unnamed | 所属部门： |
| u240 | 矩形 | Unnamed | 粤疆战队-广东15部 |
| u241 | 矩形 | Unnamed | 返回 |
| u242 | 矩形 | Unnamed | 园区 |
| u243 | 矩形 | Unnamed | 项目阶段： |
| u244 | 矩形 | Unnamed | 标前设计 |
| u245 | 矩形 | Unnamed | 商机状态： |
| u246 | 矩形 | Unnamed | 推进中 |
| u247 | 矩形 | Unnamed | 方案预算： |
| u248 | 矩形 | Unnamed | 418.90 万元 |
| u249 | 矩形 | Unnamed | 写跟进 |
| u250 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
| u251 | 矩形 | Unnamed | 主要意向客户： |
| u252 | 矩形 | Unnamed | 广州亚东智能科技有限公司 |
| u253 | 矩形 | Unnamed | 新增方案卡 |
| u255 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 客户圈定 |
| u256 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u258 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 关系摸排 |
| u260 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u262 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 资料采集 |
| u264 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u266 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 方案卡 |
| u268 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u270 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 已转项目 |
| u272 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u274 | 矩形 | Unnamed | 概览 |
| u275 | 矩形 | Unnamed | 客户信息 |
| u276 | 矩形 | Unnamed | 现场勘察 |
| u277 | 矩形 | Unnamed | 相关附件 |
| u278 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u279 | 矩形 | Unnamed | 团队成员 |
| u280 | 矩形 | Unnamed | 操作日志 |
| u281 | 矩形 | Unnamed | 方案卡 |
| u283 | 矩形 | Unnamed | 商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目 |
| u284 | 矩形 | Unnamed | 商机推进指引 按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作 |
| u285 | 矩形 | Unnamed | 添加关联客户 |
| u286 | 矩形 | Unnamed | 推送方案 |
| u287 | 矩形 | Unnamed | 暂缓商机 |
| u288 | 矩形 | Unnamed | 抛公海 |
| u289 | 矩形 | Unnamed | 添加团队成员 |
| u290 | 矩形 | Unnamed | 关闭商机 |
| u291 | 矩形 | Unnamed | 跟进记录 |
| u294 | 矩形 | Unnamed | 关闭商机 |
| u296 | 矩形 | Unnamed | 确认 |
| u297 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
| u298 | 矩形 | Unnamed | *关闭原因 |
| u300 | 矩形 | Unnamed | 补充说明 |
| u302 | 矩形 | Unnamed | 关闭后商机将停止推进，常规跟进、节点推进和方案推送等操作将被限制。历史数据不会删除。 |
| u303 | 复选框 | Unnamed | 我已确认关闭当前商机，并知晓关闭后需要管理权限才能重新开启。 |
| u305 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u306 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u307 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u308 | 单元格 | Unnamed | 1、开发说明 |
| u309 | 单元格 | Unnamed | 【页面名称】 | 关闭商机 | | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 点击“关闭商机” | | 【页面定位】 | 本页面用于终止当前已确认无法继续推进的销售机会，并记录关闭原因及补充说明。 | | 【核心说明】 | 用户点击“关闭商机”后，以弹窗形式打开本页面。 | | 关闭商机属于重要且高风险操作。确认关闭后，商机停止正常推进，写跟进、推进节点、推送方案等操作将按照业务规则受到限制。 | | 关闭操作不会删除商机基础信息、客户信息、方案卡、现场勘察、跟进记录、附件及操作日志等历史数据。 |
| u311 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 |
| u312 | 单元格 | Unnamed | 1. 页面遮罩区 | 弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。 | | 2. 弹窗标题区 | 展示“关闭商机”，用于说明当前操作内容。 | | 3. 风险提示区 | 使用醒目提示文案说明关闭后的业务影响，包括停止推进、限制相关操作及保留历史数据等。 | | 4. 关闭信息填写区 | 用于填写关闭原因和补充说明。 | | 5. 操作确认区 | 通过确认勾选框再次提示用户确认关闭后果，降低误操作风险。 | | 6. 底部操作区 | 展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或提交关闭商机操作。 |
| u314 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_关闭商机 |
| u316 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u317 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u318 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u319 | 单元格 | Unnamed | 3、字段说明 |
| u320 | 单元格 | Unnamed | 1. 关闭原因 | 字段类型：下拉选择框。 | 字段说明：选择当前商机无法继续推进的主要原因。 | 字段规则：必填；选项来源于系统关闭原因字典。 | 示例：重复商机、项目取消、客户放弃、竞争失败、预算取消、需求消失、无效商机、其他等。 | | 2. 补充说明 | 字段类型：多行文本输入框。 | 字段说明：说明关闭商机的具体背景、客户反馈、当前处理结果及后续建议。 | 字段规则：建议必填；当关闭原因选择“其他”时必须填写。 | | 3. 关闭确认 | 字段类型：复选框。 | 字段说明：由用户确认已知晓商机关闭后的影响。 | 字段规则：必选；未勾选时不得提交关闭操作。 | 确认文案：我已确认关闭当前商机，并知晓关闭后需要管理权限才能重新开启。 |
| u322 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_关闭商机 |
| u324 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u325 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u326 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u327 | 单元格 | Unnamed | 4、交互说明 |
| u328 | 单元格 | Unnamed | 1. 打开弹窗 | 用户点击商机详情页的“关闭商机”按钮后，打开关闭商机弹窗。 | | 2. 选择关闭原因 | 用户从下拉选项中选择关闭原因。 | 当选择“其他”时，系统需提示用户填写补充说明。 | | 3. 填写补充说明 | 用户填写商机关闭的具体原因、客户反馈及后续处理办法。 | | 4. 勾选关闭确认 | 用户需主动勾选关闭确认项，表明已知晓关闭后的业务影响。 | | 5. 取消 | 点击“取消”后关闭弹窗，不保存本次填写内容，商机状态保持不变。 | | 6. 确认 | 点击“确认”后，系统校验关闭原因、补充说明及确认勾选状态。 | 校验通过后执行关闭操作；校验失败时保留当前内容并提示具体问题。 | | 7. 关闭成功 | 关闭成功后关闭弹窗，并刷新商机详情。 | 商机状态、操作按钮、工作节点及列表数据需同步更新。 | | 8. 重新开启 | 已关闭商机如需重新开启，应由具备管理权限的用户执行恢复操作，并记录重新开启原因。 |
| u330 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_关闭商机 |
| u332 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u333 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u334 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u335 | 单元格 | Unnamed | 5、业务规则&功能逻辑 |
| u336 | 单元格 | Unnamed | 1. 适用规则 | 关闭商机适用于已明确无法继续推进或无需继续维护的商机。 | 短期暂停但仍具备后续价值的商机，应使用“暂缓商机”，不应直接关闭。 | | 2. 状态变化规则 | 确认关闭后，商机状态更新为“已关闭”。 | 关闭前的状态和工作节点需保留，用于历史追溯及后续重新开启。 | | 3. 操作限制规则 | 商机关闭后，写跟进、推进节点、推送方案、暂缓、抛公海等推进类操作应隐藏、置灰或禁止执行。 | 查看详情、查看历史记录及下载附件等只读操作可继续保留。 | | 4. 数据保留规则 | 关闭操作不得删除商机基础信息、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员及操作日志。 | | 5. 重复关闭规则 | 已经处于关闭状态的商机，不允许重复执行关闭操作。 | | 6. 关闭原因规则 | 关闭原因统一读取系统配置。 | 当关闭原因选择“其他”时，补充说明必须填写。 | | 7. 重复商机规则 | 当关闭原因为“重复商机”时，可根据后续业务需要关联对应的有效商机，便于数据追溯。 | 本期未设计关联入口时，可暂不实现。 | | 8. 重新开启规则 | 已关闭商机不得由普通用户直接恢复。 | 重新开启需由具备管理权限的用户操作，并填写重新开启原因。 | | 9. 权限规则 | 只有商机负责人、销售管理人员或具备关闭权限的用户可以关闭商机。 | | 10. 操作日志规则 | 关闭和重新开启商机时，需记录操作人、操作时间、关闭原因、补充说明及状态变化。 | | 11. 消息通知规则 | 商机关闭后，可向商机负责人及相关团队成员发送状态变更通知。 |
| u338 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_关闭商机 |
| u340 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u341 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u342 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u343 | 单元格 | Unnamed | 6、原型体验及 | 验收标准 |
| u344 | 单元格 | Unnamed | 1. 点击“关闭商机”后，可以正常打开关闭商机弹窗。 | | 2. 弹窗需展示风险提示、关闭原因、补充说明、关闭确认及底部操作区。 | | 3. 未选择关闭原因时，系统不得提交。 | | 4. 关闭原因选择“其他”时，未填写补充说明不得提交。 | | 5. 未勾选关闭确认项时，系统不得提交。 | | 6. 点击“取消”后，弹窗正常关闭，商机状态保持不变。 | | 7. 点击“确认”并通过校验后，商机状态需更新为“已关闭”。 | | 8. 关闭成功后，写跟进、推进节点、推送方案等受限操作需隐藏、置灰或禁止执行。 | | 9. 关闭商机后，原有客户、方案卡、跟进记录、附件及操作日志等历史数据需完整保留。 | | 10. 已关闭商机不得重复执行关闭操作。 | | 11. 普通用户不得直接重新开启已关闭商机。 | | 12. 具备管理权限的用户重新开启商机时，需填写重新开启原因。 | | 13. 关闭成功后，销售机会列表及商机详情中的状态需同步更新。 | | 14. 当前用户无关闭权限时，不展示“关闭商机”入口或给出无权限提示。 | | 15. 关闭及重新开启商机后，操作日志需生成对应记录。 |
| u346 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_关闭商机 |