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A3-1-1-1-7（个人）商机详情_工作计划

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• 源文件: a3-1-1-1-7（个人）商机详情_工作计划.html (v29)
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u16	矩形	Unnamed	AI助手
u20	矩形	Unnamed	商机管理
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u38	矩形	Unnamed	首页
u42	矩形	Unnamed	商机管理
u45	矩形	Unnamed	商机公海
u47	矩形	Unnamed	进入后台
u49	矩形	Unnamed	线索管理
u50	矩形	Unnamed	数据看板
u55	矩形	Unnamed	线索管理设置
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u60	矩形	Unnamed	客户管理
u61	矩形	Unnamed	项目管理
u62	矩形	Unnamed	商机管理
u69	矩形	Unnamed	首页
u72	矩形	Unnamed	进入后台
u74	矩形	Unnamed	线索管理
u77	矩形	Unnamed	我的关注
u80	矩形	Unnamed	我的线索
u83	矩形	Unnamed	首页
u84	矩形	Unnamed	线索管理
u85	矩形	Unnamed	客户管理
u86	矩形	Unnamed	项目管理
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u88	矩形	Unnamed	商机管理
u89	矩形	Unnamed	数据看板
u104	矩形	Unnamed	工作台
u106	矩形	Unnamed	数据概览
u108	矩形	Unnamed	工作计划
u110	矩形	Unnamed	<<收起菜单
u112	矩形	Unnamed	线索管理
u113	矩形	Unnamed	客户管理
u114	矩形	Unnamed	系统设置
u115	矩形	Unnamed	数据看板
u125	矩形	Unnamed	我的客户
u128	矩形	Unnamed	客户公海
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u131	矩形	Unnamed	商机管理
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u138	矩形	Unnamed	联系人管理
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u155	矩形	Unnamed	首页
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u232	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
u233	矩形	Unnamed	招标形式：
u234	矩形	Unnamed	ZC（政采标）
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u236	矩形	Unnamed	张三
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u238	矩形	Unnamed	特战团队
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u240	矩形	Unnamed	粤疆战队-广东15部
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u244	矩形	Unnamed	标前设计
u245	矩形	Unnamed	商机状态：
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u247	矩形	Unnamed	方案预算：
u248	矩形	Unnamed	418.90 万元
u249	矩形	Unnamed	写跟进
u250	矩形	Unnamed	编辑
u251	矩形	Unnamed	主要意向客户：
u252	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u253	矩形	Unnamed	新增方案卡
u255	向右箭头按钮	Unnamed	客户圈定
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u258	向右箭头按钮	Unnamed	关系摸排
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u262	向右箭头按钮	Unnamed	资料采集
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u266	向右箭头按钮	Unnamed	方案卡
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u270	向右箭头按钮	Unnamed	已转项目
u272	圆形	Unnamed	√
u274	矩形	Unnamed	概览
u275	矩形	Unnamed	客户信息
u276	矩形	Unnamed	现场勘察
u277	矩形	Unnamed	相关附件
u278	矩形	Unnamed	工作计划
u279	矩形	Unnamed	团队成员
u280	矩形	Unnamed	操作日志
u281	矩形	Unnamed	方案卡
u283	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285	矩形	Unnamed	添加关联客户
u286	矩形	Unnamed	推送方案
u287	矩形	Unnamed	暂缓商机
u288	矩形	Unnamed	抛公海
u289	矩形	Unnamed	添加团队成员
u290	矩形	Unnamed	关闭商机
u291	矩形	Unnamed	跟进记录
u295	矩形	Unnamed	工作计划
u296	矩形	Unnamed	+  新增工作计划
u299	矩形	Unnamed	面访客户，最好能组上饭局。
u301	矩形	Unnamed	2026-07-01 10:30  距离开始还有3天2小时7分
u303	矩形	Unnamed	用户1
u304	矩形	Unnamed	编辑
u306	矩形	Unnamed	删除
u308	矩形	Unnamed	标记完成
u311	矩形	Unnamed	至少电话沟通一次，以添加微信，约拜访时间为前期接洽目标。
u313	矩形	Unnamed	2026-06-01 16:30  超时未完成14天13小时14分
u315	矩形	Unnamed	用户1
u316	矩形	Unnamed	编辑
u318	矩形	Unnamed	删除
u320	矩形	Unnamed	标记完成
u322	矩形	Unnamed	销售机会
u325	单元格	Unnamed	需求
u326	单元格	Unnamed	需求说明
u327	单元格	Unnamed	变更记录
u328	单元格	Unnamed	1、开发说明
u329	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 个人商机详情页 - 工作计划 | 　 | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 工作计划 | 　 | 【页面定位】 | 本页面用于展示和管理当前商机相关的待办事项及工作计划，帮助销售人员明确后续动作、完成时间和执行状态。 | 　 | 【核心说明】 | 本页属于商机详情页下的“工作计划”页签，复用商机详情页公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。 | 　 | 工作计划用于承接商机推进过程中的后续动作，例如客户拜访、资料补充、方案确认、内部协调、投标准备等，帮助用户持续推进商机。
u331	单元格	Unnamed	2、详细说明
u332	单元格	Unnamed	【页面组成】 | 1. 商机详情公共头部 | 展示商机名称、负责人、商机状态、当前节点、操作按钮及推进指引等信息。 | 备注：该区域与商机详情概览页保持一致。 | 　 | 2. 页签导航区 | 展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。 | 备注：当前高亮“工作计划”。 | 　 | 3. 工作计划列表区 | 以卡片或列表形式展示当前商机下的工作计划。 | 每条计划需展示计划内容、截止时间、剩余时间、创建人、执行状态及操作入口。 | 　 | 4. 新增工作计划入口 | 用于新增当前商机的工作计划。 | 　 | 5. 操作区 | 支持编辑、删除、标记完成等操作。 | 备注：操作入口需根据用户权限及计划状态动态展示。
u334	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_工作计划
u336	单元格	Unnamed	需求
u337	单元格	Unnamed	需求说明
u338	单元格	Unnamed	变更记录
u339	单元格	Unnamed	3、字段说明
u340	单元格	Unnamed	| 【字段说明】 | 1. 计划内容 | 展示当前商机后续需要完成的工作事项。 | 例如：客户拜访、资料补充、方案确认、内部协调、投标准备等。 | 　 | 2. 截止时间 | 展示该工作计划要求完成的时间。 | 用于判断计划是否临近到期或逾期。 | 　 | 3. 剩余时间 | 展示距离截止时间的剩余时长。 | 若已超过截止时间，则展示逾期提示。 | 　 | 4. 创建人 | 展示创建该工作计划的人员。 | 　 | 5. 执行状态 | 展示工作计划当前状态。 | 例如：未完成、已完成、已逾期等。 | 　 | 6. 操作 | 展示当前用户可执行的操作入口。 | 例如：编辑、删除、标记完成等。 | 操作入口需根据用户权限及计划状态动态展示。
u342	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_工作计划
u344	单元格	Unnamed	需求
u345	单元格	Unnamed	需求说明
u346	单元格	Unnamed	变更记录
u347	单元格	Unnamed	4、交互说明
u348	单元格	Unnamed	1. 页签切换 | 点击“工作计划”页签后，展示当前商机下的工作计划列表。 | 　 | 2. 新增工作计划 | 点击“新增工作计划”后，打开新增工作计划页面或弹窗。 | 用户填写计划内容、截止时间等信息并保存后，系统新增一条工作计划。 | 　 | 3. 编辑工作计划 | 点击“编辑”后，可修改工作计划内容、截止时间等信息。 | 保存后列表内容同步更新。 | 　 | 4. 删除工作计划 | 点击“删除”后，需进行二次确认。 | 确认后删除该工作计划；取消后不执行删除。 | 　 | 5. 标记完成 | 点击“标记完成”后，该工作计划状态更新为已完成。 | 已完成计划需与未完成计划有明显状态区分。 | 　 | 6. 逾期提示 | 当工作计划超过截止时间仍未完成时，需展示逾期提示。
u350	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_工作计划
u352	单元格	Unnamed	需求
u353	单元格	Unnamed	需求说明
u354	单元格	Unnamed	变更记录
u355	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u356	单元格	Unnamed	1. 一个商机可以存在多条工作计划。 | 　 | 2. 工作计划需归属于当前商机。 | 　 | 3. 工作计划需记录计划内容、截止时间、创建人、创建时间、完成状态等信息。 | 　 | 4. 未完成且超过截止时间的计划，应标记为逾期。 | 　 | 5. 已完成的工作计划不建议直接删除，是否允许删除需根据业务规则控制。 | 　 | 6. 工作计划可由写跟进、下次跟进时间或用户手动新增产生，具体来源需根据系统规则确定。 | 　 | 7. 当前用户只能新增、编辑或删除其权限范围内的工作计划。 | 　 | 8. 工作计划状态变化后，需同步更新列表展示。
u358	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_工作计划
u360	单元格	Unnamed	需求
u361	单元格	Unnamed	需求说明
u362	单元格	Unnamed	变更记录
u363	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u364	单元格	Unnamed	1. 进入商机详情页后，点击“工作计划”页签，可以正常展示工作计划列表。 | 　 | 2. 当前页签需正确高亮“工作计划”。 | 　 | 3. 页面需展示计划内容、截止时间、剩余时间、创建人、执行状态及操作入口。 | 　 | 4. 点击“新增工作计划”后，可以正常新增工作计划。 | 　 | 5. 新增工作计划保存成功后，列表需同步刷新。 | 　 | 6. 点击“编辑”后，可以正常修改工作计划。 | 　 | 7. 点击“删除”时，需进行二次确认。 | 　 | 8. 点击“标记完成”后，计划状态需更新为已完成。 | 　 | 9. 逾期未完成的工作计划需有明显提示。 | 　 | 10. 暂无工作计划时，页面需展示空状态或引导用户新增工作计划。
u366	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_工作计划
u370	矩形	Unnamed	面访客户，最好能组上饭局。
u372	矩形	Unnamed	2026-07-01 10:30  距离开始还有3天2小时7分
u374	矩形	Unnamed	用户1
u375	矩形	Unnamed	取消
u376	矩形	Unnamed	保存
u378	矩形	Unnamed	选中工作计划已进入编辑模式
u382	矩形	Unnamed	选中工作计划已退出编辑模式
u386	矩形	Unnamed	删除工作计划
u388	矩形	Unnamed	取消
u389	矩形	Unnamed	确定
u390	矩形	Unnamed	确定删除已选中的工作计划？
u392	矩形	Unnamed	工作计划标记完成
u394	矩形	Unnamed	取消
u395	矩形	Unnamed	确定
u396	矩形	Unnamed	确定标记完成选中的工作计划？
u398	矩形	Unnamed	新建工作计划
u400	矩形	Unnamed	确认
u401	矩形	Unnamed	取消
u402	矩形	Unnamed	*计划事项
u404	矩形	Unnamed	*计划完成时间
u405	矩形	Unnamed	提醒时间
u407	矩形	Unnamed	计划说明
u414	矩形	Month	August
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u416	矩形	Unnamed	M
u417	矩形	Unnamed	上
u418	矩形	Unnamed	W
u419	矩形	Unnamed	上
u420	矩形	Unnamed	F
u421	矩形	Unnamed	S
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u537	单元格	Unnamed	需求
u538	单元格	Unnamed	需求说明
u539	单元格	Unnamed	变更记录
u540	单元格	Unnamed	1、列表卡片展示与动态状态区
u541	单元格	Unnamed	- 数据展示：列表展示当前商机下隔离保存的工作计划卡片。每项卡片包含计划事项、计划完成时间、创建人信息。 | - 状态提示：卡片状态需区分“正常倒计时”（如：距离开始还有X天X小时）和“超时未完成”（需用红色警示字样标识超时时间差）。 | - 内联编辑与操作：卡片内嵌“编辑”、“删除”、“标记完成”三个操作入口。点击“编辑”时，卡片进入行内编辑模式（需配合顶部“已进入/已退出编辑模式”的系统提示浮层），并提供“保存”与“取消”操作。
u543	单元格	Unnamed	2、新建/编辑计划弹窗与表单配置
u544	单元格	Unnamed	- 新建入口：页面右侧配置“+ 新建工作计划”快捷入口，点击唤起新建弹窗。 | - 表单字段配置：数据源对应当前商机独立的工作计划表。包含必填项“计划事项”（文本输入）和“计划完成时间”（日期选择器）；非必填项“提醒时间”（下拉选择）及“计划说明”（多行文本域）。底部提供“取消”与“确认”提交按钮。
u546	单元格	Unnamed	3、计划状态流转与二次确认
u547	单元格	Unnamed	- 删除控制：点击列表卡片上的“删除”按钮，须唤起“删除工作计划”二次确认弹窗，提示“确定删除已选中的工作计划？”，提供“取消”与“确定”操作。 | - 完成标记：点击列表卡片上的“标记完成”按钮，须唤起“工作计划标记完成”二次确认弹窗，确认后将该计划状态更新为已完成并从前端列表移除。
u549	形状	Unnamed	商机详情_工作计划页（需求批注）-简版