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A3-1-1-1-2（个人）商机详情_客户信息

  • sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-1 商机详情 | 查询预览 > A3-1-1-1-2（个人）商机详情_客户信息
  • 源文件: a3-1-1-1-2（个人）商机详情_客户信息.html (v29)
  • 控件: 390 / 有文本: 204

控件文本

id 类型 名称 文本
u3 矩形 Unnamed itc业务中台
u10 矩形 Unnamed Panyu10109
u14 矩形 Unnamed 16
u16 矩形 Unnamed AI助手
u20 矩形 Unnamed 商机管理
u21 矩形 Unnamed 数据看板
u27 矩形 Unnamed 销售机会
u29 矩形 Unnamed 线索管理
u30 矩形 Unnamed 客户管理
u35 矩形 Unnamed 项目管理
u38 矩形 Unnamed 首页
u42 矩形 Unnamed 商机管理
u45 矩形 Unnamed 商机公海
u47 矩形 Unnamed 进入后台
u49 矩形 Unnamed 线索管理
u50 矩形 Unnamed 数据看板
u55 矩形 Unnamed 线索管理设置
u58 矩形 Unnamed 线索公海
u60 矩形 Unnamed 客户管理
u61 矩形 Unnamed 项目管理
u62 矩形 Unnamed 商机管理
u69 矩形 Unnamed 首页
u72 矩形 Unnamed 进入后台
u74 矩形 Unnamed 线索管理
u77 矩形 Unnamed 我的关注
u80 矩形 Unnamed 我的线索
u83 矩形 Unnamed 首页
u84 矩形 Unnamed 线索管理
u85 矩形 Unnamed 客户管理
u86 矩形 Unnamed 项目管理
u87 矩形 Unnamed 系统设置
u88 矩形 Unnamed 商机管理
u89 矩形 Unnamed 数据看板
u104 矩形 Unnamed 工作台
u106 矩形 Unnamed 数据概览
u108 矩形 Unnamed 工作计划
u110 矩形 Unnamed <<收起菜单
u112 矩形 Unnamed 线索管理
u113 矩形 Unnamed 客户管理
u114 矩形 Unnamed 系统设置
u115 矩形 Unnamed 数据看板
u125 矩形 Unnamed 我的客户
u128 矩形 Unnamed 客户公海
u130 矩形 Unnamed 项目管理
u131 矩形 Unnamed 商机管理
u136 矩形 Unnamed 首页
u138 矩形 Unnamed 联系人管理
u142 矩形 Unnamed 客户管理
u145 矩形 Unnamed 客户管理设置
u148 矩形 Unnamed 系统设置
u149 矩形 Unnamed 数据看板
u154 矩形 Unnamed 项目管理设置
u155 矩形 Unnamed 首页
u157 矩形 Unnamed 线索管理
u158 矩形 Unnamed 客户管理
u159 矩形 Unnamed 项目管理
u160 矩形 Unnamed 商机管理
u170 矩形 Unnamed 项目管理
u175 矩形 Unnamed 项目统计
u178 矩形 Unnamed 系统设置
u179 矩形 Unnamed 数据看板
u184 矩形 Unnamed -b
u185 矩形 Unnamed 首页
u187 矩形 Unnamed 线索管理
u188 矩形 Unnamed 客户管理
u189 矩形 Unnamed 项目管理
u190 矩形 Unnamed 商机管理
u199 矩形 Unnamed -a
u204 矩形 Unnamed 系统设置
u205 矩形 Unnamed 数据看板
u210 矩形 Unnamed 首页
u212 矩形 Unnamed 线索管理
u213 矩形 Unnamed 客户管理
u214 矩形 Unnamed 项目管理
u215 矩形 Unnamed 商机管理
u224 矩形 Unnamed -a
u227 矩形 Unnamed -b
u230 矩形 Unnamed -c
u232 矩形 Unnamed 金山谷智慧园区项目
u233 矩形 Unnamed 招标形式：
u234 矩形 Unnamed ZC（政采标）
u235 矩形 Unnamed 责任人：
u236 矩形 Unnamed 张三
u237 矩形 Unnamed 所属团队：
u238 矩形 Unnamed 特战团队
u239 矩形 Unnamed 所属部门：
u240 矩形 Unnamed 粤疆战队-广东15部
u241 矩形 Unnamed 返回
u242 矩形 Unnamed 园区
u243 矩形 Unnamed 项目阶段：
u244 矩形 Unnamed 标前设计
u245 矩形 Unnamed 商机状态：
u246 矩形 Unnamed 推进中
u247 矩形 Unnamed 方案预算：
u248 矩形 Unnamed 418.90 万元
u249 矩形 Unnamed 写跟进
u250 矩形 Unnamed 编辑
u251 矩形 Unnamed 主要意向客户：
u252 矩形 Unnamed 广州亚东智能科技有限公司
u253 矩形 Unnamed 新增方案卡
u255 向右箭头按钮 Unnamed 客户圈定
u256 圆形 Unnamed √
u258 向右箭头按钮 Unnamed 关系摸排
u260 圆形 Unnamed √
u262 向右箭头按钮 Unnamed 资料采集
u264 圆形 Unnamed √
u266 向右箭头按钮 Unnamed 方案卡
u268 圆形 Unnamed √
u270 向右箭头按钮 Unnamed 已转项目
u272 圆形 Unnamed √
u274 矩形 Unnamed 概览
u275 矩形 Unnamed 客户信息
u276 矩形 Unnamed 现场勘察
u277 矩形 Unnamed 相关附件
u278 矩形 Unnamed 工作计划
u279 矩形 Unnamed 团队成员
u280 矩形 Unnamed 操作日志
u281 矩形 Unnamed 方案卡
u283 矩形 Unnamed 商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284 矩形 Unnamed 商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285 矩形 Unnamed 添加关联客户
u286 矩形 Unnamed 推送方案
u287 矩形 Unnamed 暂缓商机
u288 矩形 Unnamed 抛公海
u289 矩形 Unnamed 添加团队成员
u290 矩形 Unnamed 关闭商机
u291 矩形 Unnamed 跟进记录
u295 矩形 Unnamed 客户信息
u296 矩形 Unnamed +  添加关联客户
u298 单元格 Unnamed 客户名称
u299 单元格 Unnamed 客户类型
u300 单元格 Unnamed 关键联系人
u301 单元格 Unnamed 联系方式
u302 单元格 Unnamed 联系人职务
u303 单元格 Unnamed 关系标记
u304 单元格 Unnamed 操作
u305 单元格 Unnamed 广州亚东智能科技有限公司
u306 单元格 Unnamed 总包
u307 单元格 Unnamed 陈**
u308 单元格 Unnamed 138******12
u309 单元格 Unnamed 总经理
u311 单元格 Unnamed 查看客户详情
u312 单元格 Unnamed 广东轨交通信工程有限公司
u313 单元格 Unnamed 工程商
u314 单元格 Unnamed 张**
u315 单元格 Unnamed 157******33
u316 单元格 Unnamed 市场经理
u318 单元格 Unnamed 查看客户详情    设为主要
u319 单元格 Unnamed 广东智慧教育科技有限公司
u320 单元格 Unnamed 集成商
u321 单元格 Unnamed 王**
u322 单元格 Unnamed 136******46
u323 单元格 Unnamed 市场经理
u325 单元格 Unnamed 查看客户详情    设为主要
u326 单元格 Unnamed 广东康联医疗科技有限公司
u327 单元格 Unnamed 工程商
u328 单元格 Unnamed 何**
u329 单元格 Unnamed 133******75
u330 单元格 Unnamed 总经理
u332 单元格 Unnamed 查看客户详情    设为主要
u333 矩形 Unnamed 主要意向客户
u334 矩形 Unnamed 普通关联
u335 矩形 Unnamed 普通关联
u336 矩形 Unnamed 普通关联
u338 矩形 Unnamed 销售机会
u341 单元格 Unnamed 需求
u342 单元格 Unnamed 需求说明
u343 单元格 Unnamed 变更记录
u344 单元格 Unnamed 1、开发说明
u345 单元格 Unnamed 【页面名称】 | 个人商机详情页 - 客户信息 | | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 客户信息 | | 【页面定位】 | 本页面用于展示当前商机关联的客户信息，帮助销售人员查看该商机涉及的客户单位、客户角色、联系人及客户关系状态。 | | 【核心说明】 | 本页属于商机详情页下的“客户信息”页签，复用商机详情页公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。 | 用户进入“客户信息”页签后，可查看当前商机关联的多个客户，并识别主要意向客户、普通关联客户及不同客户在商机中的角色。
u347 单元格 Unnamed 2、详细说明
u348 单元格 Unnamed 【页面组成】 | 1. 商机详情公共头部 | 展示商机名称、负责人、商机状态、当前节点、操作按钮及推进指引等信息。 | 备注：该区域与商机详情概览页保持一致。 | | 2. 页签导航区 | 展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。 | 备注：当前高亮“客户信息”。 | | 3. 客户信息列表区 | 以表格形式展示当前商机关联的客户信息。 | | 4. 添加关联客户入口 | 用于将新的客户关联到当前商机。
u350 矩形 Unnamed 商机管理-商机详情_客户信息
u352 单元格 Unnamed 需求
u353 单元格 Unnamed 需求说明
u354 单元格 Unnamed 变更记录
u355 单元格 Unnamed 3、字段说明
u356 单元格 Unnamed 【字段说明】 | 1. 客户名称 | 展示当前商机关联的客户单位名称。 | | 2. 客户角色 | 展示客户在当前商机中的角色，例如总包、工程商、集成商等。 | | 3. 联系人 / 联系方式 | 展示客户联系人及联系电话。 | 备注：联系方式可按系统规则进行脱敏展示。 | | 4. 关系标记 | 展示该客户与当前商机的关系状态，例如主要意向客户、普通关联等。 | | 5. 操作 | 展示可执行操作，例如查看客户详情、设为主要等。
u358 矩形 Unnamed 商机管理-商机详情_客户信息
u360 单元格 Unnamed 需求
u361 单元格 Unnamed 需求说明
u362 单元格 Unnamed 变更记录
u363 单元格 Unnamed 4、交互说明
u364 单元格 Unnamed 1. 页签切换 | 点击“客户信息”页签后，展示当前商机关联客户列表。 | 切换页签不改变当前商机，仅切换详情内容。 | | 2. 添加关联客户 | 点击“添加关联客户”后，打开客户选择弹窗或进入关联客户页面。 | 用户选择客户并确认后，系统将该客户关联到当前商机，刷新客户信息列表 | | 3. 查看客户详情 | 点击“查看客户详情”后，进入对应客户详情页。 | 返回时需回到当前商机详情页的“客户信息”页签。 | | 4. 设为主要 | 点击“设为主要”后，将该客户设置为当前商机的主要意向客户。 | 设置成功后，关系标记需同步更新。 | | 5. 联系方式展示 | 联系人手机号等敏感信息按系统规则脱敏展示。 | 如用户具备查看完整联系方式权限，可按权限展示完整信息。
u366 矩形 Unnamed 商机管理-商机详情_客户信息
u368 单元格 Unnamed 需求
u369 单元格 Unnamed 需求说明
u370 单元格 Unnamed 变更记录
u371 单元格 Unnamed 5、业务规则&功能逻辑
u372 单元格 Unnamed 1. 客户关联规则 | 一个商机可以关联多个客户。 | | 2. 主要意向客户规则 | 同一商机原则上只能有一个主要意向客户。 | 当用户将某客户设为主要后，原主要客户需自动变更为普通关联客户。 | | 3. 客户角色规则 | 客户角色用于区分客户在商机中的业务身份，例如总包、工程商、集成商等。 | 客户角色可根据业务字典配置。 | | 4. 联系方式脱敏规则 | 联系人电话需按系统安全规则进行脱敏展示。 | 是否可查看完整联系方式，由用户权限控制。 | | 5. 权限控制 | 当前用户有权限时，可添加关联客户、查看客户详情、设置主要客户。 | 无权限时，不展示相关操作或置灰并提示。 | | 6. 数据同步 | 若客户信息在客户管理模块中发生变更，本页展示的客户名称、联系人、联系方式等信息需同步更新。
u374 矩形 Unnamed 商机管理-商机详情_客户信息
u376 单元格 Unnamed 需求
u377 单元格 Unnamed 需求说明
u378 单元格 Unnamed 变更记录
u379 单元格 Unnamed 6、原型体验及 | 验收标准
u380 单元格 Unnamed 1. 进入商机详情页后，点击“客户信息”页签，可以正常展示客户信息列表。 | | 2. 当前页签需正确高亮“客户信息”。 | | 3. 页面需展示客户名称、客户角色、联系人 / 联系方式、关系标记、操作等字段。 | | 4. 一个商机支持展示多个关联客户。 | | 5. 主要意向客户需有明显标识。 | | 6. 点击“添加关联客户”后，可以正常添加新的关联客户。 | | 7. 点击“查看客户详情”后，可以进入对应客户详情页。 | | 8. 点击“设为主要”后，该客户需更新为主要意向客户，原主要客户状态需同步变化。 | | 9. 联系方式需按系统规则脱敏展示。 | | 10. 当前用户无权限操作时，相关按钮不展示或置灰并给出提示。
u382 矩形 Unnamed 商机管理-商机详情_客户信息
u383 矩形 Unnamed 1、查看详情：新窗口，跳转客户详情 | | 2、设为主要：二次确认后将唯一的主要意向客户替换至选中行
u385 单元格 Unnamed 需求
u386 单元格 Unnamed 需求说明
u387 单元格 Unnamed 变更记录
u388 单元格 Unnamed 1、客户信息页签（核心区）
u389 单元格 Unnamed - 数据源：该页面数据取自商机关联客户表，以表格形式展示当前商机下已关联的客户。 | - 数据字段与展示：表格包含客户名称、客户类型、关键联系人（需做脱敏处理）、联系方式（需做脱敏处理）、联系人职务、关系标记（包含“主要意向客户”与“普通关联”两种状态）。 | - 操作逻辑联动：根据关系标记状态差异化渲染操作列。“主要意向客户”仅展示“查看客户详情”入口；普通关联客户额外增加“设为主要”入口。 | - 交互行为说明：点击“查看客户详情”，需新开窗口跳转至客户管理模块的客户详情页；点击“设为主要”，需唤起二次确认弹窗，确认后替换列表中现有的“主要意向客户”，即同商机下仅能存在一个主要意向客户。 | - 快捷操作入口：页面列表右上角配置“+ 添加关联客户”入口，点击后需唤起或跳转至客户选择器，以完成关联客户的绑定操作。
u391 形状 Unnamed 商机详情_客户信息页（需求批注）-简版