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A3-1-1-1-1 （个人）商机详情_概览

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-1 商机详情 | 查询预览 > A3-1-1-1-1 （个人）商机详情_概览
• 源文件: a3-1-1-1-1_（个人）商机详情_概览.html (v29)
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u16	矩形	Unnamed	AI助手
u20	矩形	Unnamed	商机管理
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u45	矩形	Unnamed	商机公海
u47	矩形	Unnamed	进入后台
u49	矩形	Unnamed	线索管理
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u55	矩形	Unnamed	线索管理设置
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u60	矩形	Unnamed	客户管理
u61	矩形	Unnamed	项目管理
u62	矩形	Unnamed	商机管理
u69	矩形	Unnamed	首页
u72	矩形	Unnamed	进入后台
u74	矩形	Unnamed	线索管理
u77	矩形	Unnamed	我的关注
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u83	矩形	Unnamed	首页
u84	矩形	Unnamed	线索管理
u85	矩形	Unnamed	客户管理
u86	矩形	Unnamed	项目管理
u87	矩形	Unnamed	系统设置
u88	矩形	Unnamed	商机管理
u89	矩形	Unnamed	数据看板
u104	矩形	Unnamed	工作台
u106	矩形	Unnamed	数据概览
u108	矩形	Unnamed	工作计划
u110	矩形	Unnamed	<<收起菜单
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u113	矩形	Unnamed	客户管理
u114	矩形	Unnamed	系统设置
u115	矩形	Unnamed	数据看板
u125	矩形	Unnamed	我的客户
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u130	矩形	Unnamed	项目管理
u131	矩形	Unnamed	商机管理
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u232	矩形	Unnamed	金山谷智慧园区项目
u233	矩形	Unnamed	招标形式：
u234	矩形	Unnamed	ZC（政采标）
u235	矩形	Unnamed	责任人：
u236	矩形	Unnamed	张三
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u238	矩形	Unnamed	特战团队
u239	矩形	Unnamed	所属部门：
u240	矩形	Unnamed	粤疆战队-广东15部
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u242	矩形	Unnamed	园区
u243	矩形	Unnamed	项目阶段：
u244	矩形	Unnamed	标前设计
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u247	矩形	Unnamed	方案预算：
u248	矩形	Unnamed	418.90 万元
u249	矩形	Unnamed	写跟进
u250	矩形	Unnamed	编辑
u251	矩形	Unnamed	主要意向客户：
u252	矩形	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u253	矩形	Unnamed	新增方案卡
u255	向右箭头按钮	Unnamed	客户圈定
u256	圆形	Unnamed	√
u258	向右箭头按钮	Unnamed	关系摸排
u260	圆形	Unnamed	√
u262	向右箭头按钮	Unnamed	资料采集
u264	圆形	Unnamed	√
u266	向右箭头按钮	Unnamed	方案卡
u268	圆形	Unnamed	√
u270	向右箭头按钮	Unnamed	已转项目
u272	圆形	Unnamed	√
u274	矩形	Unnamed	概览
u275	矩形	Unnamed	客户信息
u276	矩形	Unnamed	现场勘察
u277	矩形	Unnamed	相关附件
u278	矩形	Unnamed	工作计划
u279	矩形	Unnamed	团队成员
u280	矩形	Unnamed	操作日志
u281	矩形	Unnamed	方案卡
u283	矩形	Unnamed	商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
u284	矩形	Unnamed	商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
u285	矩形	Unnamed	添加关联客户
u286	矩形	Unnamed	推送方案
u287	矩形	Unnamed	暂缓商机
u288	矩形	Unnamed	抛公海
u289	矩形	Unnamed	添加团队成员
u290	矩形	Unnamed	关闭商机
u291	矩形	Unnamed	跟进记录
u296	矩形	Unnamed	跟进记录
u297	矩形	Unnamed	查看更多  >
u304	矩形	Unnamed	查看更多  >
u305	矩形	Unnamed	近期工作计划
u307	单元格	Unnamed	项目名称
u308	单元格	Unnamed	金山谷智慧园区项目
u309	单元格	Unnamed	项目类型
u310	单元格	Unnamed	新建
u311	单元格	Unnamed	项目行业
u312	单元格	Unnamed	园区
u313	单元格	Unnamed	项目阶段
u314	单元格	Unnamed	标前设计
u315	单元格	Unnamed	项目区域
u316	单元格	Unnamed	广州市番禺区
u317	单元格	Unnamed	招标形式
u318	单元格	Unnamed	GC（工程）
u319	单元格	Unnamed	当前负责人
u320	单元格	Unnamed	张三
u321	单元格	Unnamed	项目属地
u322	单元格	Unnamed	本地项目
u323	单元格	Unnamed	所属团队
u324	单元格	Unnamed	特战团队
u325	单元格	Unnamed	所属部门
u326	单元格	Unnamed	粤江战队-广东15部
u327	单元格	Unnamed	项目金额
u328	单元格	Unnamed	648.00  万元
u331	单元格	Unnamed	项目概况
u336	矩形	Unnamed	【微信】
u339	矩形	Unnamed	基础信息
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u346	矩形	Unnamed	【电话】
u347	矩形	Unnamed	电话沟通记录
u348	矩形	Unnamed	跟进日期  2025-10-30 | 张三 | 2025-11-22 | 16:58:32
u349	矩形	Unnamed	微信沟通记录
u350	矩形	Unnamed	跟进日期  2025-11-22 | 张三 | 2025-11-22 | 16:58:32
u353	矩形	Unnamed	【拜访】
u354	矩形	Unnamed	现场拜访沟通简单记录
u355	矩形	Unnamed	跟进日期  2025-9-30 | 张三 | 2025-11-22 | 16:58:32
u358	矩形	Unnamed	方案卡
u359	矩形	Unnamed	查看更多  >
u361	单元格	Unnamed	客户名称
u362	单元格	Unnamed	湖南天亮建筑科技有限公司
u363	单元格	Unnamed	客户类型
u364	单元格	Unnamed	机电总包
u365	单元格	Unnamed	战略VIP客户等级
u366	单元格	Unnamed	--
u367	单元格	Unnamed	已成交VIP客户等级
u368	单元格	Unnamed	--
u369	单元格	Unnamed	客户联系人
u370	单元格	Unnamed	张**
u371	单元格	Unnamed	客户联系电话
u372	单元格	Unnamed	136******46
u373	单元格	Unnamed	项目阶段
u374	单元格	Unnamed	标前改单
u375	单元格	Unnamed	招标形式
u376	单元格	Unnamed	GC（工程）
u377	单元格	Unnamed	是否有看现场(是/否)
u378	单元格	Unnamed	是
u379	单元格	Unnamed	是否与客户进行电话沟通(是/否)
u380	单元格	Unnamed	是
u381	单元格	Unnamed	现场勘察资料(系统自动提取)
u382	单元格	Unnamed	金山谷现场勘察资料.rar
u383	单元格	Unnamed	是否百万级项目(是/否)
u384	单元格	Unnamed	是
u385	单元格	Unnamed	预算是否明确
u386	单元格	Unnamed	是
u387	单元格	Unnamed	方案预算金额
u388	单元格	Unnamed	238.00 万元
u389	单元格	Unnamed	预计成交概率
u390	单元格	Unnamed	60%
u391	单元格	Unnamed	预计投标时间
u392	单元格	Unnamed	--
u393	单元格	Unnamed	设计配置
u394	单元格	Unnamed	按清单配置
u395	单元格	Unnamed	品牌要求
u396	单元格	Unnamed	itc，ts系列
u397	单元格	Unnamed	是否可换品牌
u398	单元格	Unnamed	否
u399	单元格	Unnamed	投标编号
u400	单元格	Unnamed	--
u401	单元格	Unnamed	标底方
u402	单元格	Unnamed	--
u405	单元格	Unnamed	客户需求描述
u409	单元格	Unnamed	业务需求
u410	单元格	Unnamed	中配即可
u449	单元格	Unnamed	方案卡填写时间
u450	单元格	Unnamed	--
u451	单元格	Unnamed	期望方案设计完成时间
u452	单元格	Unnamed	--
u453	单元格	Unnamed	创建人
u454	单元格	Unnamed	--
u455	单元格	Unnamed	创建时间
u456	单元格	Unnamed	--
u457	矩形	Unnamed	对方案的先进性及前瞻性的要求（也就是要不要设计一些最新的相关的新系统进去）
u458	矩形	Unnamed	--
u459	矩形	Unnamed	清单参数（是否是我司产品参数-工程师需要确认，是否是有品牌？）
u460	矩形	Unnamed	清单参数是否能改
u461	矩形	Unnamed	--
u462	矩形	Unnamed	--
u463	矩形	Unnamed	根据现有清单匹配产品参数并提供调整建议。
u464	矩形	Unnamed	客户特殊要求（补充说明，备注说明）
u465	矩形	Unnamed	--
u468	矩形	Unnamed	面访客户，最好能组上饭局。
u470	矩形	Unnamed	2026-07-01 10:30  距离开始还有3天2小时7分
u472	矩形	Unnamed	用户1
u474	矩形	Unnamed	至少电话沟通一次，以添加微信，约拜访时间为前期接洽目标。
u476	矩形	Unnamed	2026-06-01 16:30  超时未完成14天13小时14分
u481	矩形	Unnamed	>
u482	矩形	Unnamed	>
u485	矩形	Unnamed	客户情况
u486	矩形	Unnamed	查看更多  >
u487	矩形	Unnamed	>
u489	单元格	Unnamed	项目甲方
u490	单元格	Unnamed	招商局物业管理广州分公司
u491	单元格	Unnamed	甲方联系人
u492	单元格	Unnamed	王主任
u493	单元格	Unnamed	联系人职务
u494	单元格	Unnamed	招商主任
u495	单元格	Unnamed	联系方式
u496	单元格	Unnamed	136******46
u497	单元格	Unnamed	意向客户
u498	单元格	Unnamed	广州亚东智能科技有限公司
u499	单元格	Unnamed	关键联系人
u500	单元格	Unnamed	张经理
u501	单元格	Unnamed	联系人职务
u502	单元格	Unnamed	客户经理
u503	单元格	Unnamed	联系方式
u504	单元格	Unnamed	138******12
u505	单元格	Unnamed	客户B
u506	单元格	Unnamed	广东轨交通信工程有限公司
u507	单元格	Unnamed	关键联系人
u508	单元格	Unnamed	小马
u509	单元格	Unnamed	联系人职务
u510	单元格	Unnamed	业务代表
u511	单元格	Unnamed	联系方式
u512	单元格	Unnamed	138******12
u513	矩形	Unnamed	中配。主要从参数基础上控制配置成本，支持后续报价。
u514	矩形	Unnamed	主要意向客户
u515	矩形	Unnamed	需要看业务方有无 | 标准化SOP需要借助系统落地，否则该模块可删减 | | (简易开发，可能删减）
u516	矩形	Unnamed	编辑
u518	矩形	Unnamed	删除
u520	矩形	Unnamed	标记完成
u521	矩形	Unnamed	编辑
u523	矩形	Unnamed	删除
u525	矩形	Unnamed	标记完成
u527	矩形	Unnamed	销售机会
u530	单元格	Unnamed	需求
u531	单元格	Unnamed	需求说明
u532	单元格	Unnamed	变更记录
u533	单元格	Unnamed	1、开发说明
u534	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 个人商机详情页 - 概览 | 【进入路径】 | CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 | 【页面定位】 | 本页面用于展示当前用户负责或可查看的单个销售机会详情。概览页作为商机详情的默认入口，用于汇总展示商机基础信息、当前推进状态、关键业务信息及后续处理入口，帮助销售快速判断商机当前进展和下一步动作。 | 【核心说明】 | 用户进入商机详情后，默认展示“概览”页签。 | 概览页不承载全部明细数据，而是对商机当前状态进行汇总展示。更详细的信息可通过客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、工作计划、团队成员、操作日志等页签查看。 | 本页面内容需根据商机属性、商机状态和当前用户权限动态展示。
u536	单元格	Unnamed	2、详细说明
u537	单元格	Unnamed	【页面组成】 | | 1. 左侧导航区 | 展示 CRM 系统菜单，并保持“商机管理 > 销售机会”相关菜单高亮。 | | 2. 顶部系统栏 | 展示系统名称、AI助手入口、消息提醒、当前登录用户信息等。 | | 3. 面包屑导航区 | 展示当前路径，例如：商机 > 销售机会 > 商机名称。 | 面包屑末级展示当前商机名称，同时需支持用户点击上级路径返回销售机会列表页。 | 特别注意，若用户从列表页带筛选条件进入详情页，返回时需保留原筛选条件、分页位置及列表展示状态，避免用户返回后重新查询。 | | 4. 商机基础信息区 | 展示商机名称、当前负责人、商机状态、预计金额、当前工作节点等核心信息。 | | 5. 商机推进指引区 | 展示商机当前所处流程节点及前后节点，用于提示销售当前进度和下一步工作方向。该部分仅当前开发用途，后续会迭代公司有关“销售管理手法” | | 6. 操作按钮区 | 根据商机状态和用户权限展示可操作按钮，例如写跟进、编辑、推进节点、关注等。 | | 7. 详情页签区 | 展示商机详情的各类信息入口，包括概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、工作计划、团队成员、操作日志等。 | | 8. 概览内容区 | 汇总展示当前商机的关键业务信息，例如客户情况、现场勘察情况、方案卡情况、投标信息、附件资料等。
u539	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_概览页签
u541	单元格	Unnamed	需求
u542	单元格	Unnamed	需求说明
u543	单元格	Unnamed	变更记录
u544	单元格	Unnamed	3、字段说明
u545	单元格	Unnamed	1. 商机名称 | 字段类型：文本展示字段。 | 字段说明：展示当前销售机会的名称，作为商机详情页的核心识别信息。 | 字段规则：由商机基础信息自动带出。 | 　 | 2. 商机标签 | 字段类型：标签展示字段。 | 字段说明：展示当前商机的业务分类或特征标签，例如园区、教育、医疗等。 | 字段规则：无标签时不展示。 | 　 | 3. 负责人 | 字段类型：人员展示字段。 | 字段说明：展示当前负责该商机推进的销售人员。 | 字段规则：负责人发生领取、分配或转交后需同步更新。 | 　 | 4. 所属团队 | 字段类型：组织展示字段。 | 字段说明：展示当前商机负责人所属的业务团队。 | 字段规则：根据负责人或商机归属关系自动带出。 | 　 | 5. 所属部门 | 字段类型：组织展示字段。 | 字段说明：展示当前商机所属部门。 | 字段规则：用于权限控制、数据范围及后续统计分析。 | 　 | 6. 商机状态 | 字段类型：状态展示字段。 | 字段说明：展示当前商机的业务状态，例如推进中、暂缓中、已关闭、已转项目等。 | 字段规则：状态需根据业务操作实时更新。 | 　 | 7. 项目阶段 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示当前商机所处的项目阶段，例如标前设计、需求确认、方案设计等。 | 字段规则：取值来源于项目阶段配置。 | 　 | 8. 招标形式 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示当前项目的招标或采购形式，例如政采、公开招标、直采等。 | 字段规则：取值来源于招标形式配置。 | 　 | 9. 方案预算 | 字段类型：金额展示字段。 | 字段说明：展示当前商机预计的方案预算金额。 | 字段规则：按系统统一金额格式及单位展示；无数据时显示“--”。 | 　 | 10. 主要意向客户 | 字段类型：客户展示字段。 | 字段说明：展示当前商机设置的主要意向客户。 | 字段规则：同一商机原则上仅展示一个主要意向客户。 | 　 | 11. 当前推进节点 | 字段类型：流程状态字段。 | 字段说明：展示当前商机在业务推进流程中所处的节点。 | 字段规则：当前节点需使用明显样式高亮。 | 　 | 12. 已完成节点 | 字段类型：流程状态字段。 | 字段说明：展示当前商机已经完成的推进节点。 | 字段规则：已完成节点需与当前节点、未完成节点有明显状态区分。 | 　 | 13. 未完成节点 | 字段类型：流程状态字段。 | 字段说明：展示当前商机尚未到达的后续推进节点。 | 字段规则：未完成节点默认使用弱化样式展示。 | 　 | 14. 商机推进指引 | 字段类型：文本提示字段。 | 字段说明：根据当前推进节点，展示对应的工作要求、推进重点及下一步处理建议。 | 字段规则：指引内容需与当前节点配置保持一致。 | 　 | 15. 工作计划内容 | 字段类型：文本展示字段。 | 字段说明：展示当前商机尚未完成或近期需要处理的工作事项。 | 字段规则：概览页优先展示未完成及临近截止的工作计划。 | 　 | 16. 工作计划截止时间 | 字段类型：日期时间展示字段。 | 字段说明：展示工作计划要求完成的时间。 | 字段规则：超过截止时间仍未完成时，需展示逾期提示。 | 　 | 17. 工作计划剩余时间 | 字段类型：系统计算字段。 | 字段说明：展示当前时间距离计划截止时间的剩余时长。 | 字段规则：根据当前时间和截止时间动态计算。 | 　 | 18. 工作计划创建人 | 字段类型：人员展示字段。 | 字段说明：展示创建该工作计划的人员。 | 字段规则：由系统根据创建记录自动带出。 | 　 | 19. 跟进时间 | 字段类型：日期时间展示字段。 | 字段说明：展示本次客户跟进实际发生的时间。 | 字段规则：取跟进记录中填写的跟进时间，不等同于记录创建时间。 | 　 | 20. 填写跟进操作用户 | 字段类型：人员展示字段。 | 字段说明：展示填写并保存该条跟进记录的操作用户。 | 字段规则：由系统根据当前登录用户自动记录。 | 　 | 21. 填写时间 | 字段类型：日期时间展示字段。 | 字段说明：展示该条跟进记录实际保存至系统的时间。 | 字段规则：由系统自动生成，用于区分实际跟进时间与记录填写时间。
u547	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_概览页签
u549	单元格	Unnamed	需求
u550	单元格	Unnamed	需求说明
u551	单元格	Unnamed	变更记录
u552	单元格	Unnamed	4、交互说明
u553	单元格	Unnamed	1. 页签切换 | 用户点击不同页签时，页面切换到对应详情内容。 | 切换页签不改变当前商机，仅切换展示内容。 | | 2. 商机推进指引 | 推进指引用于展示当前商机所处节点。 | 已完成节点、当前节点、未完成节点需有明显状态区分。 | | 3. 写跟进 | 点击“写跟进”后，打开写跟进弹窗。 | 保存成功后，新增跟进记录，并同步更新最近跟进时间。 | | 4. 编辑信息 | 当前用户具备编辑权限时，可编辑商机相关信息。 | 无权限时，不展示编辑入口或置灰提示。 | | 5. 查看附件 | 点击附件资料时，可打开或下载对应附件。 | 无附件时显示“--”或空状态提示。 | | 6. 操作权限 | 页面操作按钮需根据当前用户角色、商机负责人关系、商机状态动态展示。 | 不允许用户看到或操作无权限的功能。
u555	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_概览页签
u557	单元格	Unnamed	需求
u558	单元格	Unnamed	需求说明
u559	单元格	Unnamed	变更记录
u560	单元格	Unnamed	5、业务规则&功能逻辑
u561	单元格	Unnamed	1. 默认页签 | 进入商机详情页后，默认打开“概览”页签。 | | 2. 数据来源 | 概览页展示的数据来源于该商机的基础信息、客户信息、现场勘察、方案卡、附件、跟进记录等业务数据。 | | 3. 信息汇总 | 概览页只展示关键摘要信息，不替代各明细页签。 | 用户需要查看完整内容时，应进入对应页签查看。 | | 4. 商机推进状态 | 当前工作节点需与商机推进流程保持一致。 | 节点变化后，概览页中的当前节点、下一节点等信息需同步更新。 | | 5. 权限控制 | 当前用户为负责人时，可展示日常跟进类操作。 | 当前用户仅有查看权限时，只展示详情信息，不展示编辑或推进类操作。 | 管理人员可根据权限查看或处理管理范围内商机。 | | 6. 空值处理 | 字段暂无数据时，统一显示“--”，避免页面出现空白。
u563	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_概览页签
u565	单元格	Unnamed	需求
u566	单元格	Unnamed	需求说明
u567	单元格	Unnamed	变更记录
u568	单元格	Unnamed	6、原型体验及 | 验收标准
u569	单元格	Unnamed	1. 从销售机会列表点击商机名称或“详情”后，可以正常进入商机详情页。 | | 2. 进入详情页后，默认展示“概览”页签。 | | 3. 页面面包屑需正确展示当前路径及商机名称。 | | 4. 页面需正确展示商机基础信息、当前节点、推进指引及关键业务信息。 | | 5. 点击客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、工作计划等页签，可切换到对应内容。 | | 6. 商机推进节点需能区分已完成、当前、未完成状态。 | | 7. 点击“写跟进”后，可以打开写跟进弹窗，并成功保存跟进记录。 | | 8. 保存跟进后，最近跟进时间及跟进记录需同步更新。 | | 9. 当前用户无权限操作的按钮，不应展示。 | | 10. 页面字段无数据时，需统一显示“--”。
u571	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_概览页签
u573	单元格	Unnamed	需求
u574	单元格	Unnamed	需求说明
u575	单元格	Unnamed	变更记录
u576	单元格	Unnamed	3、字段说明
u577	单元格	Unnamed	23. 商机基础信息 | 字段类型：信息汇总区。 | 字段说明：汇总展示项目名称、项目类型、项目行业、项目阶段、项目区域、项目属地、负责人、所属团队、所属部门及项目金额等核心信息。 | 字段规则：数据来源于当前商机基础信息。 | | 24. 项目名称 | 字段类型：文本展示字段。 | 字段说明：展示当前商机对应的项目名称。 | 字段规则：取当前商机基础信息中的项目名称；无数据时显示“--”。 | 　 | 25. 项目类型 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示当前项目的建设或业务类型，例如新建、改造、扩建等。 | 字段规则：取值来源于项目类型配置。 | 　 | 26. 项目行业 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示当前项目所属行业，例如园区、教育、医疗、交通等。 | 字段规则：取值来源于系统行业字典。 | 　 | 27. 项目阶段 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示当前项目所处阶段，例如标前设计、需求确认、方案设计等。 | 字段规则：需与商机基础信息中的项目阶段保持一致。 | 　 | 28. 项目区域 | 字段类型：区域展示字段。 | 字段说明：展示项目所在省、市、区。 | 字段规则：按系统统一行政区域格式展示。 | 　 | 29. 招标形式 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示当前项目的招标或采购形式，例如工程标、政采标、公开招标、直采等。 | 字段规则：取值来源于招标形式配置。 | 　 | 30. 当前负责人 | 字段类型：人员展示字段。 | 字段说明：展示当前负责该商机推进的销售人员。 | 字段规则：商机发生领取、分配或负责人变更后需同步更新。 | 　 | 31. 项目属地 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示项目的属地类型，例如本地项目、异地项目等。 | 字段规则：取值来源于项目属地配置。 | 　 | 32. 所属团队 | 字段类型：组织展示字段。 | 字段说明：展示当前商机所属的业务团队。 | 字段规则：根据商机归属关系自动带出。 | 　 | 33. 所属部门 | 字段类型：组织展示字段。 | 字段说明：展示当前商机所属部门。 | 字段规则：用于数据权限、业务管理和统计分析。 | 　 | 34. 项目金额 | 字段类型：金额展示字段。 | 字段说明：展示当前项目预计金额。 | 字段规则：按系统统一金额格式及单位展示；无数据时显示“--”。 | 　 | 35. 项目甲方 | 字段类型：客户展示字段。 | 字段说明：展示当前项目对应的甲方单位名称。 | 字段规则：取商机客户关系中角色为“甲方”的客户。 | 　 | 36. 甲方联系人 | 字段类型：联系人展示字段。 | 字段说明：展示当前项目甲方单位的主要联系人。 | 字段规则：联系人需归属于对应甲方客户。 | 　 | 37. 甲方联系人职务 | 字段类型：文本展示字段。 | 字段说明：展示甲方联系人在客户单位中的职位或职务。 | 字段规则：取客户联系人档案中的职务信息。 | 　 | 38. 甲方联系方式 | 字段类型：联系方式展示字段。 | 字段说明：展示甲方联系人的联系电话。 | 字段规则：根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。 | 　 | 39. 意向客户 | 字段类型：客户展示字段。 | 字段说明：展示当前商机的主要意向客户。 | 字段规则：取关系标记为“主要意向客户”的关联客户。 | 　 | 40. 意向客户联系人 | 字段类型：联系人展示字段。 | 字段说明：展示主要意向客户的对接联系人。 | 字段规则：联系人需归属于当前意向客户。 | 　 | 41. 意向客户联系人职务 | 字段类型：文本展示字段。 | 字段说明：展示意向客户联系人在客户单位中的职位或职务。 | 字段规则：取客户联系人档案中的职务信息。 | 　 | 42. 意向客户联系方式 | 字段类型：联系方式展示字段。 | 字段说明：展示意向客户联系人的联系电话。 | 字段规则：根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。 | 　 | 43. 其他关联客户 | 字段类型：客户展示字段。 | 字段说明：展示除项目甲方和主要意向客户以外的其他关联客户。 | 字段规则：原型中的“客户B”为示例名称；实际页面应根据客户角色或客户名称动态展示，并支持多条关联客户。
u579	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_概览页签
u581	单元格	Unnamed	需求
u582	单元格	Unnamed	需求说明
u583	单元格	Unnamed	变更记录
u584	单元格	Unnamed	3、字段说明
u585	单元格	Unnamed	| 44. 其他关联客户联系人 | 字段类型：联系人展示字段。 | 字段说明：展示其他关联客户对应的主要联系人。 | 字段规则：联系人需归属于对应客户。 | 　 | 45. 其他关联客户联系人职务 | 字段类型：文本展示字段。 | 字段说明：展示其他关联客户联系人的职位或职务。 | 字段规则：取客户联系人档案中的职务信息。 | 　 | 46. 其他关联客户联系方式 | 字段类型：联系方式展示字段。 | 字段说明：展示其他关联客户联系人的联系电话。 | 字段规则：根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。 | 　 | 47. 方案卡客户名称 | 字段类型：客户展示字段。 | 字段说明：展示当前方案卡所关联的客户名称。 | 字段规则：客户需属于当前商机的关联客户范围。 | 　 | 48. 客户类型 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示方案卡关联客户在当前业务中的类型，例如机电总包、工程商、集成商等。 | 字段规则：取值来源于客户角色或客户类型配置。 | 　 | 49. 战略VIP客户等级 | 字段类型：等级展示字段。 | 字段说明：展示当前客户的战略VIP等级。 | 字段规则：取客户管理模块中的战略客户等级；无数据时显示“--”。 | 　 | 50. 已成交VIP客户等级 | 字段类型：等级展示字段。 | 字段说明：展示当前客户的已成交VIP等级。 | 字段规则：取客户管理模块中的已成交客户等级；无数据时显示“--”。 | 　 | 51. 方案卡客户联系人 | 字段类型：联系人展示字段。 | 字段说明：展示方案卡中选择的客户联系人。 | 字段规则：联系人需归属于方案卡关联客户。 | 　 | 52. 客户联系电话 | 字段类型：联系方式展示字段。 | 字段说明：展示方案卡客户联系人的联系电话。 | 字段规则：根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。 | 　 | 53. 方案卡项目阶段 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示当前方案卡对应的项目阶段。 | 字段规则：取方案卡填写时选择的项目阶段。 | 　 | 54. 方案卡招标形式 | 字段类型：字典展示字段。 | 字段说明：展示当前方案卡对应的招标或采购形式。 | 字段规则：取方案卡中的招标形式字段。 | 　 | 55. 是否有考察现场 | 字段类型：布尔展示字段。 | 字段说明：标识当前方案设计前是否已开展现场考察或现场勘察。 | 字段规则：展示“是 / 否”。 | 　 | 56. 是否与客户进行电话沟通 | 字段类型：布尔展示字段。 | 字段说明：标识方案设计前是否已与客户进行电话沟通。 | 字段规则：展示“是 / 否”。 | 　 | 57. 现场勘察资料 | 字段类型：附件展示字段。 | 字段说明：展示与当前方案卡关联的现场勘察资料。 | 字段规则：由系统从当前商机的现场勘察记录中提取；附件名称支持查看或下载。 | 　 | 58. 预算是否明确 | 字段类型：布尔展示字段。 | 字段说明：标识当前项目预算是否已经明确。 | 字段规则：展示“是 / 否”。 | 　 | 59. 项目预算 | 字段类型：金额展示字段。 | 字段说明：展示方案卡中填写的项目预算金额。 | 字段规则：预算明确时展示具体金额；未明确时显示“--”。 | 　 | 60. 是否百万项目 | 字段类型：布尔展示字段。 | 字段说明：标识当前项目金额是否达到系统定义的百万项目标准。 | 字段规则：可由系统根据项目预算自动判断，展示“是 / 否”。 | | 61. 预计成交率 | 字段类型：百分比展示字段。 | 字段说明：展示当前方案或商机预计成交的概率。 | 字段规则：以百分比形式展示，例如60%；取值范围为0%至100%。 | 　 | 62. 标底方 | 字段类型：文本展示字段。 | 字段说明：展示当前项目的标底方或相关业务单位。 | 字段规则：无数据时显示“--”。 | 　 | 63. 品牌要求 | 字段类型：文本展示字段。 | 字段说明：展示客户指定或倾向的产品品牌及系列要求。 | 字段规则：内容较长时支持换行展示。 | 　 | 64. 设计配置 | 字段类型：字典或文本展示字段。 | 字段说明：展示当前方案采用的设计配置或配置类型。 | 字段规则：取方案卡中的设计配置字段。
u587	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_概览页签
u589	单元格	Unnamed	需求
u590	单元格	Unnamed	需求说明
u591	单元格	Unnamed	变更记录
u592	单元格	Unnamed	3、字段说明
u593	单元格	Unnamed	65. 是否可换品牌 | 字段类型：布尔展示字段。 | 字段说明：标识客户指定品牌是否允许调整或替换。 | 字段规则：展示“是 / 否”。 | 　 | 66. 预计投标时间 | 字段类型：日期时间展示字段。 | 字段说明：展示当前项目预计开展投标的时间。 | 字段规则：无数据时显示“--”。 | 　 | 67. 是否上传技术详细附件资料 | 字段类型：布尔展示字段。 | 字段说明：标识当前方案卡是否已经上传技术详细附件资料。 | 字段规则：根据方案卡附件情况自动判断，展示“是 / 否”。 | 　 | 68. 客户需求描述 | 字段类型：长文本展示字段。 | 字段说明：展示客户对产品、系统、功能、效果及交付等方面的核心需求。 | 字段规则：内容较长时完整换行展示，不建议在概览中强制截断。 | 　 | 69. 业务需求 | 字段类型：长文本展示字段。 | 字段说明：展示项目业务背景、预算要求、成本要求、报价要求及其他商务诉求。 | 字段规则：取方案卡中的业务需求内容。 | 　 | 70. 对方案先进性及前瞻性的要求 | 字段类型：长文本展示字段。 | 字段说明：展示客户对方案先进性、扩展性、兼容性和前瞻性的具体要求。 | 字段规则：无数据时显示“--”。 | 　 | 71. 清单参数 | 字段类型：长文本展示字段。 | 字段说明：展示客户对产品参数、工程配置、品牌及设备清单的要求。 | 字段规则：内容较长时支持换行展示。 | 　 | 72. 清单参数是否能改 | 字段类型：布尔展示字段。 | 字段说明：标识当前清单参数是否允许调整。 | 字段规则：展示“是 / 否”；无明确结果时显示“--”。 | 　 | 73. 客户特殊要求 | 字段类型：长文本展示字段。 | 字段说明：展示标准字段未覆盖的客户特殊需求、补充说明或备注内容。 | 字段规则：无数据时显示“--”。 | 　 | 74. 方案卡申请时间 | 字段类型：日期时间展示字段。 | 字段说明：展示方案卡正式提交或发起的时间。 | 字段规则：由方案卡业务记录自动带出。 | 　 | 75. 方案卡要求结束时间 | 字段类型：日期时间展示字段。 | 字段说明：展示方案卡要求完成方案设计或处理的截止时间。 | 字段规则：无数据时显示“--”；超过时间未完成时可展示逾期提示。 | 　 | 76. 创建人 | 字段类型：人员展示字段。 | 字段说明：展示创建当前方案卡的操作用户。 | 字段规则：由系统根据创建记录自动生成。 | 　 | 77. 创建时间 | 字段类型：日期时间展示字段。 | 字段说明：展示当前方案卡首次保存至系统的时间。 | 字段规则：由系统自动生成，不允许用户修改。
u595	矩形	Unnamed	商机管理-商机详情_概览页签
u599	矩形	Unnamed	面访客户，最好能组上饭局。
u601	矩形	Unnamed	2026-07-01 10:30  距离开始还有3天2小时7分
u603	矩形	Unnamed	用户1
u604	矩形	Unnamed	取消
u605	矩形	Unnamed	保存
u607	矩形	Unnamed	选中工作计划已进入编辑模式
u611	矩形	Unnamed	选中工作计划已退出编辑模式
u615	矩形	Unnamed	删除工作计划
u617	矩形	Unnamed	取消
u618	矩形	Unnamed	确定
u619	矩形	Unnamed	确定删除已选中的工作计划？
u621	矩形	Unnamed	工作计划标记完成
u623	矩形	Unnamed	取消
u624	矩形	Unnamed	确定
u625	矩形	Unnamed	确定标记完成选中的工作计划？
u626	矩形	Unnamed	【脱敏查看】 | | 点击查看后可阅读完整联系号码 | | 注意埋点》》系统需记录操作用户及操作时间
u631	矩形	Unnamed	查看更多  >
u632	矩形	Unnamed	近期工作计划
u634	矩形	Unnamed	--;引用自线索转商机场景字段文本【备注】
u636	单元格	Unnamed	需求
u637	单元格	Unnamed	需求说明
u638	单元格	Unnamed	变更记录
u639	单元格	Unnamed	1、定位与页面
u640	单元格	Unnamed	- 页面范围与定位：数据映射至商机基础信息及各关联子页签。此处为详情页的默认入口，仅用于展示汇总概览，不承担全部明细数据承载。 | - 权限与交互边界：详情页数据需根据当前用户角色、商机状态及用户与商机负责人关系进行动态展示。 | - 回退路由拦截：需特别实现“返回保留原状态”的逻辑。若用户是从列表页（含特定筛选条件、分页位置）进入详情页，点击返回时必须还原其初始的查询条件、分页信息及列表位置，避免重新加载后丢失上下文。
u642	单元格	Unnamed	2、页眉资产卡片与动态操作栏
u643	单元格	Unnamed	- 核心资产展示：包含商机名称、商机标签、负责人、所属团队/部门、商机状态、项目阶段、招标形式、方案预算及主要意向客户。 | - 状态化操作控制：操作栏（写跟进、编辑、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛入公海、关闭商机）需根据当前用户的角色权限及商机当前所处的业务阶段，动态控制按钮的显示或置灰。
u645	单元格	Unnamed	3、推进节点进度条与子页签切换
u646	单元格	Unnamed	- 阶段进度条映射：对应商机流程配置表，以横向进度条形式展示完整生命周期。需对“已完成节点”、“当前节点”（高亮标识）、“未完成节点”（灰度标识）进行视觉区分。 | - 页签切换机制：提供“概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员”等子模块导航入口。点击切换时，仅加载对应子页签的内容，不改变当前商机的上下文状态。
u648	单元格	Unnamed	4、左侧信息汇聚面板（核心区）
u649	单元格	Unnamed	- 最近工作计划：数据源为工作计划模块。优先展示未完成或临近截止的计划事项。需支持“标记完成”、“编辑”、“删除”快捷操作，并实现倒计时或超时状态的视觉提示。 | - 基础信息汇总：展示项目名称、类型、行业、阶段、区域、金额及所属团队/部门。 | - 客户情况：映射客户关联表。卡片化展示项目的甲方、主要意向客户及其他关联客户。包含联系人姓名、职务及联系方式（需支持脱敏/显隐切换），并可通过“查看全部”进入完整客户页。 | - 方案卡摘要：展示当前最新方案卡的关键信息（客户类型、阶段、预算、业务需求及客户需求等），并提供跳转至完整方案卡模块的入口。
u651	单元格	Unnamed	5、右侧跟进记录时间轴预览
u652	单元格	Unnamed	- 数据映射与呈现：数据源为跟进记录表。以时间轴形式在右侧边栏展示该商机最新的若干条跟进记录摘要，包含跟进人、跟进时间及跟进内容（长文本需截断处理）。 | - 全局联动与跳转：支持点击记录查看完整跟进日志，或通过“查看更多”无缝跳转至跟进记录子页签。当用户在商机详情其他位置新增跟进记录并保存后，该右侧面板需同步刷新最新数据。
u654	单元格	Unnamed	6、数据空值处理与字段说明
u655	单元格	Unnamed	- 全局空值规范：所有展示字段（如项目金额、甲方联系人、客户需求描述等），当后端数据为空时，前端统一展示占位符“-”，避免出现空白或无数据导致的布局错位。 | - 字段类型映射：页面涵盖了文本、日期、金额、布尔（是/否）、长文本等多种数据类型。涉及布尔值（如“是否百万项目”、“是否可换品牌”等）需严格按系统标准的“是/否”逻辑进行渲染。涉及附件文件（如现场勘察资料）需具备查看和下载的能力。
u657	形状	Unnamed	商机详情_概览页（需求批注）-简版