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A1X-3 工作计划_出差与拜访

• sitemap: A业务中台 web端 > A1X 工作计划 > A1X-3 工作计划_出差与拜访
• 源文件: a1x-3_工作计划_出差与拜访.html (v29)
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u154	矩形	Unnamed	07-22 10:00 · 菱湖院子二期
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u667	矩形	Unnamed	南山区客户拜访
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u679	矩形	Unnamed	确认客户投标方案改动点与
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u688	矩形	Unnamed	安防方案沟通交流
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u692	矩形	Unnamed	补充客户方案反馈。
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u703	单元格	Unnamed	需求说明
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u705	单元格	Unnamed	1、开发说明
u706	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 工作计划_出差与拜访 | 【进入路径】 | CRM系统 > 工作计划 > 出差与拜访 | 【页面定位】 | 用于当前用户建立和管理出差计划，并在出差计划下集中安排多条客户拜访、项目沟通等工作计划。 | 出差计划是拜访工作的聚合容器，每条拜访安排分别形成一条工作计划。 | | 【查询区域】 | 1. 关键字 | 支持按出差主题、出差地区模糊查询。 | 2. 出差日程 | 可选择“未开始/进行中/已结束”，默认“全部日程”。 | 3. 时间范围 | 可选择“本月/后续安排”等时间范围，默认“全部时间”。 | 4. 查询 | 按当前条件刷新列表。 | 5. 重置 | 清空查询条件并恢复默认列表。 | | 【列表区域】 | 列表字段包括： | （1）出差主题。 | （2）出差日期。 | （3）出差地区。 | （4）负责人。 | （5）拜访安排数量。 | （6）已完成/总项。 | （7）已超时数量。 | （8）下一场拜访。 | （9）出差日程。 | （10）操作。 | 出差主题可点击并打开出差计划详情。 | “已完成/总项”根据出差计划下的拜访工作计划汇总。 | “下一场拜访”显示时间最近且尚未完成的拜访安排。 | 出差日程根据开始日期、结束日期及当前日期自动显示“未开始/进行中/已结束”。 | 列表支持分页、刷新及自定义显示字段。
u708	形状	Unnamed	工作计划-出差与拜访
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u711	单元格	Unnamed	需求说明
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u713	单元格	Unnamed	1、开发说明
u714	单元格	Unnamed	【操作规则】 | 1. 新增出差计划 | 点击后打开新增出差计划弹窗。 | 2. 详情 | 打开出差计划详情弹窗，查看出差基本信息及全部拜访安排。 | 3. 编辑 | 打开编辑出差计划弹窗，完整回填出差基本信息及拜访安排。 | 4. 保存成功后 | 刷新出差与拜访列表，并同步更新相关工作计划。 | | ----出差计划详情 | 【页面类型】 | 弹窗 | 【页面名称】 | 出差计划详情 | 【展示内容】 | 1. 出差基本信息 | 展示出差主题、开始日期、结束日期、出差地区、负责人、出差日程及出差目标。 | 2. 拜访安排 | 展示计划完成时间、对象类型、关联对象、工作事项、工作类型、经营归属、计划说明及完成情况。 | 3. 工作计划操作 | 每条拜访安排提供“详情、编辑、登记完成”。 | “详情”打开工作计划详情弹窗。 | “编辑”调用标准工作计划编辑弹窗，不进入整份出差计划编辑状态。 | “登记完成”调用标准登记完成弹窗；已完成记录再次进入时，回填原完成登记内容并允许修改。 | ----出差计划 编辑 | 新增 | 【页面类型】 | 弹窗 | 【页面名称】 | 新增出差计划/编辑出差计划 | 【出差基本信息】 | 1. 出差主题 | 必填，填写本次出差主题。 | 2. 开始日期、结束日期 | 必填，结束日期不能早于开始日期。 | 3. 出差地区 | 必填，填写本次出差涉及的地区。 | 4. 负责人 | 必填，默认当前用户；编辑时回填原负责人。 | 5. 出差目标 | 选填，填写本次出差需要推进的客户、项目或业务事项。 | 【拜访安排】 | 每条拜访安排填写： | （1）计划完成时间。 | （2）对象类型。 | （3）关联对象。 | （4）工作类型。 | （5）工作事项。 | （6）经营归属（双50）。 | （7）计划说明。 | 点击“新增一行拜访安排”继续增加工作计划。 | 计划完成时间必须在出差开始日期和结束日期范围内。 | 编辑时应完整回填原拜访安排，可直接修改或删除。 | 点击“保存出差计划”，校验基本信息及拜访安排，保存成功后关闭弹窗。
u717	单元格	Unnamed	需求
u718	单元格	Unnamed	需求说明
u719	单元格	Unnamed	变更记录
u720	单元格	Unnamed	2、数据联动
u721	单元格	Unnamed	【数据联动】 | 1. 保存出差计划后，每条拜访安排分别生成一条标准工作计划。 | 2. 工作计划显示在工作日历和计划管理中，并保留与出差计划的关联关系。 | 3. 在出差详情中编辑或登记完成拜访安排时，同步更新对应工作计划。 | 4. 在工作计划中修改关联出差计划时，同步更新出差详情中的拜访安排。 | 5. 出差主计划不作为普通工作计划，不与其中的拜访安排重复统计。