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10 — 客户规则族「超期未跟进提醒」(crm-rule 全局单例)

Type: research Status: open Blocked by:

问题

crm-rule 落客户规则族第三个 tab(线索/商机/客户并列),本图**只做「超期未跟进提醒」**一项,全局单例配置(不套 V-CONFIG 版本化,chart D4)。「客户查重设置」不做(chart D6)。

一手证据(蓝湖缓存 txt)

  • a7-3-3-1_客户管理设置_超期未跟进提醒_.txt — 全部 spec 都在这里
  • a7-3-3-2_客户管理设置_客户查重设置_.txt划出不读(查重规则写死在新增流程,票 04)

已知事实(原型明文)

  • 全局单例:非按阶段/按部门分别配,仅后台管理面板可见。
  • 顶部总开关:控制整个超期未跟进提醒功能启用/禁用。
  • 两配置项
    • 首次触发时间:客户超过 N 天未跟进→触发首次提醒(默认 30 天);含独立启用开关。
    • 二次提醒间隔时间:首次后每隔 M 天再提醒(默认 7 天);含独立启用开关。
  • 提醒推送渠道:钉钉推送 + 应用内通知(对称商机票 05 的通知落点)。
  • 交互:保存/取消(取消恢复上次保存的配置)。

待拍板点

  1. 数据模型
    • 推荐 A(单行配置表) customer_reminder_rule(id=1 fixed / master_enabled / first_trigger_enabled / first_trigger_days / second_interval_enabled / second_interval_days / updater / update_time)。
    • 推荐 B(键值配置) 复用某个 platform_config 表按 key 存。
    • 我倾向 A(单行表,与商机 V-CONFIG 表族对称位置摆,只是不做版本,操作更直观)。
  2. 触发口径:「超过 N 天未跟进」=now - last_valid_follow_time ≥ Nlast_valid_follow_time = 客户下最新一条 customer_follow.create_time(或字段编辑时间?→ 推荐仅跟进记录驱动,字段编辑不算——对齐商机票 05 的 last_valid_follow_time 但商机含字段编辑;这里更保守)。
  3. 计时锚点写入customer.last_valid_follow_time 冗余到主表(新写跟进时刷新);对称商机主表 last_valid_follow_time。→ 回填票 02 加此字段。
  4. 调度:定时任务(Quartz / Spring Schedule)每天跑一次;命中的客户写「待发通知」表让通知模块消费(对称商机票 05 的 remind 待发通知)。
  5. 通知去重:一个客户当天只触发一次(首次或二次,取其一)。
  6. 无 owner 的客户(在公海)不参与超期提醒(对谁提醒?→ 无接收人)。
  7. 禁用后:定时任务扫到总开关=禁用 → 跳过整轮;启用后从下一轮开始。
  8. 规则生效时机:chart Q4-补 用户特意强调「规则在客户新增时生效」——我的解读是新增客户时就把 last_valid_follow_time 初始化为 create_time(客户创建后开始计时,30 天没跟进就首次提醒)。待和用户确认这个解读——见 grill 挂号。

Answer

(待 resolve)