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03 — 归属流转 + 三 workspace + 内置视图 + 自定义视图查询口径
Type: research Status: open Blocked by: 02
问题
定客户模块三个 workspace(客户总览 / 我的客户 / 客户公海)的数据范围、内置视图、共用列、行内操作、自定义视图接入(复用商机 saved-view 手册)。同时定归属的迁移动作(领取/分配/抛公海/交割换主/归档)在读侧怎么反映。
一手证据(蓝湖缓存 txt)
a4-1-1_客户公海列表.txt/a4-1-1_客户公海列表_列表视图_.txt/a4-1-2_客户公海列表_分屏视图_.txt— 客户公海(普通销售视角=批量领取 + 领导视角=批量分配)a4-2-1_客户总览列表_列表视图_.txt/a4-2-1_客户总览列表_分屏视图_.txt/a4-2-1_客户总览列表_卡片视图_.txt— 客户总览(三视图:表格/列表详情/看板;含分配/抛公海/归档)a4-3-1_我的客户列表_分屏视图_.txt/a4-3-1_我的客户列表_列表视图_.txt/a4-3-1_我的客户列表_卡片视图_.txt— 我的客户
已知事实
- 三 workspace 数据范围(对称商机四视图):
- 我的客户 = 当前用户 owner 或作为协同人的有效客户(去重)。
- 客户总览 = 按
@DataScope覆盖组织范围内的未删除、未进入公海客户;含内置子筛「我负责的 / 我协同的 / 我关注的 / 最近访问」;不混入公海(公海是独立入口);含已归档客户 / 已被合并客户两个专门 tab(原型 A4-2-1 有)。 - 客户公海 =
archive_status=有效 且 owner_user_id IS NULL的逻辑视图;无独立池表;owner_dept_id+匹配规则的可见性(对称商机公海口径,待与超期规则票 10 呼应)。
- 行内操作差异:
- 我的客户:详情 / 关注 / 跟进 / 编辑;分配/抛公海按 RBAC 出。
- 客户总览:详情 / 关注 / 分配 / 抛公海 / 更多(含 归档);顶部批量:批量分配 / 批量抛公海 / 批量归档 / 工商信息更新。
- 客户公海:普通销售=详情+关注+领取+批量领取;领导=详情+关注+分配+批量分配(不做审批)。
- 三视图模式(仅客户总览有全三种;公海/我的客户只有列表+分屏):表格 / 列表详情(左表+右详情) / 看板(客户阶段分列?待原型核实)。切换视图记住用户偏好(复用 crm-preference)。
- 自定义视图 = crm-preference 平台能力(商机图票 14 已建平台;本模块新接一个 scope,参商机
OpportunitySavedViewFilter手册)——见票 11。
待拍板点
- 公海准入规则(原型 A4-1-1 §3 明说):客户有「进行中商机/项目」不可移入公海——本票拍板:抛公海写路径的前置校验点(读 crm-opportunity 存在性;A5 未建先跳过项目那半)。
- 看板视图(卡片视图)分列维度:客户阶段?客户星级?→ 需 grill 或读原型细节。
- 共用列 vs 差异列:列表统一列 = 客户名/客户类型/行业/客户阶段/星级×2/战略等级/VIP等级/进入公海时间(公海)or销售负责人+部门+关联业务+最近跟进(总览/我的)。字段设置=复用 crm-preference 列偏好。
- 归属迁移动作枚举:领取(公海→个人)、分配(公海→个人 / 个人→个人)、抛公海(个人→公海)、交割(交割票 08 专管,本票只留 seam)、归档(→archive_status=2)。每边写操作日志(票 07)。
- 并发:所有归属变更 CAS 乐观锁 + 版本号;批量操作跳过已被他人处理的(Toast 报成功/跳过数)。
- 领导视角 DataScope 映射:客户总览 = ALL(领导) / DEPT_AND_CHILD(总监) / DEPT(普通销售不可见总览菜单)——对称 crm-auth DataScopeEnum。
Answer
(待 resolve)