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08 现场勘察子表

Type: grilling Status: resolved Blocked by: 03

一、定位

现场勘察(site survey)= 记录商机某次到客户现场勘察的结果单据(现场条件/客户需求/安装环境/工程师建议 + 附件)。住 crm-opportunity。原型 A3-1-1-1-4(列表Tab)+ A3-1-1-2-10 新增(弹窗)。

存档:research-a31114-site-survey.md

二、已核实事实(原型)

  • 一个商机可多条勘察记录(多次勘察分组展示、按顺序);每条归属当前商机。
  • 保留历史不覆盖:同一商机多次勘察 = 新增多条区分(无编辑覆盖旧记录的语义,编辑仅限有权限时改本条)。
  • 无状态机:勘察记录没有草稿/提交/审批态——填完即一条完整记录(对比方案卡有状态机,勘察无)。
  • 无阶段绑定:勘察不绑定阶段节点,是自由记录(回答票原问题:自由记录,不绑阶段)。
  • 工程师从组织架构选:按姓名/部门/职位查询 → 选一名主要工程师(复用 crm-auth 组织架构 + SysUser,非自由文本)。每条勘察一名主要工程师。
  • 附件属于具体某一次勘察记录(原型明证:「附件可关联到具体某一次现场勘察记录」)。

三、字段(原型「新增现场勘察」+ 列表页核实)

原型字段 必填 类型 落库字段 说明
申请方式 必填 下拉 apply_way 工单申请/线下申请等,选项来源系统配置(→ crm-dict 字典)
勘察次数 必填 下拉 survey_seq 手选四档枚举(第一次/第二次/第三次/三次以上)→ crm-dict「勘察次数」分组;列表页展示「次数」。非自增序号(“三次以上”是封顶档)
现场勘察日期 必填 日期 survey_date 现场勘察发生的日期(原型带 *=必填,用户图上确认标签为「现场勘察日期」;存档 line 924/1020 的“预计重启/看场日期”系 analyze 归纳噪声,以图为准)
申请单号 选填 文本 apply_no 外部申请单号,可空;列表页「申请单号」
主要工程师 必填* 人员单选 engineer_user_id 引用 crm-auth SysUser;列表展示姓名/所属部门/联系方式(脱敏)
勘察补充说明 选填 多行文本 survey_desc 现场环境/客户需求/安装条件/设备数量/特殊要求/工程师建议(原型无 *,照原型选填,不加码)
相关附件 选填 文件上传 → 附件子表(见四) 现场照片/资料包/图纸/说明文件

「建议必填」= 原型措辞,落地按必填或软提示,⚠ 建模时定;engineer_user_id 是否绝对必填按「每条选一名主要工程师」定为必填。

opportunity_site_surveycrm-opportunity

字段 说明
id / opp_id 主键 / 属哪个商机
apply_way / survey_seq / survey_date / apply_no 见上(apply_way/survey_seq 引用字典;survey_date 必填)
engineer_user_id 主要工程师(crm-auth SysUser)
survey_desc 勘察补充说明(长文本)
BaseEntity 含 create_by(谁录的)等
  • 勘察次数 = 手选四档枚举(产品拍板 P1-2):第一次/第二次/第三次/三次以上(原型 line 919-922),走 crm-dict「勘察次数」分组,非系统自增。
  • 「联系方式」列表列 = 由 engineer_user_id 反查 SysUser 电话脱敏展示,不冗余存

四、附件关系(对齐票 09 P4,不重复建表)

  • 现场勘察附件不独立建表,复用票 09 定的商机附件子表crm-file 契约),通过「业务类型 + 业务 id」定位到具体勘察记录。
  • 即附件表带 biz_type(如 SITE_SURVEY)+ biz_id(= opportunity_site_survey.id),实现「附件关联到具体某一次勘察」。
  • 与方案卡附件、商机通用附件同机制(票 07/09),避免每个子表各建一套附件表
  • → 传出票 09:附件子表 biz_type 枚举需含 SITE_SURVEY

五、权限

  • 谁能新增/编辑/查看 = 对齐票 01 商机写权限 + @DataScope + 团队成员白名单,无 owner guard(与阶段推进、方案卡一致)。
  • 主要工程师 ≠ 操作人:工程师是被选中的执行人(可跨部门查询选人),操作人是当前登录销售/管理员。

传出决策 / 回填其他票

  • 回填票 09:商机附件子表 biz_type 枚举加 SITE_SURVEY(+ 方案卡 SCHEME_CARD、跟进 FOLLOW_UP 等,票 09 统一定)。
  • 回填 crm-dict:新增字典分组 申请方式(工单申请/线下申请…)、勘察次数(第一次/第二次/第三次/三次以上,P1-2 拍板)——列入字典清单。
  • CONTEXT.md:新增【现场勘察】术语(多条、无状态机、不绑阶段、工程师引用 SysUser、附件复用 crm-file)。

待产品/原型核实(不阻塞建模)

  • 勘察次数(P1-2):手选四档枚举(第一/第二/第三/三次以上),走 crm-dict「勘察次数」。
  • 勘察补充说明:选填(原型录入表单无 *,用户图上确认;P1-3 拍板,不加码必填)。
  • ⚠ 「申请方式」选项集(走 crm-dict 字典,具体值待产品)。
  • ⚠ 原型工程师/日期/单号均为样例,非验收值。