You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
10 KiB
10 KiB
A6-1-3 营销看板
- sitemap: A业务中台 web端 > A6 数据看板 > A6-1 数据看板 > A6-1-3 营销看板
- 源文件: a6-1-3_营销看板.html (v29)
- 控件: 204 / 有文本: 82
控件文本
| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|---|---|---|---|
| u1 | 矩形 | Unnamed | ` |
| u3 | 矩形 | Unnamed | itc信息化业务中台 |
| u7 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
| u12 | 矩形 | Unnamed | 16 |
| u14 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
| u18 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u21 | 矩形 | Unnamed | 客户看板 |
| u22 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u24 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u25 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u26 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u27 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u36 | 矩形 | Unnamed | 运营看板 |
| u40 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u41 | 矩形 | Unnamed | 营销看板 |
| u44 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u45 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u46 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u47 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u48 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u49 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u50 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u65 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
| u67 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
| u69 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u71 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
| u73 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u74 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u75 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u82 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
| u83 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
| u86 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u87 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u88 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u95 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u99 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u100 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u101 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u102 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u111 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
| u112 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
| u115 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u116 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u121 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u123 | 矩形 | Unnamed | 联系人 |
| u127 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u128 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u129 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u136 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
| u137 | 矩形 | Unnamed | 我的商机 |
| u138 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u139 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u144 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u147 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u153 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u154 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u159 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u160 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u162 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u163 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u164 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u165 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u174 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u178 | 矩形 | Unnamed | 营销看板 |
| u179 | 矩形 | Unnamed | 数据看板-营销看板 |
| u182 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u183 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u184 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u185 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 |
| u186 | 单元格 | Unnamed | 为管理层提供客户经营维度的综合分析看板，涵盖双五零目标达成、业绩排行、赢单分析及销售预测四大模块，帮助决策者全面掌握客户开发与升级情况。 |
| u188 | 单元格 | Unnamed | 顶部核心指标卡 |
| u189 | 单元格 | Unnamed | 横向排列展示四个核心指标，每个指标包含当前值、目标值及差距提示。 | 1. 新客户开发率 | 展示为百分比，如“86%”，下方标注“目标100%”及“差距14%”。 | 计算公式：新客户开发率 = 已开发新客户数 ÷ 目标新客户数 × 100% | 已开发新客户数：统计周期内（本年度），首次与公司建立客户关系的客户数量。判定标准为客户在CRM中创建时间在本年度内，且之前无任何关联项目或跟进记录。 | 目标新客户数：年度预设的新客户开发目标值，取自绩效考核配置表（按部门/个人维度）。 | 统计周期：本年度（1月1日至当前日期），此处指标卡全量展示本年度累计数据（非月度）。 | 数据来源：客户主数据表（含创建时间、首次跟进时间）、绩效考核目标配置表 | 示例：目标开发100家，已开发86家 → 86% | 2. 老客户升级率 | 展示为百分比，如“72%”，下方标注“目标100%”及“差距28%，需重点关注”。 | 计算公式：老客户升级率 = 已升级老客户数 ÷ 目标老客户升级数 × 100% | 已升级老客户数：统计周期内，已有合作历史的老客户产生新项目或新需求（如新合同签订、项目增购、维保续约等），判定标准为客户ID在统计周期前已存在，且本年度产生新的关联项目或合同。 | 目标老客户升级数：年度预设的老客户升级目标值。 | 统计周期：本年度（全量累计）。 | 数据来源：客户主数据表、项目关联客户表、合同订单表 | 示例：目标升级100家老客户，已升级72家 → 72% | 3. 新项目开发率 | 展示为百分比，如“94%”，下方标注“目标100%”及“差距6%”。 | 计算公式：新项目开发率 = 已开发新项目数 ÷ 目标新项目数 × 100% | 已开发新项目数：统计周期内，新创建的项目数量（即本年度新建项目）。 | 目标新项目数：年度预设的新项目开发目标值。 | 统计周期：本年度（全量累计）。 | 数据来源：项目主数据表（含创建时间）、绩效考核目标配置表 | 示例：目标开发100个新项目，已开发94个 → 94% | 4. 老项目升级率 | 展示为百分比，如“65%”，下方标注“目标100%”及“差距35%，需重点关注”。 | 计算公式：老项目升级率 = 已升级老项目数 ÷ 目标老项目升级数 × 100% | 已升级老项目数：统计周期内，已有历史项目产生增购、扩建、续约、维保等衍生新合同的项目数量。判定标准为存在历史项目且本年度新增关联合同或订单。 | 目标老项目升级数：年度预设的老项目升级目标值。 | 统计周期：本年度（全量累计）。 | 数据来源：项目主数据表、合同订单表 | 示例：目标升级100个老项目，已升级65个 → 65% |
| u191 | 单元格 | Unnamed | 业绩排行 |
| u192 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 | 按签约金额降序展示团队成员本年度业绩排行，辅助绩效评估。 | 数据口径 | 排名：按签约金额从高到低降序排列，金额相同则按回款金额降序。 | 姓名：销售姓名，点击可穿透至个人业绩详情页。 | 部门：销售所属部门。 | 签约金额（万元）：该销售本年度赢单项目的合同总金额，∑（赢单项目的合同金额）。 | 回款金额（万元）：该销售本年度累计回款金额，∑（实际回款日期在本年度内的回款金额）。 | 双五零综合：综合得分，计算公式为（新客户开发率 + 老客户升级率 + 新项目开发率 + 老项目升级率）÷ 4 × 100%，展示为百分比。示例：(86%+72%+94%+65%)÷4 = 79.25%（图示为86%/82%/78%等）。 |
| u194 | 单元格 | Unnamed | 目标达成进度 |
| u195 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 | 以进度条形式展示各团队/个人的双五零综合目标达成进度，直观呈现距年度目标的差距。 | 数据来源：各销售/部门的双五零综合得分（同上计算公式），按得分从高到低排序展示。 | 交互说明 | 每个进度条包含姓名/部门名称、进度百分比、进度条三部分，进度条末端标注当前数值。 |
| u197 | 单元格 | Unnamed | 赢单分析 |
| u198 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 | 从赢单周期、赢单分布、赢单率趋势三个维度分析赢单情况，帮助识别优势因素与月度趋势。 | 4.1 赢单周期（饼图/环形图） | 展示影响赢单的各因素占比，帮助识别核心优势。 | 数据口径： | 各因素分类由销售在赢单复盘时选择标注，系统聚合统计 | 类别示例：技术周期（技术方案成熟度）、价格周期（报价竞争力）、品牌周期（品牌影响力）、服务周期（售后服务承诺） | 展示方式：饼图/环形图展示各因素占比，每个扇区标注百分比和因素名称 | 4.2 赢单分布（折线图/柱状图） | 展示本年度各月赢单率变化趋势。 | 计算公式：月度赢单率 = 当月赢单项目数 ÷ 当月已出结果项目数（赢单+输单）× 100% | 数据来源：项目主数据表，按月分组统计赢单与输单数量 | 展示方式：折线图或柱状图，横轴为月份（1月至10月），纵轴为赢单率（百分比），标注每个数据点数值。 | 4.3 赢单/输单对比 | 赢单率：累计赢单率 = 全部赢单项目数 ÷ 全部已出结果项目数 × 100%，展示为百分比（如51.9%） | 同比：计算公式为（本期赢单率 - 去年同期赢单率）÷ 去年同期赢单率 × 100%，展示为百分比（如+15.2%），正值为绿色上升箭头，负值为红色下降箭头 |
| u200 | 单元格 | Unnamed | 销售预测 |
| u201 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 | 展示未来月份的赢单预测趋势及异常预警，辅助资源调配与目标管理。 | 5.1 按月度汇总 | 以柱状图展示各月销售预测金额或赢单率。 | 数据口径：基于各阶段项目的加权预测，具体取值逻辑以业务方确认为准 | 横轴：月份（11月、12月、1月…10月） | 纵轴：预测金额（单位：万元，0~500万区间） | 展示方式：柱状图，每个柱条标注预测数值 | 5.2 异常预警汇总 | 标记存在异常或风险的项目/团队（如预测金额大幅低于目标的团队、超期未转化的项目等），以列表或标签形式展示，点击可查看预警详情。 | 交互说明 | 顶部提供“按月度汇总”与“异常预警汇总”两个Tab切换，默认选中“按月度汇总”；图例标注区分不同数据系列。 |
| u203 | 单元格 | Unnamed | 权限说明 |
| u204 | 单元格 | Unnamed | 客户看板对销售管理层（销售总监、总经理、管理员等）可见。业绩排行与目标达成进度支持按部门筛选，部门负责人仅可见本部门数据，总经理及管理员可见全公司数据。 |