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A4-7-1 客户交割（发起交接）

• sitemap: A业务中台 web端 > A4 客户管理 > A4-7 客户交割 > A4-7-1 客户交割（发起交接）
• 源文件: a4-7-1_客户交割（发起交接）.html (v29)
• 控件: 647 / 有文本: 335

控件文本

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u36	矩形	Unnamed	进入后台
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u181	矩形	Unnamed	发起客户交接
u182	矩形	Unnamed	*离职人员
u184	矩形	Unnamed	*接收总监
u185	矩形	Unnamed	*交接原因
u187	矩形	Unnamed	备注
u190	矩形	Unnamed	请输入交接备注（选填）
u192	矩形	Unnamed	发起交接
u193	矩形	Unnamed	交接记录
u194	矩形	Unnamed	客户分配
u195	矩形	Unnamed	客户交割
u197	矩形	Unnamed	确认交接
u198	形状	Unnamed	取消
u202	矩形	Unnamed	发起交接确认
u205	矩形	Unnamed	确认交接
u206	矩形	Unnamed	×
u207	矩形	Unnamed	确认将         的      个客户交接给              ？
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u209	矩形	Unnamed	12
u210	矩形	Unnamed	李总监
u213	矩形	Unnamed	取消
u215	矩形	Unnamed	确认交接
u218	单元格	Unnamed	需求
u219	单元格	Unnamed	需求说明
u220	单元格	Unnamed	变更记录
u221	单元格	Unnamed	一、范围说明
u222	单元格	Unnamed	1. 本功能用于销售人员因员工离职、岗位调动或区域调整，将本人负责的全部或部分客户交接给直属销售总监，再由接收总监将客户分配给具体销售人员。 | 2. 本期包含发起交接、客户分配、交接记录、交接详情，以及单个分配、批量分配和发起交接确认弹窗。 | 3. 客户交接涉及的商机、项目仅定义负责人同步变更及结果反馈；商机、项目模块内部字段、状态由对应模块负责。
u224	单元格	Unnamed	二、公共规则
u225	单元格	Unnamed	[权限与人员范围】 | 1. 发起交接、客户分配、交接记录查看分别按客户交割对应的 RBAC 功能权限和数据范围校验；前端隐藏无权限入口，服务端提交时必须再次校验。 | 2. 仅发生员工离职、岗位调动或区域调整的销售本人可以发起本人名下客户的交接，不允许主管、管理员或其他人员代为发起。 | 3. 接收人仅限交接人员的直属销售总监。员工离职时由系统自动确定唯一直属销售总监；岗位调动或区域调整时，由交接人员在本人启用的直属销售总监范围内选择。 | 4. 员工离职时，无直属销售总监、直属销售总监已停用或存在多条无法唯一确定的直属关系，均不允许提交，并提示先联系管理员维护组织关系。岗位调动或区域调整时，无启用的直属销售总监可选则不允许提交，并显示相同提示。 | 5. 分配对象仅允许选择接收总监有权分配范围内的启用销售人员，不得选择交接来源人员本人。目标人员已是客户当前负责人时，该客户不得重复分配。 | | | 【客户及关联业务变更】 | 1. 可交接客户范围仅包括交接人员当前为唯一负责人的未删除、未进入客户公海的客户；交接人员仅作为协同人的客户不纳入交接。 | 2. 发起交接成功后，接收总监成为交接客户的唯一负责人，交接人员移出客户团队，客户原有其他协同人保留。 | 3. 客户分配成功后，分配对象成为客户的唯一负责人，原负责人移出客户团队，客户原有其他协同人保留；分配对象原为协同人时转为负责人，不保留重复团队身份。 | 4. 客户负责人每次变更时，该客户全部关联商机和项目的负责人同步变更为同一接收人；其他业务数据、历史记录及原有团队成员保持不变。 | 5. 客户、商机和项目的负责人同步变更全部成功后，当前客户才算处理成功；不得出现客户已变更但关联商机或项目负责人未同步变更的中间结果。 | 6. 所有提交均由服务端按客户逐条校验功能权限、数据范围、数据版本、当前负责人和人员启用状态。数据已被他人修改时不得覆盖，返回失败原因并提示刷新后重新操作。 | | | 【加载与操作反馈】 | 1. 首次进入页面整页加载时禁止页面操作；查询、分页或提交引起的局部加载仅遮罩对应区域。 | 2. 提交过程中禁止重复提交。失败时保留当前输入、筛选条件和未成功项，并展示失败原因。 | 3. 普通空状态显示“暂无数据”；查询无结果时显示“暂无符合条件的数据”，并保留当前筛选条件。
u227	单元格	Unnamed	三、发起交接页签
u228	单元格	Unnamed	【字段规则】 | 1、交接人员 | 默认带入当前登录销售的姓名及所属部门，仅展示且不可修改。 | 2、交接原因 | 单选且必须选择，默认显示“请选择”；选项仅包括“员工离职”“岗位调动”“区域调整”，不得同时选择多个原因。 | 3、接收总监 | 员工离职时由系统自动带入唯一直属销售总监，仅展示且不可修改；岗位调动或区域调整时为必填的可搜索下拉选择器，候选项仅包括交接人员启用的直属销售总监。 | 4、备注 | 选填，最大 500 个字符。 | | 【客户预览】 | 1. 选择交接原因后，页面按公共规则计算当前可交接客户；数量标识、列表总数和分页总数必须使用同一统计结果。 | 2. 选择“员工离职”时，必须交接全部可交接客户；客户列表仅用于核对范围，不显示勾选框，不允许排除单个客户。 | 3. 选择“岗位调动”或“区域调整”时，客户列表显示勾选框，至少选择 1 个客户后才允许提交。客户勾选跨分页有效，表头全选仅作用于当前页，切换分页保留勾选。 | 4. 岗位调动或区域调整时显示 1 个客户名称搜索框，仅支持按客户名称模糊查询。执行搜索后返回第 1 页并清空全部已勾选客户；清空搜索条件后恢复全部可交接客户。 | 5. 切换交接原因时，清空客户名称搜索条件和全部已勾选客户，并按新原因重新加载客户范围。 | 6. 没有可交接客户时，“确认交接”不可执行；岗位调动或区域调整未选择客户时，“确认交接”同样不可执行。 | 7. 预览列表中的客户名称按当前用户权限打开客户详情。 | 8. 查询客户预览失败时不得显示旧数量或旧列表，展示加载失败状态并允许重新加载。 | | | 【确认交接】 | 1. 同一交接人员存在未完成交接记录时，不允许再次发起交接，并提示先完成当前交接。 | 2. 点击“确认交接”后，系统重新校验交接原因、交接人员、接收总监及客户范围。员工离职按全部可交接客户校验；岗位调动或区域调整按本次已勾选客户校验。 | 3. 员工离职时，校验结果与页面客户总数不一致则不得直接提交；岗位调动或区域调整时，任一已选客户不再满足交接条件则不得直接提交。系统刷新客户列表后，由用户重新确认。 | 4. 校验通过后显示确认弹窗，不额外展示商机、项目明细。 | 5. 用户确认后，系统将本次全部交接客户及其关联商机、项目负责人变更为接收总监。 | 6. 全部数据变更成功后生成唯一交接编号和正式交接记录，并提示交接成功；记录初始分配状态为“待分配”，进度为“0/本次交接客户总数”。 | 7. 员工离职对全部可交接客户整批处理；岗位调动或区域调整对本次已选客户整批处理。任一客户或其关联商机、项目负责人变更失败时，本次全部不生效，不生成正式交接记录。当前表单、搜索条件和客户选择保留，并展示失败原因。 | 8. 取消或关闭确认弹窗不提交数据，停留在当前页面并保留已选内容。
u230	单元格	Unnamed	七、操作日志与异常处理
u231	单元格	Unnamed	| 1. 发起交接成功、客户整体交接成功、单个分配、批量分配和重新分配必须记录操作日志；跨模块负责人自动变更的操作人显示“系统”，并注明触发的交接编号。 | 2. 日志记录交接编号、客户、原负责人、新负责人、关联业务类型、成功数量、失败数量及操作说明；批量操作合并为一条日志并支持查看明细。 | 3. 仅记录提交成功后的业务变更；取消、校验失败或未产生业务变更的失败操作不记录变更日志。 | 4. 查询失败时保留筛选条件并提供重试；提交失败时保留表单、弹窗选择和未成功项，允许用户修正后重新发起。 | 5. 客户已删除、进入公海、负责人已变化、关联业务已被他人修改、人员被停用或用户权限发生变化时，该客户处理失败，并返回对应的明确原因。 |
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u450	单元格	Unnamed	广东 XX 智慧建筑工程有限公司
u451	单元格	Unnamed	甲方（企业用户）
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u461	单元格	Unnamed	佛山 XX 政务服务中心
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