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A1-1 工作台

• sitemap: A业务中台 web端 > A1 销售工作台（首页） > A1-1 工作台
• 源文件: a1-1_工作台.html (v29)
• 控件: 1005 / 有文本: 458

控件文本

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u246	矩形	Unnamed	早上好，Panyu10109！
u247	矩形	Unnamed	今天是 2026年6月10日 星期三。重点关注今日工作、项目推进和客户经营。
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u329	矩形	Unnamed	AI 智能营销助手
u330	矩形	Unnamed	展开对话>
u332	矩形	Unnamed	☑ 胡总（广州XXXX公司）7天未联系，建议今日跟进 | ☑ XX地铁监控项目处于商务阶段 ，建议核对关键推进事项 | ☑ XX政务功能厅即将进入招投标阶段 ，注意提前查阅相关要求
u333	矩形	Unnamed	👋Panyu10109，今日重点提醒
u334	矩形	Unnamed	点击展开 AI 对话 →
u336	矩形	Unnamed	跟进建议
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u340	矩形	Unnamed	商机分析
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u351	矩形	Unnamed	报备助手
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u360	矩形	Unnamed	个客户超过7天未跟进
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u372	矩形	Unnamed	个工作计划已经超时
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u375	矩形	Unnamed	经营提醒
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u384	矩形	Unnamed	指标口径与数据链路正在规划中。
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u389	矩形	Unnamed	功能规划中
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u415	矩形	Unnamed	XX地铁监控项目
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u478	矩形	Unnamed	广东XX智慧建筑工程有限公司
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u481	矩形	Unnamed	负责人：小李  ·  联系人：胡晓
u482	矩形	Unnamed	联系
u483	矩形	Unnamed	写跟进
u484	矩形	Unnamed	查看记录
u486	矩形	Unnamed	早上好，Panyu10109！
u487	矩形	Unnamed	今天是 2026年6月10日 星期三。重点关注今日工作、项目推进和客户经营。
u489	矩形	Unnamed	+ 新增项目
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u532	矩形	Unnamed	今日工作
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u542	矩形	Unnamed	AI 智能营销助手
u543	矩形	Unnamed	展开对话>
u549	矩形	Unnamed	AI智能体快捷入口
u552	矩形	Unnamed	营销对练
u553	矩形	Unnamed	乾坤袋
u554	矩形	Unnamed	报备助手
u555	矩形	Unnamed	方案助手
u556	矩形	Unnamed	客户分析
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u583	矩形	Unnamed	指标口径与数据链路正在规划中。
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u616	矩形	Unnamed	暂无重点客户
u617	矩形	Unnamed	当前数据范围暂无重点客户
u629	矩形	Unnamed	暂无项目进度
u630	矩形	Unnamed	当前数据范围暂无进行中项目
u646	矩形	Unnamed	暂无重点提醒
u647	矩形	Unnamed	AI 正在学习中，后续将为你提供更精准的建议
u649	矩形	Unnamed	跟进建议
u651	矩形	Unnamed	客户洞察
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u664	矩形	Unnamed	暂无业务推进数据
u665	矩形	Unnamed	当前数据范围暂无未完结业务
u678	矩形	Unnamed	暂无今日工作
u679	矩形	Unnamed	当前没有待办或计划的今日工作
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u692	矩形	Unnamed	特战团队
u693	矩形	Unnamed	保伦股份 / 特战团队
u694	矩形	Unnamed	特战团队
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u698	矩形	Unnamed	广东15部
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u700	矩形	Unnamed	广东17部
u701	矩形	Unnamed	保伦股份 / 特战团队 / 粤疆战队 / 广东15部
u702	矩形	Unnamed	保伦股份 / 特战团队 / 粤疆战队 / 广东16部
u703	矩形	Unnamed	保伦股份 / 特战团队 / 粤疆战队 / 广东17部
u704	矩形	Unnamed	今日新增 0 条 · 待领取 0 条
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u706	矩形	Unnamed	本月新增  +0
u707	矩形	Unnamed	预计金额 0 万元
u709	单元格	Unnamed	需求
u710	单元格	Unnamed	需求说明
u711	单元格	Unnamed	变更记录
u712	单元格	Unnamed	1、欢迎区与 | 快速新增
u713	单元格	Unnamed	-  展示当前登录用户名+当天日期+问候信息。 | -  提供“新增项目”“新增客户”“新增工作计划”快捷入口，点击后调用相应业务模块的弹窗。
u715	单元格	Unnamed	2、顶部经营指标
u716	单元格	Unnamed	- 展示用户当前经营数据范围内的经营概览：线索池（线索数量、今日新增、待领取数）、进行中商机（商机数、预计金额合计）、在建项目（未结束项目数、预计签约金额合计）、客户数量（客户数量、本月新增客户数量）。 | - 点击任一指标卡，进入对应业务列表，并自动带入该指标对应的查询范围。
u718	单元格	Unnamed	3、今日工作
u719	单元格	Unnamed	- 展示当前用户当天对应的工作计划，按计划时间升序排列；每项展示计划时间、工作类型及关联对象、工作事项、完成状态。 | - 支持查看详情、编辑、登记完成；操作完成后同步刷新本卡片。 | - “查看全部”进入工作计划的工作日历页面。 | - 当日无工作计划时，展示空状态并保留新增工作计划入口。
u721	单元格	Unnamed	4、成交漏斗
u722	单元格	Unnamed	- 展示当前经营数据范围内线索、商机及项目的阶段分布和未完结总数，以条形长度体现各阶段数量。（注意：此处对应着三个业务对象） | - 点击某一阶段进入对应业务列表，并带入当前经营数据范围及阶段筛选条件。点击“详情”进入成交漏斗详情页。
u724	单元格	Unnamed	5、AI智能营销 | 助手
u725	单元格	Unnamed	- 展示系统基于当前业务数据生成的待跟进提醒及辅助建议。 | - 支持进入“跟进建议”“客户洞察”“商机分析”等能力入口查看和处理相关内容。 | - AI能力尚未正式接入时，可以展示规划状态或样例建议，不得将固定样例描述为真实分析结果。
u727	单元格	Unnamed	6、重点客户
u728	单元格	Unnamed	- 展示当前经营数据范围内的重点客户清单，包括客户名称、客户等级、当前跟进事项等信息。 | - 点击客户名称进入客户详情；点击“更多”进入客户列表查看全部重点客户。 | - 若当前数据范围内超过展示数量，则取标记重点客户时间最靠前的前三（倒序）
u730	单元格	Unnamed	7、项目进度
u731	单元格	Unnamed	- 展示当前用户关联项目的项目名称、当前阶段、进度及下一阶段事项。 | - 点击项目名称进入项目详情；点击“更多”进入项目列表查看全部项目。
u733	单元格	Unnamed	8、双五零战略 | 完成情况
u734	单元格	Unnamed	- 作为“双五零”经营管理模块的首页占位区，展示模块建设状态及指标口径、数据链路的规划说明。 | - 当前阶段不展示模拟完成率或未确认的经营统计数据。 | - ****赵总需求，先占位，后细化
u736	单元格	Unnamed	9、经营提醒
u737	单元格	Unnamed	- 展示需要重点关注的经营事项及数量，包括客户长期未跟进、项目停留在特定阶段、商机未完成必要动作、工作计划超时等。 | - 点击提醒项进入对应业务列表，并带入相应筛选条件。
u739	单元格	Unnamed	10、AI快捷入口
u740	单元格	Unnamed	- 提供营销地图、新产品发掘、搜单助手、方案助手、客户分析等 AI 能力的快捷入口。 | - 点击后进入对应 AI 能力页面或对话界面。 | - ****阮总需求，先占位，后细化
u742	形状	Unnamed	首页（需求批注）-简版
u743	矩形	Unnamed	重点客户相关弹窗
u748	矩形	Unnamed	10:00
u749	矩形	Unnamed	客户拜访 华润置地
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u753	矩形	Unnamed	方案沟通 海康威视智慧园区
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u755	矩形	Unnamed	智慧园区方案沟通
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u757	矩形	Unnamed	方案沟通 光电集团安防改造
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u759	矩形	Unnamed	技术交流
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u761	矩形	Unnamed	电话沟通 华润置地
u762	矩形	Unnamed	｜
u763	矩形	Unnamed	投标方案回访
u764	矩形	Unnamed	详情
u765	矩形	Unnamed	编辑
u766	矩形	Unnamed	登记完成
u768	矩形	Unnamed	已超时
u769	矩形	Unnamed	详情
u770	矩形	Unnamed	编辑
u771	矩形	Unnamed	登记完成
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u774	矩形	Unnamed	详情
u775	矩形	Unnamed	编辑
u776	矩形	Unnamed	登记完成
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u779	矩形	Unnamed	详情
u780	矩形	Unnamed	编辑
u781	矩形	Unnamed	登记完成
u783	矩形	Unnamed	已超时
u784	矩形	Unnamed	复制电话将解除脱敏保护，请注意隐私保密。（3s...)
u785	矩形	Unnamed	已复制到粘贴面板。
u788	单元格	Unnamed	需求
u789	单元格	Unnamed	需求说明
u790	单元格	Unnamed	变更记录
u791	单元格	Unnamed	1、开发说明
u792	单元格	Unnamed	【页面名称】 | 首页 | 【页面定位】 | 用于帮助用户快速查看个人工作安排及当前经营范围内的客户、线索、商机和项目推进情况，并提供常用业务新增入口。 | 首页同时包含个人执行视角和经营观察视角：今日工作、AI提醒及快捷新增的个人视角；经营指标和经营类卡片跟随经营数据范围切换。 | 首页不显示面包屑。首页不显示面包屑。首页不显示面包屑。 | | 【页面结构】 | 页面从上至下依次展示： | （1）经营数据范围及数据更新时间。 | （2）欢迎区及快捷新增。 | （3）顶部经营指标。 | （4）今日工作、成交漏斗、AI智能营销助手。 | （5）重点客户、项目进度、双五零战略完成情况。 | （6）经营提醒、AI智能快捷入口。 | 页面按1440×955桌面视口进行单屏布局，原则上不出现整页纵向滚动，不通过删除必要内容或过度压缩字号实现一屏。 | | 【经营数据范围及数据更新时间】 | 【经营数据范围】 | 1. 显示当前首页经营数据的统计范围，例如个人、部门或团队。 | 2. 点击后展开系统提供的可选范围，选择后刷新对应经营指标及经营类卡片。 | 3. 用户再次进入首页时，保留其最近一次选择的范围。 | 【跟随经营数据范围切换】 | （1）线索池。 | （2）进行中商机。 | （3）在途项目。 | （4）客户数量。 | （5）成交漏斗。 | （6）重点客户。 | （7）项目进度。 | （8）经营提醒。 | 【不随经营数据范围切换】 | （1）今日工作。 | （2）AI智能营销助手中的个人提醒。 | （3）新增项目、新增客户、新增工作计划。 | （4）AI智能快捷入口。 | 【数据更新时间】 | 显示首页经营数据最近一次成功更新的时间。切换经营数据范围或刷新数据后，同步更新时间；加载失败时保留上一次成功数据，不显示错误的更新时间。
u794	形状	Unnamed	首页（需求批注）-详版
u796	单元格	Unnamed	需求
u797	单元格	Unnamed	需求说明
u798	单元格	Unnamed	变更记录
u799	单元格	Unnamed	2、详细说明
u800	单元格	Unnamed	一、欢迎区及快捷新增 | 【欢迎信息】 | 显示当前用户称呼、系统日期及固定文案（重点关注今日工作、项目推进和客户经营。）。 | 【快捷新增】 | 1. 新增项目：调用项目模块已有的新增项目功能。 | 2. 新增客户：调用客户模块已有的新增客户功能。 | 3. 新增工作计划：调用标准新增工作计划弹窗。 | 三个入口保持当前用户个人操作视角，不随经营数据范围切换，不在首页重新设计另一套新增表单。 | | 二、顶部经营指标 | 四张指标卡均跟随首页经营数据范围切换。点击指标卡后进入对应业务列表，并携带该指标对应的查询条件。 | 5.1 线索池 | 显示当前经营范围内的线索池数量，并辅助展示今日新增及待领取数量。点击进入线索池列表。 | 5.2 进行中商机 | 显示当前经营范围内进行中商机数量及预计金额合计。点击进入商机列表，并默认筛选进行中商机。 | 5.3 在途项目 | 显示当前经营范围内尚未结束的项目数量及逾期预警数量。点击进入项目列表，并默认筛选在途项目。 | 5.4 客户数量 | 显示当前经营范围内的客户数量及本月新增客户数量。点击进入客户列表。 | 指标没有数据时显示0，不隐藏整张指标卡；样例数字仅用于原型展示，不作为正式统计口径。 | | 三、今日工作 | 【展示内容】 | 展示当前用户当天的工作计划，包含计划时间、工作事项及完成情况，按计划时间升序排列。 | 【数据范围】 | 仅展示当前用户自己的工作计划，不随首页经营数据范围切换。 | 【交互规则】 | 1. 点击工作条目，打开工作计划详情弹窗。 | 2. 点击“查看全部”，进入“工作计划 > 工作日历”。 | 3. 工作计划新增、编辑或登记完成后，同步刷新本卡片。 | 【空值状态】 | 当天没有工作计划时显示“今日暂无工作”，并保留新增工作计划入口。
u803	单元格	Unnamed	需求
u804	单元格	Unnamed	需求说明
u805	单元格	Unnamed	变更记录
u806	单元格	Unnamed	2、详细说明
u807	单元格	Unnamed	五、成交漏斗 | 【区域名称】 | 成交漏斗。 | 【展示内容】 | 按业务推进阶段展示当前经营范围内尚未完结的线索、商机和项目数量，通过条形长度辅助观察各阶段业务分布。（即，业务分布健康形态） | 【当前原型统计表达】 | 以当前经营范围内全部未完结事项为统计范围，各阶段数量占未完结事项总量的比例决定条形长度。 | 【交互规则】 | 1. 切换经营数据范围后重新统计。 | 2. 点击某个阶段，进入对应业务列表并携带阶段条件。 | 3. 点击“详情”，查看完整漏斗或进入后续数据分析页面。 | 【有待补充】 | 当各业务模块相对稳态后，进入首页取值逻辑开发时再做明确的口径确认；当前仅为样例 | | 六、AI智能营销助手 | 【展示内容】 | 展示面向当前用户的个人工作提醒和营销建议，例如长期未联系客户、商机推进风险、方案资料待补充等。 | 【数据范围】 | 保持当前用户个人视角，不随首页经营数据范围切换。 | 【交互规则】 | 1. 点击提醒内容或“展开对话”，打开AI助手对话区域。 | 2. 点击“跟进建议、客户洞察、商机分析”等快捷问题，将对应问题带入AI助手。 | 3. AI建议只作辅助，不直接替代用户执行客户跟进、商机推进或资料维护操作。 | 【规划边界】 | AI能力尚未正式接入时，可以展示规划状态或样例建议，不得将固定样例描述为真实分析结果。 | | 七、重点客户 | 【展示内容】 | 展示当前经营范围内的重点客户。每条内容包含公司名称、客户等级、负责人、近期跟进情况及主要联系人等摘要信息。 | 【数据范围】 | 跟随首页经营数据范围切换。 | 【操作入口】 | 1. 联系：调用联系人已有的联系方式或联系能力。 | 2. 写跟进：调用客户模块标准跟进记录功能。 | 3. 安排工作：调用标准新增工作计划弹窗，并回填当前客户。 | 4. 查看记录：进入客户详情或客户跟进记录。 | 5. 更多：进入客户列表，并携带重点客户查询条件。 | 【空值状态】 | 当前经营范围内没有重点客户时显示空值提示，不使用普通客户随机补位。 | 【有待补充】 | 重点客户的入选范围、等级要求、排序方式及数量上限由客户模块后续确认，原型当前只确定展示结构和操作入口。
u810	单元格	Unnamed	需求
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u812	单元格	Unnamed	变更记录
u813	单元格	Unnamed	2、详细说明
u814	单元格	Unnamed	八、项目进度 | 【区域名称】 | 项目进度。 | 【展示内容】 | 展示当前经营范围内重点在途项目，包含项目名称、当前阶段、负责人、进度及下一阶段。 | 【数据范围】 | 跟随首页经营数据范围切换。 | 【交互规则】 | 1. 点击项目名称或项目行，进入对应项目详情。 | 2. 点击“更多”，进入项目列表，并携带当前经营数据范围。 | 3. 项目阶段或进度发生变化后，同步更新本卡片。 | 【空值状态】 | 当前经营范围内没有在途项目时显示空值提示，不展示其他范围的项目。 | | 九、双五零战略完成情况赵总需求，先占位，后细化 | 【当前状态】 | 本卡片当前为功能规划状态，只展示“模块设计中”及规划说明。 | 【展示规则】 | 1. 首页当前不展示模拟完成率、模拟目标值或虚构业绩数字。 | 2. 工作计划中的存量经营、增量开发归属属于过程数据，不等同于合同、订单、回款或实际经营业绩。 | 3. 在正式指标、统计周期和数据链路确认前，本卡片不实现真实完成率计算。 | 【待确认】 | 双五零正式指标、目标值、统计周期、组织范围以及合同、订单、回款等数据来源确认后，再补充正式展示和交互规则。 | | 十、经营提醒 | 【展示内容】 | 展示当前经营范围内需要关注的经营异常或待处理事项，例如客户长期未跟进、商机长期未推进、项目节点逾期、方案卡待补充等。 | 【数据范围】 | 跟随首页经营数据范围切换。 | 【交互规则】 | 1. 每条提醒显示提醒数量及提醒内容。 | 2. 点击提醒后进入对应业务列表，并携带当前经营范围和提醒条件。 | 3. 对应业务数据完成处理后，提醒数量同步更新。 | 【空值状态】 | 没有经营提醒时显示“当前暂无经营提醒”，不隐藏整个卡片。 | | 十一、AI智能快捷入口阮总需求，先占位，后细化 | 【展示内容】 | 展示营销对练、乾坤袋、报备助手、方案助手、招投标助手、会议纪要等AI能力入口。 | 【数据范围】 | 本区域属于功能入口，不随首页经营数据范围切换。 | 【交互规则】 | 1. 已建设功能点击后进入对应AI功能。 | 2. 未建设功能则弹出toast--“功能规划中”，不得进入空白页面或伪造可用结果。 | 3. 后续新增或下线AI能力时，通过配置调整入口，不修改首页主体结构。
u818	矩形	Unnamed	成交漏斗明细
u820	矩形	Unnamed	当前范围内未完结业务合计  26 项；各条长度按“阶段数量 ÷ 未完结业务总量”计算。
u822	矩形	Unnamed	业务阶段
u824	矩形	Unnamed	数量
u826	矩形	Unnamed	占未完结总量
u828	矩形	Unnamed	线索
u830	矩形	Unnamed	8 项
u832	矩形	Unnamed	31%
u834	矩形	Unnamed	商机
u836	矩形	Unnamed	12 项
u838	矩形	Unnamed	46%
u840	矩形	Unnamed	项目·方案
u842	矩形	Unnamed	3 项
u844	矩形	Unnamed	12%
u846	矩形	Unnamed	项目·报价
u848	矩形	Unnamed	2 项
u850	矩形	Unnamed	8%
u852	矩形	Unnamed	项目·商务
u854	矩形	Unnamed	1 项
u856	矩形	Unnamed	4%
u859	矩形	Unnamed	关闭
u860	矩形	Unnamed	未完结 26 项
u865	矩形	Unnamed	广东省XX监狱管理局
u867	矩形	Unnamed	4星客户
u868	矩形	Unnamed	负责人：陈六  ·  联系人：林锐
u869	矩形	Unnamed	联系
u870	矩形	Unnamed	写跟进
u871	矩形	Unnamed	查看记录
u873	矩形	Unnamed	*跟进方式
u875	矩形	Unnamed	下次跟进时间
u877	占位符	Unnamed	时钟
u878	矩形	Unnamed	*跟进内容
u881	矩形	Unnamed	确认
u882	形状	Unnamed	取消
u883	矩形	Unnamed	跟进
u885	矩形	Unnamed	【写跟进】
u888	矩形	Unnamed	广州市XX职业技术学院 · 联系人
u890	矩形	Unnamed	共 5 位联系人
u891	矩形	Unnamed	联系人列表
u895	矩形	Unnamed	联系人
u897	矩形	Unnamed	职务
u899	矩形	Unnamed	部门
u901	矩形	Unnamed	联系电话
u903	矩形	Unnamed	关系说明
u905	矩形	Unnamed	操作
u907	矩形	Unnamed	陈大壮 · 关键联系人
u909	矩形	Unnamed	采购负责人
u911	矩形	Unnamed	采购中心
u913	矩形	Unnamed	138*****272
u915	矩形	Unnamed	核心决策人
u917	矩形	Unnamed	复制号码
u919	矩形	Unnamed	李华
u921	矩形	Unnamed	采购主管
u923	矩形	Unnamed	采购部
u925	矩形	Unnamed	132*****315
u927	矩形	Unnamed	项目采购接口
u929	矩形	Unnamed	复制号码
u931	矩形	Unnamed	王立
u933	矩形	Unnamed	信息科科长
u935	矩形	Unnamed	信息科
u937	矩形	Unnamed	135*****754
u939	矩形	Unnamed	技术评审人
u941	矩形	Unnamed	复制号码
u943	矩形	Unnamed	赵强
u945	矩形	Unnamed	工程经理
u947	矩形	Unnamed	工程部
u949	矩形	Unnamed	139*****464
u951	矩形	Unnamed	现场对接人
u953	矩形	Unnamed	复制号码
u954	矩形	Unnamed	钱三
u955	矩形	Unnamed	采购专员
u956	矩形	Unnamed	采购处
u957	矩形	Unnamed	136*****844
u958	矩形	Unnamed	采购经办
u959	矩形	Unnamed	复制号码
u962	矩形	Unnamed	关闭
u970	矩形	Unnamed	广州市XX职业技术学院 · 跟进记录
u973	矩形	Unnamed	【电话沟通】陈大壮
u974	矩形	Unnamed	确认客户近期关注点与下一次沟通安排。
u975	矩形	Unnamed	2026-07-29 16:00 · 张三
u976	矩形	Unnamed	【客户拜访】陈大壮
u977	矩形	Unnamed	完成需求梳理，客户反馈需补充项目方案与预算说明。
u978	矩形	Unnamed	2026-07-18 14:00 · 张三
u981	矩形	Unnamed	关闭
u982	矩形	Unnamed	搜索姓名 / 职务 / 联系电话
u983	矩形	Unnamed	查询
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u986	矩形	Unnamed	1
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u1007	矩形	Unnamed	【查看记录】