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3 功能说明

• sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > 3 功能说明
• 源文件: 3_功能说明.html (v29)
• 控件: 216 / 有文本: 212

控件文本

id	类型	名称	文本
u0	矩形	Unnamed	3.1-商机管理模块-页面定位
u2	单元格	Unnamed	页面
u3	单元格	Unnamed	主要用户(角色)
u4	单元格	Unnamed	页面定位
u5	单元格	Unnamed	核心操作
u6	单元格	Unnamed	最近访问
u7	单元格	Unnamed	具备商机查看权限的用户
u8	单元格	Unnamed	展示当前用户近期打开过详情页的商机，帮助用户快速返回最近处理的业务记录。数据按当前用户隔离，默认按最近访问时间倒序排列。
u9	单元格	Unnamed	查询、重置、查看详情、写跟进、关注、领取；具体操作根据商机状态和用户权限动态展示。
u10	单元格	Unnamed	我负责的销售机会
u11	单元格	Unnamed	销售人员、商机负责人
u12	单元格	Unnamed	个人商机执行页面，用于维护当前用户负责的商机，补充业务资料、记录客户跟进并推动商机转化。
u13	单元格	Unnamed	新增商机、编辑商机、写跟进、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛公海、添加团队成员、关闭商机。
u14	单元格	Unnamed	我参与的销售机会
u15	单元格	Unnamed	销售人员、商机协同成员
u16	单元格	Unnamed	协同参与页面，用于查看当前用户以团队成员或协作角色参与、但不由本人负责的商机，并在授权范围内协同补充资料和推进任务。
u17	单元格	Unnamed	查询、查看详情、关注；根据所授项目角色和权限展示写跟进、维护方案卡、相关附件、工作计划等协作操作。
u18	单元格	Unnamed	商机管理
u19	单元格	Unnamed	销售主管、总监、销售管理人员
u20	单元格	Unnamed	团队商机管理页面，用于查看权限范围内的商机分布、负责人情况、推进进度、资料缺口和异常商机。
u21	单元格	Unnamed	查询筛选、列表/分屏/看板切换、新增商机、分配负责人、督办、查看详情、导入导出及管理范围内的授权操作。
u22	单元格	Unnamed	商机公海
u23	单元格	Unnamed	销售人员、销售管理人员
u24	单元格	Unnamed	展示被主动释放、按规则回收或由管理人员转入公海的商机，为销售重新领取和管理人员重新分配提供统一入口。
u25	单元格	Unnamed	查看详情、关注/取消关注、领取；管理人员可执行分配、关闭等授权操作。
u26	单元格	Unnamed	商机管理设置
u27	单元格	Unnamed	系统管理员、产品/运营人员
u28	单元格	Unnamed	统一维护商机业务字典和流程配置，为商机新增、编辑、流转及状态展示提供配置依据。
u29	单元格	Unnamed	维护商机来源、商机类型、行业、项目阶段、招标形式、客户角色、暂缓原因、公海原因、关闭原因、推进节点及相关启停、排序配置。
u30	矩形	Unnamed	3.2 统一的商机详情结构
u32	单元格	Unnamed	详情模块
u33	单元格	Unnamed	展示内容
u34	单元格	Unnamed	说明
u35	单元格	Unnamed	面包屑与返回
u36	单元格	Unnamed	模块入口、列表入口、当前商机名称、返回按钮
u37	单元格	Unnamed	默认起始层级置灰不可点击；列表层级可返回来源列表；详情末级展示并加粗当前商机名称。返回列表时需恢复原筛选条件、页码、每页条数和展示方式。
u38	单元格	Unnamed	顶部摘要区
u39	单元格	Unnamed	商机名称、标签、负责人、所属团队、所属部门、商机状态、项目阶段、招标形式、方案预算、主要意向客户
u40	单元格	Unnamed	用于进入详情后快速判断商机归属、业务状态、当前阶段和核心客户情况。无数据字段统一显示“--”。
u41	单元格	Unnamed	顶部操作区
u42	单元格	Unnamed	根据入口和权限展示写跟进、编辑、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛公海、添加团队成员、关闭商机、督办、领取、关注、分配等按钮
u43	单元格	Unnamed	同一商机从不同入口进入时复用同一详情数据，但可执行操作不同。无权限操作原则上隐藏，或置灰并给出说明。
u44	单元格	Unnamed	商机推进轨道
u45	单元格	Unnamed	客户圈定、关系摸排、资料采集、方案卡、已转项目
u46	单元格	Unnamed	展示已完成、当前和未完成节点。当前原型使用以上节点；后续可由商机设置统一维护节点名称、顺序及启停。关闭、暂缓和抛公海属于业务操作，不是固定推进节点。
u47	单元格	Unnamed	商机推进指引
u48	单元格	Unnamed	当前节点说明、业务目标、需要完成的关键工作
u49	单元格	Unnamed	节点变化后，推进指引同步更新，用于提示销售当前重点和下一步动作。
u50	单元格	Unnamed	页签导航
u51	单元格	Unnamed	概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志
u52	单元格	Unnamed	当前页签需高亮。切换页签不改变当前商机和公共头部状态。
u53	单元格	Unnamed	概览—近期工作计划
u54	单元格	Unnamed	计划内容、计划时间、剩余时间、创建人、执行状态、操作入口
u55	单元格	Unnamed	优先展示未完成、即将到期或已逾期计划，并支持查看更多、新增、编辑、删除和标记完成。
u56	单元格	Unnamed	概览—右侧跟进记录
u57	单元格	Unnamed	跟进时间、填写跟进操作用户、填写时间
u58	单元格	Unnamed	用于快速查看近期跟进留痕。完整的跟进方式、客户、联系人、跟进内容和附件进入“跟进记录”页签查看。
u59	单元格	Unnamed	概览—基础信息
u60	单元格	Unnamed	项目名称、项目类型、行业、阶段、区域、招标形式、负责人、团队、部门、属地、项目金额等
u61	单元格	Unnamed	汇总当前商机的核心项目资料。
u62	单元格	Unnamed	概览—客户概况
u63	单元格	Unnamed	项目甲方、主要意向客户及其他关联客户，对应联系人、职务、联系方式和关系标记
u64	单元格	Unnamed	客户行根据实际关联关系动态生成，不得写死为固定的“甲方、意向客户、客户B”。主要意向客户使用明显标识。
u65	单元格	Unnamed	概览—方案卡摘要
u66	单元格	Unnamed	客户、客户类型、VIP等级、联系人、预算、阶段、招标形式、现场勘察、品牌、设计配置、客户需求、清单参数、申请时间等
u67	单元格	Unnamed	概览仅展示当前方案卡的核心摘要，完整内容进入“方案卡”页签查看。
u68	单元格	Unnamed	客户信息
u69	单元格	Unnamed	客户名称、客户角色、联系人、联系方式、关系标记、操作入口
u70	单元格	Unnamed	支持一个商机关联多个客户，同一商机原则上仅有一个主要意向客户。
u71	单元格	Unnamed	方案卡
u72	单元格	Unnamed	方案卡列表、客户信息、项目阶段、预算、需求、品牌、配置、参数、部门补充字段及状态
u73	单元格	Unnamed	方案卡是商机向项目、方案和报价环节衔接的结构化业务资料，不应仅作为普通附件处理。
u74	单元格	Unnamed	现场勘察
u75	单元格	Unnamed	申请方式、勘察次数、预计看场日期、申请单号、工程师、补充说明及相关附件
u76	单元格	Unnamed	CRM仅沉淀外部申请或协调完成后的现场勘察结果，不负责发起派单、审批或工程流程，且不绑定具体外部平台。
u77	单元格	Unnamed	相关附件
u78	单元格	Unnamed	资料类型、附件名称、操作人、操作时间、说明和操作入口
u79	单元格	Unnamed	支持新增、查看、下载和按权限删除。附件需归属于当前商机或具体业务记录。
u80	单元格	Unnamed	跟进记录
u81	单元格	Unnamed	跟进时间、跟进方式、客户及联系人、跟进内容、下次跟进时间、填写用户、填写时间、附件
u82	单元格	Unnamed	保存后同步更新商机最近跟进信息；历史记录不因负责人变化、抛公海或转项目而丢失。
u83	单元格	Unnamed	工作计划
u84	单元格	Unnamed	计划内容、截止时间、剩余时间、创建人、状态及操作
u85	单元格	Unnamed	未完成且超过截止时间时标记为逾期；支持新增、编辑、删除和标记完成。
u86	单元格	Unnamed	团队成员
u87	单元格	Unnamed	成员、部门、职位、项目角色、权限范围及操作
u88	单元格	Unnamed	一次可选择多名成员，但同一批次统一设置一个项目角色和一个权限范围；不同角色或权限需分批添加。
u89	单元格	Unnamed	操作日志
u90	单元格	Unnamed	操作时间、操作人、实体对象、字段名称、旧值、新值、操作说明
u91	单元格	Unnamed	记录关键字段变更、负责人变化、客户关系、方案卡、附件、跟进、团队成员及商机流转动作。普通用户不可修改或删除。
u92	矩形	Unnamed	3.3 不同入口的按钮差异
u94	单元格	Unnamed	入口
u95	单元格	Unnamed	详情顶部主按钮
u96	单元格	Unnamed	可编辑范围
u97	单元格	Unnamed	限制说明
u98	单元格	Unnamed	最近访问—本人负责商机
u99	单元格	Unnamed	写跟进、编辑、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛公海、添加团队成员、关闭商机
u100	单元格	Unnamed	按负责人权限维护商机业务资料和推进动作
u101	单元格	Unnamed	实际按钮仍需结合商机状态判断，例如已关闭商机不得继续推进。
u102	单元格	Unnamed	最近访问—公海商机
u103	单元格	Unnamed	领取、关注/取消关注、查看详情；管理人员可分配
u104	单元格	Unnamed	未领取前以查看为主
u105	单元格	Unnamed	关注不改变负责人和公海归属；领取成功后才能进入个人负责范围。
u106	单元格	Unnamed	我负责的销售机会
u107	单元格	Unnamed	写跟进、编辑、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛公海、添加团队成员、关闭商机
u108	单元格	Unnamed	负责人可维护本人商机资料和日常推进动作
u109	单元格	Unnamed	推送方案、关闭、抛公海等操作需满足状态和权限条件。
u110	单元格	Unnamed	我参与的销售机会
u111	单元格	Unnamed	查看详情、关注；按协同权限展示写跟进、方案卡、相关附件、工作计划等操作
u112	单元格	Unnamed	仅可在团队成员配置的项目角色和权限范围内协作
u113	单元格	Unnamed	默认不得变更负责人、抛公海、关闭商机或推送方案；具备专项授权时除外。
u114	单元格	Unnamed	商机管理
u115	单元格	Unnamed	督办、分配/调整负责人、查看详情、查看日志；经授权可编辑、暂缓、关闭等
u116	单元格	Unnamed	管理人员可管理负责人、状态和督办动作
u117	单元格	Unnamed	管理者原则上不替代销售填写日常跟进；具备特殊授权时除外。
u118	单元格	Unnamed	商机公海—普通销售
u119	单元格	Unnamed	领取、关注/取消关注、查看详情
u120	单元格	Unnamed	领取前只读；领取后按负责人权限处理
u121	单元格	Unnamed	未领取前不允许直接修改核心商机资料。
u122	单元格	Unnamed	商机公海—管理人员
u123	单元格	Unnamed	分配、关注/取消关注、查看详情、关闭商机；具备条件时也可领取
u124	单元格	Unnamed	可在组织权限范围内分配负责人和处理公海商机
u125	单元格	Unnamed	分配和领取提交前需再次校验商机是否仍在公海，避免并发冲突。
u126	单元格	Unnamed	暂缓中的商机
u127	单元格	Unnamed	恢复推进、查看详情、查看日志；其他操作按配置开放
u128	单元格	Unnamed	保留负责人及历史资料
u129	单元格	Unnamed	暂缓不等于关闭或抛公海，到期后不自动恢复，需人工重新评估。
u130	单元格	Unnamed	已关闭商机
u131	单元格	Unnamed	查看详情、查看日志；管理人员可重新开启
u132	单元格	Unnamed	原则上只读
u133	单元格	Unnamed	重新开启需具备管理权限并记录原因。
u134	单元格	Unnamed	已转项目商机
u135	单元格	Unnamed	查看详情、查看关联项目及日志
u136	单元格	Unnamed	商机核心推进信息原则上只读
u137	单元格	Unnamed	不允许重复推送并创建第二个相同项目。
u138	矩形	Unnamed	3.4 关键功能清单
u140	单元格	Unnamed	功能
u141	单元格	Unnamed	功能说明
u142	单元格	Unnamed	规则/约束
u143	单元格	Unnamed	最近访问
u144	单元格	Unnamed	展示当前用户近期打开过详情页的商机，并支持快速返回继续处理。
u145	单元格	Unnamed	仅展示当前用户访问记录；默认按最近访问时间倒序；商机状态变化后操作入口同步变化。
u146	单元格	Unnamed	我参与的销售机会
u147	单元格	Unnamed	汇总当前用户作为团队成员或协同人员参与的商机，便于协作处理、资料补充和进度跟踪。
u148	单元格	Unnamed	数据来源于有效的商机团队成员关系；默认不包含当前用户本人负责的商机，具体可操作范围以成员项目角色和权限配置为准。
u149	单元格	Unnamed	查询筛选
u150	单元格	Unnamed	按商机名称、甲方、意向客户、负责人、行业、地区、阶段、状态、金额、来源等查询。
u151	单元格	Unnamed	数据结果受当前入口和组织权限控制；重置后恢复当前入口的默认数据范围。
u152	单元格	Unnamed	列表/分屏/看板切换
u153	单元格	Unnamed	列表用于检索和批量处理；分屏用于左侧列表与右侧详情联动；看板用于按推进节点观察商机分布。
u154	单元格	Unnamed	切换展示方式不改变筛选条件和数据范围；分屏左侧列表支持折叠。
u155	单元格	Unnamed	新增/编辑商机
u156	单元格	Unnamed	使用同一套表单新增或编辑项目基础信息和客户信息。
u157	单元格	Unnamed	新增生成新商机；编辑更新原记录。商机来源、类型、行业、阶段、招标形式等读取系统配置。
u158	单元格	Unnamed	详情查看
u159	单元格	Unnamed	从最近访问、我负责的销售机会、商机管理和商机公海进入统一详情。
u160	单元格	Unnamed	复用同一业务数据和详情结构；返回来源列表时保留筛选、分页和展示状态。
u161	单元格	Unnamed	写跟进
u162	单元格	Unnamed	记录跟进内容、时间、方式、客户、联系人、结果、下次跟进时间及附件。
u163	单元格	Unnamed	保存后更新最近跟进；填写下次跟进时间时可按规则生成提醒或工作计划。
u164	单元格	Unnamed	添加关联客户
u165	单元格	Unnamed	从客户库选择客户并设置客户角色、联系人和主要意向客户标记。
u166	单元格	Unnamed	同一客户不得重复关联同一商机；同一商机原则上只能存在一个主要意向客户。
u167	单元格	Unnamed	方案卡维护
u168	单元格	Unnamed	新增、查看和维护方案卡标准字段及部门补充字段。
u169	单元格	Unnamed	一个商机可有多张方案卡；客户需来自当前商机关联客户；方案卡是后续推送方案的重要数据来源。
u170	单元格	Unnamed	推送方案
u171	单元格	Unnamed	选择方案卡后，依次执行核心字段与附件校验、项目查重、项目创建和后续任务生成。
u172	单元格	Unnamed	用户开始时确认一次，后续步骤系统自动执行；项目创建需幂等；项目创建成功但任务生成失败时，只能重试任务，不得重复创建项目。
u173	单元格	Unnamed	新增现场勘察记录
u174	单元格	Unnamed	录入外部流程完成后的勘察申请信息、工程师、结果说明和附件。
u175	单元格	Unnamed	CRM只沉淀结果，不发起申请、派单或审批，不绑定飞书、钉钉或具体OA平台。
u176	单元格	Unnamed	相关附件
u177	单元格	Unnamed	按资料类型维护现场资料、图纸、客户需求、招投标资料和其他附件。
u178	单元格	Unnamed	记录上传人、时间和说明；删除受权限控制；被业务引用的附件需限制删除。
u179	单元格	Unnamed	工作计划
u180	单元格	Unnamed	新增和维护商机后续工作，包括计划内容、截止时间、创建人和状态。
u181	单元格	Unnamed	逾期未完成时展示风险提示；已完成计划是否允许删除按权限配置。
u182	单元格	Unnamed	添加团队成员
u183	单元格	Unnamed	从组织人员中选择一人或多人加入商机团队。
u184	单元格	Unnamed	同一次添加的所有成员共用一个项目角色和一个权限范围；不同配置需分批添加；不得改变商机负责人。
u185	单元格	Unnamed	督办
u186	单元格	Unnamed	领导对当前商机负责人发送督办提醒并生成待办，可选填备注。
u187	单元格	Unnamed	一期为轻量提醒，不接审批流；未填写备注时发送系统默认文案；记录督办人、时间和备注，不改变商机归属。
u188	单元格	Unnamed	暂缓商机
u189	单元格	Unnamed	将短期无法推进但仍有价值的商机设为暂缓，并记录原因、预计重启日期和说明。
u190	单元格	Unnamed	暂缓期间保留负责人和历史数据；到期后不自动恢复，需人工选择恢复、继续暂缓或关闭。
u191	单元格	Unnamed	抛公海
u192	单元格	Unnamed	将本人暂不继续负责但仍具备价值的商机转入指定公海。
u193	单元格	Unnamed	需选择公海原因和公海范围；成功后解除原负责人关系，但不删除历史数据。
u194	单元格	Unnamed	关注/取消关注
u195	单元格	Unnamed	建立或解除当前用户与商机的关注关系。
u196	单元格	Unnamed	不弹窗；不改变负责人和商机状态；关注关系按“用户+商机”保存；状态需在列表和详情同步。
u197	单元格	Unnamed	领取公海商机
u198	单元格	Unnamed	销售领取公海商机并成为新负责人。
u199	单元格	Unnamed	领取说明可选填并保存至后台和日志；领取成功后商机退出公海；并发领取仅允许第一位提交者成功。
u200	单元格	Unnamed	分配公海商机
u201	单元格	Unnamed	管理人员选择一名销售作为商机负责人，并可发送通知。
u202	单元格	Unnamed	每次只分配一名负责人；分配说明可选填；提交前再次校验商机仍在公海。
u203	单元格	Unnamed	关闭商机
u204	单元格	Unnamed	对确定无继续推进价值的商机进行关闭，并记录关闭原因和补充说明。
u205	单元格	Unnamed	不物理删除；关闭后限制写跟进、推进节点和推送方案；重新开启需管理权限。
u206	单元格	Unnamed	导入导出
u207	单元格	Unnamed	按权限导入或导出商机列表数据。
u208	单元格	Unnamed	导出范围受当前数据权限、入口和筛选条件限制；普通销售是否允许导出由权限配置决定。
u209	单元格	Unnamed	操作留痕
u210	单元格	Unnamed	记录字段变化、负责人变化、客户关系、方案卡、附件、团队成员及各类流转操作。
u211	单元格	Unnamed	领取、关注、分配、督办、暂缓、抛公海、关闭、推送方案等关键动作必须留痕；日志不可由普通用户篡改。
u212	单元格	Unnamed	商机设置
u213	单元格	Unnamed	维护模块业务字典和推进节点配置。
u214	单元格	Unnamed	配置变更需考虑已存在商机数据；停用选项不影响历史记录展示，但不得继续用于新增数据。
u215	括弧	Unnamed	（我的商机）