成员名称

所属部门

职位

项目角色

操作

    张三

    粤晋战队-广东15部

    销售经理

    商机负责人

商机统筹与推进

2026-07-01

    李四

    方案支持部

    方案工程师

    方案工程师

方案设计

2026-07-01

    王五

    市场服务部

    售后工程师

    现场工程师

现场勘察及资料补充

2026-07-01

    陈六

    商务部

    报价专员

    商务专员

商务报价、合同制作与上传

2026-07-01

    赵七

    跟单部

    报备专员

    跟单报备专员

冲突判定，审订单等

2026-07-01

    孙八

    粤晋战队-广东15部

    营销总监

    销售总监

管理事宜

2026-07-01

    李总

    粤晋战队

    营销总经理

    --

2026-07-01

    赖总

    营销中心

    营销副总裁

    --

2026-07-01

需求

需求说明

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1、开发说明

【页面名称】

个人商机详情 - 团队成员

【进入路径】

CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 团队成员

【页面定位】

本页面用于展示和维护当前商机的团队成员，帮助用户了解参与该商机的销售、方案、商务、报备等协作人员及其职责分工。

【核心说明】

本页面复用商机详情公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。

团队成员页签仅维护成员、项目角色和职责，不提供功能权限及数据权限的编辑入口。

成员功能权限按系统角色生效；成员加入商机团队后，系统自动补充其对当前商机的记录级数据访问资格。

2、详细说明

【页面组成】

1、商机详情公共头部

展示商机名称、负责人、所属团队、所属部门、商机状态、当前节点、方案预算及主要意向客户等信息。

备注：该区域与商机详情概览页保持一致。

2、页签导航区

展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。

备注：当前高亮“团队成员”。

3、团队成员列表区

以表格形式展示当前商机的团队成员。

每条成员记录展示成员名称、所属部门、职位、项目角色、职责、加入时间及操作入口。

4、添加成员入口

用于向当前商机添加新的团队成员。

5、一键拉群入口

用于基于当前有效团队成员快速发起沟通群或协作群创建流程。

6、成员操作区

普通成员支持编辑、移除操作。

商机负责人支持编辑、移交操作，不允许通过普通移除入口删除。

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3、字段说明

1、成员名称

展示参与当前商机协作的成员姓名。

2、所属部门

展示成员当前所属部门。

该字段根据成员组织信息自动带出，不支持在团队成员页手工修改。

3、职位

展示成员在组织中的岗位或职务。

该字段根据成员档案信息自动带出，不支持在团队成员页手工修改。

4、项目角色

展示成员在当前商机中的协作角色。

项目角色非必填，采用下拉选择，选项来源于“商机管理设置 - 相关字典 - 项目角色”。

例如：商机负责人、协同销售、方案工程师、现场工程师、商务专员、跟单报备专员等。

5、职责

展示成员在当前商机中承担的具体工作。

职责非必填，采用文本方式手工填写，不来源于字典。

6、加入时间

展示成员加入当前商机团队的时间。

自动加入的成员取商机创建或负责人变更时间；手工添加的成员取确认添加时间。

7、操作

展示当前用户可对该成员执行的操作。

普通成员显示“编辑、移除”；商机负责人显示“编辑、移交”。

操作入口根据成员身份及当前用户操作权限动态展示。

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4、交互说明

1、页签切换

点击“团队成员”页签后，展示当前商机的团队成员列表。

2、添加成员

点击“添加成员”后，打开添加团队成员弹窗。

用户可按姓名、部门或职位搜索成员，也可按部门筛选成员。

支持单选或批量选择成员。

批量添加时，所选成员统一采用本次填写的项目角色和职责。

项目角色非必填，采用下拉选择；职责非必填，采用文本输入。

点击“确认添加”后，系统校验所选成员是否已存在于当前商机团队。

如成员已存在，不允许重复加入，并提示“该成员已存在”。

3、编辑成员

点击普通成员的“编辑”后，打开编辑团队成员弹窗。

支持直接更换成员，并可同步调整项目角色和职责。

如更换后的目标用户已存在于当前商机团队，不允许保存，并提示“该成员已存在”。

更换成员属于对当前团队成员关系的直接替换，无需先移除原成员再重新添加。

4、编辑商机负责人

点击商机负责人的“编辑”后，仅允许修改其职责。

商机负责人姓名及“商机负责人”项目角色不可通过普通编辑修改。

5、移交商机

点击商机负责人操作列中的“移交”后，打开商机移交弹窗。

用户必须选择新的商机负责人，可选填移交说明。

用户可选择是否将原负责人保留为团队成员。

确认移交后，系统同步更新商机负责人及团队成员关系。

如保留原负责人，则原负责人调整为“协同销售”；如不保留，则移除原负责人的团队成员关系。

如目标用户已在当前商机团队中，则直接将其调整为商机负责人，不重复新增团队成员记录。

6、移除成员

点击普通成员的“移除”后，弹出二次确认提示。

确认后，将该成员从当前商机团队中移除。

商机负责人不能通过“移除”操作删除，必须先通过“移交”变更商机负责人。

7、一键拉群

点击“一键拉群”后，系统基于当前有效团队成员创建沟通群或发起建群流程。

已移除成员不参与自动拉群。

8、权限处理

本页面不提供“权限”按钮、权限范围字段及权限编辑弹窗。

成员功能权限仍按系统角色生效。

成员加入团队后，系统自动补充其对当前商机的记录级数据访问资格；成员移除后，撤销由团队成员关系产生的补充数据访问资格，但不影响其通过系统角色或组织范围获得的原有数据权限。

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需求说明

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5、业务规则&功能逻辑

1、一个商机可以存在多个团队成员。

2、同一个人不能重复加入同一商机团队。

3、商机负责人自动加入团队成员，项目角色固定为“商机负责人”。

4、商机负责人不能被手工移除，也不能通过普通编辑更换人员。

5、商机负责人发生变化时，统一通过操作列中的“移交”处理。

6、商机创建人与商机负责人不同时，创建人自动加入商机团队。

7、从线索转为商机时，原线索负责人默认成为商机负责人；创建人可在创建商机过程中调整商机归属。

8、项目角色非必填，采用下拉选择，选项来源于“商机管理设置 - 相关字典 - 项目角色”。

9、职责非必填，采用文本方式手工填写，不来源于字典。

10、普通成员编辑时允许直接更换成员，无需先移除原成员再新增。

11、更换成员时，如目标用户已存在于当前商机团队，系统不允许保存，并提示“该成员已存在”。

12、批量添加成员时，所选成员统一采用本次填写的项目角色和职责。

13、本页面不维护成员的功能权限和数据权限。

14、功能权限按照系统角色进行控制。

15、初始数据权限按照角色及组织数据范围生效。

16、用户被添加为商机团队成员后，系统为其补充当前商机的记录级数据访问资格。

17、用户被移出团队后，仅撤销由团队成员关系产生的补充数据访问资格，不影响其通过角色或组织范围获得的数据权限。

18、移除成员不删除该成员已产生的历史操作记录、跟进记录及业务留痕。

19、一键拉群基于当前有效团队成员创建，已移除成员不自动加入。

20、当前用户仅能执行其系统功能权限范围内的成员维护及商机移交操作。

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6、原型体验及

验收标准

1、进入商机详情页后，点击“团队成员”页签，可以正常展示团队成员列表。

2、当前页签正确高亮“团队成员”。

3、页面展示成员名称、所属部门、职位、项目角色、职责、加入时间及操作信息。

4、页面不再展示“权限”字段、权限范围及权限编辑入口。

5、点击“添加成员”后，可以正常打开添加团队成员弹窗。

6、添加成员弹窗支持成员搜索、部门筛选、单选及批量选择。

7、添加成员时，项目角色和职责均允许为空。

8、添加已存在的成员时，系统阻止保存并提示“该成员已存在”。

9、点击普通成员“编辑”后，可以直接更换成员，并调整项目角色和职责。

10、编辑更换为已存在成员时，系统阻止保存并提示“该成员已存在”。

11、点击普通成员“移除”时，需要进行二次确认。

12、商机负责人不展示“移除”，展示“移交”入口。

13、点击商机负责人“移交”后，可以选择新的商机负责人。

14、移交时可以选择是否保留原负责人为团队成员。

15、移交完成后，商机负责人及团队成员列表同步更新。

16、点击“一键拉群”后，可以基于当前有效团队成员发起建群流程。

17、新增、编辑、移交或移除成员后，团队成员列表同步刷新。

18、无团队成员时，页面展示空状态及添加成员引导。

19、当前用户无相关操作权限时，对应操作按钮不展示或置灰，并给出明确提示。

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需求说明

变更记录

1、团队成员列表

- 数据展示：表格化展示当前商机下已配置的团队成员，包含成员名称、所属部门、职位、项目角色、职责说明及加入时间。

- 角色差异化操作：操作列根据成员身份进行权限区分。普通成员提供“编辑”和“移除”入口；商机负责人（如张三）额外提供“移交”入口，用于转移商机负责人权限。

- 全局入口：列表右上角配置“添加成员”快捷入口，用于扩充当前商机团队。

2、一键拉群弹窗（钉钉建群）

- 业务边界说明：该功能仅用于触发钉钉平台的群聊创建，并在CRM系统本地记录“已建群”的日志标识。不涉及任何群聊聊天内容的拉取、同步与管理。

- 群成员配置与联动：弹窗左侧默认预勾选当前商机团队下的全部成员，支持用户按需取消勾选。底部提供“+ 添加内部成员”入口，支持跨部门搜索并补充内部协同人。选择状态需实时汇总并底部显示“已选择 X 名内部成员”。

- 建群设置与表单逻辑：右侧配置包含“群名称”（必填，带星号，默认自动填充为“【商机】商机名称”，允许用户编辑修改）、下拉选择“群类型”（如项目协同群），以及独立的复选框“创建后在商机跟进中回写群聊信息”。

- 提交动作：弹窗底部提供“取消”与“创建群聊”按钮。点击“创建群聊”将同时触发钉钉群组创建接口及CRM本地建群记录写入，执行完成后关闭弹窗。