序号

1

公司通用方案推送规则

PUSH_RULE_01

V1.2

草稿

全部商机

2026-07-14

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2

公司通用方案推送规则

PUSH_RULE_01

V1.1

发布中

全部商机

2026-07-08

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3

公司通用方案推送规则

PUSH_RULE_01

V1.0

已停用

全部商机

2025-11-27

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4

改单方案推送规则

PUSH_RULE_02

V2.0

发布中

项目阶段='投标阶段'

2026-03-01

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5

改单方案推送规则

PUSH_RULE_02

V1.0

已停用

项目阶段='投标阶段'

2025-12-20

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6

抢单方案推送规则

PUSH_RULE_03

V1.0

发布中

项目阶段='抢标阶段'

2026-07-12

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7

投标方案推送规则

PUSH_RULE_04

V1.0

发布中

项目阶段='标前设计'

2026-06-30

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8

BC设计方案推送规则

POOL_RULE_05

V1.0

草稿

项目阶段='BC设计'

2026-07-04

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需求

需求说明

变更记录

1、开发说明

【页面名称】

方案推送规则（列表页）

【进入路径】

CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 方案推送规则

【页面定位】

本页面用于统一维护方案推送规则及其版本，控制系统在商机满足指定适用范围及规则条件时，执行对应的方案推送。

页面按照“规则版本”维度展示数据。同一规则下的草稿版本、当前发布版本及历史停用版本分别占用一行，不合并展示。

【核心说明】

用户进入【方案推送规则】时，默认打开方案推送规则列表。

同一规则可包含多个历史版本，但同一时间仅允许存在一个“发布中”版本和一个“草稿”版本。

新版本发布后，原“发布中”版本自动调整为“已停用”。

草稿版本尚未生效，不参与方案推送；发布中版本用于处理后续符合条件的商机；已停用版本作为历史配置保留，不再参与新的规则执行。

2、详细说明

1. 配置菜单区

展示商机管理设置下的各配置模块，包括商机阶段设置、方案卡模板、方案推送规则、查重规则、公海与提醒规则及商机相关字典。

用户点击对应菜单后，切换进入相应配置页面。

2. 页面标题及说明区

展示当前配置模块名称及功能说明，用于说明方案推送规则的业务用途。

3. 查询区域

提供关键词、适用范围及状态查询条件。

关键词支持按规则名称、规则编码或版本号进行模糊查询；适用范围和状态通过下拉选项进行筛选。

用户可点击“查询”执行组合检索，或点击“重置”清空查询条件。

4. 列表操作区

展示“新增规则”操作入口。

用户点击后，进入方案推送规则新增页面。

5. 规则版本列表

按照规则版本维度展示规则名称、编码、版本号、状态、适用范围、执行次数及最近更新时间。

同一规则下的草稿版本、当前发布版本及历史停用版本分别占用一行。

6. 行操作区

根据当前规则版本状态展示详情、编辑、复制或删除等操作。

草稿版本支持查看详情、编辑及删除；发布中和已停用版本支持查看详情、编辑及复制。

7. 分页区域

展示列表数据总数、每页展示条数、页码切换及指定页码跳转功能。

用户切换分页时，保留当前已填写的查询条件。

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 序号

展示当前列表数据的顺序编号。

2. 规则名称

展示方案推送规则名称。

同一规则下的不同版本使用相同的规则名称。

3. 编码（code）

展示规则的唯一编码。

同一规则下的不同版本共用同一规则编码。

4. 版本号

展示当前记录对应的规则版本号，例如V1.0、V1.1、V1.2。

5. 状态

包括草稿、发布中、已停用。

草稿：规则尚未正式发布，可继续编辑或删除。

发布中：当前正式生效，并参与后续方案推送判断的版本。

已停用：已被新版本替代或人工停用的历史版本。

6. 适用范围

展示当前规则适用的商机范围，例如全部商机，或限定至指定项目阶段、商机阶段等业务范围。

7. 执行次数

展示当前规则版本累计执行的次数。

草稿版本尚未正式生效，不产生执行次数，展示“--”。

8. 最近更新

展示当前版本最近一次保存、发布或状态变更的日期。

9. 操作

根据规则版本状态展示详情、编辑、复制或删除等操作入口。

草稿版本展示“详情、编辑、删除”。

发布中及已停用版本展示“详情、编辑、复制”。

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 查询与重置

用户输入关键词或选择适用范围、状态后，点击“查询”，系统按照当前条件组合检索列表数据。

用户点击“重置”后，清空全部查询条件，并恢复展示完整列表。

2. 新增规则

用户点击“新增规则”后，进入方案推送规则新增页面。

首次保存后，系统生成初始草稿版本。

3. 查看详情

用户点击“详情”后，进入对应规则版本的详情页面。

详情页以只读方式展示规则基本信息、适用范围、触发条件、推送配置及版本记录，不允许直接修改。

4. 编辑草稿

草稿版本点击“编辑”后，直接进入当前草稿版本的编辑页面。

5. 编辑发布中或已停用版本

发布中或已停用版本点击“编辑”后，系统以所选版本的规则配置为基础生成新的草稿版本，并进入编辑页面。

如当前规则已存在草稿版本，则不重复生成，直接进入已有草稿版本。

6. 复制规则

用户点击“复制”后，系统复制当前版本的适用范围、触发条件及推送配置，并生成一套独立的新规则草稿。

复制后的规则名称、规则编码及适用范围可重新维护。

7. 删除草稿

仅草稿版本展示“删除”操作。

用户点击“删除”后，系统弹出二次确认提示。

确认后删除当前草稿版本；取消后关闭提示，不修改原数据。

8. 分页

支持切换每页展示条数、上一页、下一页、指定页码及输入页码跳转。

切换分页时，保留用户当前已填写的查询条件。

需求

需求说明

变更记录

5、业务规则&功能逻辑

1. 规则与版本关系

一套方案推送规则可包含多个版本。

规则名称和规则编码用于标识规则主体，版本号用于区分不同规则配置内容。

2. 草稿规则

同一规则同一时间仅允许存在一个草稿版本。

草稿版本可继续编辑，但不参与正式的方案推送判断与执行。

3. 发布规则

同一规则同一时间仅允许存在一个发布中版本。

草稿版本发布成功后，状态调整为发布中；原发布中版本自动调整为已停用。

4. 历史版本规则

已停用版本作为历史配置快照保留，不覆盖、不删除，也不再处理新的商机数据。

历史执行记录继续关联原规则版本，不因新版本发布而迁移或重算。

5. 适用范围规则

规则仅对处于配置适用范围内的商机进行判断。

商机不属于当前规则适用范围时，不进入该规则后续条件判断及方案推送流程。

6. 执行版本规则

系统执行方案推送时，使用当时处于发布中状态的规则版本。

新版本发布后，仅后续新触发的业务使用新版本，历史执行结果保持不变。

7. 执行次数规则

执行次数按照具体规则版本分别累计。

规则版本停用后保留原累计次数，但不再产生新的执行次数。

8. 编辑规则

草稿版本可直接编辑。

发布中及已停用版本不允许直接覆盖修改，必须基于所选版本生成新的草稿版本后进行调整。

9. 删除规则

仅草稿版本允许删除。

发布中及已停用版本属于正式或历史配置数据，不允许删除。

10. 复制规则

复制操作生成新的规则主体，不作为原规则的后续版本。

复制生成的新规则需使用新的唯一规则编码，且在正式发布前不参与执行。

需求

需求说明

变更记录

6、原型体验及

验收标准

1. 输入关键词或选择适用范围、状态后，点击“查询”，列表应按照组合条件展示匹配数据；点击“重置”后，应清空查询条件并恢复完整列表。

2. 点击“新增规则”后，应进入方案推送规则新增页面。

3. 点击“详情”后，应进入所选规则版本的详情页面，并以只读方式展示对应版本的完整配置。

4. 点击草稿版本的“编辑”后，应进入当前草稿编辑页面。

5. 点击发布中或已停用版本的“编辑”后，应进入基于所选版本生成的草稿编辑页面；如已有草稿，则直接进入已有草稿。

6. 点击“复制”后，应进入新规则编辑页面，并正确带入所选版本的适用范围、触发条件及推送配置。

7. 点击草稿版本的“删除”后，应展示二次确认提示；确认后删除草稿，取消后保留原数据。

8. 草稿版本的执行次数应展示为“--”；发布中及已停用版本应展示对应版本累计执行次数。

9. 新版本发布后，原发布中版本应自动调整为已停用，且历史版本的执行次数及执行记录应完整保留。

10. 点击分页区域，应支持页码、每页展示条数及页码跳转切换，并保留当前查询条件。

原型中的规则名称、版本号、适用范围、执行次数及更新时间均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。