| 关注 | 客户名称 | 编号 | 阶段 | 星级 | 负责人 | 所属部门 | 商机数 | 项目数 | 最近跟进 | 操作 |
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汇总卡（当前 workspace + 视图）
随列表加载
选中客户批量操作 列表行点击勾选；操作作用于勾选行或勾选行第一条
未勾选
从列表点击客户行进入；或输入客户 ID：
| # | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关键 | 内线 | 来源 | 礼品备注 | 操作 |
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编辑态：拖卡片到等级格子=定级/改级；拖卡片上下圆点=连线；悬停连线点 x =删边。等级1-10（10=顶层），公司边为派生视图不可删。
有未保存修改
编辑模式：拖动卡片到等级格子 = 定级/改级；拖动卡片圆点 = 连线；悬停连线点击 x = 删边。完成编辑后请点击「保存」。
未设置等级拖到等级格子可定级
62%
图谱状态
操作日志（本会话）
两段式导入D-05 / D-04
上传后生成 DRAFT 任务并返回行级预检计数（响应回显 duplicateStrategy）；确认后异步执行，任务列表可轮询结果/失败明细。67013=预检失败（mode/策略非法/表头/空文件/行数），67014=状态机不允许（重复 confirm）。F8：duplicateStrategy 仅作用文件内重复组，不触名称相似 SUSPECT 判定。
导入任务（仅本人可见，creator 过滤）
| 任务ID | 模式 | 状态 | 总数 | 新增 | 更新 | 未变化 | 失败 | 疑似 | 失败原因 | 提交时间 | 操作 |
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发起交割A4-7
以当前登录用户为离职/调动人。reason=resign 时接收总监按部门 leader 自动推导。
交接单列表
| 交接编号 | 发起人 | 接收总监 | 原因 | 状态 | 进度 | 操作 |
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交接单详情
超期提醒配置（A7-3-3-1，crm-rule 单例）
保存为全量覆盖：开关字段缺省按 0（禁用）处理；天数非正整数报 64023 且不落库。Job 每轮只补「下一条未建到期提醒」（升级提醒链），锚点=最近有效跟进时间，follow 刷新锚点后旧未发提醒自动置已失效。
查重设置（A7-3-3-2，crm-rule 单例，返工票 04 补齐）
保存=全量覆盖即生效：开关缺省视为关、方式缺省→模糊、阈值缺省→80；越界 64023 不落库。信用代码查重为系统强制规则（无配置列、消费侧恒开），不在此表单。驱动新增/编辑内建查重（导入路径维持模糊）。
查重试玩（消费侧试玩 · 配置走上方查重设置单例；信用代码恒开无配置）