`

      itc业务中台

Panyu10109

16

        AI助手

商机管理

数据看板

    销售机会

线索管理

客户管理

项目管理

首页

    商机管理

    商机公海

进入后台

商机 > 商机管理设置 > 商机相关字典

    商机设置

商机管理设置

围绕“市场线索 → 商机销售任务 → 正式立项”阶段，维护商机推进的管理手法（工作指引）、方案卡字段模板、方案推送与查重规则及商机公海规则。

商机阶段设置

方案卡模板

方案推送规则

查重规则

公海与提醒

商机相关字典

字典列表

商机相关字典

“字典分组”负责维护字典类别；“字典列表”负责维护具体字典值。商机各个板块页面的应用，只引用启用的商机阶段字典。

字典分组

  分组名称

  分组编码(code)

  字典数量

   排序号

   状态

   描述

   操作

  商机阶段

opportunity_stage

8

1

启用

供商机工作指引模板选择与编排

编辑  停用  删除

  商机状态

opportunity_status

4

2

启用

商机当前业务状态

编辑  停用  删除

  暂缓原因

opportunity_pause_reason

5

3

启用

商机暂缓时的可选原因

编辑  停用  删除

  关闭原因

opportunity_close_reason

6

4

启用

商机关闭时的可选原因

编辑  停用  删除

查询

重置

+ 新增分组

新增字典分组

确认

取消

*分组名称

分组编码(code)

排序号

描述

状态

编辑字典分组

确认

取消

*分组名称

分组编码(code)

排序号

描述

状态

共 33 条

<

1

2

3

4

5

6

...

XXX

>

跳至

页

`

      itc业务中台

Panyu10109

16

        AI助手

商机管理

数据看板

    销售机会

线索管理

客户管理

项目管理

首页

    商机管理

    商机公海

进入后台

商机 > 商机管理设置

    商机设置

商机管理设置

围绕“市场线索 → 商机销售任务 → 正式立项”阶段，维护商机推进的管理手法（工作指引）、方案卡字段模板、方案推送与查重规则及商机公海规则。

商机阶段设置

方案卡模板

方案推送规则

查重规则

公海与提醒

商机相关字典

字典列表

商机相关字典

“字典分组”负责维护字典类别；“字典列表”负责维护具体字典值。商机各个板块页面的应用，只引用启用的商机阶段字典。

字典分组

  分组名称

  分组编码(code)

字典键值

字典分组

排序号

默认值

   状态

   描述

   操作

客户取消项目

OPP_CLOSE_01

客户取消项目

关闭原因

1

否

启用

关闭操作可选

编辑  停用  删除

项目终止

OPP_CLOSE_02

项目终止

关闭原因

2

否

启用

关闭操作可选

编辑  停用  删除

竞争失败

OPP_CLOSE_03

竞争失败

关闭原因

3

否

启用

关闭操作可选

编辑  停用  删除

无效销售机会

OPP_CLOSE_04

无效销售机会

关闭原因

4

否

启用

关闭操作可选

编辑  停用  删除

重复商机

OPP_CLOSE_05

重复商机

关闭原因

5

否

启用

关闭操作可选

编辑  停用  删除

其他

OPP_CLOSE_99

其他

关闭原因

6

否

启用

选择后填写补充说明

编辑  停用  删除

客户项目延期

OPP_PAUSE_01

客户项目延期

暂缓原因

1

否

启用

暂缓操作可选

编辑  停用  删除

预算冻结

OPP_PAUSE_02

预算冻结

暂缓原因

2

否

启用

暂缓操作可选

编辑  停用  删除

采购或招标暂停

OPP_PAUSE_03

采购或招标暂停

暂缓原因

3

否

启用

暂缓操作可选

编辑  停用  删除

关键条件待明确

OPP_PAUSE_04

关键条件待明确

暂缓原因

4

否

启用

暂缓操作可选

编辑  停用  删除

其他

OPP_PAUSE_99

其他

暂缓原因

5

否

启用

选择后填写补充说明

编辑  停用  删除

客户圈定

OPP_STAGE_01

客户圈定

商机阶段

1

否

启用

确认甲方、主要意向客户及商机基本归属

编辑  停用  删除

关系摸排

OPP_STAGE_02

关系摸排

商机阶段

2

否

启用

明确关键人、设计院、总包及客户关系

编辑  停用  删除

资料采集

OPP_STAGE_03

资料采集

商机阶段

3

否

启用

补齐需求、预算、时间、现场及项目材料

编辑  停用  删除

方案卡

OPP_STAGE_04

方案卡

商机阶段

4

否

启用

完成方案卡填写并组织方案协同

编辑  停用  删除

查询

重置

+ 新增字典

共 33 条

<

1

2

3

4

5

6

...

XXX

>

跳至

页

新增数据字典

确认

取消

*字典分组

字典编码(code)

排序号

描述

状态

*字典名称

字典键值

默认值

编辑数据字典

确认

取消

*字典分组

字典编码(code)

排序号

描述

状态

*字典名称

字典键值

默认值

需求

需求说明

变更记录

1、开发说明

【页面名称】

商机相关字典

 

【进入路径】

CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 商机相关字典

 

【页面定位】

本页面用于统一维护商机模块使用的字典分组及字典值，包括商机阶段、商机状态、暂停原因、关闭原因等基础业务数据。

 

【核心说明】

页面包含“字典分组”和“字典列表”两个页签。

字典分组用于维护字典类别；字典列表用于维护各分组下可供业务页面选择的具体字典值。

 

字典编码用于系统识别及接口传递，保存后原则上不允许随意修改。

停用字典不再供后续新增或编辑业务数据选择，但历史业务数据仍保留原字典名称及编码。

2、详细说明

1. 配置菜单区

展示商机管理设置下的各配置模块。

用户点击“商机相关字典”后，进入字典维护页面。

 

2. 字典分组页签

用于查询和维护商机相关字典类别。

列表展示分组名称、分组编码、字典数量、排序号、状态及描述，并提供新增分组、编辑、停用和删除操作。

 

3. 字典列表页签

用于查询和维护各字典分组下的具体字典值。

列表展示字典名称、字典编码、字典键值、所属分组、排序号、默认值、状态及描述，并提供新增字典、编辑、停用和删除操作。

 

4. 查询区域

字典分组支持按分组名称或分组编码查询。

字典列表支持按字典名称、字典编码或字典键值查询，并可按照字典分组及状态进行筛选。

 

5. 新增/编辑弹窗

新增或编辑字典分组、字典值时，以弹窗形式完成信息维护。

用户确认后保存数据；点击“取消”后关闭弹窗，不保存本次修改。

 

6. 分页区域

展示数据总数、每页展示条数、页码切换及指定页码跳转功能。

切换分页时保留当前查询条件。

商机管理设置-商机相关字典

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 分组名称

必填，用于标识字典类别，例如商机阶段、暂停原因或关闭原因。

 

2. 分组编码（code）

用于唯一标识字典分组，并供系统配置、接口及程序逻辑引用。

同一系统内不允许重复。

 

3. 字典数量

展示当前分组下已维护的字典值数量。

 

4. 排序号

用于控制字典分组或字典值的展示顺序。

数值越小，排列越靠前。

 

5. 分组状态

包括启用和停用。

启用分组可正常维护和使用字典值；停用分组不再供业务页面新增选择。

 

6. 分组描述

填写该字典分组的业务用途及应用范围。

 

7. 字典分组

新增字典值时必填，用于确定当前字典值所属的分组。

 

8. 字典名称

必填，展示给业务用户查看和选择的字典文本。

 

9. 字典编码（code）

用于唯一标识字典值，并供系统配置、接口及程序逻辑引用。

同一字典分组内不允许重复。

 

10. 字典键值

用于保存当前字典项对应的实际业务值。

可与字典名称相同，也可按照系统约定配置独立值。

 

11. 默认值

用于标识当前字典值是否作为所属分组的默认选项。

 

12. 字典状态

包括启用和停用。

仅启用状态的字典值可供业务页面新增或编辑时选择。

 

13. 字典描述

填写字典值的业务定义、适用场景及补充说明。

商机管理设置-商机相关字典

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 切换页签

用户点击“字典分组”后，展示字典分组列表。

用户点击“字典列表”后，展示具体字典值列表。

 

2. 查询与重置

用户输入关键词或选择分组、状态后，点击“查询”，系统按照当前条件组合检索数据。

点击“重置”后，清空全部查询条件并恢复完整列表。

 

3. 新增分组

用户点击“新增分组”后，打开新增字典分组弹窗。

完成必填信息并点击“确认”后新增分组；点击“取消”后关闭弹窗。

 

4. 编辑分组

用户点击字典分组的“编辑”后，打开编辑弹窗并回显当前分组信息。

保存成功后更新分组名称、排序号、描述或状态。

 

5. 停用分组

用户点击“停用”后，系统弹出确认提示。

确认后分组调整为停用状态；分组下已有字典及历史业务数据不删除。

停用状态下，对应操作入口切换为“启用”。

 

6. 删除分组

用户点击“删除”后，系统校验当前分组是否包含字典值或已被业务配置引用。

仅满足删除条件时允许删除，否则提示用户先处理关联数据。

 

7. 新增字典

用户点击“新增字典”后，打开新增数据字典弹窗。

选择所属分组并维护名称、编码、键值、排序号、默认值、描述及状态后保存。

 

8. 编辑字典

用户点击字典值的“编辑”后，打开编辑弹窗并回显当前内容。

保存成功后更新允许调整的字段。

 

9. 停用字典

用户点击“停用”后，系统弹出确认提示。

确认后，该字典值不再供后续业务选择，但历史业务数据继续显示原字典内容。

停用状态下，对应操作入口切换为“启用”。

 

10. 删除字典

用户点击“删除”后，系统校验该字典值是否已被模板、规则或业务数据引用。

未产生引用时允许删除；已被引用时禁止删除，建议通过停用方式处理。

商机管理设置-商机相关字典

需求

需求说明

变更记录

5、业务规则&功能逻辑

1. 分组与字典关系

一个字典分组可包含多个字典值。

每个字典值必须且只能归属于一个字典分组。

 

2. 编码唯一规则

分组编码在系统内必须唯一。

字典编码在所属分组内必须唯一；如编码作为系统级常量使用，也可按全局唯一校验。

 

3. 编码修改规则

已被系统功能、模板、规则或历史业务数据引用的分组编码及字典编码，不允许直接修改。

如需调整业务展示文本，应优先修改名称或描述，不改变原编码。

 

4. 状态联动规则

停用字典分组后，分组下的字典值不再供业务页面新增选择。

重新启用分组后，仅分组内状态为启用的字典值恢复可选。

 

5. 历史数据规则

字典或分组停用后，历史业务数据仍按照原字典编码关联，并展示原字典名称。

不得因停用或名称调整导致历史记录为空或无法识别。

 

6. 默认值规则

同一字典分组最多只能设置一个启用状态的默认字典值。

设置新的默认值后，系统自动取消原默认字典值。

停用默认字典值时，应同步取消其默认状态。

 

7. 排序规则

字典分组及字典值按照排序号升序展示。

排序号相同时，可按照创建时间或编码进行稳定排序。

 

8. 删除规则

存在下级字典值的分组不允许直接删除。

已被模板、规则或业务数据引用的字典值不允许删除，只允许停用。

删除操作属于物理移除，仅适用于未使用的错误或测试数据。

 

9. 商机阶段字典规则

启用状态的商机阶段字典可供商机阶段模板新增或编辑时引用。

字典名称或状态发生变化时，不覆盖已发布模板及历史商机保存的版本快照。

商机管理设置-商机相关字典

需求

需求说明

变更记录

6、原型体验及

验收标准

1. 点击“字典分组”和“字典列表”后，应正确切换对应列表及查询区域。

 

2. 输入关键词或选择分组、状态后，查询结果应符合组合条件；点击“重置”后应恢复完整列表。

 

3. 点击“新增分组”或“编辑”后，应打开对应弹窗，并正确完成字段校验及数据回显。

 

4. 点击“新增字典”或字典值“编辑”后，应打开对应弹窗，并正确展示所属分组、名称、编码、键值、排序、默认值、描述及状态。

 

5. 分组编码及字典编码重复时，应阻止保存并提供明确提示。

 

6. 停用分组或字典值后，对应数据不得继续供业务页面新增选择，但历史数据应保持正常展示。

 

7. 设置新的默认字典值后，同一分组原默认值应自动取消，不得同时存在多个启用默认值。

 

8. 删除分组或字典值前，应校验下级数据及业务引用关系；存在关联时不得直接删除。

 

9. 字典排序号调整后，列表及业务选择控件中的展示顺序应同步更新。

 

10. 点击分页区域，应支持每页条数、页码及指定页码跳转，并保留当前查询条件。

 

原型中的分组名称、字典名称、编码、数量及描述均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。

商机管理设置-商机相关字典