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1、开发说明

【页面名称】

商机阶段设置（新增/编辑页）

【进入路径】

新增：CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 商机阶段设置 ＞ 新增模板

编辑：CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 商机阶段设置 ＞ 编辑

【页面定位】

本页面用于新增商机阶段模板，或维护模板草稿版本的基本信息、阶段节点、节点顺序及阶段工作目标。

页面由模板基本信息区和阶段编辑区组成，用户完成配置后可保存草稿或直接发布。

【核心说明】

新增模板时，系统自动生成模板编码及初始版本号，用户维护模板名称、适用范围、是否默认、模板说明及阶段节点配置。

编辑草稿时，页面加载当前草稿版本内容；基于发布中或已停用版本发起编辑时，页面加载系统生成的新草稿版本。

阶段轨道图中的节点可点击切换，也可通过拖拽调整排列顺序。

用户点击阶段节点后，下方区域展示该节点对应的阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标，并支持单独保存或删除当前节点。

2、详细说明

1. 页面操作区

提供“取消”“保存草稿”和“保存并发布”操作。

“取消”用于退出当前新增或编辑页面；“保存草稿”用于保存当前配置但不正式生效；“保存并发布”用于校验并发布当前模板版本。

2. 模板基本信息区

用于维护模板名称、适用范围、是否默认及模板说明。

模板编码和版本号由系统生成，不允许用户手工修改。

适用对象根据所选适用范围联动展示或选择。

3. 阶段编辑区

以轨道图形式展示模板包含的全部阶段节点。

节点按照商机推进顺序从左至右排列，支持点击切换、拖拽排序、在指定位置新增节点及删除节点。

阶段节点超出当前可视范围时，可通过横向滚动查看。

4. 当前选中节点区

展示当前正在维护的阶段节点名称。

用户切换轨道图节点后，下方配置内容同步切换为对应节点的数据。

5. 节点配置区

用于维护当前节点引用的阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标。

用户完成当前节点配置后，可点击“保存当前选中阶段”保存节点内容。

6. 新增阶段节点弹窗

用户点击轨道图中的“+”后，系统在对应位置打开新增阶段节点弹窗。

弹窗展示商机阶段字典中的可选节点，用户选择节点并确认后，将该节点插入轨道图指定位置。

7. 新增字典项弹窗

当现有商机阶段字典无法满足需要时，用户可在新增阶段节点弹窗中点击“添加商机阶段节点”，进入数据字典编辑弹窗。

新增字典项保存成功后，可返回阶段节点选择弹窗并使用该字典项。

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3、字段说明

1. 模板名称

必填，填写商机阶段模板的名称。

同一模板下的不同版本沿用相同的模板名称。

2. 模板编码

由系统自动生成，用于唯一标识模板主体。

字段只读，不允许手工修改。

3. 适用范围

必填，用于确定模板适用的商机范围。

可配置为所有商机、指定业务条件或指定部门等范围。

4. 适用对象

展示或维护当前适用范围下的具体适用对象。

当适用范围为“所有商机”时，无需选择具体适用对象，字段展示“--”。

5. 是否设为默认

必填，用于确定当前模板是否作为默认商机阶段模板。

6. 版本号

由系统按照模板版本规则自动生成。

字段只读，不允许手工修改。

7. 模板说明

填写模板的业务用途、适用场景或补充说明。

8. 阶段序号

展示节点在当前阶段流程中的排列顺序。

节点顺序调整后，系统重新计算并展示阶段序号。

9. 阶段字典值

必填，选择当前节点所引用的商机阶段字典项及对应编码。

10. 自定义节点名称

填写当前模板中实际展示的阶段节点名称。

未单独维护时，可默认带入所选阶段字典名称。

11. 阶段工作目标

填写商机进入当前阶段后需要完成的主要工作内容及业务目标。

12. 字典分组

新增字典项时必填，默认选择“商机阶段”字典分组。

13. 字典名称

新增字典项时必填，用于填写字典项的业务名称。

14. 字典编码（code）

新增字典项时由系统自动生成。

字段只读，不允许手工修改。

15. 字典值

新增字典项时填写该字典项对应的值。

16. 描述

填写该字典项的业务定义、使用场景或补充说明。

17. 状态

包括启用和停用。

仅启用状态的字典项可供阶段模板新增或编辑时选择。

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4、交互说明

1. 取消

用户点击“取消”后，退出当前页面并返回商机阶段设置列表。

如页面存在未保存的修改，系统应弹出确认提示；确认后放弃修改并退出，取消后继续停留在当前页面。

2. 保存草稿

用户点击“保存草稿”后，系统校验草稿保存所需的基础信息，并保存当前模板及阶段节点配置。

保存成功后，当前版本保持“草稿”状态，不对商机正式生效。

3. 保存并发布

用户点击“保存并发布”后，系统校验模板基本信息、阶段节点及必填配置。

校验通过后发布当前版本；校验不通过时，定位并提示需要补充或修正的内容。

4. 切换阶段节点

用户点击轨道图中的阶段节点后，该节点进入选中状态。

下方阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标同步切换为所选节点的配置内容。

5. 调整节点顺序

用户拖拽阶段节点至目标位置后，系统调整节点在轨道图中的排列顺序。

调整后的顺序在保存草稿或发布成功后正式记录。

6. 新增阶段节点

用户点击两个阶段节点之间或轨道图末端的“+”后，打开新增阶段节点弹窗。

弹窗标题提示当前节点的插入位置。

用户选择一个阶段字典项并点击“确认”后，系统将其插入对应位置；点击“取消”后关闭弹窗，不新增节点。

7. 添加商机阶段字典项

用户点击“添加商机阶段节点”后，打开数据字典编辑弹窗。

完成必填信息并点击“确认”后，系统新增字典项；点击“取消”后关闭弹窗，不保存数据。

8. 保存当前选中阶段

用户完成当前节点配置后，点击“保存当前选中阶段”，系统校验并保存该节点的阶段字典值、自定义节点名称及阶段工作目标。

保存当前节点不等同于发布整个模板。

9. 删除当前选中阶段

用户点击“删除当前选中阶段”后，系统弹出二次确认提示。

确认后从当前草稿的轨道图中删除该节点并重新计算节点顺序；取消后关闭提示，不修改节点数据。

10. 横向查看节点

当轨道图节点超出当前区域时，用户可通过横向滚动查看其他节点。

横向滚动仅改变可视范围，不改变节点配置及当前选中状态。

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5、业务规则&功能逻辑

1. 模板编码规则

模板编码由系统自动生成，并在同一模板的不同版本间保持一致。

复制模板时生成新的模板主体及新的模板编码。

2. 版本规则

新增模板首次保存时生成初始草稿版本。

编辑既有草稿时沿用当前草稿版本号；基于发布中或已停用版本编辑时，系统生成新的草稿版本。

3. 草稿规则

同一模板同一时间仅允许存在一个草稿版本。

草稿保存后可继续编辑，但不对商机正式生效。

4. 发布规则

模板发布前必须完成模板基本信息及阶段节点的必填校验。

新版本发布成功后，原发布中版本自动调整为已停用。

5. 默认模板规则

在同一适用范围及适用对象内，仅允许存在一套有效的默认模板。

发布新的默认模板后，原默认模板应自动取消默认状态。

6. 适用范围联动规则

适用对象根据适用范围联动变化。

选择“所有商机”时无需配置适用对象；选择指定条件或指定部门时，必须完成对应对象配置。

7. 节点引用规则

阶段节点引用商机阶段字典项，并允许在当前模板中维护自定义节点名称和阶段工作目标。

字典项与模板节点为引用关系，模板节点的自定义名称不反向修改原字典项。

8. 节点顺序规则

轨道图中的节点顺序即商机阶段推进顺序。

新增、删除或拖拽节点后，系统按照最新顺序重新生成阶段序号。

9. 节点删除规则

删除节点仅影响当前草稿版本，不删除对应的商机阶段字典项，也不影响其他模板或历史版本。

10. 字典项状态规则

仅启用状态的商机阶段字典项可被新增引用。

已被模板引用的字典项后续停用时，历史模板及已绑定商机仍保留原节点数据，但新建或编辑模板时不再允许新增选择。

11. 保存规则

用户对节点配置进行修改后，应先保存当前节点，再保存草稿或发布模板。

模板保存或发布时，系统需统一校验所有阶段节点，避免存在未完成配置的节点。

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6、原型体验及

验收标准

1. 点击“新增模板”或模板草稿的“编辑”后，应进入商机阶段设置新增/编辑页面，并正确展示对应的模板基本信息及阶段节点。

2. 模板编码和版本号应由系统自动生成并保持只读，不允许用户输入或修改。

3. 适用范围变化后，适用对象应按照配置规则联动展示；选择“所有商机”时，适用对象应展示为无需配置状态。

4. 点击轨道图中的不同阶段节点后，节点选中状态及下方配置内容应同步切换。

5. 拖拽阶段节点后，节点顺序应正确更新，不得出现节点重叠、丢失或序号异常。

6. 点击轨道图中的“+”后，应在对应位置打开新增阶段节点弹窗；选择节点并确认后，新节点应插入指定位置。

7. 点击“添加商机阶段节点”后，应打开数据字典编辑弹窗；新增成功的启用字典项应可用于阶段节点选择。

8. 点击“保存当前选中阶段”后，应保存当前节点配置，并提供明确的成功或校验失败反馈。

9. 点击“删除当前选中阶段”后，应展示二次确认提示；确认后删除节点并重新排列序号，取消后保留原节点。

10. 点击“保存草稿”后，应保存当前模板配置并保持草稿状态；再次进入编辑页时，应正确回显已保存内容。

11. 点击“保存并发布”后，应完成全部必填校验；发布成功后返回列表，并展示新发布版本及对应状态。

12. 点击“取消”时，如存在未保存修改，应展示放弃修改确认提示，避免误退出造成配置丢失。

原型中的模板名称、编码、版本号、阶段节点及字典数据均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。