# A7-3-2-3-2 方案推送规则 (新增/编辑页) - sitemap: A业务中台 web端 > A7 后台管理 > A7-3 业务规则 > A7-3-2 商机规则 > A7-3-2-3 方案推送规则(列表页) > A7-3-2-3-2 方案推送规则 (新增/编辑页) - 源文件: a7-3-2-3-2_方案推送规则__新增_编辑页_.html (v29) - 控件: 1155 / 有文本: 460 ## 控件文本 | id | 类型 | 名称 | 文本 | |---|---|---|---| | u0 | 矩形 | Unnamed | ` | | u2 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台 | | u6 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 | | u11 | 矩形 | Unnamed | 16 | | u13 | 矩形 | Unnamed | AI助手 | | u16 | 矩形 | Unnamed | 商机 > 商机管理设置 > 新增方案推送规则 | | u20 | 矩形 | Unnamed | 新增方案推送规则 | | u22 | 矩形 | Unnamed | 规则基本信息 | | u23 | 矩形 | Unnamed | *规则名称 | | u25 | 矩形 | Unnamed | 规则编码 | | u27 | 矩形 | Unnamed | *适用范围 | | u29 | 矩形 | Unnamed | 适用对象(仅‘对应项目阶段’时才选择) | | u30 | 矩形 | Unnamed | 是否默认(仅所有部门通用时可设为默认·唯一) | | u32 | 矩形 | Unnamed | 版本号 | | u35 | 矩形 | Unnamed | 模板说明 | | u36 | 矩形 | Unnamed | 保存草稿 | | u37 | 矩形 | Unnamed | 保存并发布 | | u38 | 矩形 | Unnamed | 取消 | | u40 | 矩形 | Unnamed | 规则配置 | | u43 | 圆形 | Unnamed | 1 | | u44 | 矩形 | Unnamed | 信息完整度查验 | | u45 | 矩形 | Unnamed | 校验字段与附件 | | u47 | 圆形 | Unnamed | 2 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| Unnamed | 是否有看现场 | | u114 | 单元格 | Unnamed | 用户填写 | | u119 | 单元格 | Unnamed | 是否与客户电话沟通 | | u120 | 单元格 | Unnamed | 用户填写 | | u125 | 单元格 | Unnamed | 现场勘察资料 | | u126 | 单元格 | Unnamed | 文件服务 | | u131 | 单元格 | Unnamed | 方案预算是否明确 | | u132 | 单元格 | Unnamed | 用户填写 | | u137 | 单元格 | Unnamed | 方案预算金额 | | u138 | 单元格 | Unnamed | 用户填写 | | u143 | 单元格 | Unnamed | 设计配置 | | u144 | 单元格 | Unnamed | 设计配置字典 | | u149 | 单元格 | Unnamed | 客户需求描述 | | u150 | 单元格 | Unnamed | 用户填写 | | u206 | 矩形 | Unnamed | ` | | u208 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台 | | u212 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 | | u217 | 矩形 | Unnamed | 16 | | u219 | 矩形 | Unnamed | AI助手 | | u223 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 | | u224 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 | | u230 | 矩形 | Unnamed | 销售机会 | | u232 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 | | u233 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 | | u238 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 | | u241 | 矩形 | Unnamed | 首页 | | u245 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 | | u248 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 | | u250 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 | | u252 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 | | u253 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 | | u258 | 矩形 | 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u1014 | 矩形 | Unnamed | *规则名称 | | u1016 | 矩形 | Unnamed | 模板编码 | | u1018 | 矩形 | Unnamed | *适用范围 | | u1020 | 矩形 | Unnamed | 适用对象(仅‘对应项目阶段’时才选择) | | u1021 | 矩形 | Unnamed | 是否默认(仅所有部门通用时可设为默认·唯一) | | u1023 | 矩形 | Unnamed | 版本号 | | u1026 | 矩形 | Unnamed | 模板说明 | | u1027 | 矩形 | Unnamed | 保存草稿 | | u1028 | 矩形 | Unnamed | 保存并发布 | | u1029 | 矩形 | Unnamed | 取消 | | u1031 | 矩形 | Unnamed | 规则配置 | | u1034 | 圆形 | Unnamed | 1 | | u1035 | 矩形 | Unnamed | 信息完整度查验 | | u1036 | 矩形 | Unnamed | 校验字段与附件 | | u1038 | 圆形 | Unnamed | 2 | | u1039 | 矩形 | Unnamed | 项目查重 | | u1041 | 圆形 | Unnamed | 3 | | u1042 | 矩形 | Unnamed | 创建项目 | | u1044 | 圆形 | Unnamed | 4 | | u1045 | 矩形 | Unnamed | 推送场景平台 | | u1046 | 矩形 | Unnamed | > | | u1047 | 矩形 | Unnamed | > | | u1052 | 矩形 | Unnamed | 引用【查重规则 】进行校验 | | u1053 | 矩形 | Unnamed | 按映射关系进行项目创建 | | u1054 | 矩形 | Unnamed | 按映射关系推送场景平台 | | u1055 | 矩形 | Unnamed | > | | u1057 | 矩形 | Unnamed | 当前选中节点:推送场景平台 | | u1059 | 矩形 | Unnamed | 字段映射 | | u1062 | 矩形 | Unnamed | 创建方式 | | u1064 | 矩形 | Unnamed | 若有调整,需联系产品开发 | | u1066 | 单元格 | Unnamed | 项目字段 | | u1067 | 单元格 | Unnamed | 数据来源 | | u1068 | 单元格 | Unnamed | 项目名称 | | u1069 | 单元格 | Unnamed | 商机名称 | | u1070 | 单元格 | Unnamed | 客户 | | u1071 | 单元格 | Unnamed | 主要意向客户 | | u1072 | 单元格 | Unnamed | 项目负责人 | | u1073 | 单元格 | Unnamed | 商机负责人 | | u1074 | 矩形 | Unnamed | 项目创建方式 | | u1076 | 矩形 | Unnamed | 项目创建方式 | | u1078 | 矩形 | Unnamed | 项目推送方式 | | u1080 | 矩形 | Unnamed | 场景平台项目名称 | | u1082 | 矩形 | Unnamed | 备注信息 | | u1084 | 矩形 | Unnamed | 本地项目查重 | | u1086 | 矩形 | Unnamed | 异地项目查重 | | u1088 | 矩形 | Unnamed | 引用规则 | | u1090 | 单元格 | Unnamed | 需求 | | u1091 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 | | u1092 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 | | u1093 | 单元格 | Unnamed | 1、开发说明 | | u1094 | 单元格 | Unnamed | 【页面名称】 \| 方案推送规则(新增/编辑页) \|   \| 【进入路径】 \| 新增:CRM系统 > 商机管理 > 商机设置 > 方案推送规则 > 新增规则 \| 编辑:CRM系统 > 商机管理 > 商机设置 > 方案推送规则 > 编辑 \|   \| 【页面定位】 \| 本页面用于新增方案推送规则,或维护规则草稿版本的基本信息、适用范围及完整推送流程配置。 \| 推送流程包括信息完整度查验、项目查重、创建项目及推送场景平台四个节点。 \|   \| 【核心说明】 \| 页面默认选中第一个流程节点。用户点击不同节点后,下方切换展示对应配置内容。 \| 切换节点时,应保留当前页面尚未提交的配置内容,不得因节点切换造成数据丢失。 \|   \| 新增规则时,系统自动生成规则编码及初始版本号。 \| 编辑草稿时加载当前草稿内容;基于发布中或已停用版本编辑时,加载系统生成的新草稿版本。 \| 完成配置后,用户可保存草稿或保存并发布。 | | u1096 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 | | u1097 | 单元格 | Unnamed | 1. 页面操作区 \| 提供“取消”“保存草稿”和“保存并发布”操作。 \| 保存草稿后规则不正式生效;保存并发布后,规则进入正式执行状态。 \|   \| 2. 规则基本信息区 \| 用于维护规则名称、适用范围、适用对象、是否默认及规则说明。 \| 规则编码和版本号由系统自动生成,并采用只读状态展示。 \|   \| 3. 规则流程区 \| 按照执行顺序展示信息完整度查验、项目查重、创建项目及推送场景平台四个节点。 \| 用户点击节点后,下方配置区域切换至该节点对应的配置内容。 \|   \| 4. 信息完整度查验 \| 用于选择引用的方案卡模板,并配置需要校验的字段、校验要求、校验值及校验未通过时的处理方式。 \|   \| 5. 项目查重 \| 用于引用已发布的本地项目查重规则及异地项目查重规则。 \| 具体查重条件在查重规则模块中维护,本页面仅进行规则引用。 \|   \| 6. 创建项目 \| 用于配置方案卡、商机及客户数据与项目字段之间的映射关系,并设置项目创建方式。 \|   \| 7. 推送场景平台 \| 用于设置项目创建完成后的推送方式、场景平台项目名称规则及随推送传递的备注信息。 | | u1099 | 矩形 | Unnamed | 商机管理设置-方案卡推送规则 | | u1101 | 单元格 | Unnamed | 需求 | | u1102 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 | | u1103 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 | | u1104 | 单元格 | Unnamed | 3、字段说明 | | u1105 | 单元格 | Unnamed | 1. 规则名称 \| 必填,填写方案推送规则名称。 \| 同一规则下的不同版本沿用相同的规则名称。 \|   \| 2. 规则编码 \| 由系统自动生成,用于唯一标识规则主体。 \| 字段只读,不允许手工修改。 \|   \| 3. 适用范围 \| 必填,用于限定规则适用的商机或项目阶段范围。 \|   \| 4. 适用对象 \| 根据适用范围联动启用。 \| 当所选范围需要进一步限定具体对象时,用户必须完成选择;无需配置时展示为禁用状态。 \|   \| 5. 是否设为默认 \| 用于确定当前规则是否为对应范围下的默认方案推送规则。 \| 仅满足页面标注的适用范围条件时允许设置。 \|   \| 6. 版本号 \| 由系统按照规则版本顺序自动生成。 \| 字段只读,不允许手工修改。 \|   \| 7. 规则说明 \| 填写规则的业务用途、适用场景及补充说明。 \|   \| 8. 引用方案卡模板 \| 选择信息完整度查验所依据的方案卡模板及具体版本。 \| 字段校验列表根据所选模板的字段配置生成。 \|   \| 9. 字段校验配置 \| 包括是否校验、字段名称、字段来源、校验要求、校验值及未通过时的处理方式。 \| 仅勾选“校验”的字段参与信息完整度查验。 \|   \| 10. 项目查重规则 \| 包括本地项目查重规则和异地项目查重规则。 \| 下拉选项仅展示当前可用的已发布规则版本。 \|   \| 11. 字段映射 \| 展示项目字段与对应数据来源的映射关系。 \| 项目名称、客户及项目负责人等字段按照映射配置取值。 \|   \| 12. 项目创建方式 \| 用于设置校验通过后的项目创建流程及用户交互方式。 \|   \| 13. 项目推送方式 \| 用于设置项目创建完成后,系统如何触发场景平台推送。 \|   \| 14. 场景平台项目名称 \| 用于设置推送至场景平台时采用的项目名称规则。 \|   \| 15. 备注信息 \| 填写推送时一并传递的补充信息。 \| 支持使用系统提供的商机、客户、负责人及创建时间等业务变量。 | | u1107 | 矩形 | Unnamed | 商机管理设置-方案卡推送规则 | | u1109 | 单元格 | Unnamed | 需求 | | u1110 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 | | u1111 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 | | u1112 | 单元格 | Unnamed | 4、交互说明 | | u1113 | 单元格 | Unnamed | 1. 取消 \| 用户点击“取消”后,退出当前页面并返回方案推送规则列表。 \| 如存在未保存修改,系统应弹出确认提示,避免误退出造成配置丢失。 \|   \| 2. 保存草稿 \| 用户点击“保存草稿”后,系统保存规则基本信息及四个流程节点的当前配置。 \| 保存成功后,当前版本保持草稿状态,不参与正式执行。 \|   \| 3. 保存并发布 \| 用户点击“保存并发布”后,系统统一校验规则基本信息及四个流程节点。 \| 校验通过后发布当前版本;校验不通过时,提示具体节点及需要修正的内容。 \|   \| 4. 切换流程节点 \| 用户点击任一流程节点后,该节点进入选中状态,下方区域切换展示对应配置。 \| 切换节点时,页面已填写但尚未提交的内容应继续保留。 \|   \| 5. 切换引用方案卡模板 \| 用户更换引用模板后,系统按照新模板重新加载可校验字段。 \| 如原有字段校验配置将被清空或替换,应先提示用户确认。 \|   \| 6. 配置字段校验 \| 勾选字段后,该字段参与完整度查验,并允许维护校验要求、校验值及未通过处理方式。 \| 取消勾选后,该字段不参与校验,对应配置不再执行。 \|   \| 7. 引用项目查重规则 \| 用户分别选择本地及异地项目查重规则。 \| 选择结果仅建立引用关系,不在本页面展开或修改查重规则内容。 \|   \| 8. 配置创建项目 \| 用户在创建项目节点查看字段映射,并设置项目创建方式。 \| 如字段映射存在调整需求,应按照系统开放范围进行配置;固定映射项不允许修改。 \|   \| 9. 配置场景平台推送 \| 用户选择项目推送方式及场景平台项目名称规则,并维护推送备注信息。 \| 备注信息中的系统变量应在实际推送时替换为对应业务数据。 | | u1115 | 矩形 | Unnamed | 商机管理设置-方案卡推送规则 | | u1117 | 单元格 | Unnamed | 需求 | | u1118 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 | | u1119 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 | | u1120 | 单元格 | Unnamed | 5、业务规则&功能逻辑 | | u1121 | 单元格 | Unnamed | 1. 流程执行顺序 \| 规则正式执行时,按照信息完整度查验、项目查重、创建项目、推送场景平台的顺序依次处理。 \| 前置节点未满足继续执行条件时,后续节点不再执行。 \|   \| 2. 草稿规则 \| 同一规则同一时间仅允许存在一个草稿版本。 \| 草稿可保存不完整配置,但在正式发布前必须通过全部校验。 \|   \| 3. 发布规则 \| 同一规则同一时间仅允许存在一个发布中版本。 \| 新版本发布成功后,原发布中版本自动调整为已停用。 \|   \| 4. 适用范围规则 \| 系统仅对符合规则适用范围及适用对象的商机执行该规则。 \| 不符合适用条件的商机不进入四节点处理流程。 \|   \| 5. 默认规则 \| 同一有效适用范围内仅允许存在一套发布中的默认规则。 \| 发布新的默认规则后,原默认规则应自动取消默认状态。 \|   \| 6. 信息完整度查验规则 \| 系统仅校验已勾选的字段。 \| 字段未通过校验时,按照该字段配置的处理方式记录结果、阻止后续执行或继续处理。 \|   \| 7. 查重规则 \| 项目查重节点引用已发布的查重规则版本。 \| 被引用的规则形成版本快照关系,后续查重规则发布新版本时,不自动修改当前草稿或历史规则版本的引用内容。 \|   \| 8. 创建项目规则 \| 项目创建时,按照字段映射获取项目名称、客户及项目负责人等数据。 \| 字段取值缺失且属于项目创建必需信息时,应停止创建并记录失败原因。 \|   \| 9. 场景平台推送规则 \| 仅项目创建成功后执行场景平台推送。 \| 推送失败时,应记录失败原因并支持后续查询或重试,不重复创建项目。 \|   \| 10. 版本规则 \| 规则编码在同一规则的不同版本间保持一致。 \| 不同版本的流程配置及执行记录相互独立,新版本不得覆盖历史版本配置。 | | u1123 | 形状 | Unnamed | 商机管理设置-方案卡推送规则 | | u1125 | 单元格 | Unnamed | 需求 | | u1126 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 | | u1127 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 | | u1128 | 单元格 | Unnamed | 6、原型体验及 \| 验收标准 | | u1129 | 单元格 | Unnamed | 1. 点击“新增规则”或规则草稿的“编辑”后,应进入方案推送规则新增/编辑页面,并正确展示对应配置。 \|   \| 2. 规则编码和版本号应由系统自动生成并保持只读,不允许用户手工修改。 \|   \| 3. 页面默认选中“信息完整度查验”节点;点击其他节点后,下方内容应正确切换,且已填写内容不得丢失。 \|   \| 4. 更换引用方案卡模板后,字段校验列表应按照所选模板正确更新;可能清空原配置时,应提供确认提示。 \|   \| 5. 字段勾选、校验要求、校验值及未通过处理方式应可正常配置,并按照字段分别保存。 \|   \| 6. 项目查重节点应支持选择本地及异地查重规则,且不得在本页面直接修改所引用规则。 \|   \| 7. 创建项目节点应正确展示字段映射及项目创建方式,不得出现字段映射丢失或错位。 \|   \| 8. 推送场景平台节点应支持维护推送方式、项目名称规则及备注信息。 \|   \| 9. 点击“保存草稿”后,应保存四个节点的当前配置并保持草稿状态;再次进入页面时应正确回显。 \|   \| 10. 点击“保存并发布”后,应统一校验全部节点;存在错误时,应明确提示对应流程节点及错误内容。 \|   \| 11. 点击“取消”时,如存在未保存修改,应展示放弃修改确认提示。 \|   \| 原型中的规则名称、模板版本、校验字段、查重规则、字段映射及推送配置均为样例数据,不作为真实业务数据及最终验收数值。 | | u1131 | 矩形 | Unnamed | 商机管理设置-方案卡推送规则 | | u1133 | 矩形 | Unnamed | 业务规则 | | u1134 | 矩形 | Unnamed | 权限管理 | | u1135 | 矩形 | Unnamed | 日志管理 | | u1142 | 矩形 | Unnamed | 线索规则 | | u1144 | 矩形 | Unnamed | 商机规则 | | u1146 | 矩形 | Unnamed | 用户管理 | | u1149 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 | | u1152 | 矩形 | Unnamed | 返回前台 | | u1153 | 矩形 | Unnamed | 客户规则 | | u1155 | 矩形 | Unnamed | 项目规则 | | u1157 | 矩形 | Unnamed | 商机规则 |