# A3-1-1-2-2  写跟进

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- 源文件: a3-1-1-2-2_____.html (v29)
- 控件: 613 / 有文本: 405

## 控件文本

| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|---|---|---|---|
| u3 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台 |
| u10 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
| u14 | 矩形 | Unnamed | 16 |
| u16 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
| u20 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u21 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u27 | 矩形 | Unnamed | 销售机会 |
| u29 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u30 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u35 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u38 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u42 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u45 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
| u47 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u49 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u50 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u55 | 矩形 | Unnamed | 线索管理设置 |
| u58 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
| u60 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u61 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u62 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u69 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u72 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u74 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u77 | 矩形 | Unnamed | 我的关注 |
| u80 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
| u83 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u84 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u85 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u86 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u87 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u88 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u89 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u104 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
| u106 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
| u108 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u110 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
| u112 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u113 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u114 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u115 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u125 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
| u128 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
| u130 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u131 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u136 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u138 | 矩形 | Unnamed | 联系人管理 |
| u142 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u145 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置 |
| u148 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u149 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u154 | 矩形 | Unnamed | 项目管理设置 |
| u155 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u157 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u158 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u159 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u160 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u170 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u175 | 矩形 | Unnamed | 项目统计 |
| u178 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u179 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u184 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u185 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u187 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u188 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u189 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u190 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u199 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u204 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u205 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u210 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u212 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u213 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u214 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u215 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u224 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u227 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u230 | 矩形 | Unnamed | -c |
| u232 | 矩形 | Unnamed | 金山谷智慧园区项目 |
| u233 | 矩形 | Unnamed | 招标形式： |
| u234 | 矩形 | Unnamed | ZC（政采标） |
| u235 | 矩形 | Unnamed | 责任人： |
| u236 | 矩形 | Unnamed | 张三 |
| u237 | 矩形 | Unnamed | 所属团队： |
| u238 | 矩形 | Unnamed | 特战团队 |
| u239 | 矩形 | Unnamed | 所属部门： |
| u240 | 矩形 | Unnamed | 粤疆战队-广东15部 |
| u241 | 矩形 | Unnamed | 返回 |
| u242 | 矩形 | Unnamed | 园区 |
| u243 | 矩形 | Unnamed | 项目阶段： |
| u244 | 矩形 | Unnamed | 标前设计 |
| u245 | 矩形 | Unnamed | 商机状态： |
| u246 | 矩形 | Unnamed | 推进中 |
| u247 | 矩形 | Unnamed | 方案预算： |
| u248 | 矩形 | Unnamed | 418.90 万元 |
| u249 | 矩形 | Unnamed | 写跟进 |
| u250 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
| u251 | 矩形 | Unnamed | 主要意向客户： |
| u252 | 矩形 | Unnamed | 广州亚东智能科技有限公司 |
| u253 | 矩形 | Unnamed | 新增方案卡 |
| u255 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 客户圈定 |
| u256 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u258 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 关系摸排 |
| u260 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u262 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 资料采集 |
| u264 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u266 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 方案卡 |
| u268 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u270 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 已转项目 |
| u272 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u274 | 矩形 | Unnamed | 概览 |
| u275 | 矩形 | Unnamed | 客户信息 |
| u276 | 矩形 | Unnamed | 现场勘察 |
| u277 | 矩形 | Unnamed | 相关附件 |
| u278 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u279 | 矩形 | Unnamed | 团队成员 |
| u280 | 矩形 | Unnamed | 操作日志 |
| u281 | 矩形 | Unnamed | 方案卡 |
| u283 | 矩形 | Unnamed | 商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目 |
| u284 | 矩形 | Unnamed | 商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作 |
| u285 | 矩形 | Unnamed | 添加关联客户 |
| u286 | 矩形 | Unnamed | 推送方案 |
| u287 | 矩形 | Unnamed | 暂缓商机 |
| u288 | 矩形 | Unnamed | 抛公海 |
| u289 | 矩形 | Unnamed | 添加团队成员 |
| u290 | 矩形 | Unnamed | 关闭商机 |
| u291 | 矩形 | Unnamed | 跟进记录 |
| u294 | 矩形 | Unnamed | 新增跟进记录 |
| u296 | 矩形 | Unnamed | 确认 |
| u297 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
| u298 | 矩形 | Unnamed | *跟进内容 |
| u300 | 矩形 | Unnamed | 跟进时间 |
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| u428 | 矩形 | Unnamed | *跟进方式 |
| u430 | 矩形 | Unnamed | *客户名称 |
| u432 | 矩形 | Unnamed | 客户联系人 |
| u433 | 矩形 | Unnamed | 客户联系电话 |
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| u570 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u573 | 单元格 | Unnamed | 1、开发说明 |
| u574 | 单元格 | Unnamed | 【页面名称】 \| 写跟进 / 新增跟进记录 \| 　 \| 【进入路径】 \| 入口一：CRM系统 > 商机管理 > 销售机会列表 > 点击“写跟进” \| 　 \| 入口二：CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 点击“写跟进” \| 　 \| 【页面定位】 \| 本页面用于记录销售人员针对当前商机开展的客户跟进活动，包括跟进内容、跟进时间、跟进方式、客户联系人、跟进结果、下次跟进时间及相关附件。 \| 　 \| 【核心说明】 \| 用户点击“写跟进”后，以弹窗形式打开本页面。 \| 　 \| 保存成功后，系统新增一条商机跟进记录，并同步更新该商机的最近跟进时间。若填写下次跟进时间，可用于后续提醒或生成工作计划。 |
| u576 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 |
| u577 | 单元格 | Unnamed | 1. 页面遮罩区 \| 弹窗打开后，底层商机页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景内容。 \| 　 \| 2. 弹窗标题区 \| 展示“新增跟进记录”，用于说明当前操作内容。 \| 　 \| 3. 跟进内容区 \| 用于填写本次跟进的具体内容，包括沟通事项、客户反馈、处理结果、后续安排等。 \| 　 \| 4. 跟进基础信息区 \| 用于填写跟进时间、跟进方式、客户名称、客户联系人、联系电话及跟进结果标签等信息。 \| 　 \| 5. 后续安排区 \| 用于填写计划下次跟进时间，帮助销售安排后续动作。 \| 　 \| 6. 附件上传区 \| 用于上传本次跟进相关的图片、文档、表格或其他资料。 \| 　 \| 7. 底部操作区 \| 展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或保存本次跟进记录。 |
| u579 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_写跟进 |
| u581 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u582 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u583 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u584 | 单元格 | Unnamed | 3、字段说明 |
| u585 | 单元格 | Unnamed | 1. 跟进内容 \| 字段类型：多行文本输入框。 \| 字段说明：填写本次跟进的详细内容。 \| 字段规则：必填；建议记录沟通内容、客户反馈、处理结果及下一步计划。 \| 　 \| 2. 跟进时间 \| 字段类型：日期时间选择器。 \| 字段说明：记录本次跟进实际发生的时间。 \| 字段规则：必填；默认可带出当前时间，允许用户根据实际情况调整。 \| 　 \| 3. 跟进方式 \| 字段类型：下拉选择框。 \| 字段说明：选择本次跟进采用的方式。 \| 字段规则：必填；例如电话沟通、微信沟通、上门拜访、会议沟通等。 \| 　 \| 4. 客户名称 \| 字段类型：选择或自动带出字段。 \| 字段说明：展示本次跟进关联的客户单位。 \| 字段规则：必填；从商机详情进入时，默认带出当前商机关联客户。 \| 　 \| 5. 客户联系人 \| 字段类型：搜索选择框。 \| 字段说明：选择本次实际沟通的客户联系人。 \| 字段规则：联系人范围应根据已选客户进行筛选。 \| 　 \| 6. 客户联系电话 \| 字段类型：自动带出字段。 \| 字段说明：展示已选客户联系人的联系电话。 \| 字段规则：选择联系人后自动带出；可根据权限进行脱敏展示。 \| 　 \| 7. 跟进结果标签 \| 字段类型：下拉选择框。 \| 字段说明：选择本次跟进后的结果或关系状态。 \| 字段规则：选项来源于系统配置，例如关系维护、需求确认、方案沟通、等待反馈等。 \| 　 \| 8. 计划下次跟进时间 \| 字段类型：日期时间选择器。 \| 字段说明：填写计划下一次跟进客户的时间。 \| 字段规则：非必填；原则上不得早于本次跟进时间。 \| 　 \| 9. 附件 \| 字段类型：文件上传控件。 \| 字段说明：上传与本次跟进相关的附件资料。 \| 字段规则：支持系统规定的文档、表格、图片及压缩文件格式；单次最多上传数量和文件大小按系统规则限制。 |
| u587 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_写跟进 |
| u589 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u590 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u591 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u592 | 单元格 | Unnamed | 4、交互说明 |
| u593 | 单元格 | Unnamed | 1. 打开弹窗 \| 用户点击“写跟进”后，打开新增跟进记录弹窗。 \| 　 \| 2. 信息自动带出 \| 从商机详情或销售机会列表进入时，系统自动关联当前商机，并尽量带出客户名称等已有信息。 \| 　 \| 3. 联系人选择 \| 点击客户联系人旁的“搜索”按钮后，打开联系人选择窗口。 \| 选择联系人后，自动回填联系人姓名及联系电话。 \| 　 \| 4. 跟进方式选择 \| 用户选择跟进方式后，系统保存对应方式，用于后续跟进统计和查询。 \| 　 \| 5. 附件上传 \| 用户可点击上传区域选择文件，也可按系统支持方式拖拽上传。 \| 上传成功后需展示文件名称及上传状态。 \| 　 \| 6. 取消 \| 点击“取消”后关闭弹窗，不保存本次填写内容。 \| 如已填写内容，可提示用户确认是否放弃。 \| 　 \| 7. 确认 \| 点击“确认”后，系统校验必填字段、时间规则及附件规则。 \| 校验通过后保存跟进记录；校验失败时保留当前填写内容并提示具体问题。 \| 　 \| 8. 保存成功 \| 保存成功后关闭弹窗，并刷新当前页面的最近跟进时间及跟进记录。 |
| u595 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_写跟进 |
| u597 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u598 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u599 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u600 | 单元格 | Unnamed | 5、业务规则&功能逻辑 |
| u601 | 单元格 | Unnamed | 1. 商机关联规则 \| 每条跟进记录必须关联一个明确的销售机会。 \| 　 \| 2. 必填规则 \| 跟进内容、跟进时间、跟进方式及客户名称等带红色星号字段为必填。 \| 　 \| 3. 时间规则 \| 计划下次跟进时间原则上不得早于本次跟进时间。 \| 　 \| 4. 客户与联系人规则 \| 客户联系人需归属于当前选择的客户。 \| 切换客户后，原联系人及联系电话需清空或重新选择。 \| 　 \| 5. 最近跟进同步规则 \| 跟进记录保存成功后，销售机会列表及商机详情中的最近跟进时间需同步更新。 \| 　 \| 6. 工作计划联动规则 \| 填写计划下次跟进时间后，可根据系统规则生成提醒或工作计划。 \| 是否自动生成需由业务配置决定。 \| 　 \| 7. 附件关联规则 \| 上传的附件需与当前跟进记录建立关联，不得形成无归属附件。 \| 　 \| 8. 数据留痕规则 \| 跟进记录保存后需保留创建人和创建时间。 \| 历史跟进记录原则上不允许普通用户随意删除。 \| 　 \| 9. 权限规则 \| 用户只能对其有跟进权限的商机新增跟进记录。 \| 无权限时不展示“写跟进”入口或给出明确提示。 \| 　 \| 10. 操作日志规则 \| 新增跟进记录成功后，系统需生成相应操作日志。 |
| u603 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_写跟进 |
| u605 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u606 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u607 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u608 | 单元格 | Unnamed | 6、原型体验及 \| 验收标准 |
| u609 | 单元格 | Unnamed | 1. 点击“写跟进”后，可以正常打开新增跟进记录弹窗。 \| 　 \| 2. 弹窗需包含跟进内容、跟进时间、跟进方式、客户名称、客户联系人、联系电话、跟进结果、下次跟进时间及附件等内容。 \| 　 \| 3. 从商机详情进入时，系统需正确关联当前商机并带出已有客户信息。 \| 　 \| 4. 未填写必填字段时，系统不得提交，并需给出明确提示。 \| 　 \| 5. 选择客户联系人后，联系电话需正确带出。 \| 　 \| 6. 切换客户后，联系人候选范围需同步更新。 \| 　 \| 7. 计划下次跟进时间早于本次跟进时间时，系统需给出提示。 \| 　 \| 8. 附件需支持正常上传，并展示上传结果。 \| 　 \| 9. 点击“取消”后，弹窗正常关闭且不保存记录。 \| 　 \| 10. 点击“确认”并通过校验后，系统需成功新增跟进记录。 \| 　 \| 11. 保存成功后，商机详情中的跟进记录列表需同步刷新。 \| 　 \| 12. 保存成功后，销售机会列表和商机详情中的最近跟进时间需同步更新。 \| 　 \| 13. 填写下次跟进时间后，系统需按配置生成提醒或工作计划。 \| 　 \| 14. 当前用户无跟进权限时，不展示“写跟进”入口或给出无权限提示。 |
| u611 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机_写跟进 |