新建共享规则
×
取消
确认
规则名称
*
共享对象
*
客户 ×
商机 ×
共享方类型
部门
员工
共享方
*
王者战队 ×
亮剑队 ×
包含所选部门的下级部门
✓
接收方类型
部门
员工
接收方
*
重庆1部 ×
包含所选部门的下级部门
数据范围
符合条件的历史数据及后续新增数据
备注
支持售前团队查看华东销售负责的客户与商机。
状态
*
启用
未启用
默认未启用；选择启用并保存时需再次确认影响范围。
编辑共享规则
×
取消
规则名称
*
共享对象
*
客户
商机
共享方类型
部门
员工
共享方
*
王者战队
包含所选部门的下级部门
✓
接收方类型
部门
员工
接收方
*
数据范围
符合条件的历史数据及后续新增数据
备注
渠道线索协同支持。
状态
*
启用
未启用
亮剑队（已删除）
孙悦（已离职）
周洋
原渠道线索支持
确认
需求
需求说明
变更记录
4. 新建共享规则
4.1 4.1 字段
1、新建规则包含以下字段：
规则名称：必填。
共享对象：必填，可多选。
共享方类型：必填，单选部门或员工。
共享方：必填，可多选。
共享方包含下级部门：共享方类型为部门时显示。
接收方类型：必填，单选部门或员工。
接收方：必填，可多选。
接收方包含下级部门：接收方类型为部门时显示。
数据范围：只读，展示“符合条件的现有数据及后续新增、转入和更新数据”。
备注：选填。
状态：必填，可选择启用或从未启用，默认从未启用。
2、共享方和接收方支持以下组合：部门到部门、部门到员工、员工到部门、员工到员工。
3、切换共享方类型或接收方类型时，清空原类型下已选择的对象。
4.2 保存后的字段限制
1、规则一旦保存，无论是否启用过，以下字段均不可修改：
共享对象；
共享方类型；
共享方；
共享方是否包含下级部门；
接收方类型；
接收方；
接收方是否包含下级部门。
2、编辑时以上字段置灰，只允许修改规则名称和备注。
3、如需改变共享关系，停用原规则并创建新规则。
