NO.

公海池名称

团队

部门

省份

负责市场(城市)

部门负责人

部门成员

领取规则

超时回收公海

线索失效时长

个人持有上限

操作

浙江区域公海池

冠军队

浙江5部

浙江省

广州市

李清

胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭

成员可见/可领取、管理员可分配

7天

360天

200

编辑            删除

山西通用公海池

冠军队

山西1部

山西省

太原市、晋中市,阳泉市

王明

胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭

成员可见/可领取、管理员可分配

3天

180天

100

编辑            删除

山西 2 部（山西政企常规）

冠军队

山西2部

山西省

大同市,忻州市,吕梁市,临汾市,运城市,晋城市,...

刘思思

胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭

管理员可分配

3天

180天

100

编辑            删除

山西行业 1 号公海池

冠军队

山西行业1部

山西省

朔州市,可以开发太原集成商市,朔州,阳泉,阳泉市

洪波

胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭

成员可见/可领取、管理员可分配

3天

180天

100

编辑            删除

山西行业 12号公海池

冠军队

山西行业2部

山西省

长治市,长治

许静静

胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭

成员可见/可领取、管理员可分配

3天

180天

100

编辑            删除

江苏全域公海池1

特战队

江苏队

江苏省

盐城市

王安然

胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭

成员可见/可领取、管理员可分配

7天

180天

100

编辑            删除

江苏全域公海池2

特战队

江苏队

江苏省

淮安市,淮安

胡一帆

胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭

成员可见/可领取、管理员可分配

15天

90天

200

编辑            删除

江苏全域公海池3

特战队

江苏队

江苏省

泰州市,泰州

吴天

胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭

成员可见/可领取、管理员可分配

15天

60天

200

编辑            删除

需求

需求描述

修订记录

线索设置列表

【需求背景】

线索设置是线索模块顶层配置页面，用于管理全平台线索公海池基础规则、归属权限、时效管控；权限分层管控：超级管理员可新增、导入、导出、全量删除、编辑所有公海池；部门负责人仅能查看、编辑本部门所属公海池，无新增 / 批量导入导出 / 批量删除权限；销售角色无【线索设置】菜单入口，无法访问页面。

【需求说明】

一、角色权限全局隔离规则

1. 销售角色

左侧导航隐藏【线索设置】菜单，无任何访问权限，不可查看 / 配置公海池规则。

2. 部门负责人角色

• 数据可见范围：列表仅加载自身管辖团队、部门绑定的公海池，屏蔽其他部门、跨团队公海池数据；
• 操作权限：仅可执行【查询、单条编辑】；隐藏「新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除」按钮；仅能修改本部门公海池时效、领取规则、持有上限等配置，无法修改归属团队 / 部门 / 省份；
• 数据限制：不可跨部门创建、批量操作公海池。

3. 超级管理员角色（全权限）

• 数据可见范围：加载全平台所有团队、部门、省份的全部公海池，无数据隔离；
• 完整操作权限：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除、单条编辑、单条删除；可修改任意公海池全部配置项（归属、市场、负责人、时效、领取规则等）；
• 支持批量导入导出全公司公海池配置，导入模板规范以配套附件为准。

二、页面基础框架

1.左侧导航栏：拥有权限时【线索 - 线索设置】菜单高亮；页面底部固定「进入后台」按钮。

2.顶部面包屑：线索 > 线索设置。

3.顶部筛选查询区

• 下拉筛选项：全部团队、全部部门、全部省份；
• 搜索输入框：检索「部门 / 负责人」；
• 功能按钮：查询、重置；
• 筛选数据权限：部门负责人下拉仅展示自身管辖团队 / 部门 / 省份，超管展示全平台选项。

4.顶部功能操作按钮（按角色动态渲染）

超级管理员可见：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除；

部门负责人仅显示【查询 / 重置】，批量操作按钮全部隐藏。

5.公海池列表固定字段

序号、公海池名称、团队、部门、省份、负责市场 (城市)、部门负责人、部门成员、领取规则、超时回收公海、线索失效时长、个人持有上限、操作。

6.分页控件：支持切换每页条数、翻页、页码跳转、总条数统计。

三、列表字段业务说明

1.公海池名称：区分各区域 / 业务线线索资源池唯一名称；

2.团队 / 部门 / 省份：公海池归属维度，管控数据查看权限；

3.负责市场 (城市)：多城市逗号分隔，限制线索归属市场范围；

4.部门负责人：绑定对应管理账号，该负责人拥有本公海池线索管理权限；

5.部门成员：本公海池可领取线索的销售账号名单；

6.领取规则：两种固定文案

• 成员可见可领取、管理员可分配：本池销售可自主领取，管理员支持手动分配；
• 管理员可分配：销售无法自主领取，仅管理员统一分配下发；

7.超时回收公海：销售领取线索后，到达该天数未跟进 / 转商机，线索自动回收回流本公海池；

8.线索失效时长：线索进入公海池后最大存活天数，超期标记【过期失效】；

9.个人持有上限：单个销售在本公海池最多可领取持有的线索总量。

四、单行操作按钮（操作列）

1.编辑：部门负责人仅能编辑本部门公海池；超级管理员可编辑全部公海池；打开编辑弹窗修改规则配置；

2.删除：仅超级管理员可见；单条删除前弹出二次确认；已存在线索绑定的公海池禁止删除。

五、批量操作功能（仅超级管理员可用）

1. 新增公海池

打开新增配置弹窗，完整录入公海池归属、市场、负责人、时效、领取规则、持有上限等全部配置，保存后列表新增一条公海池数据。

2. 导入公海池

跳转公海池批量导入页面，支持标准 Excel 模板批量新建 / 更新公海池配置；导入字段、格式规范以配套附件模板为准；支持仅新增、仅更新、新增或更新三种导入模式，上传文件做格式 / 大小 / 表头校验，区分上传中 / 成功 / 失败状态并给出异常提示。

3. 导出公海池

导出当前筛选条件下，全量公海池配置 Excel 文件，包含列表所有字段数据，用于线下备份、批量编辑后重新导入。

4. 批量删除

勾选多条公海池执行批量删除；若任意勾选公海池内存在有效线索，弹出拦截提示禁止批量删除。

六、导入 / 导出页面通用前置需求（界面待补充绘制）

1.导入页面基础逻辑

• 提供模板下载按钮，模板字段以附件为准；
• 支持 xls/xlsx/csv 文件上传，限制单文件大小、单 sheet 行数；
• 区分三种导入模式、业务规则勾选框；
• 上传进度展示、失败细分异常提示（格式不符、缺失必填字段、归属不存在、数值规则超限等）；
• 导入完成后刷新公海池列表，同步更新所有线索模块公海池下拉选项。

2.导出页面基础逻辑

• 一键导出当前筛选结果全部公海池配置；
• 导出文件字段与列表一一对应，支持线下修改后重新导入更新配置。

七、通用交互 & 业务约束

1.数据联动：新增 / 编辑 / 导入公海池保存后，线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索页面内【线索公海池】下拉选项实时同步更新；

2.时效规则生效：超时回收、线索失效、个人持有上限数值修改后，系统后台定时任务自动按照新规则执行线索回收、失效标记、领取拦截；

3.筛选隔离：部门负责人筛选下拉无法选择非管辖团队 / 部门 / 省份，查询结果仅展示自有公海池；

4.操作日志：超级管理员新增 / 导入 / 导出 / 删除、负责人编辑公海池，均写入系统操作日志，记录操作账号、时间、修改内容。

异常

需求

需求描述

修订记录

线索设置-公海池

【需求背景】

超级管理员点击线索设置列表【新增公海池】、超级管理员 / 部门负责人点击【编辑】，打开公海池配置弹窗，分为【公海池】【其他设置】两个 Tab；本页面为【公海池】基础信息录入 Tab，用于配置公海池归属、负责市场、人员权限；权限区分：超级管理员可完整编辑全部字段，部门负责人仅可修改本部门公海池的人员配置，归属类下拉（团队 / 部门 / 省份）置灰不可编辑。

【需求说明】

 一、页面基础信息

面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；顶部横向切换【公海池】【其他设置】Tab，默认打开【公海池】基础信息 Tab；底部统一放置保存、取消按钮。

二、公海池 Tab 表单字段与交互规则

1. 基础归属字段（下拉联动，角色权限隔离）

1）公海池名称（单行输入，必填）

占位提示「输入名称」，全局唯一不可重复；部门负责人编辑本部门公海池可修改名称。

2）销售团队（下拉选择，必填）

• 超级管理员：可选择全平台所有销售团队；
• 部门负责人：编辑时下拉置灰只读，仅展示自身所属团队，不可修改。

3）销售部门（联动团队下拉，必填）

• 选中团队后自动加载下属部门；
• 超级管理员：可切换任意部门；
• 部门负责人：置灰只读，固定为本部门，无法变更归属。

4）省份（下拉选择，必填）

• 选中省份后联动城市选择组件；
• 超级管理员：全省份可选；
• 部门负责人：置灰只读，不可修改省份。

2. 负责市场（多城市多选组件）

• 交互逻辑：点击【添加】弹出城市选择弹窗，支持先选省份再勾选对应城市，可多选多个市 / 区县；选中城市以标签形式展示，点击标签 × 可单独移除；
• 弹窗功能：弹窗内支持顶部搜索框检索城市，左侧省份树形筛选，右侧「已选择」区域展示勾选城市，提供【清空】一键清除全部选中；弹窗底部保存 / 取消确认选择；
• 权限：超级管理员可增删全部市场城市；部门负责人仅可调整本部门现有市场范围，不可跨省份新增城市。

3. 人员权限配置项（输入 + 下拉选择，支持检索）

1）部门负责人

输入框支持输入姓名检索，下拉选择对应管理员账号；一个公海池仅绑定 1 名负责人；负责人拥有本公海池线索分配、编辑、规则配置权限。

2）部门协作人

多选人员账号，作为辅助管理员，拥有部分公海池管理权限；支持姓名检索多选。

3）部门成员（线索领取人员，核心权限配置）

• 交互：点击【添加】弹出人员选择弹窗，左侧按「营销中心 > 团队 > 部门」树形架构加载全组织人员（数据调取组织架构），可按部门批量勾选人员；右侧「已选择」展示当前选中销售；支持顶部搜索框检索人员 / 部门、【清空】一键清除；
• 业务作用：勾选的部门成员，可在线索公海页面查看并自主领取本池线索；
• 权限区分：超级管理员可跨团队勾选全平台人员；部门负责人仅能勾选本部门内部销售，无法选择其他部门人员；
• 标签展示：选中人员以标签平铺展示，点击 × 可单独移除单个成员。

三、底部操作按钮

1.保存（蓝色主按钮）

2.表单校验：公海池名称、销售团队、销售部门、省份为必填项，空值拦截保存；

3.权限校验：部门负责人修改归属字段时拦截提交；

4.保存后逻辑：公海池配置入库，弹窗关闭，刷新线索设置公海池列表；全平台所有线索相关页面（线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索）的公海池下拉选项同步更新；写入操作日志，记录操作人、修改内容。

5.取消（灰色按钮）

关闭弹窗，放弃当前所有编辑内容，不保存任何变更；存在未保存修改时弹出二次确认提示。

四、角色权限强约束

1.销售角色：无线索设置页面入口，无法打开本新增 / 编辑弹窗；

2.部门负责人

• 仅能打开本部门归属公海池的编辑弹窗；
• 销售团队、销售部门、省份下拉置灰只读，不可修改公海池归属；
• 负责市场仅可调整本省份内城市，不可新增外省市场；
• 部门成员仅能勾选、移除本部门销售，无法选择外部团队人员；
• 无新增公海池按钮，仅超级管理员可新建公海池；

3.超级管理员：全部字段可自由编辑，支持跨团队、跨省份配置公海池归属、市场、全平台人员。

五、通用交互规范

1.联动逻辑：销售团队→销售部门→省份→城市逐级联动，上级变更下级选项自动重置；

2.多选弹窗复用：负责市场城市选择、部门成员人员选择弹窗复用统一检索、树形勾选、清空、保存交互逻辑；

3.数据联动：公海池新增 / 编辑保存后，系统定时任务自动按照新的人员、市场、时效规则管控线索领取与回收。

异常

需求

需求描述

修订记录

线索设置-其他

【需求背景】

新增 / 编辑公海池弹窗包含【公海池】【其他设置】双 Tab，本页面为【其他设置】规则配置 Tab，用于配置线索领取权限、领取数量上限、自动回收时效、线索失效周期；角色权限区分：超级管理员可完整修改全部时效、领取规则配置；部门负责人仅能编辑本部门公海池全部规则参数，无跨部门公海编辑权限；销售角色无线索设置页面访问入口。

一、页面基础信息

面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；横向 Tab 切换【公海池】【其他设置】，当前默认展示【其他设置】规则页面；底部共用保存、取消按钮，与【公海池】Tab 共用一套提交逻辑，两个 Tab 数据统一保存。

二、表单配置项详细说明

1. 领取规则（单选框二选一，必填）

1）选项 1：成员可见 / 可领取、管理员可分配（默认选中）

 业务逻辑：本公海池绑定的部门成员，可在线索公海列表自主查看、领取线索；同时管理员支持手动分配线索给销售。

2）选项 2：管理员可分配

业务逻辑：销售仅能查看公海线索，无自主领取按钮，所有线索只能由管理员统一分配下发。

2. 个人领取上限（数值输入框，仅支持正整数）

• 个人每日领取上限：限制单个销售每日从本公海池最多领取线索条数，默认示例 10 条；输入 0 则代表无每日领取限制；
• 个人持有上限：单个销售名下同时持有的、未释放 / 未转商机的本公海线索最大总量，默认示例 200 条；达到上限后销售无法再领取该池线索。
• 输入校验：仅允许输入≥0 的整数，输入负数、小数、文字时失焦自动清空并提示【请输入有效数字】。

3. 超时回收公海（时效自动回流规则）配置数值 N（单位：天），默认示例 7 天；

• 业务逻辑：销售领取线索后，连续 N 天未新增跟进反馈记录，系统后台定时任务自动将线索回收，回流至原归属公海池，线索状态重置为【待领取】，领取人清空；
• 输入限制：仅支持≥1 正整数。

4. 线索失效时长（线索生命周期管控）配置数值 M（单位：天），默认示例 180 天；

• 业务逻辑：线索创建入库起累计满 M 天，无论是否被领取、跟进，系统自动标记线索状态为【过期失效】；失效线索不再支持领取、反馈、转商机，仅可查看详情、删除；
• 输入限制：仅支持≥1 正整数。

三、底部操作按钮（与「公海池」Tab 共用）

1.保存（蓝色主按钮）

• 表单校验：领取规则必须选中，所有数字框校验为合法正整数；非法输入拦截提交并弹出提示；
• 统一存储：同时保存「公海池」Tab 基础信息 + 本 Tab 时效规则，更新公海池全量配置；
• 生效逻辑：保存后实时更新公海池配置，后台定时任务次日起按新规则执行线索回收、失效判定；
• 联动更新：所有线索模块公海池下拉、领取按钮、上限拦截逻辑同步刷新；操作日志记录修改账号、时间、变更规则项。

2.取消（灰色按钮）

直接关闭弹窗，放弃两个 Tab 全部编辑内容；存在未保存修改时弹出二次确认【是否放弃当前所有编辑内容？】。

四、角色权限约束

1.销售角色：无线索设置菜单，无法打开新增 / 编辑公海池弹窗；

2.部门负责人

• 仅可打开自身管辖部门的公海池编辑弹窗；
• 本 Tab 全部规则配置项均可自由修改，无置灰限制；
• 无法编辑其他团队、其他部门公海池规则；

3.超级管理员

• 可新增公海池、编辑全平台任意公海池所有规则；
• 无数据隔离限制，可修改跨区域、跨团队公海领取 / 时效参数。

五、全局业务与交互规范

1.Tab 数据互通：切换两个 Tab 时，已填写内容临时缓存，切换不会清空当前 Tab 编辑内容；

2.规则联动生效：修改领取上限、回收天数、失效天数后，已领取 / 存量线索次日起按照新规则执行，存量已超时线索当日不批量回溯处理；

3.领取拦截逻辑：当销售达到每日领取上限、个人持有上限时，线索公海页面【领取】按钮置灰不可点击，悬浮提示已达对应上限。

异常