客户模块 E2E Demo
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汇总卡（当前 workspace + 视图）
随列表加载
选中客户批量操作
列表行点击勾选；操作作用于勾选行或勾选行第一条
分配给销售
批量领取（公海）
批量抛公海
批量归档
批量关注
批量工商更新
F6
发起交割
A4-7
未勾选
从列表点击客户行进入；或输入客户 ID：
打开
客户信息
联系人
跟进记录
D-02
关联商机
战略协议
A4-4-6
团队成员
操作日志
两段式导入
D-05 / D-04
下载模板（V1 双 sheet）
APPEND_ONLY 仅新增
UPDATE_ONLY 仅更新
UPSERT 有则更新
重复策略 SKIP（缺省：文件内重复组全标失败不写入）
重复策略 OVERWRITE（文件内自上而下最后一条通过校验的行 UPDATE 生效）
上传预检
上传后生成 DRAFT 任务并返回行级预检计数（响应回显 duplicateStrategy）；确认后异步执行，任务列表可轮询结果/失败明细。67013=预检失败（mode/策略非法/表头/空文件/行数），67014=状态机不允许（重复 confirm）。F8：duplicateStrategy 仅作用文件内重复组，不触名称相似 SUSPECT 判定。
导入任务（仅本人可见，creator 过滤）
任务ID
模式
状态
总数
新增
更新
未变化
失败
疑似
失败原因
提交时间
操作
发起交割
A4-7
预览名下待交接客户
离职（自动推导唯一接收总监 D22）
岗位调动
区域调整
发起
以当前登录用户为离职/调动人。reason=resign 时接收总监按部门 leader 自动推导。
交接单列表
交接编号
发起人
接收总监
原因
状态
进度
操作
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-
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交接单详情
超期提醒配置（A7-3-3-1，crm-rule 单例）
总开关
启用
停用
首次触发
启用
停用
超期
天提醒（默认 30）
二次提醒
启用
停用
间隔
天循环（默认 7）
保存为全量覆盖：开关字段缺省按 0（禁用）处理；天数非正整数报 64023 且不落库。Job 每轮只补「下一条未建到期提醒」（升级提醒链），锚点=最近有效跟进时间，follow 刷新锚点后旧未发提醒自动置已失效。
刷新
保存
查重设置（A7-3-3-2，crm-rule 单例，返工票 04 补齐）
总开关
启用
停用
名称查重
启用
停用
匹配方式
精确（trim+大小写不敏感全等）
模糊（ngram）
相似阈值
（0–100，出厂 80）
电话查重
启用
停用
软提示不阻断（D26），contact check-phone 受此开关控制
保存=全量覆盖即生效：开关缺省视为关、方式缺省→模糊、阈值缺省→80；越界 64023 不落库。信用代码查重为系统强制规则（无配置列、消费侧恒开），不在此表单。驱动新增/编辑内建查重（导入路径维持模糊）。
刷新
保存
查重试玩（消费侧试玩 · 配置走上方查重设置单例；信用代码恒开无配置）
check-name
check-credit-code
check-phone