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1、开发说明

【页面名称】

公海与提醒规则（新增/编辑页）

【进入路径】

新增：CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 公海与提醒规则 ＞ 新增规则

编辑：CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 公海与提醒规则 ＞ 编辑

【页面定位】

本页面用于新增公海与提醒规则，或维护规则草稿版本的基本信息、适用范围、进入公海方式、领取规则及自动回收提醒配置。

【核心说明】

新增规则时，系统自动生成规则编码及初始版本号。

编辑草稿时加载当前草稿内容；基于发布中或已停用版本编辑时，加载系统生成的新草稿版本。

规则配置分为“进入公海”“领取规则”和“提醒设置”三个区域。

用户完成配置后，可保存为草稿或保存并发布。

2、详细说明

1. 页面操作区

提供“取消”“保存草稿”和“保存并发布”操作。

保存草稿后规则不正式生效；保存并发布后，规则进入正式生效状态。

2. 基本信息区

用于维护公海规则名称、适用范围、适用对象、是否默认及规则说明。

规则编码和版本号由系统自动生成，并采用只读状态展示。

3. 进入公海配置

用于配置商机负责人是否允许手动将商机转入公海，以及商机连续未有效跟进达到指定天数后是否自动回收。

4. 领取规则配置

用于配置适用范围内的销售人员是否允许从商机公海自由领取商机。

5. 提醒设置

用于配置商机自动回收前是否提醒当前负责人，以及提前提醒的具体天数。

6. 有效跟进说明

展示系统认定有效跟进的业务口径。

商机产生跟进记录更新、附件上传或业务字段编辑修改时，均视为产生一次有效跟进。

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3、字段说明

1. 公海规则名称

必填，填写公海与提醒规则名称。

同一规则下的不同版本沿用相同的规则名称。

2. 规则编码

由系统自动生成，用于唯一标识规则主体。

字段只读，不允许手工修改。

3. 适用范围

必填，用于确定规则适用的组织范围。

包括所有部门通用及对应部门专用等配置方式。

4. 适用对象

当适用范围为对应部门专用时启用，用于选择具体适用部门。

当适用范围为所有部门通用时，无需选择适用对象。

5. 是否设为默认

用于确定当前规则是否作为所有部门通用的默认公海规则。

仅适用范围为所有部门通用时允许设置为默认。

6. 版本号

由系统按照规则版本顺序自动生成。

字段只读，不允许手工修改。

7. 规则说明

填写规则的业务用途、适用场景及兜底生效说明。

8. 允许负责人手动转入公海

用于控制商机负责人是否可主动将本人负责的商机转入公海。

9. 连续未有效跟进自动回收

用于控制商机连续未产生有效跟进达到指定天数后，系统是否自动将其回收到公海。

10. 自动回收天数

启用自动回收后必填，用于配置连续未有效跟进多少天后执行自动回收。

11. 允许自由领取

用于控制适用范围内的销售人员是否可自行从商机公海领取商机。

12. 自动回收前提醒

用于控制系统是否在商机自动回收前提醒当前负责人。

13. 提前提醒天数

启用自动回收前提醒后必填，用于配置系统在计划回收前多少天发送提醒。

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4、交互说明

1. 取消

用户点击“取消”后，退出当前页面并返回公海与提醒规则列表。

如存在未保存修改，系统弹出确认提示；确认后放弃修改并退出，取消后继续停留在当前页面。

2. 保存草稿

用户点击“保存草稿”后，系统校验草稿保存所需的基础信息，并保存当前规则配置。

保存成功后，当前版本保持草稿状态，不参与正式的商机回收、领取及提醒处理。

3. 保存并发布

用户点击“保存并发布”后，系统校验基本信息、适用范围及各项规则配置。

校验通过后发布当前版本；校验不通过时，提示并定位需要补充或修正的内容。

4. 切换适用范围

用户切换适用范围后，适用对象及是否默认字段按照所选范围联动变化。

选择对应部门专用时，适用对象变为必填；选择所有部门通用时，适用对象清空并禁用。

5. 配置手动转入公海

用户勾选“允许负责人手动转入公海”后，适用范围内的商机负责人可主动执行转入公海操作。

取消勾选后，不向普通商机负责人提供手动转入入口。

6. 配置自动回收

用户勾选“连续未有效跟进自动回收”后，自动回收天数输入框启用并设为必填。

取消勾选后，自动回收天数清空或进入禁用状态，相关提醒配置同时不生效。

7. 配置自由领取

用户勾选“允许适用范围内的销售自由领取商机”后，符合权限范围的销售人员可从公海主动领取商机。

取消勾选后，不提供自由领取入口，商机需通过其他授权方式进行分配。

8. 配置回收提醒

用户勾选“自动回收前提醒”后，提前提醒天数输入框启用并设为必填。

仅启用自动回收时，允许开启回收前提醒。

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5、业务规则&功能逻辑

1. 草稿与发布规则

同一规则同一时间仅允许存在一个草稿版本和一个发布中版本。

新版本发布成功后，原发布中版本自动调整为已停用。

2. 适用范围规则

系统仅对符合当前规则适用范围及适用对象的商机执行公海、领取及提醒配置。

无法匹配部门专用规则时，可使用发布中的默认规则进行兜底。

3. 默认规则

仅所有部门通用规则允许设置为默认。

同一时间仅允许存在一套发布中的默认公海规则。

发布新的默认规则后，原默认规则自动取消默认状态。

4. 手动转入规则

启用手动转入后，商机负责人可主动将本人负责的商机转入对应公海。

转入公海仅调整商机归属关系，不删除商机已有客户、方案卡、跟进记录、附件及操作日志。

5. 自动回收规则

启用自动回收后，系统从商机最近一次有效跟进时间开始计算连续未跟进天数。

达到配置天数后，系统自动解除原负责人关系，并将商机转入对应公海。

6. 有效跟进规则

商机新增或更新跟进记录、上传附件或修改业务字段时，重新计算连续未有效跟进天数。

仅查看商机详情、不产生业务数据修改时，不视为有效跟进。

7. 领取规则

启用自由领取后，仅适用范围内且具备对应公海权限的销售人员可以领取商机。

领取成功后，商机负责人调整为领取人，并记录领取时间、领取人及规则版本等操作信息。

8. 提醒规则

启用回收前提醒后，系统根据预计回收时间及提前提醒天数计算提醒时间。

提醒对象为商机当前负责人。

9. 天数校验规则

自动回收天数必须为大于0的整数。

提前提醒天数必须大于0且小于自动回收天数。

未启用自动回收时，不允许单独启用回收前提醒。

10. 版本快照规则

商机执行规则时，应记录实际使用的规则版本。

新版本发布后，不覆盖历史版本配置及已产生的提醒、回收、领取和操作日志。

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6、原型体验及

验收标准

1. 点击“新增规则”或草稿版本的“编辑”后，应进入公海与提醒规则新增/编辑页面，并正确展示对应配置。

2. 规则编码和版本号应由系统自动生成并保持只读，不允许用户手工修改。

3. 适用范围切换后，适用对象及是否默认字段应按照规则正确联动。

4. 勾选自动回收后，自动回收天数输入框应启用；取消勾选后，相关天数及提醒配置应进入不生效状态。

5. 仅启用自动回收后，才允许配置自动回收前提醒及提前提醒天数。

6. 提前提醒天数不得大于或等于自动回收天数，输入不符合规则时应提供明确提示。

7. 点击“保存草稿”后，应保存当前基本信息及全部规则配置，并在再次进入编辑页时正确回显。

8. 点击“保存并发布”后，应统一校验适用范围、默认规则、自动回收天数及提醒天数等配置。

校验失败时，应明确提示具体字段及错误原因。

9. 新版本发布成功后，原发布中版本应自动调整为已停用，且历史版本配置及历史业务记录应完整保留。

10. 点击“取消”时，如存在未保存修改，应展示放弃修改确认提示。

原型中的规则名称、版本号、适用范围、自动回收天数及提醒天数均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。