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项目管理 > 项目设置
📋 阶段别名配置
项目设置
👥 项目拉群人员
⚡ 冲突处理拉群规则
🔔 阶段提醒规则
📋 阶段别名配置
自定义每个阶段在系统中显示的名称，不影响内部逻辑
保存修改
序号
系统默认名
显示别名
说明
1
冲突处理
冲突检测与处理阶段
2
方案设计
场景平台设计回传+清单确认
3
商务报价
报价审核与审批
4
招投标准备
标底认定+控标+投标
5
商务跟进
发标前持续跟进维护
6
赢单/输单
结果确认+签约+复盘
7
结项
放弃跟进项目，输单项目等中途结束的项目
📋 阶段别名配置
项目设置
👥 项目拉群人员
⚡ 冲突处理拉群规则
🔔 阶段提醒规则
📋 项目拉群人员配置
设置项目创建时自动拉入群组的人员角色
保存修改
角色
是否拉入
说明
项目销售
自动拉入
报备/创建项目的销售人员
设计师
自动拉入
方案卡分配的设计师
报备专员
自动拉入
负责冲突处理的报备专员
部门负责人
自动拉入
销售所属部门的总监/总经理
跟单员
不拉入
商务跟单专员（进入报价阶段后拉入）
财务专员
不拉入
负责开票回款的财务人员
投标专员
不拉入
负责投标文件制作的人员
📋 阶段别名配置
项目设置
👥 项目拉群人员
⚡ 冲突处理拉群规则
🔔 阶段提醒规则
📋 冲突处理拉群规则
设置系统检测到冲突后自动建群的规则
保存修改
角色
拉入规则
是否必须
所有冲突方
检测到的所有参与方销售
必须
报备专员
当前值班报备专员
必须
各方部门负责人
冲突各方所属总监/总经理
必须
异地对接人
异地冲突时拉入项目所在地的销售
异地必须
营销副总裁
X标/H标冲突时拉入
条件触发
拉群触发条件
自动拉入人员
📋 阶段别名配置
项目设置
👥 项目拉群人员
⚡ 冲突处理拉群规则
🔔 阶段提醒规则
📋 阶段提醒规则
设置各阶段的提醒时机、通知方式和超时预警
保存修改
阶段
提醒场景
触发条件
通知方式
启用
冲突处理
超时预警
剩余 ≤ 2小时
群消息 + 钉钉通知
方案设计
清单待确认
回传后 > 48小时未确认
群消息 + 钉钉通知
方案设计
设计超期
超过预计完成日期
群消息
商务报价
审批超时
提交后 > 24小时未审批
钉钉通知审批人
招投标准备
投标倒计时
距投标截止 ≤ 7天
群消息 + 钉钉通知
商务跟进
跟进断档
> 30天无跟进记录
钉钉通知销售
赢单/输单
业绩分配超时
回款后 > 7天未提交
钉钉通知 + 邮件
赢单/输单
业绩没收预警
回款后 > 9天未提交
钉钉通知 + 群消息
需求
需求说明
变更记录
阶段别名配置
功能说明
允许管理员自定义各阶段在系统中的显示名称，满足不同业务场景下的命名习惯，不影响内部阶段流转逻辑。
交互说明
阶段别名配置页面以列表形式展示所有阶段，包含以下字段：
- 序号：阶段排列顺序。
- 系统默认名：系统预设的阶段名称（如“方案设计”“商务报价”等），只读展示。
- 显示别名：文本输入框，用户可自定义该阶段在系统各页面中的显示名称。若未填写，则默认使用系统默认名。
- 说明：对该阶段的业务说明，只读展示。
- 页面顶部展示提示文案“自定义每个阶段在系统中显示的名称，不影响内部逻辑”，并提供“保存修改”按钮。
- 用户修改别名后点击保存，所有页面中的阶段名称同步更新（如列表页筛选条件、详情页阶段导航等）。
项目归档人员配置
功能说明
设置项目创建时自动加入项目归档（即项目相关成员群组/权限组）的角色，确保相关人员可在项目全生命周期内访问项目详情。
交互说明
以列表形式展示所有角色及其入群规则：
- 角色：角色名称（如“项目销售”“设计师”“报备专员”“部门负责人”“跟单员”“财务专员”“投标专员”等）。
- 是否入：开关切换按钮，绿色为自动拉入，灰色为不拉入。
- 说明：对该角色入群规则的补充说明（如“报备/创建项目的销售人员”“方案卡分配的设计师”“商务跟单专员（进入报价阶段后拉入）”等）。
页面顶部展示“设置项目创建时自动进入归档的人员角色”提示文案，并提供“保存修改”按钮。用户切换开关后点击保存即生效。
冲突处理过程规则
功能说明
设置系统检测到项目冲突后的自动处理规则，包括冲突触发条件、自动拉群规则及拉入人员配置。
交互说明
触发条件配置
- 系统检测到2方及以上参与同一项目时自动触发冲突处理流程。
- 匹配维度命中≥2项时视为冲突，可选择维度包括：项目名称、地点、品牌、联系人、时间戳。
- 异地报备自动触发条件：销售区域与项目所在地不一致时触发异地冲突流程。
自动拉入人员配置
- 以列表形式展示冲突发生后系统自动拉入群聊的角色及规则：
- 所有冲突方：检测到的所有参与方销售，拉入规则为“必须”。
- 报备专员：当前值班的报备专员，拉入规则为“必须”。
- 各部门负责人：冲突各方所属总监/总经理，拉入规则为“必须”。
- 异地对接人：异地冲突时拉入项目所在地的销售，拉入规则为“异地必须”。
- 营销副总裁：X标/标中标时拉入，拉入规则为“条件触发”。
阶段提醒规则
功能说明
设置各阶段的提醒时机、通知方式和超时预警规则，帮助项目团队及时了解阶段任务节点，避免延误。
交互说明
当前页面展示为配置入口，具体规则内容待后续补充。配置项应包含但不限于：
提醒时机：各阶段开始/结束时的提醒触发条件。
通知方式：群消息、钉钉个人通知等。
超时预警：各阶段超过规定时长后的预警机制。
权限说明
以上所有配置仅限系统管理员角色可见可操作，其他角色无访问权限。
标底认定设置
功能说明
标底设定用于配置项目中所有标底类型的名称、描述和分配比例。由于政策可能变化，比例应支持管理员手动编辑，修改后对所有项目生效。
页面布局
顶部展示标题“标底设定”及副标题“配置标底类型的名称与分配比例，修改后对所有项目生效”。右上角提供“保存修改”按钮。
顶部展示提示条：修改分配比例后，已认定的标底不会自动变更，仅影响新认定的项目。
配置列表
列表共7列，每行一个标底类型：
- 启用：复选框，勾选后该标底类型在认定弹窗中可见。至少保留一个启用的类型。
- 类型：固定只读展示，如“A+标”，不可编辑。
- 名称：文本输入框，可自定义显示名称。
- 说明：文本输入框，补充描述该标底类型的判定标准。
- 标底方比例：数字输入框，单位%，范围0-100。
- 中标方比例：数字输入框，单位%，范围0-100。
- 申请类型：系统根据类型自动判定展示，H标/X标显示“需提前申请”，其余显示“发标后认定”，不可编辑。
默认值
- A+标：默认名称“A+标”，说明“绝对标底 — 品牌+参数+商务全是我们的”，标底方80%，中标方20%，申请类型发标后认定。
- A-标：默认名称“A-标”，说明“标底优势 — 三项满足两项”，标底方60%，中标方40%，申请类型发标后认定。
- B+标：默认名称“B+标”，说明“半标底优势 — 有我们+竞品，参数商务都是我们的”，标底方55%，中标方45%，申请类型发标后认定。
- B-标：默认名称“B-标”，说明“半标底均衡 — 中性参数混合，我们能满足”，标底方50%，中标方50%，申请类型发标后认定。
- C标：默认名称“C标”，说明“加品牌型 — 我们自己加进去的品牌”，标底方30%，中标方70%，申请类型发标后认定。
- N标：默认名称“N标”，说明“普通标 — 常规招标，无特殊优势”，标底方50%，中标方50%，申请类型发标后认定。
- SQ标：默认名称“SQ标”，说明“授权标 — 授权品牌/型号”，标底方40%，中标方60%，申请类型发标后认定。
- H标：默认名称“H标”，说明“甲方关系型 — 需提前申请”，标底方50%，中标方50%，申请类型需提前申请。
- X标：默认名称“X标”，说明“全盘操控型 — 需提前申请，打8折后分”，标底方80%（打8折），中标方80%（打8折），申请类型需提前申请。
交互逻辑
- 名称、说明、标底方比例、中标方比例均为可编辑输入框，用户修改后点击“保存修改”提交。比例输入框为数字类型，单位%，范围0-100。类型列固定只读，申请类型列根据类型自动判定（H标/X标显示“需提前申请”，其余显示“发标后认定”）。
- 点击“保存修改”后校验比例输入是否合法（0-100的数字），保存成功后提示“标底设定已保存，将影响后续新认定的项目”，保存后标底认定弹窗中的速查表、下拉选择器、比例预览同步更新。
- 取消勾选“启用”的标底类型，在标底认定弹窗的下拉选择器中不可见。至少保留一个启用的标底类型。
影响范围
- 标底认定弹窗（项目详情页）：下拉选项、速查表、比例预览从配置读取。
- 业绩分配计算：分配比例从配置读取。
- 赢单卡片比例速查：文字提示从配置读取。
- 冲突处理「承认标底」操作提示：比例文字从配置读取。
权限说明
仅系统管理员以及有权限者可查看和修改标底设定。
异常处理
- 比例输入非数字时，保存提示“请输入有效的数字”。
- 比例之和不为100时（X标不校验，因其使用折扣率），保存提示“标底方与中标方比例之和应为100%”。
- X标使用折扣率而非比例：标底方输入框显示为“打X折”（如“打8折”），中标方同理。
- 禁用所有类型后尝试保存时，提示“至少保留一个启用的标底类型”。
项目管理-项目详情
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🔔 标底认定规则
⚡ 阶段提醒规则
🏷️ 标底设定
配置标底类型的名称与分配比例，修改后对所有项目生效
保存修改
💡 修改分配比例后，已认定的标底不会自动变更，仅影响新认定的项目。
类型
名称
说明
标底方
中标方
申请类型
A+标
绝对标底 — 品牌+参数+商务全是我们的
发标后认定
A-标
标底优势 — 三项满足两项
发标后认定
B+标
半标底优势 — 有我们+竞品，参数商务都是我们的
发标后认定
B-标
半标底均衡 — 中性参数混合，我们能满足
发标后认定
C标
加品牌型 — 我们自己加进去的品牌
发标后认定
N标
普通标 — 常规招标，无特殊优势
发标后认定
H标
甲方关系型 — 需提前申请
需提前申请
X标
全盘操控型 — 需提前申请，打8折后分
%
80
%
80
打0.8折
需提前申请
SQ标
授权标 — 授权品牌/型号
%
40
%
60
发标后认定
📌 N标=普通标、SQ标=授权标、H标/X标需提前申请，如有疑问请联系管理员
%
50
%
50
%
50
%
50
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30
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70
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50
%
50
%
55
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45
%
60
%
40
%
80
%
20
🔔 标底认定规则
🔔 标底认定规则
🔔 标底认定规则
🔔 标底认定规则
启用
业务规则
权限管理
日志管理
线索规则
商机规则
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