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1、开发说明

【页面名称】

公海与提醒规则（详情页）

【进入路径】

CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 公海与提醒规则 ＞ 点击“详情”

【页面定位】

本页面用于查看指定公海与提醒规则版本的基本信息、商机进入公海方式、领取规则及自动回收提醒配置。

页面展示当前规则版本保存的配置快照，所有配置内容均为只读状态，不允许直接修改。

【核心说明】

页面默认打开“概览”页签，展示当前版本的完整规则配置。

规则配置分为“进入公海”“领取规则”和“提醒设置”三个部分。

需要调整规则时，用户应点击“编辑”进入对应的草稿编辑页面。

2、详细说明

1. 规则基本信息区

展示规则名称、编码、版本号、适用范围、适用对象、状态、绑定商机数量、是否默认及规则说明。

2. 页面操作区

提供“编辑”“复制”和“返回列表”操作。

“编辑”用于进入规则编辑页面；“复制”用于基于当前版本创建一套独立的新规则；“返回列表”用于返回公海与提醒规则列表页。

3. 页签区域

包括“概览”和“版本记录”两个页签。

“概览”用于查看当前版本的公海及提醒配置；“版本记录”用于查看同一规则下各版本的状态、使用情况及发布时间。

4. 进入公海配置

展示商机负责人是否允许手动将商机转入公海，以及商机连续未有效跟进达到指定天数后是否自动回收。

5. 领取规则配置

展示适用范围内的销售人员是否允许从商机公海自由领取商机。

6. 提醒设置

展示商机自动回收前是否提醒当前负责人，以及提前提醒的天数。

7. 有效跟进说明

用于说明系统认定商机已产生有效跟进的业务口径，作为自动回收时间重新计算的依据。

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3、字段说明

1. 规则名称

展示当前公海与提醒规则的名称。

2. 编码

展示规则的唯一编码。

同一规则下的不同版本共用同一规则编码。

3. 版本号

展示当前详情页面对应的规则版本。

4. 适用范围

展示当前规则适用的组织范围，例如所有部门通用或指定部门使用。

5. 适用对象

展示当前适用范围下限定的具体部门或组织。

未限定具体适用对象时展示“--”。

6. 状态

展示当前版本的状态，包括草稿、发布中或已停用。

7. 绑定商机

展示当前规则版本已实际绑定或适用的商机数量。

8. 是否默认

展示当前规则是否为对应适用范围下的默认公海规则。

9. 规则说明

展示规则的业务用途、适用场景及兜底生效说明。

10. 允许负责人手动转入公海

展示商机负责人是否可主动将本人负责的商机转入公海。

11. 连续未有效跟进自动回收

展示商机连续未产生有效跟进达到指定天数后，系统是否自动将其回收到公海。

12. 自动回收天数

展示商机连续未有效跟进多少天后触发自动回收。

13. 允许自由领取

展示适用范围内的销售人员是否可从公海领取符合权限范围的商机。

14. 自动回收前提醒

展示系统是否在自动回收前提醒当前商机负责人。

15. 提前提醒天数

展示系统在计划自动回收前多少天发送提醒。

16. 有效跟进

商机详情中产生跟进记录更新、附件上传或字段编辑修改时，均视为产生一次有效跟进。

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4、交互说明

1. 返回列表

用户点击“返回列表”后，返回公海与提醒规则列表页，并保留原有查询条件及分页位置。

2. 切换页签

用户点击“概览”后，展示当前版本的公海及提醒配置。

用户点击“版本记录”后，展示当前规则下的全部版本记录。

3. 详情只读

页面中的复选框及天数输入框均为只读或禁用状态。

用户可查看规则是否启用及具体天数，但不能在详情页直接修改。

4. 编辑规则

用户点击“编辑”后，进入规则编辑页面。

草稿版本直接进入当前草稿；发布中或已停用版本基于所选版本生成新的草稿后进入编辑页面。

如当前规则已存在草稿，则直接进入已有草稿。

5. 复制规则

用户点击“复制”后，系统复制当前版本的适用范围、公海进入方式、领取规则及提醒配置，并进入新规则编辑页面。

复制生成的是一套独立规则，不作为当前规则的后续版本。

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5、业务规则&功能逻辑

1. 适用规则

系统仅对符合当前规则适用范围及适用对象的商机执行公海、领取及提醒配置。

无法匹配指定部门或战队规则时，可按照默认规则进行兜底匹配。

2. 手动转入规则

启用“允许负责人手动转入公海”后，商机负责人可主动将本人负责的商机转入对应公海。

转入公海仅调整商机归属关系，不删除商机已有客户、方案卡、跟进记录、附件及操作日志。

3. 自动回收规则

启用自动回收后，系统从最近一次有效跟进时间开始计算连续未跟进天数。

达到配置天数后，系统自动将商机回收到对应公海。

4. 有效跟进重置规则

商机新增或更新跟进记录、上传附件或修改业务字段后，系统重新计算连续未有效跟进天数。

仅浏览商机详情不视为有效跟进。

5. 领取规则

启用自由领取后，仅适用范围内且具备对应公海权限的销售人员可领取商机。

领取成功后，商机负责人调整为领取人，并记录领取操作日志。

6. 提醒规则

启用自动回收前提醒后，系统根据预计回收时间和提前提醒天数计算提醒时间。

提醒对象为商机当前负责人。

7. 天数校验规则

提前提醒天数必须小于自动回收天数。

未启用自动回收时，自动回收前提醒配置不生效。

8. 版本快照规则

详情页展示用户所选版本的完整配置快照。

新版本发布后，不覆盖历史版本配置及已产生的提醒、回收和领取记录。

9. 商机绑定规则

商机执行公海规则时，应记录具体规则版本。

规则发布新版本后，后续重新匹配或重新计算的商机使用新版本，已形成的历史记录不重新处理。

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6、原型体验及

验收标准

1. 从公海与提醒规则列表点击“详情”后，应进入所选规则版本的详情页面，并正确展示对应版本的基本信息。

2. 页面默认打开“概览”页签，并展示进入公海、领取规则及提醒设置三个配置区域。

3. 页面中的复选框及天数输入框应保持只读或禁用状态，不允许直接修改。

4. 自动回收天数、提前提醒天数及各项启用状态应与当前规则版本保存的数据一致。

5. 点击“版本记录”后，应展示当前规则下的全部版本记录；再次点击“概览”后，应恢复规则配置区域。

6. 点击“编辑”后，应按照当前版本状态进入对应的草稿编辑页面。

7. 点击“复制”后，应进入新规则编辑页面，并正确带入当前版本的适用范围、公海进入方式、领取规则及提醒配置。

8. 点击“返回列表”后，应返回公海与提醒规则列表页，并保留原有查询条件及分页位置。

原型中的规则名称、版本号、绑定商机数量、自动回收天数及提醒天数均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。