序号

1

公司通用方案卡

SCHEME_CARD_01

V1.2

草稿

所有部门通用

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2

公司通用方案卡

SCHEME_CARD_01

V1.1

发布中

所有部门通用

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3

公司通用方案卡

SCHEME_CARD_01

V1.0

已停用

所有部门通用

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4

桂冠天夏战队方案卡

SCHEME_CARD_02

V2.0

发布中

所属部门='桂冠天夏战队'

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5

桂冠天夏战队方案卡

SCHEME_CARD_02

V1.0

已停用

所属部门='桂冠天夏战队'

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6

粤疆战队方案卡

SCHEME_CARD_03

V1.0

发布中

所属部门='粤疆战队'

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7

烈焰队方案卡

SCHEME_CARD_04

V1.0

发布中

所属部门='烈焰队'

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8

王牌队方案卡

SCHEME_CARD_05

V1.0

草稿

所属部门=‘王牌队’

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需求

需求说明

变更记录

1、开发说明

【页面名称】

方案卡模板（列表页）

【进入路径】

CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 方案卡模板

【页面定位】

本页面用于统一维护方案卡模板及其版本，配置方案卡填写页面需要展示的字段、必填字段、字段顺序及适用范围。

页面按照“模板版本”维度展示数据。同一模板下的草稿版本、当前发布版本及历史停用版本分别占用一行，不合并展示。

【核心说明】

用户进入【方案卡模板】时，默认打开方案卡模板列表。

同一模板可包含多个历史版本，但同一时间仅允许存在一个“发布中”版本和一个“草稿”版本。

新版本发布后，原“发布中”版本自动调整为“已停用”。

用户可通过“预览”查看该版本对应的方案卡填写页面，确认字段布局、控件类型、字段顺序及必填属性。

预览仅用于查看模板最终呈现效果，不产生方案卡业务数据。

2、详细说明

1. 配置菜单区

展示商机管理设置下的各配置模块，包括商机阶段设置、方案卡模板、方案推送规则、查重规则、公海与提醒规则及商机相关字典。

用户点击对应菜单后，切换进入相应配置页面。

2. 页面标题及说明区

展示当前配置模块名称及功能说明，用于说明方案卡模板的业务用途。

3. 查询区域

提供关键词、适用范围及状态查询条件。

关键词支持按模板名称、模板编码或版本号进行模糊查询；适用范围和状态通过下拉选项进行筛选。

用户可点击“查询”执行组合检索，或点击“重置”清空查询条件。

4. 列表操作区

展示“新增模板”操作入口。

用户点击后，进入方案卡模板新增页面。

5. 模板版本列表

按照模板版本维度展示模板名称、编码、版本号、状态、适用范围、展示字段数、必填字段数及最近更新时间。

同一模板下的草稿版本、当前发布版本及历史停用版本分别占用一行。

6. 行操作区

根据当前模板版本状态展示详情、预览、编辑、复制或删除等操作。

草稿版本支持查看详情、预览、编辑及删除；发布中和已停用版本支持查看详情、预览、编辑及复制。

7. 方案卡预览页

按照当前模板版本的配置结果，展示方案卡实际填写页面。

预览内容包括字段名称、必填标识、控件类型、字段顺序、选项内容、默认值及提示信息等。

8. 分页区域

展示列表数据总数、每页展示条数、页码切换及指定页码跳转功能。

用户切换分页时，保留当前已填写的查询条件。

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 序号

展示当前列表数据的顺序编号。

2. 模板名称

展示方案卡模板名称。

同一模板下的不同版本使用相同的模板名称。

3. 编码（code）

展示模板的唯一编码。

同一模板下的不同版本共用同一模板编码。

4. 版本号

展示当前记录对应的模板版本号，例如V1.0、V1.1、V1.2。

5. 状态

包括草稿、发布中、已停用。

草稿：模板尚未正式发布，可继续编辑或删除。

发布中：当前正式生效，并供符合适用条件的方案卡使用。

已停用：已被新版本替代或人工停用的历史版本。

6. 适用范围

展示当前模板适用的业务范围，例如所有部门通用或指定部门使用。

7. 展示字段数

展示当前模板配置为可见的字段总数。

未在模板中启用的字段不计入展示字段数。

8. 必填字段数

展示当前模板配置为必填的字段总数。

必填字段数应小于或等于展示字段数。

9. 最近更新

展示当前版本最近一次保存、发布或状态变更的日期。

10. 操作

根据模板版本状态展示详情、预览、编辑、复制或删除等操作入口。

草稿版本展示“详情、预览、编辑、删除”。

发布中及已停用版本展示“详情、预览、编辑、复制”。

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 查询与重置

用户输入关键词或选择适用范围、状态后，点击“查询”，系统按照当前条件组合检索列表数据。

用户点击“重置”后，清空全部查询条件，并恢复展示完整列表。

2. 新增模板

用户点击“新增模板”后，进入方案卡模板新增页面。

首次保存后，系统生成初始草稿版本。

3. 查看详情

用户点击“详情”后，进入对应模板版本的详情页面。

详情页以只读方式展示模板基本信息、字段配置及版本记录，不允许直接修改。

4. 预览模板

用户点击“预览”后，打开当前版本对应的方案卡填写预览页。

预览页按照模板配置展示字段顺序、字段名称、必填标识及相应控件，不提供正式提交入口。

用户点击“关闭预览”后，返回方案卡模板列表，并保留原查询条件及分页位置。

5. 编辑草稿

草稿版本点击“编辑”后，直接进入当前草稿版本的编辑页面。

6. 编辑发布中或已停用版本

发布中或已停用版本点击“编辑”后，系统以所选版本的字段配置为基础生成新的草稿版本，并进入编辑页面。

如当前模板已存在草稿版本，则不重复生成，直接进入已有草稿版本。

7. 复制模板

用户点击“复制”后，系统复制当前版本的基本配置及字段配置，并生成一套独立的新模板草稿。

复制后的模板名称、模板编码及适用范围可重新维护。

8. 删除草稿

仅草稿版本展示“删除”操作。

用户点击“删除”后，系统弹出二次确认提示。

确认后删除当前草稿版本；取消后关闭提示，不修改原数据。

9. 分页

支持切换每页展示条数、上一页、下一页、指定页码及输入页码跳转。

切换分页时，保留用户当前已填写的查询条件。

需求

需求说明

变更记录

5、业务规则&功能逻辑

1. 模板与版本关系

一套方案卡模板可包含多个版本。

模板名称和模板编码用于标识模板主体，版本号用于区分不同字段配置内容。

2. 草稿规则

同一模板同一时间仅允许存在一个草稿版本。

草稿版本不对方案卡正式生效。

3. 发布规则

同一模板同一时间仅允许存在一个发布中版本。

草稿版本发布成功后，状态调整为发布中；原发布中版本自动调整为已停用。

4. 历史版本规则

已停用版本作为历史配置快照保留，不覆盖、不删除。

历史版本对应的已有方案卡数据继续按照原版本结构展示，不自动迁移至新版本。

5. 编辑规则

草稿版本可直接编辑。

发布中及已停用版本不允许直接覆盖修改，必须基于所选版本生成新的草稿版本后进行调整。

6. 字段数量规则

展示字段数按照当前版本中启用展示的字段数量统计。

必填字段必须同时为展示字段，隐藏字段不得配置为必填。

7. 预览规则

预览页面必须使用用户所选版本的字段配置，不得默认展示最新发布版本。

预览中填写或选择的内容仅用于体验页面效果，关闭预览后不保存，不形成正式方案卡记录。

8. 字段展示规则

预览页中的字段顺序、控件类型、必填属性、默认值、选项内容及提示信息，应与当前模板版本保存的配置一致。

9. 删除规则

仅草稿版本允许删除。

发布中及已停用版本属于正式或历史配置数据，不允许删除。

10. 复制规则

复制操作生成新的模板主体，不作为原模板的后续版本。

复制生成的新模板需使用新的唯一模板编码。

需求

需求说明

变更记录

6、原型体验及

验收标准

1. 输入关键词或选择适用范围、状态后，点击“查询”，列表应按照组合条件展示匹配数据；点击“重置”后，应清空查询条件并恢复完整列表。

2. 点击“新增模板”后，应进入方案卡模板新增页面。

3. 点击“详情”后，应进入所选模板版本的详情页面，并以只读方式展示对应版本的完整配置。

4. 点击“预览”后，应打开所选版本对应的方案卡填写预览页，不得错误使用其他版本的字段配置。

5. 预览页中的字段名称、排列顺序、必填标识、控件类型、选项内容及默认展示应与模板配置保持一致。

6. 预览页面不应提供正式保存或提交业务数据的入口；关闭预览后，预览过程中填写的内容不予保留。

7. 点击草稿版本的“编辑”后，应进入当前草稿编辑页面。

8. 点击发布中或已停用版本的“编辑”后，应进入基于所选版本生成的草稿编辑页面；如已有草稿，则直接进入已有草稿。

9. 点击“复制”后，应进入新模板编辑页面，并正确带入所选版本的基本配置及字段配置。

10. 点击草稿版本的“删除”后，应展示二次确认提示；确认后删除草稿，取消后保留原数据。

11. 展示字段数及必填字段数应与当前版本的实际字段配置一致，必填字段数不得大于展示字段数。

12. 点击分页区域，应支持页码、每页展示条数及页码跳转切换，并保留当前查询条件。

原型中的模板名称、版本号、字段数量、适用范围及更新时间均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。