序号

字段名称

字段类型

显示

必填

操作

1

客户名称

关联对象

上移   下移   新增   删除

2

客户类型

单选下拉

上移   下移   新增   删除

3

客户联系人

关联对象

上移   下移   新增   删除

4

客户联系电话

自动回填

上移   下移   新增   删除

5

项目阶段

单选下拉

上移   下移   新增   删除

6

招标形式

单选下拉

上移   下移   新增   删除

7

是否有看现场

是/否

上移   下移   新增   删除

8

是否与客户电话沟通

是/否

上移   下移   新增   删除

9

现场勘察资料

单选下拉

上移   下移   新增   删除

10

是否百万级项目

是/否

上移   下移   新增   删除

11

方案预算是否明确

是/否

上移   下移   新增   删除

12

方案预算金额

金额

上移   下移   新增   删除

13

设计配置

单选下拉

上移   下移   新增   删除

14

品牌要求

单行文本

上移   下移   新增   删除

15

客户需求描述

多行文本

上移   下移   新增   删除

需求

需求说明

变更记录

1、开发说明

【页面名称】

方案卡模板（新增/编辑页）

【进入路径】

新增：CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 方案卡模板 ＞ 新增模板

编辑：CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 方案卡模板 ＞ 编辑

【页面定位】

本页面用于新增方案卡模板，或维护方案卡模板草稿版本的基本信息、适用范围及字段配置。

用户可配置方案卡填写页需要展示的字段、字段排列顺序及必填状态，并通过预览功能查看最终填写效果。

【核心说明】

新增模板时，系统自动生成模板编码及初始版本号，用户维护模板名称、适用范围、适用对象、是否默认、模板说明及字段配置。

编辑草稿时，页面加载当前草稿版本内容；基于发布中或已停用版本发起编辑时，页面加载系统生成的新草稿版本。

模板编辑区按照字段顺序展示当前方案卡包含的字段。

用户可调整字段顺序、显示状态及必填状态，并可新增或删除字段。

完成配置后，可保存为草稿或直接保存并发布。

2、详细说明

1. 页面操作区

提供“取消”“保存草稿”和“保存并发布”操作。

“取消”用于退出当前新增或编辑页面；“保存草稿”用于保存当前配置但不正式生效；“保存并发布”用于校验并发布当前模板版本。

2. 模板基本信息区

用于维护模板名称、适用范围、适用对象、是否默认及模板说明。

模板编码和版本号由系统自动生成，并采用只读状态展示。

3. 适用范围配置

用于确定方案卡模板的适用范围。

选择“所有部门通用”时，无需配置适用对象，并允许设置为默认模板；选择“对应部门专用”时，需要进一步选择具体适用部门。

4. 模板编辑区

按照方案卡填写页面的实际展示顺序，列出当前模板包含的字段。

每个字段展示字段名称、字段类型、显示状态、必填状态及相关维护操作。

5. 字段顺序维护

用户可通过“上移”“下移”调整字段排列顺序。

调整后的顺序即字段在方案卡填写页面中的展示顺序。

6. 字段维护

用户可通过“新增”添加方案卡字段，通过“删除”移除当前字段。

新增或删除字段仅影响当前草稿版本，不影响其他模板及历史版本。

7. 预览填写效果

用户点击“预览填写效果”后，按照当前页面已配置的字段顺序、显示状态及必填状态，打开方案卡填写预览页面。

预览仅用于查看页面效果，不生成正式方案卡业务数据。

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 模板名称

必填，填写方案卡模板的名称。

同一模板下的不同版本沿用相同的模板名称。

2. 模板编码

由系统自动生成，用于唯一标识模板主体。

字段只读，不允许手工修改。

3. 适用范围

必填，用于确定模板的使用范围。

包括所有部门通用和对应部门专用等配置方式。

4. 适用对象

当适用范围为“对应部门专用”时必填，用于选择具体适用部门。

当适用范围为“所有部门通用”时，无需选择适用对象。

5. 是否设为默认

用于确定当前模板是否作为所有部门通用的默认方案卡模板。

仅适用范围为“所有部门通用”时允许设置为默认。

6. 版本号

由系统按照模板版本规则自动生成。

字段只读，不允许手工修改。

7. 模板说明

填写模板的业务用途、适用场景及其他补充说明。

8. 序号

展示字段在方案卡填写页面中的排列顺序。

字段上移、下移、新增或删除后，系统自动重新计算序号。

9. 字段名称

展示当前方案卡字段的业务名称。

10. 字段类型

展示字段对应的控件或数据类型，例如关联对象、单选下拉、自动回填、是/否、附件上传、金额、单行文本或多行文本。

11. 显示

用于控制该字段是否在方案卡填写页面中展示。

关闭显示后，该字段不在方案卡填写页出现。

12. 必填

用于控制该字段在填写方案卡时是否必须完成。

只有处于显示状态的字段才允许设置为必填。

13. 上移

将当前字段向前移动一位。

当前字段已位于首行时，不允许继续上移。

14. 下移

将当前字段向后移动一位。

当前字段已位于末行时，不允许继续下移。

15. 新增

用于新增方案卡字段。

新增字段插入当前字段之后，并进入对应的字段配置流程。

16. 删除

用于从当前模板草稿中移除所选字段。

删除字段不删除系统字段定义，也不影响其他模板及历史版本。

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 取消

用户点击“取消”后，退出当前页面并返回方案卡模板列表。

如页面存在未保存的修改，系统弹出确认提示；确认后放弃修改并退出，取消后继续停留在当前页面。

2. 保存草稿

用户点击“保存草稿”后，系统校验草稿保存所需的基础信息，并保存当前模板及字段配置。

保存成功后，当前版本保持“草稿”状态，不对方案卡正式生效。

3. 保存并发布

用户点击“保存并发布”后，系统校验模板基本信息、适用范围及全部字段配置。

校验通过后发布当前版本；校验不通过时，提示并定位需要补充或修正的内容。

4. 切换适用范围

用户切换适用范围后，适用对象及是否默认字段按照所选范围联动变化。

选择“对应部门专用”时，适用对象变为必填；选择“所有部门通用”时，适用对象清空并禁用。

5. 设置显示状态

用户切换字段的“显示”开关后，系统更新该字段是否出现在方案卡填写页面中。

关闭显示时，系统同步关闭该字段的必填状态。

6. 设置必填状态

用户切换字段的“必填”开关后，系统更新该字段的必填规则。

字段未设置为显示时，不允许开启必填。

7. 调整字段顺序

用户点击“上移”或“下移”后，系统调整当前字段与相邻字段的位置，并重新计算字段序号。

8. 新增字段

用户点击某一行的“新增”后，进入新增字段配置流程。

新增成功后，字段插入当前行之后，并按照最新顺序展示。

9. 删除字段

用户点击“删除”后，系统弹出二次确认提示。

确认后从当前模板草稿中移除该字段并重新计算序号；取消后关闭提示，不修改字段配置。

10. 预览填写效果

用户点击“预览填写效果”后，系统按照当前页面配置打开方案卡填写预览页。

预览应包含当前尚未发布但已在页面维护的最新配置内容。

需求

需求说明

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5、业务规则&功能逻辑

1. 模板编码规则

模板编码由系统自动生成，并在同一模板的不同版本间保持一致。

复制模板时生成新的模板主体及新的模板编码。

2. 版本规则

新增模板首次保存时生成初始草稿版本。

编辑既有草稿时沿用当前草稿版本号；基于发布中或已停用版本编辑时，系统生成新的草稿版本。

3. 草稿规则

同一模板同一时间仅允许存在一个草稿版本。

草稿版本可继续编辑，但不对正式方案卡生效。

4. 发布规则

模板发布前必须完成模板基本信息、适用范围及字段配置校验。

新版本发布成功后，原发布中版本自动调整为已停用。

5. 默认模板规则

仅所有部门通用模板允许设置为默认模板。

同一有效范围内仅允许存在一套发布中的默认方案卡模板。

发布新的默认模板后，原默认模板自动取消默认状态。

6. 适用范围联动规则

选择“所有部门通用”时，不配置适用对象。

选择“对应部门专用”时，必须选择至少一个适用部门，且不允许设置为所有部门的默认模板。

7. 字段显示规则

仅开启显示的字段出现在方案卡填写页面中。

关闭显示的字段仍可保留在模板配置中，但不得设置为必填。

8. 必填规则

必填字段必须同时处于显示状态。

关闭字段显示时，系统应同步取消其必填状态，避免产生隐藏字段必填的冲突配置。

9. 字段顺序规则

字段配置表中的排列顺序即方案卡填写页面中的展示顺序。

新增、删除、上移或下移字段后，系统按照最新顺序重新生成序号。

10. 字段删除规则

删除字段仅影响当前草稿版本，不删除系统字段定义，也不影响其他模板、历史版本及已形成的方案卡数据。

11. 历史数据规则

新模板版本发布后，新建方案卡使用最新发布版本。

历史方案卡继续按照创建时绑定的模板版本展示，不自动迁移至新版本。

12. 预览规则

预览页面读取当前编辑页面中的最新配置。

预览过程中填写的内容不保存，不生成正式方案卡记录，也不影响模板配置数据。

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需求说明

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6、原型体验及

验收标准

1. 点击“新增模板”或草稿版本的“编辑”后，应进入方案卡模板新增/编辑页面，并正确展示对应的模板基本信息及字段配置。

2. 模板编码和版本号应由系统自动生成并保持只读，不允许用户输入或修改。

3. 适用范围切换后，适用对象及是否默认字段应按照规则联动展示。

4. 选择“对应部门专用”时，应要求用户选择具体适用部门；选择“所有部门通用”时，适用对象应清空并进入无需配置状态。

5. 切换字段的“显示”开关后，预览页面应同步更新该字段的展示状态。

6. 关闭字段显示时，应同步关闭其必填状态，且不得出现隐藏字段仍为必填的情况。

7. 点击“上移”或“下移”后，字段位置及序号应正确更新，不得出现字段重复、丢失或顺序异常。

8. 点击“新增”后，应进入字段新增流程；新增完成后，字段应插入对应位置并重新计算序号。

9. 点击“删除”后，应展示二次确认提示；确认后移除字段并重新排列序号，取消后保留原配置。

10. 点击“预览填写效果”后，应按照当前最新配置展示字段顺序、显示状态、必填标识及对应控件。

11. 点击“保存草稿”后，应保存当前模板配置并保持草稿状态；再次进入编辑页时，应正确回显已保存内容。

12. 点击“保存并发布”后，应完成全部必填及配置冲突校验；发布成功后返回列表，并展示新发布版本及对应状态。

13. 点击“取消”时，如存在未保存修改，应展示放弃修改确认提示，避免误退出造成配置丢失。

原型中的模板名称、编码、版本号、字段名称及字段配置均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。