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权限管理 > 数据共享
数据共享
＋ 新建共享规则
查询
重置
规则名称
共享方
接收方
共享对象
规则状态
创建人 / 更新时间
操作
王者战队协同查看
DS-202607-018
王者战队 等 2 项
部门
包含下级部门
解决方案中心
部门
仅所选部门
客户、商机
启用
正常
李敏
2026-07-24 10:32
编辑
停用
广东重点项目跨组协作
DS-202607-012
王海、赵静
员工
钱宇 等 3 人
员工
项目
启用
正常
李敏
2026-07-23 16:08
编辑
停用
原渠道线索支持
广告部
仅所选部门
周洋
员工
线索
启用
李敏
2026-07-22 09:41
编辑
停用
弃用-王者战队协同查看
从未启用
徐宁
员工
郭晓
员工
线索
停用
正常
李敏
2026-07-21 14:27
编辑
启用
删除
搜索规则名称
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数据共享
＋ 新建共享规则
↗
暂无共享规则
可为跨部门或跨员工协作建立单向数据共享关系。保存后还需显式启用，才会开始授予查看权限。
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数据共享
＋ 新建共享规则
查询
重置
搜索规则名称
⌕
没有符合条件的规则
请调整规则名称、状态、共享对象或异常状态后重试。
重置全部筛选
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权限管理 > 角色管理
数据共享
＋ 新建共享规则
查询
重置
搜索规则名称
!
共享规则加载失败
暂时无法获取规则列表。错误编号：REQ-20260724-103815，可用于问题排查。
重新加载
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权限管理 > 角色管理
数据共享
＋ 新建共享规则
查询
重置
搜索规则名称
⊘
暂无数据共享管理权限
你无法查看或维护共享规则。请联系 CRM 管理员检查“数据共享查看”权限；直接访问接口也会被拒绝。
返回后台首页
确认启用共享规则？
×
启用后，来源范围内当前符合条件及后续新增、转入的客户与商机，将持续共享给“广东1部”。
接收员工 18 人 · 当前命中客户约 326 条、商机约 74 条
预计影响
停用规则只会停止后续共享，已经共享的数据不会自动撤回。
取消
确认启用
确认停用共享规则？
×
!
停用后，来源范围内后续新增、转入且符合条件的客户与商机，将不再共享给“广东1部”。
客户约 326 条，商机约 74 条
以上数据将继续保留，不会被撤回。
取消
确认停用
删除共享规则？
×
!
规则“临时线索互查”从未启用，尚未共享任何数据。
删除后规则配置无法恢复。
取消
确认删除
删除共享规则？
×
删除后规则配置无法恢复，后续数据不再共享。
已经共享的数据仍会保留，不会被撤回。
我知道了
已存在相同的共享规则
×
规则“广东客户协同查看”与当前共享方、接收方、包含下级设置和数据对象完全一致。
DS-202607-018 · 当前启用
重复规则
请直接维护已有规则，系统不会重复创建。
返回修改
查看已有规则
保存失败
×
服务器暂时未完成保存，页面已保留当前填写内容。
!
错误编号：REQ-20260724-111906。请重试；重复提交不会生成多条规则。
返回编辑
重新保存
规则停用失败
×
!
错误编号：AUTH-20260724-112241。失败结果已记录操作日志。
关闭
重试停用
需求
需求说明
变更记录
1. 功能目标
管理员通过共享规则，将指定员工或部门的数据持续复制给其他员工或部门。
数据共享是持续增量复制，不是一次性复制，也不是增加来源数据的访问权限。
2. 共享对象
本期支持以下共享对象：线索、客户、商机、项目。
联系人是客户的子模块。客户被共享时，其联系人随客户一起共享，不单独配置联系人共享规则。
3. 共享规则列表
3.1 查询条件
1、列表支持按以下条件查询：规则名称、规则状态、共享对象。
2、列表默认按更新时间倒序展示。
3、列表提供查询、重置和新建共享规则操作。
3.2 列表内容
1、每条规则展示以下信息：
规则名称和规则编号；
共享方类型、共享方及是否包含下级部门；
接收方类型、接收方及是否包含下级部门；
共享对象；
规则状态；
执行状态；
创建人和更新时间；
当前状态允许的操作。
2、共享方或接收方数量较多时，展示部分对象及剩余数量。
3、只有数据复制、同步或服务器执行失败时显示异常。
4、员工离职、部门删除等组织变化不显示异常。
3.3 页面状态
1、页面需要支持以下状态：暂无规则、筛选无结果、加载失败、无访问权限。
2、加载失败时提供重新加载入口。
3、筛选无结果时保留筛选条件，并提供重置入口。
4、无访问权限时不返回规则数据。
5. 数据命中与复制
5.1 来源范围
共享方可以共享两类数据：自己的数据，以及归属于自己的共享副本。
自己的数据按当前负责人确定来源范围。
共享方为员工时，命中所选员工负责的数据。
共享方为部门且不包含下级部门时，命中负责人属于所选部门的数据。
共享方为部门且包含下级部门时，命中负责人属于所选部门或其任意层级下级部门的数据。
没有负责人的数据不参与共享。
共享副本按副本归属确定来源范围：归属于所选员工或部门的副本，可以继续向其他接收方共享。
多个共享方命中的数据取并集。
5.2 接收范围
接收方为员工时，副本归该员工。
接收方为部门时，副本归该部门，不与具体员工绑定。
员工能否查看、编辑部门副本，由现有角色和数据权限决定。
接收方为部门且勾选“包含下级部门”时，所选部门及其所有下级部门均获得符合规则的数据。
例如，A 部门共享给 B 部门后，A 部门保留自己的数据，B 部门拥有 B 自有数据和从 A 部门获得的数据副本。
5.3 首次复制与持续同步
规则首次启用后，系统异步执行以下任务：
复制当前符合条件的数据；
复制后续新增或转入来源范围的数据；
持续同步符合条件数据的后续更新。
来源数据为主数据，接收方获得数据副本。
接收方编辑副本时只修改副本，不回写来源数据。
来源数据后续更新时，以来源数据为准同步副本中的对应内容。
来源数据软删除时，已生成的副本同步软删除。
数据因负责人变化移出共享方范围后，已生成的副本继续保留。
没有其他有效规则或共享链路时，停止同步该副本。
数据以后重新进入共享方范围时，系统先补齐期间的更新，再恢复持续同步。
同一条来源数据共享给同一接收员工或接收部门时，只保留一份副本。
多条规则或多级共享命中同一接收方时，不重复创建副本。
同一副本存在多条有效规则或共享链路时，只要还有一条有效规则或链路，副本就继续同步。
全部规则和链路失效后，停止同步。
5.4 多级共享
接收方获得的数据副本可以继续被其他共享规则命中。
例如，A 部门共享给 B 部门，B 部门再共享给 C 部门时，C 部门可以获得 A 数据和 B 自有数据的副本。
系统需要保留原始数据标识和共享链路。
同一原始数据通过不同链路到达同一接收方时，按原始数据和接收方去重，只生成一份副本。
6. 规则状态与操作
6.1 从未启用
规则已保存但从未启用。
支持以下操作：查看、编辑规则名称和备注、启用、删除。
6.2 启用
规则已启用，正在执行持续同步。
支持以下操作：查看、编辑规则名称和备注、停用。
启用规则不支持直接删除。
首次启用和重新启用均异步执行，不增加“启用中”等额外规则状态。
异步任务执行期间，规则保持操作前状态。
首次启用成功后，规则变为启用。
首次启用失败时，规则保持从未启用，并显示异常。
重新启用成功后，规则变为启用。
重新启用失败时，规则保持停用，并显示异常。
系统记录失败原因，并提供重试入口。
6.3 停用
规则曾启用，当前已停止同步。
支持以下操作：查看、编辑规则名称和备注、重新启用、删除。
停用后，停止复制后续新增或转入的数据。
停用后，停止同步已有副本的后续更新。
已复制的数据继续保留。
已有副本保留停用时的最后状态，不自动删除或撤回。
停用一条规则时，如果同一副本仍由其他有效规则或共享链路维持，则该副本继续同步。
重新启用后，系统先异步补齐停用期间的新增、转入和更新，再恢复持续同步。
6.4 删除
启用规则必须先停用再删除。
从未启用和停用规则均可删除。
删除只移除规则配置，不删除或撤回已经复制的数据。
7. 人员与组织变化
7.1 接收方变化
接收方为部门时：
员工加入部门后，能否访问该部门数据由其角色权限决定。
员工调离或离职后，不再访问原部门数据。
人员变化不删除部门已有副本，也不影响部门共享规则。
接收方为员工时：
员工离职后，停止向该员工复制和同步后续数据。
已复制的数据保留，由统一的离职数据交接流程处理。
规则存在其他有效接收方时继续运行。
没有有效接收方时，规则自动停用，不显示异常。
接收方为部门且包含下级部门时，新进入该部门范围的下级部门自动补齐符合条件的数据，并持续同步。
7.2 共享方变化
共享方员工离职后，该员工不再作为有效数据来源。
存在其他有效共享方时，规则继续运行。
没有有效共享方时，规则自动停用。
共享方部门被删除且已无有效数据来源时，规则自动停用。
自动停用不删除接收方已有副本，已有副本保留最后同步状态。
员工离职和部门删除不显示“对象失效”“部分异常”或“无法生效”。
8. 弹窗与校验
8.1 启用确认
启用前弹窗展示以下内容：
首次复制的预计数据量；
启用后将异步复制现有数据，并持续同步新增、转入和更新数据；
接收方对副本的查看、编辑和敏感字段展示仍受现有权限控制。
8.2 停用确认
停用前弹窗说明以下内容：
将停止新增数据复制和已有副本更新；
已复制的数据继续保留，不会撤回。
停用失败时，规则保持启用并继续同步。
停用失败弹窗提供关闭和重试停用操作。
8.3 删除确认
删除前弹窗说明以下内容：
规则配置删除后无法恢复；
已复制的数据不会删除或撤回。
8.4 重复规则
共享对象、共享方、接收方及两侧包含下级部门配置完全相同时，视为完全重复。
系统阻止保存完全重复的规则。
阻止保存时，展示已有规则的名称、编号和状态，并提供查看已有规则入口。
规则名称、备注和状态不参与重复判断。
部分配置重叠时，不阻断保存。
保存时系统提示可能存在重叠，并按原始数据和接收方自动去重。
8.5 保存失败
保存失败时，保留当前填写内容。
展示失败原因，并提供返回编辑和重新保存操作。
10. 权限边界
共享规则只负责复制和同步数据，不直接授予功能权限或脱敏权限。
接收方对数据副本的查看、编辑、导出及敏感字段展示，继续由现有功能权限、数据权限和脱敏权限决定。
本需求不新增或展开具体权限点。
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DS-202607-009
正常
接收方对共享数据的查看与操作，仍受其角色功能权限、数据范围和敏感信息权限限制。
预计影响
取消
确认删除
规则启用失败
×
!
错误编号：AUTH-20260724-112241。失败结果已记录操作日志。
关闭
重试停用
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