序号

1

公司通用售前指引

OPP_GUIDE_01

V1.2

草稿

全部商机

详情 编辑 删除

2

公司通用售前指引

OPP_GUIDE_01

V1.1

发布中

全部商机

详情 编辑 复制

3

公司通用售前指引

OPP_GUIDE_01

V1.0

已停用

全部商机

详情 编辑 复制

4

非招投标类销售指引

OPP_GUIDE_02

V2.0

发布中

招标形式=其他

详情 编辑 复制

5

非招投标类销售指引

OPP_GUIDE_02

V1.0

已停用

招标形式=其他

详情 编辑 复制

6

政采类商机销售指引

OPP_GUIDE_03

V1.1

发布中

招标形式=ZC

详情 编辑 复制

7

政采类商机销售指引

OPP_GUIDE_03

V1.0

已停用

招标形式=ZC

详情 编辑 复制

8

广东15部专项指引

OPP_GUIDE_04

V1.0

草稿

所属部门=广东15部

详情 编辑 删除

需求

需求说明

变更记录

1、开发说明

【页面名称】

商机阶段设置（列表页）

【进入路径】

CRM系统 ＞ 商机管理 ＞ 商机设置 ＞ 商机阶段设置

【页面定位】

本页面用于统一维护商机阶段模板、阶段节点及模板版本，为不同类型、不同适用范围的商机提供阶段推进工作指引。

页面按照“模板版本”维度展示数据。同一模板下的草稿版本、当前发布版本及历史停用版本分别占用一行，不合并在同一条数据中。

【核心说明】

用户进入【商机阶段设置】时，默认打开商机阶段模板列表。

同一模板可存在多个版本，但同一时间仅允许存在一个“发布中”版本和一个“草稿”版本。

新版本发布后，原“发布中”版本自动调整为“已停用”。

已停用版本作为历史版本保留，不允许直接修改或删除。

2、详细说明

1. 配置菜单区

展示商机管理设置下的各配置模块，包括商机阶段设置、方案卡模板、方案推送规则、查重规则、公海与提醒规则及商机相关字典。

用户点击对应菜单后，切换进入相应配置页面。

2. 页面标题及说明区

展示当前配置模块名称及功能说明，用于说明商机阶段设置的业务用途。

3. 查询区域

提供关键词、适用范围及状态查询条件。

关键词支持按模板名称、模板编码或版本号进行模糊查询；适用范围及状态通过下拉选项进行筛选。

用户可点击“查询”执行组合检索，或点击“重置”清空查询条件。

4. 列表操作区

展示“新增模板”操作入口。

用户点击后，进入商机阶段模板新增页面。

5. 模板版本列表

按照模板版本维度展示商机阶段模板数据。

同一模板下的草稿版本、当前发布版本及历史停用版本分别占用一行，不合并展示。

6. 行操作区

根据当前模板版本状态展示详情、编辑、复制或删除等操作。

草稿版本支持查看详情、编辑及删除；发布中和已停用版本支持查看详情、编辑及复制。

7. 分页区域

展示列表数据总数、每页展示条数、页码切换及指定页码跳转功能。

用户切换分页时，保留当前已填写的查询条件。

需求

需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 序号

展示当前列表数据的顺序编号。

2. 模板名称

展示商机阶段模板名称。

同一模板下的不同版本使用相同的模板名称。

3. 编码（code）

展示模板的唯一编码。

同一模板下的不同版本共用同一模板编码。

4. 版本号

展示当前记录对应的模板版本号，例如V1.0、V1.1、V2.0。

5. 状态

包括草稿、发布中、已停用。

草稿：模板尚未正式发布，可继续编辑或删除。

发布中：当前正式生效，并供符合适用条件的新商机使用的版本。

已停用：已被新版本替代或人工停用的历史版本。

6. 适用范围

展示当前模板适用的商机范围，例如全部商机、指定招标形式或指定部门。

7. 最近更新

展示当前版本最近一次保存、发布或状态变更的日期。

8. 绑定商机

展示当前模板版本已绑定的商机数量。

9. 操作

根据模板版本状态展示详情、编辑、复制或删除等操作入口。

草稿版本展示“详情、编辑、删除”。

发布中及已停用版本展示“详情、编辑、复制”。

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 新增模板

用户点击“新增模板”后，进入商机阶段模板新增页面。

首次保存后，系统生成V1.0草稿版本。

2. 查看详情

用户点击“详情”后，进入对应模板版本的详情页面。

详情页面展示模板基本信息、阶段流程、节点及规则配置。

页面内所有配置项均为只读状态，复杂条件支持点击展开查看具体配置内容。

3. 编辑草稿

草稿版本点击“编辑”后，直接进入当前草稿版本的编辑页面。

4. 编辑发布中或已停用版本

发布中或已停用版本点击“编辑”后，系统以所选版本的配置内容为基础生成新的草稿版本，并进入编辑页面。

新草稿的版本号按照该模板现有最高版本号依次递增。

如当前模板已存在草稿版本，则不重复生成，直接进入已有草稿版本。

5. 复制模板

用户点击“复制”后，系统复制当前版本的阶段、节点及规则配置，并生成一套独立的新模板草稿。

复制后的模板名称、模板编码及适用范围可重新维护。

6. 删除草稿

仅草稿版本展示“删除”操作。仅草稿版本展示“删除”操作。仅草稿版本展示“删除”操作。

用户点击“删除”后，系统弹出二次确认提示。

确认后删除当前草稿版本；取消后关闭提示，不修改原数据。

7. 分页

支持切换每页展示条数、上一页、下一页、指定页码及输入页码跳转。

切换分页时，保留用户当前已填写的查询条件。

需求

需求说明

变更记录

5、业务规则&功能逻辑

1. 模板与版本关系

一套商机阶段模板可包含多个版本。

模板名称和模板编码用于标识模板主体，版本号用于区分不同阶段配置内容。

2. 草稿规则

同一模板同一时间仅允许存在一个草稿版本。

草稿版本不对商机正式生效。

3. 发布规则

同一模板同一时间仅允许存在一个发布中版本。

草稿版本发布成功后，状态调整为发布中。

4. 历史版本规则

新版本发布成功后，原发布中版本自动调整为已停用。

已停用版本作为历史版本保留，不覆盖、不删除。

5. 编辑规则

草稿版本可直接编辑。

发布中及已停用版本不允许直接修改原版本内容，必须基于所选版本生成新的草稿版本后进行编辑。

6. 商机绑定规则

商机绑定阶段模板时，同时记录具体模板版本。

新版本发布后，原版本已绑定的商机继续使用原版本，不自动迁移。

后续新创建或重新匹配的商机，使用当前最新发布版本。

7. 删除规则

仅草稿版本允许删除。

发布中及已停用版本属于正式或历史业务数据，不允许删除。

8. 复制规则

复制操作生成新的模板主体，不作为原模板的后续版本。

复制生成的新模板需使用新的唯一模板编码。

需求

需求说明

变更记录

6、原型体验及

验收标准

1. 点击左侧配置菜单，可切换查看商机阶段设置、方案卡模板、方案推送规则、查重规则、公海与提醒规则及商机相关字典等配置模块。

2. 输入关键词或选择适用范围、状态后，点击“查询”，列表应按照组合条件展示匹配数据；点击“重置”后，应清空查询条件并恢复完整列表。

3. 点击“新增模板”，应进入商机阶段模板新增页面。

4. 点击“详情”，应进入所选模板版本的详情页面，并以只读方式展示完整配置内容。

5. 点击草稿版本的“编辑”，应进入当前草稿版本的编辑页面。

6. 点击发布中或已停用版本的“编辑”，应进入基于所选版本生成的草稿编辑页面；如该模板已存在草稿，则直接进入已有草稿。

7. 点击“复制”，应进入新模板编辑页面，并带入所选版本的阶段、节点及规则配置。

8. 点击草稿版本的“删除”，应展示二次确认提示；确认后删除草稿，取消后保留原数据。

9. 点击分页区域，应支持页码、每页展示条数及页码跳转切换，并保留当前查询条件。

原型中的模板名称、版本号、日期及绑定商机数量均为样例数据，不作为真实业务数据及最终验收数值。