# A3-1-1-2-4  添加关联客户

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- 源文件: a3-1-1-2-4________.html (v29)
- 控件: 464 / 有文本: 257

## 控件文本

| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|---|---|---|---|
| u3 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台 |
| u10 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
| u14 | 矩形 | Unnamed | 16 |
| u16 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
| u20 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u21 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u27 | 矩形 | Unnamed | 销售机会 |
| u29 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u30 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u35 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u38 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u42 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u45 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
| u47 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u49 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u50 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u55 | 矩形 | Unnamed | 线索管理设置 |
| u58 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
| u60 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u61 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u62 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u69 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u72 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u74 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u77 | 矩形 | Unnamed | 我的关注 |
| u80 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
| u83 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u84 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u85 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u86 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u87 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u88 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u89 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u104 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
| u106 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
| u108 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u110 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
| u112 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u113 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u114 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u115 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u125 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
| u128 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
| u130 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u131 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u136 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u138 | 矩形 | Unnamed | 联系人管理 |
| u142 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u145 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置 |
| u148 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u149 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u154 | 矩形 | Unnamed | 项目管理设置 |
| u155 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u157 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u158 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u159 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u160 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u170 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u175 | 矩形 | Unnamed | 项目统计 |
| u178 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u179 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u184 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u185 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u187 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u188 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u189 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u190 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u199 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u204 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u205 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u210 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u212 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u213 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u214 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u215 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u224 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u227 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u230 | 矩形 | Unnamed | -c |
| u232 | 矩形 | Unnamed | 金山谷智慧园区项目 |
| u233 | 矩形 | Unnamed | 招标形式： |
| u234 | 矩形 | Unnamed | ZC（政采标） |
| u235 | 矩形 | Unnamed | 责任人： |
| u236 | 矩形 | Unnamed | 张三 |
| u237 | 矩形 | Unnamed | 所属团队： |
| u238 | 矩形 | Unnamed | 特战团队 |
| u239 | 矩形 | Unnamed | 所属部门： |
| u240 | 矩形 | Unnamed | 粤疆战队-广东15部 |
| u241 | 矩形 | Unnamed | 返回 |
| u242 | 矩形 | Unnamed | 园区 |
| u243 | 矩形 | Unnamed | 项目阶段： |
| u244 | 矩形 | Unnamed | 标前设计 |
| u245 | 矩形 | Unnamed | 商机状态： |
| u246 | 矩形 | Unnamed | 推进中 |
| u247 | 矩形 | Unnamed | 方案预算： |
| u248 | 矩形 | Unnamed | 418.90 万元 |
| u249 | 矩形 | Unnamed | 写跟进 |
| u250 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
| u251 | 矩形 | Unnamed | 主要意向客户： |
| u252 | 矩形 | Unnamed | 广州亚东智能科技有限公司 |
| u253 | 矩形 | Unnamed | 新增方案卡 |
| u255 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 客户圈定 |
| u256 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u258 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 关系摸排 |
| u260 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u262 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 资料采集 |
| u264 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u266 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 方案卡 |
| u268 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u270 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 已转项目 |
| u272 | 圆形 | Unnamed | √ |
| u274 | 矩形 | Unnamed | 概览 |
| u275 | 矩形 | Unnamed | 客户信息 |
| u276 | 矩形 | Unnamed | 现场勘察 |
| u277 | 矩形 | Unnamed | 相关附件 |
| u278 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u279 | 矩形 | Unnamed | 团队成员 |
| u280 | 矩形 | Unnamed | 操作日志 |
| u281 | 矩形 | Unnamed | 方案卡 |
| u283 | 矩形 | Unnamed | 商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目 |
| u284 | 矩形 | Unnamed | 商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作 |
| u285 | 矩形 | Unnamed | 添加关联客户 |
| u286 | 矩形 | Unnamed | 推送方案 |
| u287 | 矩形 | Unnamed | 暂缓商机 |
| u288 | 矩形 | Unnamed | 抛公海 |
| u289 | 矩形 | Unnamed | 添加团队成员 |
| u290 | 矩形 | Unnamed | 关闭商机 |
| u291 | 矩形 | Unnamed | 跟进记录 |
| u294 | 矩形 | Unnamed | 新增关联客户 |
| u296 | 矩形 | Unnamed | 重置 |
| u297 | 矩形 | Unnamed | 查询 |
| u299 | 矩形 | Unnamed | 客户搜索结果 |
| u301 | 单元格 | Unnamed | 选择 |
| u302 | 单元格 | Unnamed | 客户名称 |
| u303 | 单元格 | Unnamed | 客户类型 |
| u304 | 单元格 | Unnamed | 地区 |
| u305 | 单元格 | Unnamed | 联系人 |
| u306 | 单元格 | Unnamed | 联系电话 |
| u307 | 单元格 | Unnamed | 客户负责人 |
| u309 | 单元格 | Unnamed | 广州新联智能工程有限公司 |
| u310 | 单元格 | Unnamed | 集成商 |
| u311 | 单元格 | Unnamed | 广州市番禺区 |
| u312 | 单元格 | Unnamed | 陈** |
| u313 | 单元格 | Unnamed | 138****6612 |
| u314 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
| u316 | 单元格 | Unnamed | 深圳华创系统集成有限公司 |
| u317 | 单元格 | Unnamed | 总包 |
| u318 | 单元格 | Unnamed | 深圳市龙岗区 |
| u319 | 单元格 | Unnamed | 李** |
| u320 | 单元格 | Unnamed | 136****2208 |
| u321 | 单元格 | Unnamed | 李四 |
| u323 | 单元格 | Unnamed | 广州新联智能工程有限公司 |
| u324 | 单元格 | Unnamed | 集成商 |
| u325 | 单元格 | Unnamed | 广州市番禺区 |
| u326 | 单元格 | Unnamed | 陈** |
| u327 | 单元格 | Unnamed | 138****6612 |
| u328 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
| u330 | 单元格 | Unnamed | 深圳华创系统集成有限公司 |
| u331 | 单元格 | Unnamed | 总包 |
| u332 | 单元格 | Unnamed | 深圳市龙岗区 |
| u333 | 单元格 | Unnamed | 李** |
| u334 | 单元格 | Unnamed | 136****2208 |
| u335 | 单元格 | Unnamed | 李四 |
| u337 | 单元格 | Unnamed | 广州新联智能工程有限公司 |
| u338 | 单元格 | Unnamed | 集成商 |
| u339 | 单元格 | Unnamed | 广州市番禺区 |
| u340 | 单元格 | Unnamed | 陈** |
| u341 | 单元格 | Unnamed | 138****6612 |
| u342 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
| u344 | 单元格 | Unnamed | 深圳华创系统集成有限公司 |
| u345 | 单元格 | Unnamed | 总包 |
| u346 | 单元格 | Unnamed | 深圳市龙岗区 |
| u347 | 单元格 | Unnamed | 李** |
| u348 | 单元格 | Unnamed | 136****2208 |
| u349 | 单元格 | Unnamed | 李四 |
| u354 | 矩形 | Unnamed | 共XXX条 |
| u356 | 矩形 | Unnamed | < |
| u357 | 矩形 | Unnamed | 1 |
| u358 | 矩形 | Unnamed | 2 |
| u359 | 矩形 | Unnamed | 3 |
| u360 | 矩形 | Unnamed | 4 |
| u361 | 矩形 | Unnamed | 5 |
| u362 | 矩形 | Unnamed | 6 |
| u364 | 矩形 | Unnamed | ... |
| u365 | 矩形 | Unnamed | 》 |
| u366 | 矩形 | Unnamed | XXX |
| u367 | 矩形 | Unnamed | > |
| u368 | 矩形 | Unnamed | 跳至 |
| u370 | 矩形 | Unnamed | 页 |
| u371 | 矩形 | Unnamed | 共XXX条 |
| u373 | 矩形 | Unnamed | 跳至 |
| u375 | 矩形 | Unnamed | 页 |
| u376 | 矩形 | Unnamed | < |
| u377 | 矩形 | Unnamed | 1 |
| u378 | 矩形 | Unnamed | 4 |
| u379 | 矩形 | Unnamed | 5 |
| u380 | 矩形 | Unnamed | 6 |
| u381 | 矩形 | Unnamed | 7 |
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| u384 | 矩形 | Unnamed | > |
| u386 | 矩形 | Unnamed | ... |
| u387 | 矩形 | Unnamed | 》 |
| u389 | 矩形 | Unnamed | ... |
| u390 | 矩形 | Unnamed | 《 |
| u391 | 矩形 | Unnamed | 共XXX条 |
| u393 | 矩形 | Unnamed | 跳至 |
| u395 | 矩形 | Unnamed | 页 |
| u396 | 矩形 | Unnamed | < |
| u397 | 矩形 | Unnamed | 1 |
| u398 | 矩形 | Unnamed | 9 |
| u399 | 矩形 | Unnamed | 10 |
| u400 | 矩形 | Unnamed | 11 |
| u401 | 矩形 | Unnamed | 12 |
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| u404 | 矩形 | Unnamed | > |
| u406 | 矩形 | Unnamed | ... |
| u407 | 矩形 | Unnamed | 》 |
| u409 | 矩形 | Unnamed | ... |
| u410 | 矩形 | Unnamed | 《 |
| u411 | 矩形 | Unnamed | 客户联系人 |
| u412 | 矩形 | Unnamed | 是否主要意向客户 |
| u416 | 矩形 | Unnamed | 确认 |
| u417 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
| u418 | 矩形 | Unnamed | +  快速创建客户 |
| u424 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u425 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u426 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u427 | 单元格 | Unnamed | 1、开发说明 |
| u428 | 单元格 | Unnamed | 【页面名称】 \| 新增关联客户 \| 　 \| 【进入路径】 \| CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 客户信息 > 添加关联客户 \| 　 \| 【页面定位】 \| 本页面用于从客户库中选择客户，并将其关联至当前商机，同时设置客户角色、客户联系人及是否为主要客户。 \| 　 \| 【核心说明】 \| 用户点击“添加关联客户”后，以弹窗形式打开本页面。 \| 　 \| 用户需先选择一个客户，再补充该客户在当前商机中的业务角色、联系人及主要客户标记。确认后，系统建立商机与客户之间的关联关系。 \| 　 \| 若客户库中不存在目标客户，可通过“快速创建客户”进入客户创建流程。 |
| u430 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 |
| u431 | 单元格 | Unnamed | 1. 页面遮罩区 \| 弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。 \| 　 \| 2. 弹窗标题区 \| 展示“新增关联客户”，用于说明当前操作内容。 \| 　 \| 3. 客户查询区 \| 支持按客户名称、联系人、联系电话及客户类型查询客户。 \| 　 \| 4. 快速创建客户入口 \| 当客户库中不存在目标客户时，用于进入客户快速创建流程。 \| 　 \| 5. 客户搜索结果区 \| 以表格形式展示符合查询条件的客户信息，并支持单选。 \| 　 \| 6. 分页区 \| 当客户数量较多时，支持切换页码、每页条数及页码跳转。 \| 　 \| 7. 关联信息设置区 \| 用于设置客户角色、客户联系人及是否主要客户。 \| 　 \| 8. 底部操作区 \| 展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或提交客户关联操作。 |
| u433 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
| u435 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u436 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u437 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u438 | 单元格 | Unnamed | 3、字段说明 |
| u439 | 单元格 | Unnamed | 1. 客户名称 / 联系人 / 联系电话 \| 字段类型：文本输入框。 \| 字段说明：用于按客户名称、联系人姓名或联系电话模糊查询客户。 \| 　 \| 2. 客户类型 \| 字段类型：下拉选择框。 \| 字段说明：用于按客户类型筛选客户。 \| 字段规则：选项来源于客户类型字典。 \| 　 \| 3. 快速创建客户 \| 字段类型：复选框或快捷入口。 \| 字段说明：当客户库中不存在目标客户时，用于进入客户快速创建流程。 \| 　 \| 4. 选择 \| 字段类型：单选框。 \| 字段说明：选择需要关联至当前商机的客户。 \| 字段规则：每次只能选择一个客户。 \| 　 \| 5. 客户名称 \| 字段类型：列表展示字段。 \| 字段说明：展示客户单位名称。 \| 　 \| 6. 客户类型 \| 字段类型：列表展示字段。 \| 字段说明：展示客户所属类型，例如总包、集成商等。 \| 　 \| 7. 地区 \| 字段类型：列表展示字段。 \| 字段说明：展示客户所在省、市、区。 \| 　 \| 8. 联系人 \| 字段类型：列表展示字段。 \| 字段说明：展示客户默认或主要联系人。 \| 　 \| 9. 联系电话 \| 字段类型：列表展示字段。 \| 字段说明：展示客户联系人电话。 \| 字段规则：根据系统权限进行脱敏展示。 \| 　 \| 10. 客户负责人 \| 字段类型：列表展示字段。 \| 字段说明：展示当前负责维护该客户的人员。 \| 　 \| 11. 客户角色 \| 字段类型：下拉选择框。 \| 字段说明：设置该客户在当前商机中的业务角色，例如投标公司、总包、工程商等。 \| 字段规则：必填，选项来源于客户角色字典。 \| 　 \| 12. 客户联系人 \| 字段类型：下拉选择框。 \| 字段说明：选择当前商机主要对接的客户联系人。 \| 字段规则：候选范围为当前选中客户下的联系人。 \| 　 \| 13. 是否主要客户 \| 字段类型：下拉选择框。 \| 字段说明：标识该客户是否为当前商机的主要客户。 \| 字段规则：必填，同一商机原则上只能存在一个主要客户。 |
| u441 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
| u443 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u444 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u445 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u446 | 单元格 | Unnamed | 4、交互说明 |
| u447 | 单元格 | Unnamed | 1. 打开弹窗 \| 用户点击“添加关联客户”后，打开新增关联客户弹窗。 \| 　 \| 2. 查询客户 \| 用户输入查询条件后点击“查询”，客户列表刷新并展示符合条件的数据。 \| 　 \| 3. 重置查询 \| 点击“重置”后，清空查询条件并恢复默认客户列表。 \| 　 \| 4. 选择客户 \| 用户点击客户行前的单选框后，选中该客户。 \| 选中客户后，客户联系人下拉选项需同步刷新。 \| 　 \| 5. 设置客户角色 \| 用户选择该客户在当前商机中的业务角色。 \| 　 \| 6. 选择客户联系人 \| 客户联系人只能从当前选中客户的联系人范围中选择。 \| 切换客户后，原客户联系人需清空并重新选择。 \| 　 \| 7. 设置主要客户 \| 用户选择是否将该客户设置为当前商机的主要客户。 \| 　 \| 8. 快速创建客户 \| 用户勾选或点击“快速创建客户”后，进入快速创建客户页面或弹窗。 \| 客户创建成功后，可返回当前页面并自动选中新建客户。 \| 　 \| 9. 取消 \| 点击“取消”后关闭弹窗，不建立客户关联关系。 \| 　 \| 10. 确认 \| 点击“确认”后，系统校验客户选择、客户角色及其他必填信息。 \| 校验通过后建立关联关系；校验失败时保留当前内容并提示具体问题。 \| 　 \| 11. 关联成功 \| 关联成功后关闭弹窗，并刷新商机详情中的客户信息列表。 |
| u449 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
| u451 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u452 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u453 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u454 | 单元格 | Unnamed | 5、业务规则&功能逻辑 |
| u455 | 单元格 | Unnamed | 1. 客户选择规则 \| 每次新增关联操作只能选择一个客户。 \| 　 \| 2. 客户来源规则 \| 可关联客户来源于客户管理模块中的有效客户数据。 \| 　 \| 3. 重复关联规则 \| 同一客户原则上不得重复关联至同一商机。 \| 若客户已经关联，系统需提示用户，不得重复新增。 \| 　 \| 4. 客户联系人规则 \| 客户联系人必须归属于当前选中的客户。 \| 　 \| 5. 客户角色规则 \| 客户角色用于标识客户在当前商机中的业务身份，选项统一读取系统配置。 \| 　 \| 6. 主要客户规则 \| 同一商机只能存在一个主要客户。 \| 将新客户设置为主要客户后，原主要客户需自动调整为普通关联客户。 \| 　 \| 7. 快速创建规则 \| 快速创建的客户需先写入客户管理模块，再与当前商机建立关联。 \| 　 \| 8. 联系方式脱敏规则 \| 客户联系电话根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。 \| 　 \| 9. 权限规则 \| 只有具备客户关联权限的用户可以使用“添加关联客户”功能。 \| 　 \| 10. 数据同步规则 \| 关联成功后，客户信息页签、商机概览及相关方案卡中的客户候选范围需同步更新。 \| 　 \| 11. 操作日志规则 \| 新增关联客户成功后，系统需记录操作人、操作时间、关联客户及客户角色。 |
| u457 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
| u459 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u460 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u461 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u462 | 单元格 | Unnamed | 6、原型体验及 \| 验收标准 |
| u463 | 单元格 | Unnamed | 1. 点击“添加关联客户”后，可以正常打开新增关联客户弹窗。 \| 　 \| 2. 页面需展示客户查询区、搜索结果区、分页区、关联信息设置区及底部操作区。 \| 　 \| 3. 用户可以通过客户名称、联系人、联系电话及客户类型查询客户。 \| 　 \| 4. 点击“重置”后，查询条件需清空并恢复默认客户列表。 \| 　 \| 5. 客户列表需展示客户名称、客户类型、地区、联系人、联系电话、客户负责人等信息。 \| 　 \| 6. 客户列表每次只能选择一条数据。 \| 　 \| 7. 选择客户后，客户联系人范围需根据该客户同步刷新。 \| 　 \| 8. 未选择客户或未填写必填信息时，系统不得提交。 \| 　 \| 9. 同一客户已关联当前商机时，系统需阻止重复关联并给出提示。 \| 　 \| 10. 将客户设置为主要客户后，原主要客户状态需同步调整。 \| 　 \| 11. 点击“快速创建客户”后，可以正常进入客户快速创建流程。 \| 　 \| 12. 快速创建客户成功后，可返回当前页面并继续完成关联操作。 \| 　 \| 13. 点击“取消”后，弹窗正常关闭且不建立客户关联。 \| 　 \| 14. 点击“确认”并通过校验后，系统需成功建立商机与客户的关联关系。 \| 　 \| 15. 关联成功后，商机详情中的客户信息列表需同步刷新。 \| 　 \| 16. 当前用户无关联客户权限时，不展示相关入口或给出无权限提示。 \| 　 \| 17. 新增关联客户成功后，操作日志需生成对应记录。 |
| u465 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |