# A1-1 工作台

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- 源文件: a1-1_工作台.html (v29)
- 控件: 1005 / 有文本: 458

## 控件文本

| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|---|---|---|---|
| u1 | 矩形 | Unnamed | ` |
| u3 | 矩形 | Unnamed | itc信息化业务中台 |
| u7 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
| u12 | 矩形 | Unnamed | 16 |
| u14 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
| u19 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u20 | 矩形 | Unnamed | 线索 |
| u21 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u22 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u23 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u24 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u36 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
| u38 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
| u40 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
| u42 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u44 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
| u46 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
| u48 | 矩形 | Unnamed | 我的关注 |
| u50 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u52 | 矩形 | Unnamed | 线索设置 |
| u55 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u56 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u61 | 矩形 | Unnamed | 线索管理设置 |
| u64 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
| u66 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u67 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u68 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u75 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u78 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
| u80 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u83 | 矩形 | Unnamed | 我的关注 |
| u86 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
| u89 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u90 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u91 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u92 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u102 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
| u105 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
| u107 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u108 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u113 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u115 | 矩形 | Unnamed | 联系人管理 |
| u119 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u122 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置 |
| u125 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u126 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u127 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u135 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
| u137 | 矩形 | Unnamed | 商机管理设置 |
| u138 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u139 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u144 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u147 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u152 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u155 | 矩形 | Unnamed | 我的商机 |
| u158 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u159 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u164 | 矩形 | Unnamed | 项目管理设置 |
| u165 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u167 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u168 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u169 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u170 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u180 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u185 | 矩形 | Unnamed | 项目统计 |
| u188 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u189 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u194 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u195 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u197 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u198 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u199 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u200 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u209 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u214 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
| u215 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
| u220 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
| u222 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
| u223 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
| u224 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
| u225 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
| u234 | 矩形 | Unnamed | -a |
| u237 | 矩形 | Unnamed | -b |
| u240 | 矩形 | Unnamed | -c |
| u243 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
| u246 | 矩形 | Unnamed | 早上好，Panyu10109！ |
| u247 | 矩形 | Unnamed | 今天是 2026年6月10日 星期三。重点关注今日工作、项目推进和客户经营。 |
| u249 | 矩形 | Unnamed | + 新增项目 |
| u251 | 矩形 | Unnamed | + 新增客户 |
| u253 | 矩形 | Unnamed | + 新增工作计划 |
| u255 | 矩形 | Unnamed | 线索池 |
| u259 | 矩形 | Unnamed | 23 |
| u260 | 矩形 | Unnamed | 条 |
| u261 | 矩形 | Unnamed | 今日新增 6 条 · 待领取 14 条 |
| u265 | 矩形 | Unnamed | 进行中商机 |
| u270 | 矩形 | Unnamed | 48 |
| u274 | 矩形 | Unnamed | 在途项目 |
| u278 | 矩形 | Unnamed | 26 |
| u279 | 矩形 | Unnamed | 逾期预警  8 个 |
| u283 | 矩形 | Unnamed | 客户数量 |
| u289 | 矩形 | Unnamed | 481 |
| u290 | 矩形 | Unnamed | 本月新增 +3 |
| u295 | 矩形 | Unnamed | 今日工作 |
| u297 | 矩形 | Unnamed | 查看全部> |
| u300 | 矩形 | Unnamed | 成交漏斗 |
| u301 | 矩形 | Unnamed | 详情> |
| u302 | 矩形 | Unnamed | 线索 |
| u305 | 矩形 | Unnamed | 31% |
| u306 | 矩形 | Unnamed | 8 |
| u307 | 矩形 | Unnamed | 商机 |
| u310 | 矩形 | Unnamed | 46% |
| u311 | 矩形 | Unnamed | 12 |
| u312 | 矩形 | Unnamed | 方案 |
| u315 | 矩形 | Unnamed | 12% |
| u316 | 矩形 | Unnamed | 3 |
| u317 | 矩形 | Unnamed | 报价 |
| u320 | 矩形 | Unnamed | 8% |
| u321 | 矩形 | Unnamed | 2 |
| u322 | 矩形 | Unnamed | 商务 |
| u325 | 矩形 | Unnamed | 4% |
| u326 | 矩形 | Unnamed | 1 |
| u329 | 矩形 | Unnamed | AI 智能营销助手 |
| u330 | 矩形 | Unnamed | 展开对话> |
| u332 | 矩形 | Unnamed | ☑ 胡总（广州XXXX公司）7天未联系，建议今日跟进  \| ☑ XX地铁监控项目处于商务阶段 ，建议核对关键推进事项  \| ☑ XX政务功能厅即将进入招投标阶段 ，注意提前查阅相关要求 |
| u333 | 矩形 | Unnamed | 👋Panyu10109，今日重点提醒 |
| u334 | 矩形 | Unnamed | 点击展开 AI 对话 → |
| u336 | 矩形 | Unnamed | 跟进建议 |
| u338 | 矩形 | Unnamed | 客户洞察 |
| u340 | 矩形 | Unnamed | 商机分析 |
| u346 | 矩形 | Unnamed | AI智能体快捷入口 |
| u349 | 矩形 | Unnamed | 营销对练 |
| u350 | 矩形 | Unnamed | 乾坤袋 |
| u351 | 矩形 | Unnamed | 报备助手 |
| u352 | 矩形 | Unnamed | 方案助手 |
| u353 | 矩形 | Unnamed | 客户分析 |
| u354 | 矩形 | Unnamed | 新产品发布 |
| u356 | 矩形 | Unnamed | 功能规划中 |
| u360 | 矩形 | Unnamed | 个客户超过7天未跟进 |
| u362 | 矩形 | Unnamed | 4 |
| u364 | 矩形 | Unnamed | 个项目处于商务阶段 |
| u366 | 矩形 | Unnamed | 3 |
| u368 | 矩形 | Unnamed | 个商机未创建方案卡 |
| u370 | 矩形 | Unnamed | 2 |
| u372 | 矩形 | Unnamed | 个工作计划已经超时 |
| u374 | 矩形 | Unnamed | 6 |
| u375 | 矩形 | Unnamed | 经营提醒 |
| u383 | 矩形 | Unnamed | 模块设计中 |
| u384 | 矩形 | Unnamed | 指标口径与数据链路正在规划中。 |
| u385 | 矩形 | Unnamed | “双五零”战略完成情况 |
| u389 | 矩形 | Unnamed | 功能规划中 |
| u396 | 矩形 | Unnamed | 项目名称 |
| u398 | 矩形 | Unnamed | 阶段 |
| u400 | 矩形 | Unnamed | 进度 |
| u402 | 矩形 | Unnamed | 下一阶段 |
| u404 | 矩形 | Unnamed | XX学校广播项目 |
| u407 | 矩形 | Unnamed | 方案阶段 |
| u411 | 矩形 | Unnamed | 30% |
| u413 | 矩形 | Unnamed | 报价阶段 |
| u415 | 矩形 | Unnamed | XX地铁监控项目 |
| u418 | 矩形 | Unnamed | 商务阶段 |
| u422 | 矩形 | Unnamed | 60% |
| u424 | 矩形 | Unnamed | 订单阶段 |
| u426 | 矩形 | Unnamed | XX政府多功能厅 |
| u429 | 矩形 | Unnamed | 招投标阶段 |
| u433 | 矩形 | Unnamed | 45% |
| u435 | 矩形 | Unnamed | 商务阶段 |
| u437 | 矩形 | Unnamed | XXXX文旅项目 |
| u440 | 矩形 | Unnamed | 报价阶段 |
| u444 | 矩形 | Unnamed | 20% |
| u446 | 矩形 | Unnamed | 招投标阶段 |
| u447 | 矩形 | Unnamed | 项目进度 |
| u450 | 矩形 | Unnamed | 更多> |
| u451 | 矩形 | Unnamed | 重点客户 |
| u454 | 矩形 | Unnamed | 更多> |
| u455 | 矩形 | Unnamed | 空白加载状态 |
| u456 | 矩形 | Unnamed | 经营数据范围： |
| u457 | 矩形 | Unnamed | 数据更新至： |
| u458 | 矩形 | Unnamed | 2026-08-02 10:30 |
| u461 | 矩形 | Unnamed | 预计金额  10,000 万元 |
| u462 | 矩形 | Unnamed | 10,000 万元 |
| u467 | 矩形 | Unnamed | 广州市XX职业技术学院 |
| u469 | 矩形 | Unnamed | 5星客户 |
| u470 | 矩形 | Unnamed | 负责人：张三  ·  联系人：陈大壮 |
| u471 | 矩形 | Unnamed | 联系 |
| u472 | 矩形 | Unnamed | 写跟进 |
| u473 | 矩形 | Unnamed | 查看记录 |
| u478 | 矩形 | Unnamed | 广东XX智慧建筑工程有限公司 |
| u480 | 矩形 | Unnamed | 4星客户 |
| u481 | 矩形 | Unnamed | 负责人：小李  ·  联系人：胡晓 |
| u482 | 矩形 | Unnamed | 联系 |
| u483 | 矩形 | Unnamed | 写跟进 |
| u484 | 矩形 | Unnamed | 查看记录 |
| u486 | 矩形 | Unnamed | 早上好，Panyu10109！ |
| u487 | 矩形 | Unnamed | 今天是 2026年6月10日 星期三。重点关注今日工作、项目推进和客户经营。 |
| u489 | 矩形 | Unnamed | + 新增项目 |
| u491 | 矩形 | Unnamed | + 新增客户 |
| u493 | 矩形 | Unnamed | + 新增工作计划 |
| u495 | 矩形 | Unnamed | 线索池 |
| u499 | 矩形 | Unnamed | 0 |
| u500 | 矩形 | Unnamed | 条 |
| u504 | 矩形 | Unnamed | 进行中商机 |
| u509 | 矩形 | Unnamed | 0 |
| u513 | 矩形 | Unnamed | 在途项目 |
| u517 | 矩形 | Unnamed | 0 |
| u521 | 矩形 | Unnamed | 客户数量 |
| u527 | 矩形 | Unnamed | 0 |
| u532 | 矩形 | Unnamed | 今日工作 |
| u534 | 矩形 | Unnamed | 查看全部> |
| u538 | 矩形 | Unnamed | 我的成交漏斗 |
| u539 | 矩形 | Unnamed | 详情> |
| u542 | 矩形 | Unnamed | AI 智能营销助手 |
| u543 | 矩形 | Unnamed | 展开对话> |
| u549 | 矩形 | Unnamed | AI智能体快捷入口 |
| u552 | 矩形 | Unnamed | 营销对练 |
| u553 | 矩形 | Unnamed | 乾坤袋 |
| u554 | 矩形 | Unnamed | 报备助手 |
| u555 | 矩形 | Unnamed | 方案助手 |
| u556 | 矩形 | Unnamed | 客户分析 |
| u557 | 矩形 | Unnamed | 新产品发布 |
| u559 | 矩形 | Unnamed | 功能规划中 |
| u562 | 矩形 | Unnamed | 个客户超过7天未跟进 |
| u564 | 矩形 | Unnamed | 4 |
| u565 | 矩形 | Unnamed | 个项目处于商务阶段 |
| u567 | 矩形 | Unnamed | 3 |
| u568 | 矩形 | Unnamed | 个商机未创建方案卡 |
| u570 | 矩形 | Unnamed | 2 |
| u571 | 矩形 | Unnamed | 个工作计划已经超时 |
| u573 | 矩形 | Unnamed | 6 |
| u574 | 矩形 | Unnamed | 经营提醒 |
| u582 | 矩形 | Unnamed | 模块设计中 |
| u583 | 矩形 | Unnamed | 指标口径与数据链路正在规划中。 |
| u584 | 矩形 | Unnamed | “双五零”战略完成情况 |
| u588 | 矩形 | Unnamed | 功能规划中 |
| u594 | 矩形 | Unnamed | 我的项目进度 |
| u597 | 矩形 | Unnamed | 更多> |
| u598 | 矩形 | Unnamed | 重点客户 |
| u601 | 矩形 | Unnamed | 更多> |
| u602 | 矩形 | Unnamed | 经营数据范围： |
| u603 | 矩形 | Unnamed | 数据更新至： |
| u604 | 矩形 | Unnamed | 2026-08-02 10:30 |
| u616 | 矩形 | Unnamed | 暂无重点客户 |
| u617 | 矩形 | Unnamed | 当前数据范围暂无重点客户 |
| u629 | 矩形 | Unnamed | 暂无项目进度 |
| u630 | 矩形 | Unnamed | 当前数据范围暂无进行中项目 |
| u646 | 矩形 | Unnamed | 暂无重点提醒 |
| u647 | 矩形 | Unnamed | AI 正在学习中，后续将为你提供更精准的建议 |
| u649 | 矩形 | Unnamed | 跟进建议 |
| u651 | 矩形 | Unnamed | 客户洞察 |
| u653 | 矩形 | Unnamed | 商机分析 |
| u664 | 矩形 | Unnamed | 暂无业务推进数据 |
| u665 | 矩形 | Unnamed | 当前数据范围暂无未完结业务 |
| u678 | 矩形 | Unnamed | 暂无今日工作 |
| u679 | 矩形 | Unnamed | 当前没有待办或计划的今日工作 |
| u681 | 矩形 | Unnamed | ＋ 新建工作计划 |
| u682 | 矩形 | Unnamed | 数据范围 |
| u686 | 矩形 | Unnamed | 个人视角 |
| u687 | 矩形 | Unnamed | 我的数据 |
| u688 | 矩形 | Unnamed | 仅本人负责+协同 |
| u689 | 矩形 | Unnamed | 管理视角 |
| u690 | 矩形 | Unnamed | 公司整体 |
| u691 | 矩形 | Unnamed | 保伦股份 |
| u692 | 矩形 | Unnamed | 特战团队 |
| u693 | 矩形 | Unnamed | 保伦股份 / 特战团队 |
| u694 | 矩形 | Unnamed | 特战团队 |
| u695 | 矩形 | Unnamed | 保伦股份 / 王牌团队 |
| u696 | 矩形 | Unnamed | 粤疆战队 |
| u697 | 矩形 | Unnamed | 保伦股份 / 特战团队 / 粤疆战队 |
| u698 | 矩形 | Unnamed | 广东15部 |
| u699 | 矩形 | Unnamed | 广东16部 |
| u700 | 矩形 | Unnamed | 广东17部 |
| u701 | 矩形 | Unnamed | 保伦股份 / 特战团队 / 粤疆战队 / 广东15部 |
| u702 | 矩形 | Unnamed | 保伦股份 / 特战团队 / 粤疆战队 / 广东16部 |
| u703 | 矩形 | Unnamed | 保伦股份 / 特战团队 / 粤疆战队 / 广东17部 |
| u704 | 矩形 | Unnamed | 今日新增 0 条 · 待领取 0 条 |
| u705 | 矩形 | Unnamed | 逾期预警 0 个 |
| u706 | 矩形 | Unnamed | 本月新增  +0 |
| u707 | 矩形 | Unnamed | 预计金额 0 万元 |
| u709 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u710 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u711 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u712 | 单元格 | Unnamed | 1、欢迎区与 \| 快速新增 |
| u713 | 单元格 | Unnamed | -  展示当前登录用户名+当天日期+问候信息。 \| -  提供“新增项目”“新增客户”“新增工作计划”快捷入口，点击后调用相应业务模块的弹窗。 |
| u715 | 单元格 | Unnamed | 2、顶部经营指标 |
| u716 | 单元格 | Unnamed | - 展示用户当前经营数据范围内的经营概览：线索池（线索数量、今日新增、待领取数）、进行中商机（商机数、预计金额合计）、在建项目（未结束项目数、预计签约金额合计）、客户数量（客户数量、本月新增客户数量）。 \| - 点击任一指标卡，进入对应业务列表，并自动带入该指标对应的查询范围。 |
| u718 | 单元格 | Unnamed | 3、今日工作 |
| u719 | 单元格 | Unnamed | - 展示当前用户当天对应的工作计划，按计划时间升序排列；每项展示计划时间、工作类型及关联对象、工作事项、完成状态。 \| - 支持查看详情、编辑、登记完成；操作完成后同步刷新本卡片。 \| - “查看全部”进入工作计划的工作日历页面。 \| - 当日无工作计划时，展示空状态并保留新增工作计划入口。 |
| u721 | 单元格 | Unnamed | 4、成交漏斗 |
| u722 | 单元格 | Unnamed | - 展示当前经营数据范围内线索、商机及项目的阶段分布和未完结总数，以条形长度体现各阶段数量。（注意：此处对应着三个业务对象） \| - 点击某一阶段进入对应业务列表，并带入当前经营数据范围及阶段筛选条件。点击“详情”进入成交漏斗详情页。 |
| u724 | 单元格 | Unnamed | 5、AI智能营销 \| 助手 |
| u725 | 单元格 | Unnamed | - 展示系统基于当前业务数据生成的待跟进提醒及辅助建议。 \| - 支持进入“跟进建议”“客户洞察”“商机分析”等能力入口查看和处理相关内容。 \| - AI能力尚未正式接入时，可以展示规划状态或样例建议，不得将固定样例描述为真实分析结果。 |
| u727 | 单元格 | Unnamed | 6、重点客户 |
| u728 | 单元格 | Unnamed | - 展示当前经营数据范围内的重点客户清单，包括客户名称、客户等级、当前跟进事项等信息。 \| - 点击客户名称进入客户详情；点击“更多”进入客户列表查看全部重点客户。 \| - 若当前数据范围内超过展示数量，则取标记重点客户时间最靠前的前三（倒序） |
| u730 | 单元格 | Unnamed | 7、项目进度 |
| u731 | 单元格 | Unnamed | - 展示当前用户关联项目的项目名称、当前阶段、进度及下一阶段事项。 \| - 点击项目名称进入项目详情；点击“更多”进入项目列表查看全部项目。 |
| u733 | 单元格 | Unnamed | 8、双五零战略 \| 完成情况 |
| u734 | 单元格 | Unnamed | - 作为“双五零”经营管理模块的首页占位区，展示模块建设状态及指标口径、数据链路的规划说明。 \| - 当前阶段不展示模拟完成率或未确认的经营统计数据。 \| - ****赵总需求，先占位，后细化 |
| u736 | 单元格 | Unnamed | 9、经营提醒 |
| u737 | 单元格 | Unnamed | - 展示需要重点关注的经营事项及数量，包括客户长期未跟进、项目停留在特定阶段、商机未完成必要动作、工作计划超时等。 \| - 点击提醒项进入对应业务列表，并带入相应筛选条件。 |
| u739 | 单元格 | Unnamed | 10、AI快捷入口 |
| u740 | 单元格 | Unnamed | - 提供营销地图、新产品发掘、搜单助手、方案助手、客户分析等 AI 能力的快捷入口。 \| - 点击后进入对应 AI 能力页面或对话界面。 \| - ****阮总需求，先占位，后细化 |
| u742 | 形状 | Unnamed | 首页（需求批注）-简版 |
| u743 | 矩形 | Unnamed | 重点客户相关弹窗 |
| u748 | 矩形 | Unnamed | 10:00 |
| u749 | 矩形 | Unnamed | 客户拜访 华润置地 |
| u750 | 矩形 | Unnamed | ｜ |
| u751 | 矩形 | Unnamed | 投标方案回访 |
| u752 | 矩形 | Unnamed | 14:30 |
| u753 | 矩形 | Unnamed | 方案沟通 海康威视智慧园区 |
| u754 | 矩形 | Unnamed | ｜ |
| u755 | 矩形 | Unnamed | 智慧园区方案沟通 |
| u756 | 矩形 | Unnamed | 15:00 |
| u757 | 矩形 | Unnamed | 方案沟通 光电集团安防改造 |
| u758 | 矩形 | Unnamed | ｜ |
| u759 | 矩形 | Unnamed | 技术交流 |
| u760 | 矩形 | Unnamed | 16:00 |
| u761 | 矩形 | Unnamed | 电话沟通 华润置地 |
| u762 | 矩形 | Unnamed | ｜ |
| u763 | 矩形 | Unnamed | 投标方案回访 |
| u764 | 矩形 | Unnamed | 详情 |
| u765 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
| u766 | 矩形 | Unnamed | 登记完成 |
| u768 | 矩形 | Unnamed | 已超时 |
| u769 | 矩形 | Unnamed | 详情 |
| u770 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
| u771 | 矩形 | Unnamed | 登记完成 |
| u773 | 矩形 | Unnamed | 已超时 |
| u774 | 矩形 | Unnamed | 详情 |
| u775 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
| u776 | 矩形 | Unnamed | 登记完成 |
| u778 | 矩形 | Unnamed | 已超时 |
| u779 | 矩形 | Unnamed | 详情 |
| u780 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
| u781 | 矩形 | Unnamed | 登记完成 |
| u783 | 矩形 | Unnamed | 已超时 |
| u784 | 矩形 | Unnamed | 复制电话将解除脱敏保护，请注意隐私保密。（3s...) |
| u785 | 矩形 | Unnamed | 已复制到粘贴面板。 |
| u788 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u789 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u790 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u791 | 单元格 | Unnamed | 1、开发说明 |
| u792 | 单元格 | Unnamed | 【页面名称】 \| 首页 \| 【页面定位】 \| 用于帮助用户快速查看个人工作安排及当前经营范围内的客户、线索、商机和项目推进情况，并提供常用业务新增入口。 \| 首页同时包含个人执行视角和经营观察视角：今日工作、AI提醒及快捷新增的个人视角；经营指标和经营类卡片跟随经营数据范围切换。 \| 首页不显示面包屑。首页不显示面包屑。首页不显示面包屑。 \|   \| 【页面结构】 \| 页面从上至下依次展示： \| （1）经营数据范围及数据更新时间。 \| （2）欢迎区及快捷新增。 \| （3）顶部经营指标。 \| （4）今日工作、成交漏斗、AI智能营销助手。 \| （5）重点客户、项目进度、双五零战略完成情况。 \| （6）经营提醒、AI智能快捷入口。 \| 页面按1440×955桌面视口进行单屏布局，原则上不出现整页纵向滚动，不通过删除必要内容或过度压缩字号实现一屏。 \|   \| 【经营数据范围及数据更新时间】 \| 【经营数据范围】 \| 1. 显示当前首页经营数据的统计范围，例如个人、部门或团队。 \| 2. 点击后展开系统提供的可选范围，选择后刷新对应经营指标及经营类卡片。 \| 3. 用户再次进入首页时，保留其最近一次选择的范围。 \| 【跟随经营数据范围切换】 \| （1）线索池。 \| （2）进行中商机。 \| （3）在途项目。 \| （4）客户数量。 \| （5）成交漏斗。 \| （6）重点客户。 \| （7）项目进度。 \| （8）经营提醒。 \| 【不随经营数据范围切换】 \| （1）今日工作。 \| （2）AI智能营销助手中的个人提醒。 \| （3）新增项目、新增客户、新增工作计划。 \| （4）AI智能快捷入口。 \| 【数据更新时间】 \| 显示首页经营数据最近一次成功更新的时间。切换经营数据范围或刷新数据后，同步更新时间；加载失败时保留上一次成功数据，不显示错误的更新时间。 |
| u794 | 形状 | Unnamed | 首页（需求批注）-详版 |
| u796 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u797 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u798 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u799 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 |
| u800 | 单元格 | Unnamed | 一、欢迎区及快捷新增 \| 【欢迎信息】 \| 显示当前用户称呼、系统日期及固定文案（重点关注今日工作、项目推进和客户经营。）。 \| 【快捷新增】 \| 1. 新增项目：调用项目模块已有的新增项目功能。 \| 2. 新增客户：调用客户模块已有的新增客户功能。 \| 3. 新增工作计划：调用标准新增工作计划弹窗。 \| 三个入口保持当前用户个人操作视角，不随经营数据范围切换，不在首页重新设计另一套新增表单。 \|   \| 二、顶部经营指标 \| 四张指标卡均跟随首页经营数据范围切换。点击指标卡后进入对应业务列表，并携带该指标对应的查询条件。 \| 5.1 线索池 \| 显示当前经营范围内的线索池数量，并辅助展示今日新增及待领取数量。点击进入线索池列表。 \| 5.2 进行中商机 \| 显示当前经营范围内进行中商机数量及预计金额合计。点击进入商机列表，并默认筛选进行中商机。 \| 5.3 在途项目 \| 显示当前经营范围内尚未结束的项目数量及逾期预警数量。点击进入项目列表，并默认筛选在途项目。 \| 5.4 客户数量 \| 显示当前经营范围内的客户数量及本月新增客户数量。点击进入客户列表。 \| 指标没有数据时显示0，不隐藏整张指标卡；样例数字仅用于原型展示，不作为正式统计口径。 \|   \| 三、今日工作 \| 【展示内容】 \| 展示当前用户当天的工作计划，包含计划时间、工作事项及完成情况，按计划时间升序排列。 \| 【数据范围】 \| 仅展示当前用户自己的工作计划，不随首页经营数据范围切换。 \| 【交互规则】 \| 1. 点击工作条目，打开工作计划详情弹窗。 \| 2. 点击“查看全部”，进入“工作计划 > 工作日历”。 \| 3. 工作计划新增、编辑或登记完成后，同步刷新本卡片。 \| 【空值状态】 \| 当天没有工作计划时显示“今日暂无工作”，并保留新增工作计划入口。 |
| u803 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u804 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u805 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u806 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 |
| u807 | 单元格 | Unnamed | 五、成交漏斗 \| 【区域名称】 \| 成交漏斗。 \| 【展示内容】 \| 按业务推进阶段展示当前经营范围内尚未完结的线索、商机和项目数量，通过条形长度辅助观察各阶段业务分布。（即，业务分布健康形态） \| 【当前原型统计表达】 \| 以当前经营范围内全部未完结事项为统计范围，各阶段数量占未完结事项总量的比例决定条形长度。 \| 【交互规则】 \| 1. 切换经营数据范围后重新统计。 \| 2. 点击某个阶段，进入对应业务列表并携带阶段条件。 \| 3. 点击“详情”，查看完整漏斗或进入后续数据分析页面。 \| 【有待补充】 \| 当各业务模块相对稳态后，进入首页取值逻辑开发时再做明确的口径确认；当前仅为样例 \|   \| 六、AI智能营销助手 \| 【展示内容】 \| 展示面向当前用户的个人工作提醒和营销建议，例如长期未联系客户、商机推进风险、方案资料待补充等。 \| 【数据范围】 \| 保持当前用户个人视角，不随首页经营数据范围切换。 \| 【交互规则】 \| 1. 点击提醒内容或“展开对话”，打开AI助手对话区域。 \| 2. 点击“跟进建议、客户洞察、商机分析”等快捷问题，将对应问题带入AI助手。 \| 3. AI建议只作辅助，不直接替代用户执行客户跟进、商机推进或资料维护操作。 \| 【规划边界】 \| AI能力尚未正式接入时，可以展示规划状态或样例建议，不得将固定样例描述为真实分析结果。 \|   \| 七、重点客户 \| 【展示内容】 \| 展示当前经营范围内的重点客户。每条内容包含公司名称、客户等级、负责人、近期跟进情况及主要联系人等摘要信息。 \| 【数据范围】 \| 跟随首页经营数据范围切换。 \| 【操作入口】 \| 1. 联系：调用联系人已有的联系方式或联系能力。 \| 2. 写跟进：调用客户模块标准跟进记录功能。 \| 3. 安排工作：调用标准新增工作计划弹窗，并回填当前客户。 \| 4. 查看记录：进入客户详情或客户跟进记录。 \| 5. 更多：进入客户列表，并携带重点客户查询条件。 \| 【空值状态】 \| 当前经营范围内没有重点客户时显示空值提示，不使用普通客户随机补位。 \| 【有待补充】 \| 重点客户的入选范围、等级要求、排序方式及数量上限由客户模块后续确认，原型当前只确定展示结构和操作入口。 |
| u810 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
| u811 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
| u812 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
| u813 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 |
| u814 | 单元格 | Unnamed | 八、项目进度 \| 【区域名称】 \| 项目进度。 \| 【展示内容】 \| 展示当前经营范围内重点在途项目，包含项目名称、当前阶段、负责人、进度及下一阶段。 \| 【数据范围】 \| 跟随首页经营数据范围切换。 \| 【交互规则】 \| 1. 点击项目名称或项目行，进入对应项目详情。 \| 2. 点击“更多”，进入项目列表，并携带当前经营数据范围。 \| 3. 项目阶段或进度发生变化后，同步更新本卡片。 \| 【空值状态】 \| 当前经营范围内没有在途项目时显示空值提示，不展示其他范围的项目。 \|   \| 九、双五零战略完成情况****赵总需求，先占位，后细化 \| 【当前状态】 \| 本卡片当前为功能规划状态，只展示“模块设计中”及规划说明。 \| 【展示规则】 \| 1. 首页当前不展示模拟完成率、模拟目标值或虚构业绩数字。 \| 2. 工作计划中的存量经营、增量开发归属属于过程数据，不等同于合同、订单、回款或实际经营业绩。 \| 3. 在正式指标、统计周期和数据链路确认前，本卡片不实现真实完成率计算。 \| 【待确认】 \| 双五零正式指标、目标值、统计周期、组织范围以及合同、订单、回款等数据来源确认后，再补充正式展示和交互规则。 \|   \| 十、经营提醒 \| 【展示内容】 \| 展示当前经营范围内需要关注的经营异常或待处理事项，例如客户长期未跟进、商机长期未推进、项目节点逾期、方案卡待补充等。 \| 【数据范围】 \| 跟随首页经营数据范围切换。 \| 【交互规则】 \| 1. 每条提醒显示提醒数量及提醒内容。 \| 2. 点击提醒后进入对应业务列表，并携带当前经营范围和提醒条件。 \| 3. 对应业务数据完成处理后，提醒数量同步更新。 \| 【空值状态】 \| 没有经营提醒时显示“当前暂无经营提醒”，不隐藏整个卡片。 \|   \| 十一、AI智能快捷入口****阮总需求，先占位，后细化 \| 【展示内容】 \| 展示营销对练、乾坤袋、报备助手、方案助手、招投标助手、会议纪要等AI能力入口。 \| 【数据范围】 \| 本区域属于功能入口，不随首页经营数据范围切换。 \| 【交互规则】 \| 1. 已建设功能点击后进入对应AI功能。 \| 2. 未建设功能则弹出toast--“功能规划中”，不得进入空白页面或伪造可用结果。 \| 3. 后续新增或下线AI能力时，通过配置调整入口，不修改首页主体结构。 |
| u818 | 矩形 | Unnamed | 成交漏斗明细 |
| u820 | 矩形 | Unnamed | 当前范围内未完结业务合计  26 项；各条长度按“阶段数量 ÷ 未完结业务总量”计算。 |
| u822 | 矩形 | Unnamed | 业务阶段 |
| u824 | 矩形 | Unnamed | 数量 |
| u826 | 矩形 | Unnamed | 占未完结总量 |
| u828 | 矩形 | Unnamed | 线索 |
| u830 | 矩形 | Unnamed | 8 项 |
| u832 | 矩形 | Unnamed | 31% |
| u834 | 矩形 | Unnamed | 商机 |
| u836 | 矩形 | Unnamed | 12 项 |
| u838 | 矩形 | Unnamed | 46% |
| u840 | 矩形 | Unnamed | 项目·方案 |
| u842 | 矩形 | Unnamed | 3 项 |
| u844 | 矩形 | Unnamed | 12% |
| u846 | 矩形 | Unnamed | 项目·报价 |
| u848 | 矩形 | Unnamed | 2 项 |
| u850 | 矩形 | Unnamed | 8% |
| u852 | 矩形 | Unnamed | 项目·商务 |
| u854 | 矩形 | Unnamed | 1 项 |
| u856 | 矩形 | Unnamed | 4% |
| u859 | 矩形 | Unnamed | 关闭 |
| u860 | 矩形 | Unnamed | 未完结 26 项 |
| u865 | 矩形 | Unnamed | 广东省XX监狱管理局 |
| u867 | 矩形 | Unnamed | 4星客户 |
| u868 | 矩形 | Unnamed | 负责人：陈六  ·  联系人：林锐 |
| u869 | 矩形 | Unnamed | 联系 |
| u870 | 矩形 | Unnamed | 写跟进 |
| u871 | 矩形 | Unnamed | 查看记录 |
| u873 | 矩形 | Unnamed | *跟进方式 |
| u875 | 矩形 | Unnamed | 下次跟进时间 |
| u877 | 占位符 | Unnamed | 时钟 |
| u878 | 矩形 | Unnamed | *跟进内容 |
| u881 | 矩形 | Unnamed | 确认 |
| u882 | 形状 | Unnamed | 取消 |
| u883 | 矩形 | Unnamed | 跟进 |
| u885 | 矩形 | Unnamed | 【写跟进】 |
| u888 | 矩形 | Unnamed | 广州市XX职业技术学院 · 联系人 |
| u890 | 矩形 | Unnamed | 共 5 位联系人 |
| u891 | 矩形 | Unnamed | 联系人列表 |
| u895 | 矩形 | Unnamed | 联系人 |
| u897 | 矩形 | Unnamed | 职务 |
| u899 | 矩形 | Unnamed | 部门 |
| u901 | 矩形 | Unnamed | 联系电话 |
| u903 | 矩形 | Unnamed | 关系说明 |
| u905 | 矩形 | Unnamed | 操作 |
| u907 | 矩形 | Unnamed | 陈大壮 · 关键联系人 |
| u909 | 矩形 | Unnamed | 采购负责人 |
| u911 | 矩形 | Unnamed | 采购中心 |
| u913 | 矩形 | Unnamed | 138*****272 |
| u915 | 矩形 | Unnamed | 核心决策人 |
| u917 | 矩形 | Unnamed | 复制号码 |
| u919 | 矩形 | Unnamed | 李华 |
| u921 | 矩形 | Unnamed | 采购主管 |
| u923 | 矩形 | Unnamed | 采购部 |
| u925 | 矩形 | Unnamed | 132*****315 |
| u927 | 矩形 | Unnamed | 项目采购接口 |
| u929 | 矩形 | Unnamed | 复制号码 |
| u931 | 矩形 | Unnamed | 王立 |
| u933 | 矩形 | Unnamed | 信息科科长 |
| u935 | 矩形 | Unnamed | 信息科 |
| u937 | 矩形 | Unnamed | 135*****754 |
| u939 | 矩形 | Unnamed | 技术评审人 |
| u941 | 矩形 | Unnamed | 复制号码 |
| u943 | 矩形 | Unnamed | 赵强 |
| u945 | 矩形 | Unnamed | 工程经理 |
| u947 | 矩形 | Unnamed | 工程部 |
| u949 | 矩形 | Unnamed | 139*****464 |
| u951 | 矩形 | Unnamed | 现场对接人 |
| u953 | 矩形 | Unnamed | 复制号码 |
| u954 | 矩形 | Unnamed | 钱三 |
| u955 | 矩形 | Unnamed | 采购专员 |
| u956 | 矩形 | Unnamed | 采购处 |
| u957 | 矩形 | Unnamed | 136*****844 |
| u958 | 矩形 | Unnamed | 采购经办 |
| u959 | 矩形 | Unnamed | 复制号码 |
| u962 | 矩形 | Unnamed | 关闭 |
| u970 | 矩形 | Unnamed | 广州市XX职业技术学院 · 跟进记录 |
| u973 | 矩形 | Unnamed | 【电话沟通】陈大壮 |
| u974 | 矩形 | Unnamed | 确认客户近期关注点与下一次沟通安排。 |
| u975 | 矩形 | Unnamed | 2026-07-29 16:00 · 张三 |
| u976 | 矩形 | Unnamed | 【客户拜访】陈大壮 |
| u977 | 矩形 | Unnamed | 完成需求梳理，客户反馈需补充项目方案与预算说明。 |
| u978 | 矩形 | Unnamed | 2026-07-18 14:00 · 张三 |
| u981 | 矩形 | Unnamed | 关闭 |
| u982 | 矩形 | Unnamed | 搜索姓名 / 职务 / 联系电话 |
| u983 | 矩形 | Unnamed | 查询 |
| u984 | 矩形 | Unnamed | 重置 |
| u986 | 矩形 | Unnamed | 1 |
| u987 | 矩形 | Unnamed | 2 |
| u988 | 矩形 | Unnamed | 3 |
| u989 | 矩形 | Unnamed | 4 |
| u990 | 矩形 | Unnamed | 5 |
| u991 | 矩形 | Unnamed | 9 |
| u992 | 矩形 | Unnamed | 跳至 |
| u993 | 矩形 | Unnamed | 5 |
| u994 | 矩形 | Unnamed | 页 |
| u995 | 矩形 | Unnamed | 8 |
| u996 | 矩形 | Unnamed | 7 |
| u997 | 矩形 | Unnamed | 6 |
| u999 | 矩形 | Unnamed | 10条/页 |
| u1007 | 矩形 | Unnamed | 【查看记录】 |